Mvise

wie ist deine aktuelle Einschätzung zu mVISE nach der leichten Prognosesenkung beim EBIT.

Ich habe mir heute elatic.io mal etwas genauer angeschaut und glaube, dass hier enormes Potenzial drin steckt, die Kundenliste ist vom aller Feinsten, Dt. Telekom, Facebook, Wirecard usw.

Ich habe meine Position zwar etwas reduziert, sehe hier jedoch langfristig sehr viel Potenzial.  

Kursziel: 7 €

EPS:
2019   27 Cent
2020   41 Cent

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/...date-mVISE_frei.pdf  

Wenn die Prognosen seitens mVISE so eintreffen, wie prognostiziert, sehe ich noch viel Potential in den nächsten Jahren.

Trotz Akquisitionskosten war mVISE nun das erste Mal seit Börsengang im 1. Halbjahr profitabel und hat ein positives EBIT erreicht und das traditionell stärkere ist das zweite Halbjahr. Der operative Gewinn soll fürs Gesamtjahr 2018 so um die 2 Millionen liegen bei einer EBIT-Marge von 7-9%.
Ein Trigger für die Zukunft ist, dass man mit elatic.io die Vorraussetzungen geschaffen hat, in den nächsten Jahren bei weiter steigendem Umsätzen und gleichzeitig steigenden Margen überproportional zu wachsen.
Dazu hat mVISE die verlustbringende Beteiligung der Just Intelligence verkauft.



 

kooperiert mit myview systems:
https://www.pressebox.de/pressemitteilung/...ms-GmbH-aus/boxid/922522  

sehe ich genau ebenso

dann wollen wir mal hoffen, dass die heute vermeldete Kooperation mit myview Systems bei SaleSphare etwas Schwung rein bringt.  Eigentlich ist diese Vertriebssoftware auch sehr aussichtsreich.  

Am Wochenende nahm die mVISE AG mit Vorstand Manfred Götz und der IR-Verantwortlichen Sonja Peisker an der 14. IR Fahrt von Rüttnauer Research im hohen Norden, in der Hansestadt Bremen, teil.

Am Freitagabend konnten während eines gemeinsamen Abendessens neue Kontakte zu Analysten und Investoren geknüpft werden. Am Samstag ging es dann an Bord der „MS Hanseat“ nach Bremerhaven und zurück. Dabei präsentierte Manfred Götz zu Beginn des Tages die Halbjahreszahlen der mVISE, sowie den Fortschritt in der Umsetzung der Strategie 2018+ und den Ausblick auf das zweite Halbjahr. In anschließenden Gesprächen, während dieser schönen Weserfahrt, zeigte sich ein deutliches Interesse insbesondere an der Tochter elastic.io mit ihrer Integrationsplattform. Im Vordergrund des Interesses standen die möglichen Margen, die eine Vermarktung der Plattform als White-Label-Lösung über Partnern mit sich bringt. Auf der Fahrt fanden weiterhin eine Reihe von Interviews und Hintergrundgesprächen mit Pressevertretern statt.

Die im Rahmen dieser Veranstaltung aktualisierte Vorstandspräsentation kann unter folgendem Link eingesehen werden:
https://www.mvise.de/wp-content/uploads/2018/09/...tion-Rüttnauer.pdf
 

auf Tradegate nach Börsenschluss noch gute Umsätze, aktuell 4,78 €.  

"Edison-Research hat im Rahmen Ihrer Betreuung der Scale Mandate ein Update zu seiner Research-Studie über die mVISE-Aktie veröffentlicht."

"Aus Sicht der Analysten hat das Unternehmen im ersten Halbjahr weiterhin seinen Focus auf die Digitale Transformation geschärft, auch durch den Verkauf der Just Intelligence. Sie sehen einen positiven Ausblick auf ein saisonal starkes und damit wichtiges H2-Ergebnis."

https://www.mvise.de/...okus-auf-digitale-transformation-und-synergie

Bericht:
https://www.edisoninvestmentresearch.com/research/...e453932/preview/  

Habe mich die letzten Stunden durch deren Abschlüsse, Präsentationen und News gewälzt und finde das Unternehmen dadurch noch interessanter und zukunftsfähiger. Beeindruckend finde ich die agile Arbeitsweise und den Fokus, den sie bei der Entwicklung der jeweiligen Produkte auf die Anforderungen der Benutzer  legen und gelegt haben (u. a. Usability) um den größten Wert für beide Seiten zu generieren. Es sind viele kleine Dinge, die mich gespannt auf das, was uns hier in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren erwarten wird, blicken lassen.

Keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Nur meine Gedanken.  

bei Blick in das aktuelle XETRA Orderbuch wird's einem Angst und Bange! Nur noch 8.500 Stück, dann kommt die Null vor dem Komma!  

