LS telcom- Softwareperle mit Rekordauftragsbestand

Der Umsatz lag nach der AD-HOC-Mitteilung für die ersten drei Quartale bei 25 Mio. Euro. Daraus resultierte ein Gewinn von 5 Mio. Euro. LST rechnet fürs kommende letzte Quartal allein aus den Auftragsbeständen mit einem Umsatz von mindestens 6,5 Mio. Euro. Macht weitere 1,25 Mio. Gewinn.

Dann kommt man mit einer sehr konservativen Schätzung auf ein KGV von 9 (TecDAX - Schnitt: 19) bei und ein KUV von 1,7 (TecDAX 1,46).  Da die Auftragsbücher voll sind überwiegen die Chancen.  

1,25 Mio Gewinn, eher auf die Hälfte.

Allerdings dürften es ja eher 9 Mio Umsatz werden. Dann passt das wieder etwa mit 1,2 Mio Gewinn.  

MÄH! MÄH! MÄÄÄÄÄÄHHHHHHH!!!  

"... Ich bin ein dummes Schaf
MÄH! MÄH! MÄÄÄÄÄÄHHHHHHH!!! ..."


Richtig - aber auch ein echt nerviges !  

Der Kurs scheint derzeit nicht über die 11 Euro zu wollen.
Ich hätte eigentlich erwartet, dass langsam mal wieder eine Meldung zu einem Großauftrag kommen würde. Nach den Trials zum Thema "White Space" in den USA hatte ich den Eindruck gewonnen, dass hier bald etwas kommen würde. Die Trials sind jetzt auch schon wieder seit über zwei Monaten vorbei. Zumal in einer der letzten Unternehmens-News die Erwartung optimistischer Aussichten über die Akquisition neue große Projekte verkündet wurde.
Nichtsdestotrotz hält sich die Aktie auf einem starken Niveau, es fehlt jedoch jetzt eine positive News zu einem neuen Großauftrag nachdem sich man sich an die starken operativen Zahlen ja fast schon "gewöhnt" hat.  

CCI und Stochi wieder auf die üblichen Niveaus zurückgekommen und drehen nun wieder leicht nach oben wie am Anfang der anderen Anstiege.

 

 

 

... bin aufgrund Deiner Bewertung der Situation in #456 ff wieder hier eingestiegen.
Daher ... gracias.  

Und morgen dann nen SK um 11,30 Euro und der nächsten Welle steht nix im Wege. Nächstes Ziel so um 12,50 Euro, sach ich mal...  

Bin heute auch schon am Schauen. Vom MM abgesehen steht bis 12 ja fast nichts drin.

 

 

Hab ich bei 5 und 7 gemacht. Muss auf die Gewichtung achten.

 

Bin noch unter 11€ reingekommen. Ich habe mir die Aktie leider erst jetzt angeschaut. Gefällt mir alles sehr gut: starkes Unternehmen in einer hochaktuellen Wachstumsbranche. Etwas wenig Streubesitz. Gab es schon mal Enttäuschungen?  

Das klingt zwar immer etwas komisch nach einer Kursverdopplung in den letzten 12 Monaten, aber wenn man sich mal den IST Stand anguckt, gehts hier weiterhin um ein Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum von 30% p.a. mit sehr hohem Auftragsbestand in einer Boombranche, da LST ja weltweit sehr gut aufgestellt ist. Ein neuerlicher Großauftrag und der Kurs explodiert erneut.
LST dürfte zudem auch Chancen haben, mit dem sich immer höher auftürmenden Cash-Mitteln etwas zuzukaufen. Wenn man die ganze Fantasie mit KGV und KCV vergleicht, ist LST gegenüber dem Gesamtmarkt gnadenlos unterbewertet. Ein KGV fürs heute begonnene Geschäftsjahr von etwa 12 ist viel zu gering für ein Unternehmen mit solchen Wachstumsraten und einer so soliden Bilanz. Das chasbereinigte KGV dürfte sogar bei 10 liegen.  

davon einmal "prozyklisch" über 11... dachte das war schon der Ausbruch...  ;)

Aber Mitte/Ende Oktober sollte es so weit sein. Der Aufwärtstrend ist absolut klasse...  

Wachstum fürs heute begonnene Geschäftsjahr ansagt.

Ich glaub da kann man aufgrund des Auftragsbestand und des festen Umsatzsockel durch die Wartungserlöse ziemlich optimistisch sein. Wachstum von nochmals 30% wie in den Vorjahren wird zwar nur möglich sein, wenn man noch einen Großauftrag in nächster Zeit an Land zieht, aber für 10-15% Umsatzwachstum und 20-25% Gewinnwachstum sollte es allemal reichen können.
Wie gesagt, dann wäre man cashbereinigt mit KGV Von 10 (vielleicht sogar 9) bewertet. Gegenüber dem derzeitigen Gesamtmarktbewertungen immernoch eine klare Unterbewertung.

Ich überleg derzeit, ob ich ein bicßehn Geld aus Drillisch rausziehe und in LST investiere, da mir DRI im Vergleich langsam deutlich teurer vorkommt und in meinem Depot immernoch stark übergewichtet ist. Scheiß Kursanstieg da bei DRI. ;)  

 

klingt ja geradezu, als würdest Du dein Ankerinvest aufgeben.
Ich ärgere mich schon, bei 15,70 einen Teil verkauft zu haben ;)  

LST steht schon deshalb in der Pflicht, weil Softing so stark angezogen hat.

Es wäre doch wirklich schade wenn das Ende 2010 gestartete Kopf-an-Kopf-Rennen schon zu Ende gehen sollte.

Bin der Meinung dass die Ziellinie für dieses Rennen erst an der/oberhalb der 20 liegt.

http://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/...Y&ID_NOTATION=143081

http://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/...&ID_NOTATION=2583508

 

Verkauf doch mal die Hälfte deiner Drillisch und mach ne unlimitierte LST-Order damit. Dann können wir schon heute den Sieger ausrufen.

 

Marketmaker, ansonsten nur noch ein paar Restposten zu haben.....
 

das "Problem" ist, dass DRI durch den Kursanstieg trotzdem noch fast 20% meines Depots ausmacht. Von daher würde sich ein weiterer Teilverkauf durchaus anbieten, jetzt wo ich dem Kurs eigentlich nur noch 10% Kurspotenzial gebe. Bei LST seh ich deutlich mehr Kurspotenzial.

Ich glaub ich werd das mal einfach machen.

DRI wird mit einem gewissen Teil (ich sag mal 10% des Depots) weiter drin bleiben, da ich auf die jährlichen Dividenden ungern verzichte.  

nicht so gerne bzw., bewerte es nicht über, aber es lässt natürlich einen schönen Kursanstieg derzeit zu.

In der 10ner Ordertiefe gibts nicht mal 10 Kursstellungen. :)

Ohne den Marketmaker steht im Grunde fast nichts im Ask.

     12,50                 491          §
                         11,86                  60          §
                         11,54                 480          §
                         11,30                 200          §
                         11,29                 300          §
                         11,20                 200          §
                         11,15          §1.400  

;-)