Häufig gestellte Fragen 1 FAQ 1. F: Was ist VectoIQ? - A: VectoIQ ist eine Zweckgesellschaft, die zum Zweck der Übernahme eines Geschäfts im Bereich der Automobiltechnologie gegründet wurde. 2. F: Warum kombiniert Nikola mit VectoIQ? - A: Nikola wird sich mit VectoIQ zusammenschließen, um Nikola Kapital zur Verfügung zu stellen, damit es seine emissionsfreie Transportstrategie für Nutzfahrzeuge umsetzen und Nikola an der Nasdaq-Börse notieren kann. 3. F: Wann wird der Unternehmenszusammenschluss mit VectoIQ abgeschlossen? - A: Wir gehen davon aus, dass der Unternehmenszusammenschluss mit VectoIQ Ende des zweiten Quartals 2020 abgeschlossen wird. 4. F: Wie lautet der Ticker von VectoIQ heute? - A: Der Ticker für die Stammaktien von VectoIQ lautet Nasdaq: VTIQ 5. F: Wie lautet der Ticker nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses? - A: Nach Abschluss der Transaktion ändert sich der Ticker in Nasdaq: NKLA 6. F: Wie heißt das Unternehmen nach dem Unternehmenszusammenschluss? - A: Nach Abschluss der Transaktion wird das Unternehmen Nikola Corporation genannt. 7. F: Was war der implizite Unternehmenswert von Nikola, als der Unternehmenszusammenschluss mit VectoIQ angekündigt wurde? - A: Der implizite Unternehmenswert von Nikola zum Zeitpunkt der Transaktionsankündigung betrug ungefähr 3,3 Milliarden US-Dollar. 8. F: Wie hoch war die Marktkapitalisierung von Nikola, als der Unternehmenszusammenschluss mit VectoIQ angekündigt wurde? - A: Die implizite Marktkapitalisierung von Nikola zum Zeitpunkt der Transaktionsankündigung, basierend auf einem angenommenen Handelspreis von 10,00 USD pro Aktie unmittelbar nach Abschluss der Transaktion, betrug 4,0 Mrd. USD. 9. F: Zu welchem Aktienkurs wird die Transaktion abgeschlossen? - A: Der Unternehmenszusammenschluss wurde auf der Grundlage eines angenommenen Preises von 10,00 USD pro Aktie bewertet. Die Aktien von VectoIQ, die nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses die Aktien des kombinierten Unternehmens sein werden, werden bis zum Abschluss der Transaktion weiterhin frei gehandelt. 10. F: Wird Nikola zusätzliches Kapital in die Transaktion aufnehmen? - A: Ja, VectoIQ und Nikola werden voraussichtlich 525 Mio. USD (a) bei einer vollständig zugesagten Privatplatzierung von institutionellen Anlegern, darunter Fidelity, ValueAct Spring Fund und P. Schoenfeld Asset Management, zu einem Preis von 10,00 USD pro Aktie aufbringen. Die Privatplatzierung unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Abschlusses des Unternehmenszusammenschlusses. Zusätzlich zum Nettoerlös des im Rahmen der Privatplatzierung erzielten Betrags behält Nikola nach der Transaktion Bargeld vom Treuhandkonto von VectoIQ ein, abzüglich etwaiger Rücknahmen. Das Treuhandkonto von VectoIQ wird derzeit ab Januar 2020 mit rund 238 Millionen US-Dollar finanziert.
FAQ (Forts.) 11. F: Wenn ich eine Aktie von VectoIQ kaufe, wie viele Aktien von Nikola erhalte ich zum Abschluss der Transaktion? - A: Jede Aktie von VectoIQ (Nasdaq: VTIQ) repräsentiert am Ende des Unternehmenszusammenschlusses automatisch eine Aktie von Nikola (Nasdaq: NKLA). 12. F: Wer wird das Managementteam der Nikola Corporation sein? - A: Trevor Milton wird Executive Chairman der Nikola Corporation. Mark Russell wird CEO. Kim Brady bleibt CFO. 13. F: Wie wird VectoIQ nach Abschluss des Geschäfts in das Geschäft einbezogen? - A: Stephen Girsky, der derzeitige CEO von VectoIQ, wird dem Verwaltungsrat von Nikola beitreten. 14. F: An der Nasdaq werden drei verschiedene Arten von VectoIQ-Wertpapieren gehandelt. Welche VectoIQ-Aktien sollte ich kaufen, wenn ich irgendwann Nikola-Stammaktien besitzen möchte? - A: VectoIQ hat derzeit drei Arten von Wertpapieren im Umlauf. Stammaktien werden unter VTIQ gehandelt. Optionsscheine werden unter VTIQW gehandelt. Anteile (jeweils bestehend aus einer Stammaktie und einem Optionsschein) werden unter VTIQU gehandelt. Sowohl die Optionsscheine als auch die Stammaktien bleiben nach Abschluss der Transaktion im Umlauf. Der Ticker der Stammaktien ändert sich in NKLA, und der Ticker der Optionsscheine ändert sich in NKLAW. Beim Abschluss wird jede Einheit automatisch in ihre Komponenten aufgeteilt (eine Stammaktie und ein Optionsschein). 15. F: Wie viel Prozent der Anteile an Nikola erhalten die SPAC-Anteile an VectoIQ? - A: Unter der Annahme, dass keine Rücknahmen erfolgen, werden die öffentlichen VectoIQ-Aktionäre ungefähr 6% und die VectoIQ-Sponsor-Aktionäre ungefähr 2% von Nikola besitzen. 