PSI

der Kurs fällt heimlich,
ich rate daher zuverkaufen...  

 

@eck,
Wie Du weißt treibe ich mich seit Jahren mit PSI-Aktien rum. Der langfristige Abwärtstrend war nie Quell unbändiger Freude. Der Kursverlauf stur im Rahmen charttechnischer Möglichkeiten erlaubte aber sehr häufig kurzfristiges Handeln im Rahmen fast immer vorhersehbarer technischer Gegenreaktionen.
Die letzte Erholung hast Du sehr deutlich aus charttechnischer Analyse abgeleitet. Bei konservativer Strategie konnte man bei beiden Minima im Doppelboden zu Kursen um 7 Euro einsteigen und mittels Stop-Loss gesund wieder aussteigen.
Daher auch mein Rat an Pichel: Gewinne lasse ich laufen, indem ich mittels Stop aussteige. 10 Euro haben etwas magisches...
Aber keiner weiß genau, wie weit der Kurs von PSI läuft.
Vielleicht schaffen sie es endlich mal, die langfristigen Trendkanäle zu verlassen. Legt PSI solide Zahlen mit deutlichem Gewinnwachstum vor, spricht nichts gegen ein Vordringen in charttechnisches Neuland.  

wie ihr es 1.Mal überlegt habt die PSI ins Musterdepot zu nehmen. Deine technische Analyse hat mich überzeugt, vielen Dank.
Gruß Pichel  

 

Zahl Quant. Kaufpreis Verkaufspr. Quant. Zahl
1 550 8.85  8.88  3492 2

1 1000 8.65 8.9 1000 1

1 3100 8.63 9 1350 2

1 561 8.6 9.08 600 1

1 1000 8.52 10.1 500 1
 

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Über 9 geschlossen. Am Freitag bei 10,5?
Am Montag morgens kommen dann die Zahlen. Und ab geht die Rakete?
Man wird wohl träumen dürfen....
Heute Anstieg unter Spitzenvolumen, es wird weiter an der W-Formation gebaut.

ecki  

Ausser Pichel und Physik ist wohl niemand dabei?

Immer noch reichlich Platz nach oben. Bei 10,5 wird das W vollendet. Und nächste Woche ausgelöst. :-)

 

Der erste Abwärtstrend wurde jetzt glatt weggehauen. Der Widerstand ab 10,8 ist nächste Woche dran.  

Die charttechnischen Widerstände hast du ja ganz gut analysiert ecki, aber einen wichtigen hast du vergessen und das ist die Psychohürde 10 Euro die müßen ja auch erst geknackt werden.
Gestern Nachmittag und heute sehen wir glaube ich Gewinnmitnahmen, doch nächste Woche wird m.M. die Aktie zweistellig tendieren und sollten am 19.11 "gute" Zahlen kommen so dürften paar Prozent noch locker drin sein.  

Gute Zahlen sind natürlich alle Zahlen, die den Kurs nach oben bewegen.
Reicht es, wenn das Jahresziel von 30% Gewinnwachstum wahrscheinlich erscheint?

Meines Erachtens muß in diesem Quartal deutlich Gewinn ausgewiesen werden.
Nach Möglichkeit außerdem ein klares Umsatzwachstum.

Wir werden sehen.  

Heute wieder kaum Gewinnmitnahmen, das heißt, die meisten spekulieren auf gute Zahlen.  

grünen Stern. Und immer schön Sterne verteilen fürs kopieren und schlechte Witze reissen....
Ihr anderen macht wohl immer 100% die Woche? lol.

