DGAP-Ad hoc: Allgeier Holding AG
18:58 12.07.06
Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG
Jahresergebnis/Kapitalerhöhung
Allgeier plant Kapitalerhöhung für Akquisitionen
Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich.
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Allgeier legt Jahresabschluss 2005 vor, keine wesentlichen Abweichungen zu
bereits gemeldeten Zahlen
Starker Ausbau der Gruppe durch drei weitere Beteiligungen geplant
Deutliche Auswirkungen in 2007 erwartet: Umsatz ca. 210 Mio. €, EBIT ca. 14
Mio. €
Prüfung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital
München 12.07.2006
Jahresabschluss 2005
Allgeier legt abschließende und geprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2005
vor. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.07.2006 den Jahresabschluss
der Allgeier Holding AG und den Konzernabschluss gebilligt. Der
Jahresabschluss der Allgeier Holding AG ist damit festgestellt. Der
Konzernabschluss 2005 enthält keine wesentlichen Abweichungen zu den schon
mit Ad-hoc-Mitteilung am 16.06.2006 veröffentlichten Zahlen. Der
Geschäftsbericht mit dem darin enthaltenen Konzernabschluss wird bis
spätestens zum 21.07.2006 in dem IR Bereich der Unternehmens-Webseite
veröffentlicht werden.
Starker Ausbau der Gruppe durch drei weitere Akquisitionen geplant
Allgeier hält an seiner Wachstumsstrategie fest und beabsichtigt, das
Kerngeschäft IT-Services und Personal-Services weiter deutlich auszubauen.
In den letzten Monaten wurden drei weitere Akquisitionen vorbereitet, die
in den nächsten Wochen umgesetzt werden sollen:
- Im Bereich IT-Services soll die bereits mit Ad-hoc-Mitteilung am
24.04.2006 angekündigte Akquisition durchgeführt werden. Das
Zielunternehmen erwirtschaftete in seinem zum 30.06.2006
abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Umsatz von ca. 27 Mio. € bei einem
positiven Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von ca. 1,5 Mio. € und
soll zu 100% erworben werden. Die Prüfung der betreffenden Beteiligung
(Due Diligence) ist mit positivem Ergebnis abgeschlossen und die
Transaktion vom Aufsichtsrat genehmigt. Die Durchführung des
Firmenkaufs hängt noch von einer zufrieden stellenden Finanzierung ab.
Diese soll aus Eigen- und Fremdkapitalkomponenten bestehen. Das stark
wachsende Zielunternehmen würde bei angenommener Konsolidierung im
Konzern ab September im laufenden Konzerngeschäftsjahr (31.12.2006)
voraussichtlich einen Umsatzbeitrag in Höhe von ca. 10 Mio. € leisten.
- Im Bereich Personal-Services ist die Akquisition eines etablierten
mittelständischen Unternehmens im Sektor Zeitarbeit weitgehend
endverhandelt. Das Zielunternehmen erwirtschaftete zum 31.12.2005 einen
Jahresumsatz von über 20 Mio. €, ist im ersten Halbjahr 2006 erheblich
gewachsen und soll zu 90% übernommen werden. Die Beteiligungsprüfung
(Due Diligence) ist abgeschlossen und der Aufsichtsrat hat der
Transaktion unter dem Vorbehalt einer zufrieden stellenden Finanzierung
zugestimmt. Das stark wachsende Zielunternehmen würde bei angenommener
Konsolidierung im Konzern ab Oktober 2006 im laufenden
Konzerngeschäftsjahr (31.12.2006) voraussichtlich einen Umsatzbeitrag
in Höhe von 8 Mio. € leisten.
