Vulcan Energy Resources als hidden gem

"Lithium ist ein Metall, das von der Europäischen Union als kritisch eingestuft wird: Der Sektor der sauberen Energien - insbesondere Lithium-Ionen-Batterien in Elektrofahrzeugen - ist in hohem Maße von diesem Rohstoff abhängig, obwohl er hauptsächlich importiert wird."

"Seit Ende 2023 ist im Geothermiekraftwerk Rittershoffen ein Pilotprojekt zur Extraktion installiert, um die Effizienz des Verfahrens unter realen Bedingungen zu testen."

"In Deutschland testet Vulcan Energy eine ähnliche Technologie."

"Da der Bedarf erheblich steigt, ist geothermisches Lithium zu einer strategischen Ressource geworden."

 

 

Die Technische Analyse des Charts von Vulcan rät zum Verkaufen:

Strong Sell / Strong Sell / Sell

https://www.investing.com/equities/koppar-resources-technical  

"So weisen Daten des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI), die dem Handelsblatt vorliegen, aktuell 80 geplante Batterieprojekte für Europa aus, vor einem Jahr waren es noch 70."

"Europa steht ein Boom bei Batterien ins Haus."

"Umgekehrt dürfte die jährliche Produktionskapazität aller Gigafabriken in Europa bis dahin laut Fraunhofer ISI auf über eine Terawattstunde angestiegen sein – genug, um etwa 13 Millionen Elektroautos jährlich mit Batteriezellen zu versorgen."

"Doch auch die neuen Batterieprojekte in Deutschland werden die Nachfrage erstmal nicht decken können."
 

„Für Northvolt sprechen aber auch die jüngsten Erfolge der Schweden bei der Entwicklung einer Natrium-Ionen-Batterie - also einer Batterie ohne Kobalt, Lithium, Nickel und Graphit.“

„Die erste Generation der Natrium-Ionen-Batterie von Northvolt hat eine Energiedichte von 160 Wattstunden pro Kilogramm - und damit das Zeug dazu, den Akku-Markt zu revolutionieren.“

„Spätere Generationen sollten dann allerdings eine höhere Energiedichte liefern, um eine echte Alternative zu Lithium-Batterien bieten zu können, die heute bereits über eine Energiedichte von etwa 250 bis 300 Wattstunden pro Kilogramm verfügen.“

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/...en-china-100.html  

 

„Die Investmentbank UBS konstatiert in einem aktuellen Bericht, dass der Lithiummarkt weiterhin von einem Überschuss gekennzeichnet sei.“

„"Der Lithiummarkt balanciert sich neu, die Industrie drosselt Produktion und Projekte", konstatiert der Bericht.“

„Auch Goldman Sachs glaubt noch nicht an ein Ende des Bärenmarktes.“

„Eine diesbezügliche Interpretation der jüngsten Preissteigerungen sei angesichts der weiterhin beträchtlichen Überschüsse verfehlt.“

https://www.miningscout.de/blog/2024/03/14/...enbildung-abgeschlossen  

https://source.benchmarkminerals.com/article/...re-for-lithium-prices
"Die Preise für Lithiumchemikalien auf dem chinesischen Inlandsmarkt zogen in diesem Monat weiter an, angetrieben von einer verbesserten Stimmung auf den Märkten für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher."

"Lithiumcarbonat in Batteriequalität ist in China seit Jahresbeginn um 13 % gestiegen und wird nun zu einem Durchschnittspreis von 110.250 RMB (15.325 $) pro Tonne gehandelt."

"Die Preise für Lithiumhydroxid stiegen in der Woche bis zum 20. März um 2,6 % auf durchschnittlich 100.000 RMB/Tonne (13.900 $) (EXW China)."

"Insgesamt erwartet Benchmark, dass die Lithiumnachfrage in diesem Jahr gegenüber 2023 um 32 % steigen wird."
 

"Vorgesehen ist die Vergabe von speziellen Lithium-Betriebsverträgen (CEOL) zur Entwicklung dieser Projekte."

"Die im vergangenen Jahr beschlossene nationale Lithiumstrategie sieht vor, die Produktion des Batteriemetalls innerhalb eines Jahrzehnts um 70 % zu steigern."

"Die Regierung geht davon aus, dass sich die weltweite Nachfrage nach Lithium bis 2030 vervierfachen und 1,8 Millionen Tonnen erreichen wird."

 

https://cleantechnica.com/2024/03/27/...v-battery-catl-not-convinced/
"Eine Batterie mit Festelektrolyt ist schwieriger zu formulieren, aber der Vorteil liegt in einem schnelleren Laden, einer größeren Reichweite und einer verbesserten Sicherheit."