"Die COMPEON GmbH schließt eine Partnerschaft mit der mVISE-Tochtergesellschaft elastic.io GmbH, einem der führenden Anbieter von Cloud-basierten Integrationslösungen für Mittel- und Großunternehmen. Durch diese Kooperation will Deutschlands führendes Finanzportal für Mittelstandsfinanzierung seine Innovationskraft im Bereich IT weiter ausbauen und seine Dienstleistungskompetenz für die Partnerunternehmen steigern."

https://www.mvise.de/...lastic-io-schliesst-partnerschaft-mit-compeon
 

Ich guck mir grad den letzten Finanzbericht an und bin etwas erschrocken, weil man faktisch kein Finanzvermögen/Cash hat, aber knapp 9 Mio € Finanzverbindlichkeiten. Da ist ja ein dicker Cashflow in den nächsten 1-2 Jahren schon Pflicht, um nicht bei konjunkturellen Dellen in Probleme zu kommen.

Hat sich der Vorstand mal dazu geäußert bzw. seht ihr das unproblematisch?

Der Verkauf der Just Intelligence-Beteiligung sollte "voraussichtlich" im 3. Quartal vollzogen werden und hat bzw. wird somit etwas Cash in die Kasse spülen. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.
http://www.dgap.de/dgap/News/adhoc/...telligence-gmbh/?newsID=1086335
Der Buchwert der Just-Intelligence-Beteiligung beträgt lt. Halbjahres-GB (Seite 27) 635 TEUR
 

gewinnt im Oktober schon den 2. Partner

http://www.anleihencheck.de/news/..._io_AppDirect_Anleihenews-9100713  

Mal schauen, was dieses Jahr noch so verkündet wird.  

Bilanz ist sehr mäßig, da hast du Recht.

Allerdings liegt das im Wesentlichen an den 2 Wandelanleihen über jeweils 3,25 Mio. €. Die erste wird 2020 gewandelt und kommt dann vom FK ins EK. Die zweite Wandelanleihe ist 2022 fällig.

Wenn alles hoffentlich normal läuft, ist die Bilanz schon 2020 wieder sehr solide.

Alle Integrationskosten sind jetzt durch. Free Cashflow wird von SCM sehr stark gesehen, 3,6 Mio. € in 2019 und 4,7 Mio. € in 2020.

elastic.io hat mit seiner Plattformtechnologie EBIT Margen von über 70 %. Die letzten Meldungen sind in der Marktschwäche untergegangen. Götz sagt, dass bei Neugeschäft von elastic.io Umsatz fast gleich Gewinn ist. Die Entwicklungsmannschaft von elastic.io sitzt in Kiew. Hochqualifiziert und trotzdem recht günstig.

Wünsche ein schönes WE  

bei elastic.io sind mittelfristig EBIT-Margen von über 70% möglich, kommt drauf an, wie viel Neugeschäft man hier generieren kann. Für 2018 rechne ich mit einem Umsatz von gut 2 Mio. € und einem positiven Ergebnis. Bei Vertriebspartner Magic Software läuft elastic. io seit August, Vertrag mit der Dt. Telekom deutlich ausgebaut und die 2 neuen Deals jetzt im Oktober.  

http://www.dgap.de/dgap/News/dgap_media/...rschaft-an/?newsID=1103369  

der nächste Deal mit elastic.io

https://www.ariva.de/news/...und-das-mvise-tochterunternehmen-7214826  

zeitgleich;)  

auf meine Anfrage, ob mVISE im Bereich Security "nur" im Consulting Bereich tätig ist, oder auch eigene Produktlösungen anbietet, hat Herr Götz mir folgendes mitgeteilt:

Sehr geehrter Herr xxxx,

neben unseren Consulting Services haben wir in der mVISE zwei Software-Produkte:

•elastic.io: unsere Cloud-basierte iPaaS-Integrationsplattform, ermöglicht es verschiedene Cloud-, Mobile- und IoT-Produkte in die exisitierende IT-Architektur zu integrieren. Hierbei handelt es sich um keine Security-Software im eigentlichen Sinne. Die Software wird jedoch von einer ganzen Reihe von Kunden im Kontext Security Operations genutzt
•SaleSphere: unsere Cloud-basierte Vertriebsapplikation ist mit dem Knowhow unserer Security-Experten entwickelt worden, d.h. es erfolgt eine verschlüsselte Verspeicherung und Übertragung von Daten, die App erfordert bei der Installation keine dedizierten Zugriffe auf anderen Apps, Daten und Sensoren, etc.

Darüber hinaus haben wir eine Reihe von Beratungsprodukten im Kontext Security. Eine Übersicht über unsere Leistungen – und entsprechende Flyer & Whitepaper -  finden Sie auf unserer Webseite unter https://www.mvise.de/it-security

Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen weiter.

Viele Grüße

Manfred Götz
mVISE AG
Vorstand  

Hot Stock der Woche … Ziel 6,5  

https://www.4investors.de/nachrichten/...=stock&ID=128119#ref=rss  

Sieht aus, als ob der Kurs es dank allgemein schlechter Marktstimmung nicht über den Widerstand bei 4,40 schafft.  Trotz guter News. Mit etwas Glück kann man nochmal ein paar Stücke günstig bei 3,XX abgreifen  

ich find es schon sehr bemerkenswert, dass sich 2 amerik. Marktführer für elastic.io entscheiden, obwohl mVISE in den USA ja gar nicht aktiv ist.

In einem besseren Marktumfeld sollte sich dies auch im Kursverlauf wieder zeigen.

Götz berichtet auch, dass sich Sales Sphare  jetzt endlich besser entwickelt.