Darüber hinaus ist die Akquisition eines weiteren etablierten
mittelständischen Unternehmens im Sektor Zeitarbeit in Verhandlung. Das
Zielunternehmen erwirtschaftete zum 31.12.2005 einen Jahresumsatz von über
10 Mio. €, ist im ersten Halbjahr 2006 erheblich gewachsen und soll zu 90%
übernommen werden. Die Beteiligungsprüfung (Due Diligence) ist ebenfalls
abgeschlossen, der Aufsichtsrat hat seine Zustimmung unter dem Vorbehalt
einer noch abschließenden Prüfung der Finanzierung erteilt. Das stark
wachsende Zielunternehmen würde bei angenommener Konsolidierung ab Oktober
2006 im laufenden Geschäftsjahr (31.12.2006) voraussichtlich einen
Umsatzbeitrag in Höhe von 2 Mio. € leisten.
Auswirkungen der Neuakquisitionen in den Jahren 2006 und 2007
Für das laufende Konzerngeschäftsjahr (31.12.2006) würde unter der
Voraussetzung des erfolgreichen Abschlusses der Transaktionen auf Basis
einer Konsolidierung der neuen Beteiligungen ab September bzw. Oktober 2006
ein voraussichtlicher Umsatzbeitrag in Höhe von ca. 20 Mio. € erwartet. Die
Effekte der IFRS Erstkonsolidierung (Purchase Price Allocation) führen 2006
voraussichtlich dazu, dass aus den Neuakquisitionen kein bedeutender
Ergebnisbeitrag nach Abschreibungen (EBIT) entsteht.
Für das Konzerngeschäftsjahr 2007 (31.12.2007) würde unter der
Voraussetzung des erfolgreichen Abschlusses der Transaktionen, der Umsatz
und das Ergebnis des Konzerns erheblich ausgeweitet. Die Firmenkäufe würden
auf Basis ihrer bestehenden Unternehmensplanungen einen Beitrag zum
Konzernumsatz 2007 von ca. 80 Mio. € und zum Konzern-EBIT 2007 von ca. 5
Mio. € leisten. Mit den geplanten Firmenkäufen würde die Allgeier Gruppe
das anvisierte Ziel erreichen, in den beiden Geschäftsbereichen IT-Services
und Personal-Services einen Umsatz von jeweils über 100 Mio. € zu
erreichen.
Guidance für die Jahre 2006 und 2007
Für das laufende Konzerngeschäftsjahr (31.12.2006) beträgt die bisher
veröffentlichte Guidance zum Konzernumsatz 120 Mio. €, (2005: 72 Mio. €)
und zum Konzern-EBIT 9 Mio. € (2005: 3,1 Mio. €), die nochmals bestätigt
werden. Eine Guidance für das Konzernergebnis 2006 vor Abschreibungen,
Zinsen und Steuern (EBITDA) wird erstmals gegeben und auf 12 Mio. € (2005:
6,6 Mio. €) gesetzt.
Im Falle der erfolgreichen Umsetzung der Transaktionen wie oben
dargestellt, würde die Guidance für das Konzerngeschäftsjahr 2006 zum
Konzernumsatz von 120 Mio. € auf 140 Mio. € angehoben werden. Die Guidance
für das Konzern-EBITDA 2006 würde von 12 Mio. € auf 13 Mio. € heraufgesetzt
werden. Die Guidance für das Konzern-EBIT würde auch mit den neuen
Akquisitionen nicht heraufgesetzt werden und würde weiter bei ca. 9 Mio. €
(2005: 3,2 Mio. €) liegen.
Für das Konzerngeschäftsjahr 2007 (31.12.2007) würde auf Basis der
bestehenden Unternehmensplanungen der Tochtergesellschaften sowie der
voraussichtlichen Neuakquisitionen ein Konzernumsatz von über 210 Mio. €,
ein Konzern-EBITDA in Höhe von ca. 18 Mio. € und ein Konzern-EBIT in der
Größenordnung von über 14 Mio. € erwartet.
Die geplanten Transaktionen führen zu einer Erhöhung der Verschuldung und
der Zinslast im Konzern. Trotz steigender Zinsen würde eine Erhöhung des
Konzernergebnisses vor Steuern (EBT) erwartet. Inklusive der drei neuen
Beteiligungen würde die Guidance zum Konzern-EBT 2006 auf über 6 Mio. €,
für 2007 auf über 11 Mio. € gesetzt.
