Übersetzung mit Deepl.com
Quelle: https://live.euronext.com/en/node/12044698
Auszug
" ZUSAMMENFASSUNG DES ANGEBOTS
- Quantafuel ASA ("Quantafuel" oder das "Unternehmen") hat eine Transaktionsvereinbarung
Transaktionsvereinbarung für ein einstimmig empfohlenes Barangebot für alle ausgegebenen und
ausstehenden Aktien von Quantafuel (das "Angebot") durch Harald Norway Bidco AS (der
"Bieter"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Viridor Limited ("Viridor"), die ihrerseits
wiederum von Fonds kontrolliert wird, die von Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. oder deren
("KKR") beraten werden.
- Die Aktionäre von Quantafuel erhalten ein Barangebot von 6,38 NOK pro Aktie
- Die beiden größten Aktionäre des Unternehmens, KIRKBI und BASF, die ca.
20,3% der Aktien repräsentieren und beide einen Vertreter im Vorstand von Quantafuel haben, sowie
sowie Mitglieder des Vorstands und der Geschäftsleitung von Quantafuel, haben
unwiderrufliche Vorab-Zustimmungen
- Die einstimmige Empfehlung des Angebots durch den Vorstand von Quantafuel ist dieser Mitteilung beigefügt
dieser Ankündigung
- Eine Angebotsunterlage, in der die Bedingungen des Angebots dargelegt werden, wird den der Bieter den Aktionären vor Beginn der Angebotsfrist zur Verfügung stellen
- Das Angebot unterliegt den üblichen Bedingungen des Bieters, einschließlich einer
Mindestannahmequote von 90% und behördliche Genehmigungen
- Der Bieter beabsichtigt, die Notierung von Quantafuel an der Euronext Growth nach Abschluss des des Angebots
ABSCHLUSS DER STRATEGISCHEN ÜBERPRÜFUNG
- Nach der Ankündigung der strategischen Überprüfung am 12. Oktober 2022,
haben das Management und der Vorstand von Quantafuel zusammen mit dem Finanzberater
einen breit angelegten Prozess zur Suche nach potenziellen strategischen und/oder
Finanzpartner, um eine langfristige Finanzierungslösung für Quantafuel zu finden
zum Nutzen des Unternehmens und seiner Aktionäre
- Unter Bezugnahme auf das operative und finanzielle Update, das als Teil der
Q4 2022, das heute, am 28. Februar 2023, veröffentlicht wurde, befindet sich Quantafuel
Quantafuel derzeit in einer schwierigen finanziellen Situation, mit einem
Liquiditätsengpass und muss bis Mitte Q2 2023 Geldmittel beschaffen, um den
Betrieb fortzusetzen
- Der Vorstand geht davon aus, dass die größten Aktionäre des Unternehmens,
einschließlich KIRKBI und BASF, sich nicht an einer Kapitalerhöhung oder Fremdfinanzierung
Finanzierung beteiligen
- Die Gesellschaft sieht derzeit keine anderen realistischen, langfristigen Finanzierungsmöglichkeiten
Finanzierungslösungen als Alternative zum Angebot
- Vorbehaltlich des Ergebnisses des Angebots ist der Bieter verpflichtet, den
den kurzfristigen Finanzierungsbedarf der Gesellschaft zu sichern und in die Gesellschaft zu investieren, um
neue Wachstumsprojekte
- Viridor ist motiviert, auf der Plattform, die das Unternehmen geschaffen hat, aufzubauen und
und es dabei zu unterstützen, seine langfristige Vision und die Kommerzialisierung seiner
Technologie
- Falls die Bedingung für die Annahme von 90% des Angebots nicht erfüllt wird oder der
der Bieter bis zum Ende der Angebotsfrist nicht erfüllt oder darauf verzichtet, muss der Vorstand von Quantafuel
alternative Optionen in Betracht ziehen, um dem Unternehmen eine kurzfristige Finanzierungslösung
Lösung. Der Vorstand wird die Liquiditätssituation genau beobachten und unter anderem
unter anderem die folgenden Alternativen in Betracht ziehen: i) Durchführung einer Kapitalerhöhung gemäß
der bestehenden Ermächtigung des Verwaltungsrats oder vorbehaltlich einer
einer außerordentlichen Hauptversammlung, ii) ein möglicher Verkauf größerer Vermögenswerte oder iii) eine
vollständige Liquidation der Gesellschaft
- Aufgrund der vorhersehbaren Marktbedingungen, der finanziellen Lage des Unternehmens
und der fehlenden Unterstützung für weiteres Eigenkapital durch die größten Aktionäre des Unternehmens,
hält der Vorstand mit Unterstützung seines Finanzberaters eine Kapitalerhöhung derzeit nicht für
Eigenkapitalerhöhung als praktikable Lösung
Oslo, 28. Februar 2023: Der Bieter hat eine Vereinbarung mit dem Vorstand von Quantafuel (der "Vorstand") getroffen, um das empfohlene Barangebot für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens (die "Aktien") zu unterbreiten. Es wird eine Barzahlung von 6,38 NOK pro Aktie angeboten, vorbehaltlich einer üblichen Reduzierung um den Betrag jeglicher Dividende oder anderer Ausschüttungen an die Aktionäre des Unternehmens mit einem Stichtag vor dem Abschluss des Angebots (der "Angebotspreis"). Der Angebotspreis impliziert eine Gesamtgegenleistung für alle Aktien in Höhe von ca. 1.058 Millionen NOK, basierend auf 165.828.513 ausstehenden Aktien zum 28. Februar 2023.
