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Der Regenmacher Freitag, 01/22/16 09.58.46
Re: Keine
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15603
von 15768 Go
Grundlegendes zu neuen Finanzierungs Deal GBSN ist Die neue Finanzierung Deal ist zurück von GBSN in 12 Monatsraten ausgezahlt. GBSN macht 12 gleichen monatlichen Raten Bargeld oder Aktien. Bei 80-85% des Aktienkurses festgesetzt. $ 5 Millionen Dollar ab und bis zu 15 Millionen auf der Straße eine andere $. 2) Die erste Zahlung ist erst im April. Keine Verwässerung für mindestens 90 Tage. Zwei FDA-Zulassungen vor als erwartet. 3) Die neue Vereinbarung hat eine 20-Cent Mindestpreis und die meisten Aktien, die jemals für die erste $ 5 Millionen Dollar GBSN ausgestellt werden konnte bekam zzgl Gebühr etc auf dem neuen Abkommen ist 120.000.000 Aktien, 10.000.000 Aktien in einem Monat schlimmsten Fall ist nicht sehr scarey für mich, da GBSN gehandelten über 50.000.000 Aktien heute. Aber, wenn der Aktienkurs geht zurück bis auf 1,00 $, sie würden nur noch weniger als 1 Mio. Aktien ausgeben pro Monat verteilt über ein Jahr. Bis dahin könnte GBSN 5-6 zugelassenen Testkits haben und über ein $ 100 Millionen Umsatz. 20 Cent Mindestpreis von der Finanzierung 8k den gewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien am Handelstag unmittelbar vor dem Raten Datum, unterliegen in allen Fällen, um eine Mindestpreis von $ 0,20. Unternehmen wird den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen in 12 gleichen Raten, beginnend 4 Monate nach dem ursprünglichen Datum der Ausstellung zurückzuzahlen. Optionsscheine haben eine 1,16 $ Mindestpreis Actual Kopie des neuen Finanzierungs 8k: Nichts, bevor die Menschen April müssen damit aufhören, die Dinge auf. Diese Finanzierung ist nichts, wie die C Warrant Finanzierung. Hat einen Mindestpreis. Off in 12 Monatsraten ausgezahlt und tut für vier Monate zu starten. 80-85% Conversion-Rate. Der Eintritt in einen Werkstoff endgültige Vereinbarung. Am 30. Dezember 2015 die Great Basin Scientific, Inc. (das "Unternehmen") geschlossen (das "Closing") seinen 22,1 Millionen $ vorrangig besicherte Wandelanleihe Finanzierung gemäß ein Wertpapierkaufvertrag vom 28. Dezember 2015 (der "SPA") zwischen der Gesellschaft und bestimmte Käufer, wie in der Aufstellung der Käufer auf das SPA (die "Käufer") befestigt ist eingestellt, wie zuvor in der Gesellschaft aktuellen Bericht auf Formular 8-K, wie mit der Kommission am 29. Dezember 2015 ("Vor 8-K") eingereicht. Im Zusammenhang mit dem Closing gab die Gesellschaft 22,1 Mio. $ Gesamtnennbetrag der vorrangig besicherten wandelbaren Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungen") und der Serie D Stammaktien-Warrants ausübbar 3.503.116 Aktien der Stammaktien (die "Optionsscheine"), die 16,6% des vollständig verwässerten ausgegebenen und im Umlauf, wie nach dem SPA berechnet. stellt erwerben Im Zusammenhang mit dem Abschluss, in eine Registrierung hat die Gesellschaft Rechte Abkommen in Form zu der SPA als Anlage C beigefügt (das "Registrierungsrechte Vertrag"), und in eine Verpfändung und Sicherheits Abkommen in Form zu der SPA als Anlage D beigefügt (der "Sicherheitsvertrag") mit dem Lead-Investor, in seiner Eigenschaft als Sicherheiten Mittel (in dieser Funktion die "Collateral Stelle") für alle Inhaber der Schuldverschreibungen. Die Bedingungen der Schuldverschreibungen, Optionsscheine, Registration Rights-Abkommen und Sicherheitsabkommens wie in Artikel 1.01 des Standes der 8- beschrieben K, die hiermit durch Bezugnahme aufgenommen wird. Die Form der Notes, die Form der