Prüfung einer Kapitalerhöhung
Zur Finanzierung der weiteren Entwicklung des Konzerns, insbesondere der
anstehenden Akquisitionen, ist eine Stärkung der Eigenkapitalbasis der
Gesellschaft erforderlich. Vor diesem Hintergrund prüft der Vorstand in
Abstimmung mit dem Aufsichtsrat eine Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
10% durch Ausgabe von bis zu 412.000 neuen Aktien der Gesellschaft. Die
Kapitalerhöhung soll kurzfristig unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals zum börsennahen Kurs unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Altaktionäre erfolgen. Die VEM Aktienbank AG wird beauftragt, eine
kurzfristige Platzierung der Kapitalerhöhung an einzelne private und
institutionelle Investoren zu prüfen. Einzelne Mitglieder von Vorstand und
Aufsichtsrat sowie Mitglieder des oberen Führungskreises des Konzerns haben
ihre Bereitschaft erklärt, Teile der Kapitalerhöhung zu zeichnen.
Durch die Kapitalerhöhung soll auch die Bewertung und das Vertrauen in das
Unternehmen im Kapitalmarkt gestärkt werden. Über die Durchführung der
Kapitalerhöhung werden Vorstand und Aufsichtsrat kurzfristig beschließen.
Absage PREPS 2006
Da konkrete Angebote zur Finanzierung der neuen Beteiligungen vorliegen,
hat die Gesellschaft ihre mit Ad-hoc-Meldung vom 26.04.2006 angekündigte
Teilnahme an der weiteren Aufnahme von Genussrechtskapital nach dem
Programm PREPS abgesagt.
Allgeier Holding AG
Carl Georg Dürschmidt
Vorstand
Wehrlestr. 12
81679 München
Tel. 089-998421-0
Fax 089-998421-11
E-Mail: ir@allgeier-holding.de
www.allgeier-holding.deDas Unternehmen
Die Allgeier Holding AG fungiert als Führungsholding einer europaweit
agierenden Unternehmensgruppe, die sich auf zwei wachstumsstarke Märkte
konzentriert: IT-Services und Personal-Services. Mit unseren IT-Services
unterstützen wir Unternehmen bei der Umsetzung von Innovationen, der
Verbesserung des Informationsflusses und der Optimierung von
Geschäftsabläufen. Die on-demand Personal-Services helfen unseren Kunden,
ihre Prozesse und Kapazitäten flexibel an die Auftragslage anzupassen. Ende
2005 beschäftigte die Allgeier-Gruppe über 2000 Mitarbeiter in neun
eigenständigen, leistungsfähigen Mittelstands-Unternehmen. Die Allgeier
Holding AG hat ihren Sitz in München und ist am geregelten Markt der
Frankfurter Börse im Segment General Standard notiert (WKN 508630/ISIN DE
000508630).
Wichtiger Hinweis: Diese Ad-hoc Mitteilung/Pressemitteilung enthält in die
Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der
Unternehmensleitung der Allgeier Holding AG beruhen. Auch wenn die
Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen
zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die
künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen
aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren
können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der
Wechselkurse, der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der
Marktentwicklung und der sich veränderten Wettbewerbssituation gehören. Die
Allgeier Holding AG übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür,
dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen
Ergebnisse mit den in dieser Ad-hoc Mitteilung/Pressemitteilung geäußerten
Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
(c)DGAP 12.07.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: Allgeier Holding AG
Wehrlestrasse 12
81679 München Deutschland
Telefon: +49 (0)89 998 421-0
Fax: +49 (0)89 998 421-11
E-mail: info@allgeier.com
WWW:
www.allgeier-holding.comISIN: DE0005086300
WKN: 508630
Indizes: CDAX
Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr
in Berlin-Bremen, Stuttgart, Hamburg, Düsseldorf
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