Das Angebot ist das Ergebnis einer umfassenden strategischen Überprüfung, die vom Vorstand genehmigt wurde, wie 12. Oktober 2022 von der Gesellschaft angekündigt wurde. Der Vorstand unterstützt das Angebot und hat einstimmig beschlossen, das Angebot zu empfehlen, siehe weitere Einzelheiten unten. Die Bieter hat unwiderrufliche Vorabzusagen zur Annahme des Angebots von den KIRKBI Invest A/S und BASF Antwerpen N.V., den beiden größten Aktionären der Gesellschaft, sowie sowie von Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung der Gesellschaft, insgesamt etwa 20,9% des ausgegebenen Aktienkapitals von Quantafuel, vorbehaltlich den unten beschriebenen Bedingungen.
Der Bieter ist eine norwegische Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die zu 100% im Besitz von Viridor, die ihrerseits von Fonds kontrolliert wird, die von KKR beraten werden. Die Viridor-Gruppe ist eines der führenden Abfallwirtschaftsunternehmen Großbritanniens mit dem öffentlich erklärten Ziel Ziel ist es, eine Welt zu schaffen, in der nichts verschwendet wird", und die Vision, ein "führender Innovator für Ressourcenrückgewinnung und Recycling zu sein, der Abfall für eine klimaschonende Zukunft".
Hintergrund und strategische Überlegungen:
Kevin Bradshaw, CEO von Viridor, kommentierte: "Diese vorgeschlagene Transaktion kombiniert die umfangreiche Erfahrung von Viridor auf dem Abfallmarkt und seine finanzielle Unterstützung mit der fortschrittlichen Technologie von Quantafuel zur Umwandlung von Kunststoff in Flüssigkeit. Sie spiegelt das absolute Engagement beider Organisationen wider, eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und damit eine nachhaltigere Umwelt für uns alle zu schaffen.
Lars Rosenløv Jensen, CEO von Quantafuel, kommentierte: "Quantafuel hat einen umfassenden Prozess durchgeführt, um eine kurz- und langfristige Finanzierungslösung für das Unternehmen zu finden. Wir sehen das Barangebot von Viridor als die einzige verfügbare Option, die sowohl die kurzfristig benötigte Finanzierung als auch die Fortführung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens sicherstellt. Viridor ist eine gute Ergänzung und genau wie Quantafuel entschlossen, eine führende Rolle bei der Umstellung des Abfallsektors auf Kreislaufwirtschaft zu spielen. Kunststoffabfälle sind eine der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit, und das chemische Recycling ist der Schlüssel zur Lösung dieses Problems. Ich freue mich, dass Viridor bereit ist, Quantafuel für zukünftiges Wachstum zu positionieren und das nächste Kapitel auf dem Weg des Unternehmens in Angriff zu nehmen".
Ann-Christin Andersen, Vorsitzende des Verwaltungsrats von Quantafuel, kommentierte: "In Vorbereitung auf die Einführung der nächsten Generation von Plastic-to-Liquid (PtL)-Anlagen hat der Vorstand beschlossen, eine strategische Überprüfung durchzuführen, um die besten Optionen für die nächste Wachstumsphase zu bewerten. Dabei sind wir zu dem Schluss gekommen, das Angebot von Viridor zum Erwerb aller Anteile an Quantafuel einstimmig zu empfehlen. Quantafuel und Viridor ergänzen sich sehr gut und wir glauben, dass Viridor es Quantafuel ermöglichen wird, sein großes Potenzial bestmöglich auszuschöpfen".
Weitere Informationen über das Angebot sind unten aufgeführt. Wir verweisen auch auf die gesonderte Bekanntgabe der Ergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal 2022, einschließlich des jüngsten Updates zum operativen und finanziellen Status des Unternehmens. .... " |
Thread abonnieren