"„IM Motors behauptet, dass der L6, der im Mai auf den Markt kommen soll, mit der ersten massenproduzierten, ultraschnell aufladbaren Festkörperbatterie der Branche ausgestattet sein wird“, berichtete Mark Andrews, Reporter von Car News China, am 25. März."

"„Darüber hinaus wird der Elektrolyt durch integrierte Trockenformung mit fester Schicht hergestellt, wodurch die resultierende Batterie einen verringerten Innenwiderstand aufweist, was ein ultraschnelles Laden ermöglicht“, fügte er hinzu."
 

"Unter der Koordination des „CIC energiGUNE“ sowie der Beteiligung von 15 europäischen Unternehmen und Institutionen, wurde nach 20 Monaten der Forschung erfolgreich eine Zelle mit Halogenid-Elektrolyt hergestellt."

"Zu den technischen Fortschritten gehört das Erreichen einer Elektrolytleitfähigkeit von mehreren Millisiemens pro Zentimeter, die einen Hochstrombetrieb bei niedrigen Temperaturen ermöglicht."

"Der Halogenid-Elektrolyt zeigt außerdem eine hohe thermische Stabilität, was die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Batterien verbessert."

"Die Zellen wurden mit einer Lithium-Metall-Anode, dem Halogenid-Elektrolyten und einer NMC622-Kathode hergestellt."

 

„Dennoch sind ihre Käufe begrenzt, was darauf hindeutet, dass sie keinen signifikanten Anstieg der Nachfrage prognostizieren, so Evan Hartley, leitender Analyst bei Benchmark.“

„„Wenn sie tatsächlich eine höhere Nachfrage prognostizieren, würden sie jetzt ihre Vorräte anlegen, solange die Preise günstig sind“, sagte er.“

„Dennoch fehlt es an Unterstützung für deutlich höhere Rohstoffpreise für Lithium.“

https://source.benchmarkminerals.com/article/...re-for-lithium-prices  

 

"Während in Deutschland in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken sind, stiegen sie in Frankreich um 33 Prozent und in Großbritannien um 21 Prozent."

"Das Forschungsinstitut des Kreditversicherers Allianz Trade rechnet in einer aktuellen Studie (PDF) damit, dass die Zulassungszahlen von Elektroautos in diesem Jahr in Europa um 41,2 Prozent steigen werden – noch stärker als global mit 32,8 Prozent."

"Möglicherweise spielt bei der Akzeptanz der E-Mobilität auch eine Rolle, dass es in anderen EU-Ländern ein Tempolimit gibt."

"Das angebliche Ende des Elektroauto-Hypes scheint also eine eher deutsche Angelegenheit zu sein."
 

"Nun haben Forschende des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT in Aachen innovative laserbasierte Technologien für die Fertigung von Lithium-Ionen-Akkus entwickelt."

"Weltweit arbeiten Forschende daran, die Leistung der Batterietechnik zu verbessern."

"Dem Team am Fraunhofer ILT ist es zudem gelungen, die Leistungsdichte und die Lebensdauer der Lithium-Ionen-Akkus zu verbessern."  

"Die neue Super-Batterie bietet eine um 30 Prozent höhere Energiedichte als bisherige Lithium-Ionen-Akkus."

"„Die Feststoffbatterie ist ein großer Hoffnungsträger“, erklärt Professor Martin Winter, Leiter des MEET Batterieforschungszentrums der Universität Münster sowie des Helmholtz-Instituts Münster (eine Außenstelle des Forschungszentrums Jülich)."

"Der Vorteil: „Lithiummetall hat pro Kilogramm eine um den Faktor zehn höhere Speicherkapazität als Grafit“, so Winter."
 

Welche Folgen hat das für Vulcan?:

„Leitmarkt ohne Schwung: Als Nächstes dürfte die Elektromobilität – und damit das „zentrale Modernisierungsprojekt der Ampelkoalition“ ( Spiegel ) – Schaden nehmen.“

„Der Verband der Automobilindustrie rechnet in diesem Jahr mit einem Absatzrückgang um 14 Prozent“

„Volkswagen, BMW und Mercedes besitzen ein Interesse daran, dass der Beschluss zum Verbrenner-Aus in Europa ab 2030 wieder gekippt wird.“

„Beispiel VW: Dort streicht man die E-Auto-Produktion in Deutschland zusammen; der ID.3 soll wegen zu geringer Nachfrage nun doch nicht im Stammwerk Wolfsburg produziert werden.“  

"Für VW-Chef Schäfer gibt es nur eine Strategie gegen China: Die Elektromobilität"  

 

„Trotz des bereits schwachen Vorjahresniveaus sanken im März die Neuzulassungen von elektrifizierten Fahrzeugen um 22 % auf ein Volumen von 47.410 Stück, wobei der E-Auto-Markt mit einem Minus von 29 % auf 31.380 Einheiten besonders stark nachgab.“

„Die Schwäche des E-Auto-Markts ist umso augenfälliger, weil die Fahrzeugzulassungen in Deutschland im ersten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum insgesamt um 4 % auf 694.800 zulegten.“

„Die Entwicklung auf dem deutschen E-Auto-Markt lässt nichts Gutes hoffen für die nächsten Monate.“  

"Volkswagen kommt mit der Produktion eigener Batteriezellen an den Standorten in Salzgitter, im spanischen Valencia und im kanadischen St. Thomas langsamer voran als zunächst gedacht."