Serie D Warrants wurden der notariellen Vereinbarung und die Sicherheitsvereinbarung in die Vor 8-K angebracht als Exponate 10.2 bis 10.5, respektvoll und werden hiermit durch einge Referenz. Artikel 2.03 Erstellung eines Direkt finanzielle Verpflichtung oder eine Verpflichtung aus einer Ausserbilanz Arrangement eines Registrant. Wie in Artikel 1.01 dieses Berichts, auf die hier Bezug genommen wird, am 30. Dezember 2015 beschrieben, gab das Unternehmen $ 22,1 Millionen von Schuldverschreibungen. TheNotes keine gewöhnliche verzinst und vorsehen, dass die Gesellschaft wird den Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen in 12 gleichen Raten, beginnend 4 Monate nach dem ursprünglichen Datum der Ausstellung zurückzuzahlen. Die Schuldverschreibungen werden gemäß der Sicherungsvereinbarung, die eine erste Priorität Sicherheits Interesse schafft gesichert alle persönlichen Vermögen der Gesellschaft von jeder Art und Bezeichnung, materiell oder immateriell, ob derzeit im Besitz und bestehende oder erstellt oder in der Zukunft erworben. Die materiellen Bedingungen der Schuldverschreibungen und Sicherheits Abkommens sind in Artikel 1.01 des Standes 8 -K, die hiermit durch Bezugnahme. eingeschlossen ist Artikel 3.02 unregistriert Verkauf von Aktien an. Wie in Artikel 1.01 dieses Berichts, auf die hier Bezug genommen wird, am 30. Dezember 2015 beschrieben, gab die Gesellschaft 22,1 Mio. $ von Schuldverschreibungen, die wandelbar sind, in der Gesellschaft Stammaktien bei einem anfänglichen Wandlungspreis von 1,85 $, vorbehaltlich Anpassungen darin enthalten sind. Die 12 monatlichen Ratenzahlungen im Rahmen der Schuldverschreibungen kann auch bei Wahlen des Unternehmens in Stammaktien der Gesellschaft ("Stammaktien beglichen werden "). Der Preis, zu dem die Gesellschaft die Ratenbeträge umzuwandeln ist gleich der niedrigsten von (i) des Wandlungspreises, (ii) zunächst 80% des arithmetischen Mittels und (ii) nach neun Monaten ab Abschluss, 85% der arithmetisches Mittel, jeweils von dem niedrigeren Wert aus (i) die drei niedrigsten täglichen Durchschnittspreise der Stammaktien während der zwanzig (20) aufeinander folgenden Börsentag Zeit bis zum Handelstag unmittelbar vor dem Raten Datum und (iii) die gewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien am Handelstag unmittelbar vor dem Raten Datum, unterliegen in allen Fällen zu einem Mindestpreis von $ 0,20. Die Schuldverschreibungen wurden zu einem damaligen Ausgaberabatts von $ 920 für jeden $ 1.000 Nennbetrag der ausgegebenen und im Zusammenhang Optionsscheine für Investoren machen Barkaufpreis Zahlung, gemäß denen die Gesellschaft ausgegebenen 20 Millionen $ Nennbetrag der Schuldverschreibungen. Bestimmte Anleger, die mindestens $ 3.000.000 von Schuldverschreibungen, die durch Wege einer Barzahlung erworben wurden, dürfen auch herausragende Serie C Optionsscheine der Gesellschaft für Notes und verwandte Warrants zu einem Tauschverhältnis von $ 2 Nennbetrag der Schuldverschreibungen auszutauschen und verwandte Warrants pro Series C Warrant ergab für Austausch, gemäß denen die Gesellschaft ausgegebenen 2,1 Mio. $ Nennbetrag der Schuldverschreibungen. Die Gesellschaft hat im Zusammenhang Optionsscheine ausübbar durch den Halter ab sechs Monate nach dem Datum der Ausstellung und Weiterbildung für eine Zeitspanne von fünf Jahren danach bei einer anfänglichen Ausübungspreis von $ 1,85, vorbehaltlich einer Anpassung gemäß der Optionsschein enthalten und unterliegen einer Preisuntergrenze von 1,16 $. Im Hinblick auf die Utah Autismus-Stiftung und Springforth Investments LLC Abschluss