Rocket Companies einigt sich auf 9,4 Milliarden US-Dollar mit der Mr. Cooper Group Juni 2025 | ANGEBOT | FUSIONEN & ÜBERNAHMEN
Financier Worldwide Magazin
Ausgabe Juni 2025
Ende März stimmte Rocket Companies Inc., der größte Hypothekengeber in den USA, der Übernahme der Mr. Cooper Group, des führenden Hypothekendienstleisters in den USA, in einem All-Stock-Deal im Wert von 9,4 Mrd. $ zu.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Herrn Cooper ein festes Umtauschverhältnis von 11 Rocket-Aktien für jede gehaltene Stammaktie von Herrn Cooper. Dies entspricht einem Wert von 143,33 US-Dollar pro Aktie auf der Grundlage des Schlusskurses vom 28. März 2025 und einer Prämie von 35 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien von Herrn Cooper für die 30 Tage bis zum 28. März 2025. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Rocket etwa 75 Prozent des kombinierten Unternehmens auf vollständig verwässerter Pro-forma-Basis besitzen, während die Aktionäre von Herrn Cooper etwa 25 Prozent besitzen werden. Die Aktientransaktion soll für die Aktionäre von Herrn Cooper steuerfrei sein.
Das kombinierte Unternehmen wird mehr als 2,1 Billionen US-Dollar an unbezahlten Kapitalsalden von fast 10 Millionen Kunden verwalten, was einer von sechs US-Hypotheken entspricht. Rocket wird durch die Übernahme fast 7 Millionen zusätzliche Kunden und 150 Millionen jährliche Kundeninteraktionen gewinnen. Die Transaktion wurde von den Vorständen von Rocket und Herrn Cooper einstimmig genehmigt und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 abgeschlossen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Herrn Cooper und der Erfüllung anderer Abschlussbedingungen, einschließlich der üblichen behördlichen Genehmigungen.
Es wird erwartet, dass Jay Bray, Chairman und Chief Executive der Mr. Cooper Group, nach Abschluss der Transaktion President und Chief Executive von Rocket Mortgage wird. Dan Gilbert bleibt Vorsitzender von Rocket Companies. Der Vorstand des kombinierten Unternehmens wird aus 11 Mitgliedern bestehen, neun aus dem Vorstand von Rocket und zwei aus dem Vorstand von Herrn Cooper.
Es wird erwartet, dass die Fusion durch betriebliche Effizienz und Technologieinvestitionen jährliche Synergien vor Steuern in Höhe von 500 Millionen US-Dollar generieren und sich unmittelbar positiv auf den Gewinn pro Aktie von Rocket auswirken wird. Konkret wird erwartet, dass die Transaktion zusätzliche Einnahmen in Höhe von 100 Mio. $ vor Steuern generieren wird, die sich aus höheren Rückgewinnungsraten und der Verknüpfung der Eigentums-, Abschluss- und Bewertungsdienstleistungen von Rocket mit den bestehenden Kreditvergaben von Herrn Cooper ergeben. Im Jahr 2024 erwirtschafteten die Servicegeschäfte der beiden Unternehmen zusammen einen Umsatz von 4 Mrd. $.
"Die Betreuung ist eine wichtige Säule des Wohneigentums – neben der Wohnungssuche und der Hypothekenvergabe", sagte Varun Krishna, CEO von Rocket. "Mit der richtigen Daten- und KI-Infrastruktur werden wir die richtigen Produkte zur richtigen Zeit liefern. Auf diese Weise bauen wir lebenslange Beziehungen auf, indem wir proaktiv Vorteile erschließen und Bedürfnisse erfüllen, bevor sie entstehen. Wir freuen uns darauf, die fast 7 Millionen Kunden von Mr. Cooper willkommen zu heißen."
"Herr Cooper hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Wohneigentumserlebnis zu verändern, und wir haben die fortschrittlichste Serviceplattform in der Hypothekenbranche aufgebaut", sagte Herr Bray. "Durch den Zusammenschluss von Mr. Cooper und Rocket werden wir das stärkste Hypothekenunternehmen der Branche bilden und ein End-to-End-Wohneigentumserlebnis bieten, das auf führender Technologie basiert und auf Kundenbetreuung basiert. Ich bin zutiefst dankbar für das Engagement des Mr. Cooper-Teams und freue mich auf unsere weitere Arbeit, während wir unsere Branche in die Zukunft des Wohneigentums führen."
Anfang März gab Rocket bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, die beliebte Immobilienvermittlungs- und Hausdaten-Website Redfin für 1,75 Mrd. $ zu übernehmen. Dieser Deal soll das Hypothekengeschäft von Rocket ankurbeln. Laut der Erklärung, in der der Deal angekündigt wurde, wird Rocket die Erfahrung im Bereich Wohneigentum in großem Maßstab mit den Übernahmen von Mr. Cooper und Redfin zusammenführen. Dies ermöglicht es Rocket, seine KI-gestützte Plattform zu beschleunigen und die Reibungsverluste und Komplexitäten zu beseitigen, die den heutigen Hauskaufprozess plagen.
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