"Der Elektroanteil an den Neuzulassungen betrug in Europa 2023 rund 15 Prozent, der Markt ist um 27 Prozent gewachsen."

"Auch wenn Volkswagens Elektroanteil weltweit bei nur rund 8 Prozent und in Europa bei 14 Prozent liegt, erwarte der Wolfsburger Konzern weiterhin, dass sich die Elektromobilität durchsetzt."

"Die Batterie beschreibt er als das „technologische und wirtschaftliche Herzstück des Elektroautos“, die der Wolfsburger Autobauer nicht komplett anderen Unternehmen überlassen wolle."  

"Eigentlich schien der Siegeszug des Elektroautos bereits eingeläutet."

"In den kommenden Jahren soll der Preis weiter fallen."

"„Unsere Analysen zeigen, dass schon in den nächsten Jahren die Elektromobilität in den allermeisten Fällen die preisgünstigere Alternative werden wird und sich dieser Trend langfristig weiter verstärken wird“, erklärt Detlef Stolten, Direktor des Jülicher Instituts für Techno-ökonomische Systemanalyse."

"Die E-Fuels spielen laut des Instituts für Energie- und Klimaforschung (IIEK-3) des Forschungszentrums Jülich nur eine sehr untergeordnete Rolle."  

Wird Natrium Lithium ersetzen?
Was würde das für Vulcan bedeuten?

„Natrium-Ionen-Batterien hatten 2023 ihren Durchbruch.“

„Seitdem gibt es ständig neue Erfolgsmeldungen, wie, dass die Technologie nun auch in kleinen Elektrofahrzeugen eingesetzt wird.“

„Natrium-Ionen-Batterien könnten eine Chance für deutsche und europäische Batteriehersteller und OEMs sein, bei dieser noch relativ jungen Technologie Boden gutzumachen.“

„Vor allem vor dem Hintergrund, dass Natrium-Ionen-Batterien kostengünstiger als Lithium-Ionen-Batterien sind und die Rohstoffsituation einfacher.“

https://www.youtube.com/watch?v=6uAC4xElPVc  

"Die Transaktion, die auch die LytCell Lithium-Schwefel-Batterie für Elektrofahrzeuge, Leichtgewichtkomponenten und neuartigen On-Board-Sensoren beinhalten, haben Stellantis N.V. und Lyten, Inc. heute bekanntgegeben."

"Zu den Produktinnovationen im Automobilsektor, die durch Lyten 3D Graphene umgewandelt werden, zählen die Lithium-Schwefel-Batterien mit einer mehr als doppelt so hohen Energiedichte, Leichtgewichtverbundstoffe für Fahrzeuge zur Nutzlasterhöhung und neue Sensorarten ohne Chips, Batterien oder Kabel."

"Da traditionelle Materialien für Lithium-Ionen-Batterien zur Herstellung von Elektrofahrzeugen äußerst knapp sind, bietet die Lithium-Schwefel-Batterie von Lyten eine alternative Kathodenlösung ohne Nickel, Mangan und Kobalt, die den weltweiten Übergang zu Elektrofahrzeugen im Massenmarkt unterstützt."
 

https://www.acc-emotion.com/stories/...-electric-vehicle-battery-cell
"Und da die Batterie ein Drittel des Fahrzeugpreises ausmacht, ist sie einer der wichtigsten Stellhebel, die wir bisher haben, um den Preis von Elektrofahrzeugen zu senken."

"Ein Batteriepack besteht aus mehreren miteinander verbundenen Modulen, die aus Dutzenden bis Hunderten wiederaufladbarer Li-Ionen-Zellen bestehen, wobei die Zellen etwa 60–70 % der Gesamtkosten eines durchschnittlichen Batteriepacks ausmachen."

"Die Kathode macht etwa 35 % der Gesamtkosten der Zelle aus – abhängig vom Preis der Rohstoffe."

"Moderne Kathodenzusammensetzungen wie Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt (NMC), das in den Zellen von ACC verwendet wird, Lithium-Eisenphosphat (LFP) oder Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid (NCA) sind sehr gefragt."