PostNL, ein Zock wert?

@ Guru

UBS hat einen Tag vor den Zahlen bereits PostNL von 4 € auf 5 € angehoben und mit *buy* bewertet.

www.godmode-trader.de/nachricht/...kursziel-fuer-postnl,a3281628.html

 

Berenberg mit seinen 4,80 € wird wohl demnächst nachziehen ?

 

Die Zahlen waren ja nicht schlecht...zwar weniger mit Briefen verdient, dies aber mit dem Paketgeschäft locker wett gemacht.

Nicht vergessen daß erst Mitte dieses Jahres die Portoerhöhung für Briefe vom Staat genehmigt wurde...

....da kommt noch mächtig was rein in Zukunft.

Ich bleibe dabei...denke hier ist noch viel Luft nach oben

 

 

/ Taxe heute morgen 4,039 mit 25 Stück / Berlin.  
Von mir gibts hier nichts.

m. Meinung - Keine Empfehlung.  

Das verstehe ich jetzt nicht?

 

 

Ein Traum was hier abgeht! :-)
Bei mit heute Kursverdoppelung und das Ding läuft schön weiter...
Einige sind ja schon bei unter 2€ rein, Glückwunsch!  

aber ob sich der Einstieg jetzt noch lohnt ist halt die Frage. Einen kleinen Zock wärs mir eigtl schon wert. Hat jemand Infos für die Zukunft? mfg  

 

 

PostNL meldet solide Ergebnisse des dritten Quartals

4. November 2013 um 07:30 Uhr MEZ - Den Haag

Vollständige Pressemitteilung pdf [596 kB]
Finanzielle Highlights Q3

   Basiswert einen Umsatz von 1.020 Mio € (Q3 2012: 1.022 Mio. €)
   Zugrunde liegende operative Ergebnis von 60 Mio. € (Q3 2012: 49 Mio. €)
   Basiswert Cash operativen Gewinn von 16 Mio. € (Q3 2012: 4 Mio. €)
   Der Cashflow aus laufender Geschäfts-und Investitionstätigkeit von 79 Mio. € (Q3 2012: € (96) Mio. Euro)

Operative Highlights Q3

   Adressiert Mail-Volumen-Mail in den Niederlanden sank um 12,2% like for like
   Lieferqualität erhöht auf 96,6% (Q2 2013: 96,3%)
   Pakete erhöhte sich um 8%
   Positiver Beitrag der Internationalen

Outlook 2013

   Basiswert Cash betriebliche Erträge Führung erhöhte sich zwischen 130 Mio. € 160.000.000 € (bisher 50.000.000 € - 90 Mio. €)
   Kosteneinsparungen Führung erhöhte sich zwischen 90 Mio. € 110.000.000 € (bisher 60.000.000 € - 80 Mio. €)
   Weiterhin Fokus auf die Ausführung der Reorganisation; Einsparungen kommen in frühen

Vorwort des Vorstandsvorsitzenden

Herna Verhagen, CEO von PostNL, heißt es: "Wir berichteten ein solides Quartal, mit E-Mail in den Niederlanden insbesondere einen Beitrag zu den starken finanziellen Ergebnisse Kosteneinsparungen und auch Preiserhöhungen beeinflusst die Ergebnisse positiv..

Die Reorganisation der Post in den Niederlanden gewinnt an Schwung. Kosteneinsparungen werden vor dem Zeitplan und realisiert für die adressierte Mail-Volumen Rückgang kompensieren.

Pakete setzte seine gute Volumen-und Umsatzwachstum. In International, wuchs und Umsätze und das Segment wirkten sich positiv auf die Ergebnisse PostNL.

Basierend auf diesen Ergebnissen und zu einem großen Teil die Geschwindigkeit der Realisierung von Kosteneinsparungen, erwarten wir nun zugrunde liegenden Cash-Erträge im Jahr 2013 zwischen 130 Mio. € 160.000.000 €.

Es gibt noch eine Reihe von Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um unsere Aussichten 2015 zu erreichen. Mit dem Fortschritt in diesem Jahr über die Geschäftsentwicklung, Preisgestaltung, die Verlängerung des Sozialplans und der kollektiven Arbeit und Rente Vereinbarungen bleiben wir auf Kurs, unsere zugrunde liegenden Cash betriebliche Erträge Ziel zu liefern. "



Über PostNL
PostNL ist die erfindungsgemäße Partner in der Welt zum Senden und Empfangen. Wir haben so für 200 Jahren schon. Wir sind in erster Linie aktiv in den Bereichen Post, Päckchen und E-Commerce, aber wir bieten auch Dienstleistungen in den Bereichen Daten-und Dokumenten-Management, Direktmarketing und Fulfillment. Außerhalb der Niederlande, sind wir in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Italien, Belgien und Luxemburg aktiv. PostNL beschäftigt insgesamt rund 66.000 Menschen. Im Jahr 2012 unseren Umsatz erreichte knapp € 4,3 Milliarden Euro.

Wir möchten vor der Dinge zu bleiben. Wir sind die modernsten Postunternehmen der Welt. Wir sind stolz darauf. Als erstes Postunternehmen gelistet sind wir ein Vorbild für den Rest der Welt in automatische Schreiben Sortierung. Und unsere innovative Pakete Netzwerk ist komplett auf die Wünsche der Web-Einzelhändler angepasst.  

Überlege, auf dem Kursniveau noch etwas nachzulegen. Die Aktie läuft seit ein paar Tagen stabil seitwärts um etwas Luft zu holen. Sehe hier aber weiterhin gute Chancen auf weitere Gewinne. Schaun mer mal...  

unter uns- die aktie ist seit februar ca. 200% gestiegen, der innere wert ist m.E. erreicht...wo soll sie noch hin?!  

