Seelos Therapeutics sammelt 10 Millionen Dollar in Privatplatzierung einer vorrangig gesicherten Wandelanleihe ein
Mon, 14. Dezember 2020, 3:00 PM GMT+1
NEW YORK, Dec. 14, 2020 /PRNewswire/ -- Seelos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: SEEL), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung von Therapien für Erkrankungen des zentralen Nervensystems und seltene Krankheiten konzentriert, gab heute den Verkauf einer vorrangig besicherten Wandelanleihe in Höhe von 12,0 Millionen US-Dollar (die "Anleihe") und Aktien von Seelos-Stammaktien (die "Abschlussaktien") an Investoren (die "Investoren") bekannt, darunter Lind Global Asset Management II, LLC, ein Investmentfonds, der von The Lind Partners, einem in New York ansässigen institutionellen Fondsmanager und einem bestehenden Investor in Seelos, verwaltet wird. Seelos erhielt einen Bruttoerlös in Höhe von 10,0 Millionen Dollar.
(PRNewsfoto/Seelos Therapeutics, Inc.)
(PRNewsfoto/Seelos Therapeutics, Inc.)
Seelos beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden und die Entwicklung seiner Produktkandidaten voranzutreiben.
"Diese finanzielle Zusage von Lind ermöglicht es uns, unsere Pläne zur Weiterentwicklung der wichtigsten Programme von Seelos, einschließlich der Studie zu akuter Suizidalität und suizidalem Verhalten für SLS-002, weiter voranzutreiben", sagte Raj Mehra, Ph.D., Chairman und CEO von Seelos.
Im Folgenden sind einige der wichtigsten Merkmale der Anleihe aufgeführt:
24-monatige Laufzeit mit einem 0%-Kupon
Rückzahlung des Kapitals in achtzehn monatlichen Barzahlungen, beginnend im Juni 2021, in Höhe des dann ausstehenden Kapitalbetrags der Anleihe, geteilt durch die Anzahl der verbleibenden Monate bis zum Fälligkeitsdatum der Anleihe
Beginnend sechs Monate nach dem Ausgabedatum der Anleihe, wandelbar nach Wahl des Investors in Seelos-Stammaktien zu einem festen Wandlungspreis von 1,60 US-Dollar pro Aktie
Seelos hat das Recht, (i) bis zu 662/3% des ausstehenden Kapitalbetrags der Anleihe vor dem sechsmonatigen Jahrestag des Ausgabedatums der Anleihe und (ii) bis zum ausstehenden Kapitalbetrag der Anleihe am oder nach dem siebenmonatigen Jahrestag des Ausgabedatums der Anleihe ohne Vertragsstrafe vorzeitig zurückzuzahlen, vorbehaltlich des Rechts eines Investors, einen Teil der vorgeschlagenen vorzeitigen Rückzahlungsbeträge in Seelos-Stammaktien zu einem Preis von $1,60 pro Aktie zu wandeln
"Lind ist erfreut, seine Investition in Seelos zu einem so wichtigen Zeitpunkt in der Entwicklung des Unternehmens zu erhöhen. Ihr intranasales Ketamin-Programm, SLS-002, wird für akute Suizidgedanken und -verhalten bei Patienten mit Major Depression untersucht", sagte Phillip Valliere, Managing Director bei The Lind Partners. "Es ist ein sehr zeitgemäßes und relevantes Mittel, das entwickelt wird, und wir freuen uns darauf, seine Fortschritte zu verfolgen. Wir haben großes Vertrauen in Dr. Raj Mehra und das Team von Seelos und sind begeistert, ihre bevorstehenden Studien zu unterstützen."
Die Anleihe und die Abschließenden Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß Abschnitt 4(a)(2) des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Act") und der darunter erlassenen Regulation D angeboten und wurden, ebenso wie die der Anleihe zugrunde liegenden Stammaktien, nicht gemäß dem Act oder den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert. Dementsprechend dürfen die Anleihe, die abschließenden Aktien und die zugrunde liegenden Stammaktien in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine wirksame Registrierungserklärung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes und der anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetze vor.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Über The Lind Partners
The Lind Partners ist ein in New York ansässiger institutioneller Fondsmanager und führender Anbieter von Wachstumskapital für kleine und mittelgroße Unternehmen, die in den USA, Australien, Kanada und Großbritannien öffentlich gehandelt werden. Die Kern-Investitionsstrategie von Lind besteht darin, neues Wachstumskapital über Direktinvestitionen mit Erstinvestitionen von 1 bis 30 Millionen US-Dollar plus Folgeinvestitionen bereitzustellen. Lind investiert auch in syndizierte Eigenkapitalangebote und kauft selektiv am Markt. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat Lind mehr als 100 Direktinvestitionen mit einem Gesamtwert von über 1 Milliarde US-Dollar getätigt und hat sich einen guten Ruf als flexibler und unterstützender Kapitalpartner für die investierten Unternehmen erworben.
Über Seelos Therapeutics
Seelos Therapeutics, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung und Weiterentwicklung neuartiger Therapeutika konzentriert, um den ungedeckten medizinischen Bedarf zum Wohle von Patienten mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS) und anderen seltenen Erkrankungen zu decken. Das robuste Portfolio des Unternehmens umfasst mehrere klinische Wirkstoffe im Spätstadium, die auf psychiatrische und Bewegungsstörungen abzielen, einschließlich seltener Krankheiten. Seelos hat seinen Sitz in New York, New York.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
http://seelostherapeutics.com, deren Inhalt hier nicht durch Verweis einbezogen wird.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf Seelos Therapeutics, Inc. und seine Tochtergesellschaften gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen von Abschnitt 21E des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und unterliegt Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über die Erwartungen von Seelos hinsichtlich der erwarteten Verwendung der Erlöse aus der Finanzierung und anderer Angelegenheiten, die in den jüngsten periodischen Berichten von Seelos, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts von Seelos auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr und der nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten in Verbindung mit den allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen und den anderen Risikofaktoren, die in diesen Berichten aufgeführt sind. Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Datum dieser Mitteilung gelten, und Seelos lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
Kontaktinformationen
Anthony Marciano
Leiter der Unternehmenskommunikation
Seelos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: SEEL)
300 Park Ave., 12. Fl
New York, NY 10022
(646) 293-2136