16. F: Wenn ich 1.000 VectoIQ-Optionsscheine habe, habe ich dann das Recht, 1.000 Aktien von NKLA zu 11,50 USD zu kaufen? - A: Ja. Die Optionsscheine, die unter dem Ticker VTIQW gehandelt werden, bleiben nach der Transaktion ausstehend und werden unter dem neuen Ticker NKLAW gehandelt. Jeder Warrant hat eine Ausübungsfrist von 5 Jahren ab dem Abschlussdatum der Transaktion und kann zu einem Ausübungspreis von 11,50 USD in eine Aktie ausgeübt werden. 17. F: Wenn ich 1.000 VectoIQ-Einheiten besitze, wie viele Aktien von NKLA habe ich nach dem Abschluss ein Kaufrecht? - A: Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein. Nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses würden Sie 1.000 Aktien der NKLA-Stammaktien und 1.000 NKLAW-Optionsscheine besitzen. Diese Optionsscheine haben dieselben Bedingungen wie in der obigen Frage beschrieben. 18. F: Wie kaufe ich Anteile am Börsengang von Nikola? - A: Nikola geht durch den Unternehmenszusammenschluss mit VectoIQ an die Börse. Wie oben beschrieben, werden Inhaber von VTIQ-Aktien nach Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses Aktien von Nikola besitzen.
Haftungsausschluss Wichtige Informationen und Bezugsquellen Im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen Nikola Motor („VectoIQ“) und damit verbundenen Transaktionen (zusammen die „Corporation („ Nikola “oder das Unternehmen“)) und die von VectoIQ Acquisition Corp. vorgeschlagenen Transaktionen “ ) Hat VectoIQ bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Form S-Erklärung / Prospekt / Informationserklärung (die „Registrierungserklärung4, einschließlich eines Stimmrechtsvertreters“) eingereicht, die eine vorläufige Vollmachtserklärung enthält, die an die Inhaber der Stammaktien von VectoIQ in verteilt werden soll Zusammenhang mit der Einholung von Stimmrechtsvertretern durch VectoIQ durch die Aktionäre von VectoIQ mit vorgeschlagenen Transaktionen und anderen Angelegenheiten, wie in der Registrierungserklärung beschrieben, einem Prospekt in Bezug auf das Angebot in Bezug auf die Wertpapiere, die den Aktionären der Gesellschaft im Zusammenhang mit t ausgegeben werden sollen Die vorgeschlagenen Transaktionen und eine Informationserklärung an die Aktionäre des Unternehmens zu den vorgeschlagenen Transaktionen. Nachdem die Registrierungserklärung für wirksam erklärt wurde, sendet VectoIQ eine endgültige Proxy-Erklärung / PR-Aktionäre. Anleger und Verbriefungsprospekt, sofern verfügbar, für ihre Inhaber und andere interessierte Parteien werden aufgefordert, die Proxy-Erklärung / den Prospekt sowie alle Änderungen und sonstigen bei der SEC eingereichten Dokumente zu lesen, sobald sie verfügbar sind, sorgfältig und vollständig, weil sie enthalten wichtige Informationen zu VectoIQ, dem Unternehmen und den vorgeschlagenen Transaktionen. Anleger und Wertpapierinhaber können über die von der SEC unter http: // www unterhielt Website kostenlose Kopien der vorläufigen Stellungnahme zur Vollmachtserklärung / des Prospekts und der endgültigen Vollmachtserklärung / des Prospekts (sofern verfügbar) sowie anderer bei der SEC von VectoIQ eingereichter Dokumente erhalten .sec.gov oder durch Weiterleiten einer Anfrage an: VectoIQ Acquisition Corp., 1354 Flagler Drive, Mamaroneck, NY 10543. Teilnehmer an der Solicitation VectoIQ und das Unternehmen sowie deren jeweilige Direktoren und einige ihrer jeweiligen leitenden Angestellten und sonstigen Mitglieder von Management und Mitarbeiter können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvertretern in Bezug auf die vorgeschlagenen Transaktionen angesehen werden. Informationen über die Direktoren und leitenden Angestellten von VectoIQ sind in der Registrierungserklärung und anderen relevanten Materialien enthalten, die bei der SEC reg Transactions einzureichen sind. Aktionäre, potenzielle Anleger und andere interessierte Personen sollten den Registrierungsstaat, der den Vorschlag enthält, sorgfältig lesen, bevor sie Abstimmungs- oder Anlageentscheidungen treffen. Diese Dokumente sind kostenlos bei den oben genannten Quellen erhältlich. Kein Angebot oder keine Aufforderung Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit statt, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder rechtswidrig wäre Qualifikation nach dem Sec Kein Angebot von Sicherheitsgesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit. Bindungen werden nur mittels eines Prospekts hergestellt, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Wertpapiergesetzes entspricht.
Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen Dieses Dokument enthält bestimmte Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind, sondern den US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 weiterleiten "Glauben", "kann", "wird", "schätzen", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "erwarten", "sollten", "würden", "planen", "vorhersagen", "Potenzial" , "Scheinen", "Suchen", "Zukunft", "Ausblick" und ähnliche Ausdrücke, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder keine Aussagen über historische Angelegenheiten sind. Diese beinhalten, ohne darauf beschränkt zu sein, Aussagen zu Schätzungen und Prognosen des Umsatzes und anderer finanzieller und leistungsbezogener Aussagen, die den aussagekräftigen Aussagen und Prognosen der Marktchancen und -erwartungen entsprechen, sowie die Fähigkeit von VectoIQ, eine Transaktion mit dem Unternehmen abzuschließen. Die Fähigkeit von VectoI Q, die für den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktionen erforderliche Finanzierung zu erhalten; und den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der vorgeschlagenen Transaktionen. Diese Aussagen sind Annahmen und basieren auf den aktuellen Erwartungen von VectoIQ und den auf dem Management verschiedener Unternehmen basierenden Aussagen und sind keine Vorhersagen über die tatsächliche Leistung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen nur zur Veranschaulichung und dienen nicht als Garantie, Zusicherung, Vorhersage oder endgültige Tatsachen- oder Wahrscheinlichkeitserklärung und dürfen von keinem Anleger als solche herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände lassen sich aus Annahmen nur schwer oder gar nicht ableiten. Viele tatsächliche Ereignisse und Umstände liegen außerhalb der Kontrolle von VectoIQ und des Unternehmens. Die Änderungen und Abweichungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher, finanzieller, rechtlicher, politischer und geschäftlicher Bedingungen sowie Veränderungen auf den in- und ausländischen Märkten. das Ergebnis von Gerichtsverfahren, an denen die Gesellschaft beteiligt ist oder werden kann; Die Unfähigkeit der Parteien, endgültige Vereinbarungen zu treffen oder die vorgeschlagenen Transaktionen erfolgreich oder rechtzeitig abzuschließen oder die anderen Bedingungen für den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktionen zu erfüllen, einschließlich des Risikos, dass erforderliche behördliche Genehmigungen nicht eingeholt werden, verzögert werden oder unterliegen zu unerwarteten Bedingungen, die das kombinierte Unternehmen; Das Risiko, dass die Zustimmung der Aktionäre von VectoIQ für die vorgeschlagene Transaktion s nachteilig beeinflussen könnte, besteht nicht. Nichtrealisierung der erwarteten Vorteile der vorgeschlagenen Transaktionen, einschließlich aufgrund einer Verzögerung bei der Durchführung der vorgeschlagenen Transaktion oder aufgrund von Schwierigkeiten oder Kosten im Zusammenhang mit der Integration der Geschäfte von VectoIQ und des Unternehmens; die Anzahl der Rücknahmeanträge der Aktionäre von VectoIQ; das Eintreten von Ereignissen, die dazu führen können, dass VectoIQ und das Unternehmen das Recht haben, den Unternehmenszusammenschluss im Zusammenhang mit der Einführung des Vertrags zu kündigen; Risiken e Geschäft des Unternehmens und Zeitpunkt der erwarteten Geschäftsmeilensteine; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das zukünftige Geschäft des Unternehmens; und die Faktoren, die in der Registrierungserklärung unter der Überschrift „Risikofaktoren“ und in anderen Dokumenten von VectoIQ, die bei der SEC eingereicht wurden oder eingereicht werden müssen, erörtert wurden. Wenn die Risiken eintreten oder sich Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnisaussagen abweichen. Es kann zusätzliche Risiken bestehen, die weder VectoIQ noch die von diesen zukunftsgerichteten Unternehmen implizierten Unternehmen derzeit nicht kennen oder die VectoIQ und das Unternehmen derzeit für unwesentlich halten und die auch dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den vorwärtsgerichteten Aussagen von VectoIQ und t enthaltenen Aussagen abweichen . Darüber hinaus sind zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieses Dokuments. VectoIQ und die Com gehen davon aus, dass sich ihre Einschätzungen aufgrund späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Während VectoIQ und das Unternehmen sich möglicherweise dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnen VectoIQ und das Unternehmen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, dies zu tun. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass diese Aussagen die Einschätzungen von VectoIQ oder des Unternehmens zu einem Zeitpunkt nach dem Datum dieses Dokuments darstellen. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden.
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