Wo liegt aus Deiner Sicht der innere Wert?

Gruß

 

ich komme, je nachdem, was ich als zahlen verwende auf 3,50-4,15€! natürlich ohne gewähr, etc....man kann nie wissen, wie mr market morgen drauf ist, kann natürlich auch weiter hochgehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass nochmal so viel drin ist wie bisher! ich werde mir die entwicklung erstmal von der seitenlinie aus anschauen :)   

Du hast natürlich Recht, die Aktie ist sehr gut gelaufen. Ich habe vor kurzem einen interessanten Artikel in einer Zeitung gelesen (kein Link vorhanden). Da wurde darauf hingewiesen, dass z.B. in den nächsten Jahren der Onlinehandel und damit der Paketversand noch deutlich zunehmen wird. Langfristig sehe ich durchaus noch Chancen und überbewertet ist PostNL auch nicht. Auf der anderen Seite ist z.B. die Portoerhöhung in den Niederlanden schon eingepreist. UBS hat Anfang November das Kursziel auf 5€ angehoben, dies ist mittelfristig auch meins. Sehe hier auch nicht wirklich die Gefahr, dass der Kurs noch viel nachgibt, sofern der Gesamtmarkt mitspielt. Meine Meinung, keine Empfehlung.  

PostNL hat 15 % seiner 30 % Anteile an TNT verkauft und dafür 507 Mio. Euro erhalten.

Das Geld wird für Schuldenabbau verwendet.



http://www.dutchnews.nl/news/archives/2013/12/...507m_selling_tnt.php  

Den Verkauf der TNT Anteile mag ich gar nicht richtig bewerten können. FÜr mich ist der TNT Anteil bisher ein nettes "Eisen im Feuer" und trägt auch mit zur positiven Bilanz des Unternehmens bei. Deshalb finde ich den Verkauf erst einmal nicht so gut.

Der Verkaufspreis: UPS wollte damals 5,2 MRD für eine 100 Prozentige Übernahme bezahlen, richtig oder?

Der 15%ige Anteil wäre mit diesem Deal somit 780 Mio Wert gewesen. Der Verkaufserlös ist mit knapp 500 Mio Euro bedeutend geringer..

Irgendwelche Meinungen ?  

Es ist richtig, dass UPS 5,2 Milliarden € zahlen wollte.
Es wurden durch die UPS 9,50€ pro Aktie geboten, allerdings war der Börsenwert von TNT damals aber wesentlich höher.
Bei Übernahmen werden oft Preise über dem tatsächlichen Marktwert des Unternehmens gezahlt, je nach Verhandlungsposition der beteiligten Unternehmen.

Zitat aus dem Artikel:
In den Niederlanden brechen TNT Express um 43,1 Prozent ein, nachdem die europäischen Wettbewerbshüter das Unternehmen darüber informiert haben, dass man die Ablehnung der Übernahme durch den US-Logistikkonzern United Parcel Service (UPS) (ISIN US9113121068 / WKN 929198) vorbereitet.

http://www.aktiencheck.de/news/...nne_TNT_Express_brechen_ein-4807144

 

wollen TNT immer noch liebend gerne kaufen. TNT ist total wertvoll !!!
Leider bekommt man wenig Infos über den Stand der Dinge. Soviel ich damals gelesen haben wollten die Amis Einspruch einlegen. Aber man liest nichts mehr darüber.
Allerdings hab ich keine Ahnung was TNT wirklich wert ist. Kennt sich jemand ein bißchen aus?  

Interessant bei Minute: 1,13   -

http://www.daf.fm/video/...tipps---top-aktien-fuer-2014-50166213.html

Nette Einschätzung für 2014 - Wünsche allen einen "Guten Rutsch" und viele
Raketen im Depot.  

Aktie gerade um 17% gefallen. Eigentlich eine gute Chance um hier einzusteigen. Oder gibt es fundamental schlechte News?  

Heute werden die Q3 Zahlen veröffentlicht. Scheinen ja nicht gut anzukommen. Ich blicke da leider nicht so durch. Aber bei Minus 20% kann ja was nicht stimmen bei der Post NL.  

http://annualreport2013.postnl.com/introduction/...s-at-a-glance/show

Dürfte wohl am Profit liegen - 26,1%  

Der Rückgang im Profit liegt m.E. an der Auflösung von Buchverlusten aus dem Verkauf des TNT-Anteils. Dies hat nichts mit dem operativen Geschäft zu tun, dieses hat sich stabil entwickelt. Aus meiner Sicht ist der Kursrückgang übertrieben.

Persönliche Meinung, keine Kauf-/Verkaufempfehlung.  

Ich denke, umsonst haben Berenberg und UBS Ihre Ziele nicht ausgegeben. S. @nice guy vom 07.11.13 im Forum.  Im Bericht den ich am 31.12. eingestellt habe, äussert man sich noch ganz anders. Evtl. hat der eine oder andere sich das mal angesehen.  Im übrigen: ... Wenn Börse so einfach wäre, würde das ja jeder machen. :-) Da soll sich mal jeder seine eigene Meinung bilden.  Danke für Deine geschätzte Meinung!!
m. Meinung - keine Empfehlung.  

Operationg Income gegenüber 2012 leicht gestiegen.
Größter Treiber des negativen Profits 2013 vs. 2012 hängt mit dem UPS Rückzug bei TNT Express zusammen und das die TNT Express Aktien aus dem langfr. Vermoegen ins kurzfr. verschoben wurden.
2013 wurde diese Kurskorrektur bereinigt und mit -263 Mio ausgewiesen, während 2012 ein positiver Betrag von 448 Mio.ausgewiesen wurde. -> annual report Seite 92, wen es interessiert.

aber, Gottes wege sind unergründlich und das soll keine Empfehlung sein