FuelCell Energy, Inc. gibt Abschluss der vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe bietet Pressemitteilung : FuelCell Energy, Inc. - vor 8 Stunden Email
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Symbol Preis Ändern § FCEL 1.17 0,03 § Danbury, Connecticut, 25. Juni 2013 (GLOBE NEWSWIRE) - FuelCell Energy, Inc. ( FCEL ), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung, Betrieb und Service von ultra-sauberer, effizienter und zuverlässiger Brennstoffzellen- Kraftwerke , kündigte heute den Abschluss seiner vorrangigen unbesicherten Wandelanleihen bieten. Das Angebot, das am 25. Juni 2013 geschlossen, bestand aus 8,00% vorrangigen unbesicherten Wandelanleihe mit einer Laufzeit 15. Juni 2018. Unter den Bedingungen der Schuldverschreibungen, die Gesellschaft wird sich halbjährlich zahlen in Verzug und die Noten werden am 15. Juni 2018 fällig, es sei denn, umgewandelt, wie unten beschrieben. Die Erläuterungen sind wandelbar in Aktien der FuelCell Energy Stammaktien zu einem Umrechnungskurs von 645.1613 Aktien der Stammaktien je 1.000 USD Nennbetrag der Wandelanleihe, das entspricht einem Wandlungspreis von etwa $ 1,55 pro Stammaktie. Die Erläuterungen sind allgemeine ungesicherte Verbindlichkeiten, gleichem Rang mit allen der Gesellschaft anderen unbesicherten vorrangigen Verbindlichkeiten, wenn überhaupt, und Senior im Recht der Zahlung auf einem seiner nachrangigen Schulden, wenn überhaupt. Der Nettoerlös aus dem Börsengang der Gesellschaft betrug rund USD 36 Millionen nach Abzug der versicherungstechnischen Rabatte, Provisionen und geschätzten Emissionskosten. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für den Bedarf an kurzfristigem Betriebskapital sowie für allgemeine betriebliche Zwecke zu erfüllen. "Diese Wandelanleihen Ausgabe zeigt die kontinuierliche Entwicklung von FuelCell Energy, wie wir weiteren Stärkung der Bilanz, die wichtig für Interessenten und Investoren Projekt der Multi-Megawatt-Anlagen Brennstoffzelle ", sagte Chip Bottone, President und Chief Executive Officer, FuelCell Energy , Inc. "Der Erlös wird verwendet, um das Wachstum unserer Sales Pipeline und Auftragsbestand unterstützt werden." Lazard Capital Markets LLC fungierte als alleiniger Book-Running-Manager und Stifel fungierte als Co-Lead-Manager. A Shelf Registration Statement im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Wertpapieren wurde zuvor mit eingereicht und für gültig erklärt durch die Securities and Exchange Commission . Ein vorläufiger Nachtrag zum Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Die Wertpapiere dürfen nur mittels eines Prospekts, einschließlich eines Nachtrags zum Prospekt, der einen Teil der effektiven angeboten Registration Statement . Wenn verfügbar, Kopien des endgültigen Prospekts zusammen ergänzen mit dem Basisprospekt im Zusammenhang mit diesem Angebot kann bei der Securities and Exchange Commission der Website erhältlich http://www.sec.gov oder von Lazard Capital Markets LLC , 30 Rockefeller Plaza, 60. Etage , New York, NY 10020 oder per Telefon unter (800) 542-0970. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf einer der Wandelanleihe oder anderer Wertpapiere, noch soll ein Verkauf der Wandelanleihe oder anderer Wertpapiere in einem Land, in dem ein solches Angebot, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich wäre vor der Registrierung oder Qualifikation unter den Wertpapiergesetzen eines solchen Jurisdiktion. Über FuelCell Energy, Inc. Direkt FuelCell (R) -Kraftwerke sind Erzeugung ultra-sauberer, effizienter und zuverlässiger Leistung bei mehr als 50 Standorten weltweit. Mit mehr als 300 Megawatt Kraftwerksleistung installiert oder in Rückstand, ist FuelCell Energy ein weltweit führendes Unternehmen bei der Bereitstellung ultra-saubere dezentralisierte Generation zu Versorgungsunternehmen, Industriebetriebe, Universitäten, kommunale Wasseraufbereitungsanlagen, Regierung und andere Kunden in der ganzen Welt. Das Unternehmen 's Kraftwerke haben mehr als 1,6 Milliarden Kilowattstunden ultra-sauberer Energie erzeugt mit einer Vielzahl von Brennstoffen einschließlich der erneuerbaren Biogas aus Abwasser-und Lebensmittel-Verarbeitung, sowie saubere Erdgas. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.fuelcellenergy.com Besuchen Sie uns auf YouTube Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen in Bezug auf die vom Unternehmen erwarteten finanziellen Ergebnisse und Aussagen über die Pläne des Unternehmens sowie die Erwartungen über die Weiterentwicklung, Vermarktung und Finanzierung der Brennstoffzellen- Technologie und Business-Pläne. Alle zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen können. Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören, ohne Einschränkung, Änderungen projiziert Lieferungen und Order Flow, Änderungen an Produktionsgeschwindigkeit und Produktkosten, allgemeine Risiken im Zusammenhang mit Produktentwicklung, Herstellung, Änderungen im regulatorischen Umfeld, Kunden Strategien, unvorhergesehene Probleme bei der Herstellung verbunden, dass Auswirkungen Kraftwerk Leistung, Änderungen in kritischen Rechnungslegungsgrundsätze, die potenzielle Volatilität der Energiepreise, schnelle technologische Wandel, Wettbewerb und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Verkäufe Pläne und Kostenreduzierung zu erreichen, sowie andere Risiken, die in den Einreichungen des Unternehmens mit dem Satz Securities und Exchange Commission . Die zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen sprechen nur ab dem Datum dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Absicht zur Veröffentlichung von Aktualisierungen oder Revisionen dieser zukunftsbezogenen Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen der Gesellschaft oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen.
Kontakt: FuelCell Energy, Inc. Kurt Goddard, Vice President Investor Relations 203-830-7494 ir@fce.com |