gerade was meine Investitionsentscheidung in die EU-Telco-Branche betrifft. Wen es interessiert darf gerne weiter lesen, wen nicht einfach skippen oder überfliegen. Im übrigen sind folgende Zeilen meine persönliche Meinung und sollen niemanden auffordern in irgendein Produkt zu investieren, auf gar keinen Fall.
Es gibt in meinen Augen eine extreme Chance für die DT, Voda, Telefonica und Orange und diese Chance ist Utiq. Hier ist ein sehr schöner Artikel:
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/...e-on-digital-market
"Major European telcos Deutsche Telekom, Orange, Telefónica and Vodafone have formed a joint venture that will allow them to monetize their customer base data via digital advertising. Entering this market should prove lucrative, with digital advertising projected at nearly three-quarters of total ad spend in Western Europe in 2027, according to Magna Global. Though compliant with the General Data Protection Regulation, the joint venture has attracted scrutiny from data privacy advocacy group European Digital Rights."
Das ganze ist jetzt schon ein wenig her, Utiq wurde mitlerweile auch in UK gestartet und läuft gerade an. Zum Hintergrund: die EU hat die s.g. "cookies" von Webseiten und Anbietern verboten da es massive Bedenken zum Thema Datenschutz gibt. Das ist die eine Lesart. Die andere ist, dass man die Macht der großen US-Techs begrenzen möchte und ein wenig Wertschöpfung zurück holen möchte. Wie ist es sonst zu erklären, dass die EU dem Unternehmen ihre "unconditional approval" (Zitat " The European Commission has given the joint venture its unconditional approval, suggesting they may now be able to break into the market.") gegeben hat was ja in dieser Dimension und Marktmacht eher ungewöhnlich ist. Ich könnte mir denken, dass diese Zusatzeinnahme auch von der EU für den Aufbau der IT-Infrastuktur genommen werden soll, aber nur meine Meinung.
Aber worüber unterhalten wir uns? Auch hier aus dem Artikel oben:
"The four operators have considerable reach in their home markets, representing 116.6 million mobile, 35.7 million broadband and 28.4 million TV customers. Should they take their venture beyond these markets, that reach extends to 401.3 million mobile, 83.4 million broadband and 45.4 million TV subscriptions in Europe. The digital ad opportunity is significant, and it should comprise 71.6%, or $141.7 billion, of Western Europe's total ad spend in 2027, according to Magna Global estimates. Total ad spend is expected to hit a five-year CAGR of 4% to reach $198.1 billion by 2027."
Für die Kernmärkte der großen vier wird also ein Werbevolumen von 141Mrd. $ erwartet. Wenn man hier "nur" einen Marktanteil von 10% betrachtet dann sind die Auswirkungen auf die Einnahmen extrem, es würde sich direkt auf die Gewinne auswirken... und dies wäre erst der erste Schritt. Die Technologie steht, das Wohlwollen der Behörden ist da, die Datenschutzrichtlinien können eingehalten werden, die Frage ist nun, wie sehr man dieses System monetarisieren kann. Sollte die klappen und man gewinnt weitere Kunden dann wird das ein ernsthaftes Gegengewicht für Facebook, Goolge und co. ... und es könnten weiterer Schritte folgen: man kann das Utiq-System auch auf das restliche Europa ausbreiten und nicht nur auf Deutschland, Frankreich, Spanien und UK (insgesamt +400 Mio Kunden)... und dann auch weiter denken, Voda + Orange haben in Afrika ca. 350 Mio Kunden (incl. Safaricom), Telefonica hat in Südamerika ca. 210 Mio Kunden und die Telekom in Nordamerika ca. 120 Mio. Kunden, d.h. dieses Unternehmen Utiq kann über 1 Mrd. Menschen erreichen und hat damit eine unglaubliche Reichweite und könnte so nicht nur regional ein Gegengewicht (in Europa) zu den Großen werden sondern selbst zu einem der führenden Ad-Techs weltweit aufsteigen...
Alle 4 Partner halten aktuell 25% am Unternehmen.
Ich finde diesen Bereich mega spannend und würde mich freuen, wenn sich die Telekom auf ihren CMD im Oktober dazu äußern würde, wäre auch für alle anderen Telcos interessant.
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