Das Angebot in Kürze
Der Preis pro Aktie im Rahmen des Angebots wurde auf 20 SEK (der "Angebotspreis") festgelegt, was einem Gesamtwert aller Aktien des Unternehmens von 400 MSEK entspricht. Das endgültige Ergebnis des Angebots wird durch eine Pressemitteilung bekannt gegeben, die am 30. Juni 2025 auf der Website der Gesellschaft (www.terranorgroup.com) verfügbar sein wird.
Das Angebot umfasst bis zu 5.000.000 bestehende Aktien (ohne die Mehrzuteilungsoption gemäß der nachstehenden Definition), was 25 Prozent der Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft entspricht, die von der mutares Holding-39 GmbH (der "Hauptaktionär") angeboten werden. Das Unternehmen nimmt im Zusammenhang mit der Notierung kein Kapital auf und wird daher keine Erlöse erhalten.
Um eine etwaige Mehrzuteilung im Zusammenhang mit dem Angebot abzudecken, wird der Hauptaktionär eine Option an DNB Carnegie ausgeben, um bis zu 750.000 zusätzliche bestehende Aktien zu erwerben, was einem Höchstbetrag von 15 Prozent der maximalen Gesamtzahl der Aktien im Rahmen des Angebots entspricht (die "Mehrzuteilungsoption"). Unter der Voraussetzung, dass die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, wird das Angebot aus maximal 5.750.000 bestehenden Aktien bestehen, was 28,75 Prozent der Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte der Gesellschaft entspricht.
Der Gesamtwert des Angebots beläuft sich auf 100 MSEK, und unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, wird sich der Wert des Angebots auf 115 MSEK belaufen.
Die Aktien werden der breiten Öffentlichkeit in Schweden und institutionellen Anlegern in Schweden und in bestimmten anderen Rechtsordnungen in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und geltenden Ausnahmeregelungen angeboten. [1]
Der Hauptaktionär hat sich verpflichtet, eine Lock-up-Verpflichtung von 180 Tagen nach dem ersten Handelstag der Aktien des Unternehmens am Nasdaq First North Growth Market einzugehen.
Die Mitglieder des Board of Directors und die leitenden Angestellten von Terranor haben sich verpflichtet, eine Lock-up-Verpflichtung von 360 Tagen nach dem ersten Handelstag der Aktien des Unternehmens am Nasdaq First North Growth Market einzugehen.
Terranor hat sich gegenüber DNB Carnegie unter anderem verpflichtet, mit bestimmten Ausnahmen während eines Zeitraums von 360 Tagen nach Abschluss des Angebots nicht ohne die schriftliche Zustimmung von DNB Carnegie zu beschließen oder vorzuschlagen, das Grundkapital durch Ausgabe von Aktien oder anderen Finanzinstrumenten zu erhöhen.
Die Bewerbungsfrist für die breite Öffentlichkeit in Schweden und institutionelle Anleger läuft voraussichtlich vom 24. bis 27. Juni 2025.
Der erste Handelstag der Aktien des Unternehmens am Nasdaq First North Growth Market wird voraussichtlich der 30. Juni 2025 sein, und die Aktie wird unter dem Ticker TERNOR gehandelt.
Ein Prospekt (in schwedischer Sprache mit englischer Übersetzung), der die vollständigen Bedingungen des Angebots enthält, wird heute auf der Website von Terranor (terranorgroup.com), der Website von DNB Carnegie (www.dnbcarnegie.se) und der Website von Nordnet (www.nordnet.se) veröffentlicht.
Michael Berglin, CEO von Terranor, kommentiert:
"Terranor hat sich eine starke Position als spezialisierter Akteur in einem stabilen und wachsenden
Markt erarbeitet. Durch unsere lokal verankerte Strategie und unsere operativen Fähigkeiten erbringen wir unsere
Dienstleistungen mit hoher Qualität und Zuverlässigkeit, jeden Tag, das ganze Jahr über. Es ist die Kombination aus lokalem
Engagement und Entscheidungsfindung durch kompetente Mitarbeiter, effektives Management und
strukturierte Ausschreibungen, die es uns ermöglicht hat, profitabel zu wachsen und gleichzeitig Wert für unsere Kunden zu schaffen
. Ein Börsengang bietet uns gute Chancen, diese Entwicklung fortzusetzen und
unsere finanziellen Ziele einer gesteigerten Profitabilität und eines langfristigen Wachstums zu erreichen."
Anders Gustafsson, Vorsitzender des Verwaltungsrats von Terranor, kommentiert:
"Terranor ist ein gut geführtes und klar fokussiertes Unternehmen, das bei gleichbleibender Qualität stark gewachsen ist.
Das Unternehmen agiert in einem Markt mit langfristigen strukturellen Treibern und hohen
Eintrittsbarrieren, was in Kombination mit einem erfahrenen und strategisch geschickten Managementteam gute Voraussetzungen für eine kontinuierliche Wertschöpfung schafft
. Eine Börsennotierung ist ein natürlicher nächster Schritt und wir freuen
uns, neue Investoren willkommen zu heißen, während das Unternehmen sein langfristiges
Potenzial ausschöpft."
Hintergrund zur Auflistung und zum Angebot
Das Board of Directors und das Management von Terranor haben mit Unterstützung des Haupteigentümers festgestellt, dass die Notierung einen natürlichen und wichtigen nächsten Schritt in der Entwicklung des Unternehmens darstellt
. In den letzten Jahren hat Terranor
seine Aktivitäten erweitert und seine Position beim Betrieb und der Instandhaltung von Straßen in der nordischen Region gestärkt.
Es wird erwartet, dass die Börsennotierung diese Entwicklung weiter beschleunigen wird, indem sie den Bekanntheitsgrad des
Unternehmens erhöht, die Marke stärkt und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließt.
Gleichzeitig ermöglicht die Notierung den Zugang zu den schwedischen und internationalen Kapitalmärkten, was zukünftige finanzielle
Flexibilität bietet. Die Notierung und das Angebot der Aktien des Unternehmens ermöglichen auch eine Verbreiterung der
Aktionärsbasis und heißen neue Investoren willkommen, da Terranor in ein börsennotiertes Umfeld eintritt und
sein langfristiges Potenzial ausschöpft.
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