von Unterordnung Abkommen mit der Pfandhalter hat die Gesellschaft beschlossen, zu den Einheiten der Serie D Optionsscheine ausübbar ausstellen für 105.516 Aktien der Stammaktien (die "Unterordnung Warrants"). Die Unterordnung Warrants die gleichen Bedingungen und Konditionen der Zertifikate haben. Die materiellen Bedingungen der Schuldverschreibungen und Optionsscheine sind in Artikel 1.01 des Standes der 8-K, die hiermit durch Bezugnahme aufgenommen ist eingestellt. Die Schuldverschreibungen und Optionsscheinen, einschließlich der Unterordnung Optionsscheine wurden nach der Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 ausgestellt, in der geänderten Fassung (das "Gesetz von 1933"), nach § 4 (a) (2) davon, und nach nur auf "akkreditierten Rule 506 von Regulation D Investoren "(wie nach Regel 501 (a) des Gesetzes von 1933) zum Teil von den Zusicherungen und Gewährleistungen der Investoren. Great Basin sichert sich $ 20,5 Millionen Finanzierungszusage im Alter Wandelanleihen $ 18,4 mm Neues Kapital für Produkt-Pipeline-Entwicklung und Kundenwachstum ; $ 2.1MM, um bestimmte Serie C Warrants Ruhestand Salt Lake City, 29. Dezember 2015 - Great Basin Scientific, Inc. (NASDAQ: GBSN), ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, gab heute bekannt, das Unternehmen hat sich zu einem Wertpapier eingegeben Kaufvertrag mit institutionellen Investoren auszugeben 22,1 Mio. $ von Senior Convertible Notes (die "Schuldverschreibungen") und verwandten Stammaktien-Warrants für einen Bruttoerlös von aggegrate 18,4 Mio. $, die verwendet werden, um den laufenden Betrieb des Unternehmens zu finanzieren wird. Darüber hinaus können bestimmte sind Serie C Warrant Inhaber, die im Notes teilnehmen, auch den Austausch von 1.050.000 von ihren Optionsscheinen an einer als Wert von $ 2.00 für 2.1 von Senior Convertible Notes Mio. $. Die Barkomponente der Transaktion wird als Emissionsdiskont strukturiert werden ( "OID") Wandelnotes, und unter den Bedingungen des Senior Wandelanleihe Vereinbarung keine zusätzliche Zinsen werden während der Laufzeit der Schuldverschreibungen. Der Zinsabschlag wird jedem angewendet werden Begebung von Kapital, wodurch man 4,6 Mio. $ in Bruttoerlös je Tranche. Die erste Tranche von $ 4,6 Millionen, vor Abzug der Kosten des Angebots und der Gebühren für einen Placement Agent in Bezug auf das Angebot, wird voraussichtlich am oder um den 30. Dezember zu schließen 2015 vorbehaltlich der Gesellschaft Einholung aller erforderlichen regulatorischen Genehmigungen einschließlich der Genehmigung der NASDAQ. Gemäß den Bedingungen der Anmerkung, wird die Gesellschaft keine Zahlungen in den ersten vier Monaten zu machen. Nach diesem ersten Zeitraum von vier Monaten, werden die Notizen auf einem linear über 12 amortisieren Monate. Die Schuldverschreibungen 'Auftraggeber kann zurückgezahlt werden, bei den Wahlen des Unternehmens, entweder in bar oder, unter bestimmten Voraussetzungen, Aktien der Stammaktien der Gesellschaft mit einem Abschlag auf den thencurrent Marktpreis. Zusätzlich zu den Erläuterungen, die Gesellschaft Stammaktien auszugeben Warrants gleich 16,6% des Unternehmens ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien an die Käufer der Schuldverschreibungen. Jeder Optionsschein wird ausübbar sechs Monate nach der Emission, und ermöglicht es dem Warrant Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu erwerben, ein Preis, der 120% des Marktpreises je Aktie am Tag der Schließung
Quelle:http://investorshub.advfn.com/boards/...msg.aspx?message_id=120028184
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