Und weil die Woche um ist, gibt es heute mal einen chart mit Wochenkerzen.
Schlußkurs der Vorwoche war 7,95 heute 9,9 macht 24,5%! Da lacht das Anlegerherz. :-)


Was gibt der chart und die Indikatoren her?
zum Chart:
PSI ist am Doppelboden abgeprallt und ist dabei eine W-Formation zu basteln.
Dabei wurde diese Woche sowohl der langfristige Abwärtstrendkanal wieder
zurückgeholt, als auch der bereits seit Mai 2001 gültige Abwärtstrend geknackt.
Die Umsätze der letzten zwei Wochen lagen höher als beim Septembercrash und
bei dem Doppelbodentest Ende Oktober. Wer stockt da die Bestände vor den
Zahlen auf?
Als nächste Hürde vor dem langfristigen Abwärtstrend steht neben der
Psychohürde 10,0 nur noch die Widerstandszone bei 10,8 (bis maximal 11,5)
im Weg. Im Bereich jenseits der 10,8 gab es aber fast keine Kursfeststellungen
und damit auch kaum Handelsvolumen.

Die Indikatoren:
Der PTP (grün, im oberen Teil) ist auf Kaufen gesprungen. Das erste Kaufsignal
seit Januar, im Januar ff  blieb der Kurs aber am Abwärtstrend hängen und der
PTP schaltete wieder auf Verkaufen. Der PTP im Wochenchart liefert etwas spät
und nur sehr wenige Signale. Aber er zeigt mögliche Trendwechsel an.
Die Stochastic hat wieder auf Kaufen gedreht.
Der MACD auch mit frischem Kaufsignal und bullischer Divergenz seit September.
DSS-Blau mit Trigger KAMA auch auf Kauf.
Das Momentum ist ansteigend.

Fazit: Ich erwarte vom Chart her ganz klar 2 stellige Kurse für nächste Woche.
Die Chancen auf ein Antesten und Durchstoßen der Widerstandszone jenseits
der 10,8 im Laufe des Septembers halte ich für groß. Sollte dies gelingen, so wird es nicht lange bis zum Test des langfristigen Abwärtstrends brauchen. Das wären dann weitere 50% in4 bis 8 Wochen!

Ein schönes Wochenende und ich wünsche mir gute Quartalszahlen für PSI
am Montagmorgen. ;)
ecki

@positiver: Immer noch watchlist? Melde Dich am Montag und schreib was du von den Zahlen hälst. Danke  

Respekt. Ja ich bin noch auf watchlist. Gebe ich  zu, weil der Kurs mir bereits weggelaufen schien. Dafür war ich am Montag  um 18:00 mutig und habe  DC gekauft, die ich heute um 18:00 Uhr wieder verkauft habe. War auch ganz nett.
Weisst ja, ich stehe auf Substanz. Bis  Montag werde ich mich aber nochmals überlegen. Bin ebenfalls ganz gespannt auf die Zahlen und werde mich melden.  

Wo steht PSI vor den Zahlen im Vergleich zum Vorjahr? Was muß noch erreicht werden, um die 30% Gewinnwachstum für 2001 zusammenzubekommen?  

Xetra vor einem Jahr:
Datum   Open   High   Low   Close   Volumen
24.11.2000   19,2000   21,0000   19,2000   21,0000   22279
23.11.2000   17,8600   18,8000   17,2000   18,8000   13256
22.11.2000   19,0000   19,3000   17,1000   18,8000   18429
21.11.2000   21,3500   21,3500   18,0000   19,2000   27216
20.11.2000   21,4900   22,1100   20,5000   20,8000   17135
17.11.2000   21,8000   21,8000   20,1000   20,7000   34779
16.11.2000   23,0000   23,0000   22,0000   22,1000   3293
15.11.2000   23,0000   23,0000   22,5000   23,0000   1096
14.11.2000   22,5500   23,1700   22,1000   22,8000   4047
13.11.2000   23,7000   23,8900   22,0000   22,0000   18632

Kurse zwischen 17,1 und 23,89!
Heftige Bewegungen. Mit 30% Wachstum sollte es ja Richtung der Kursregionen des letzten Jahres gehen.

Ich bin zuversichtlich, dass PSI seine nach dem Septembercrash auf +30% reduzierte Gewinnsteigerung halten wird.
Es wird aber auf den Ausblick ankommen. Müssen Kundenaufträge gestreckt werden, wurde da was storniert? Die Auftragsauslastung von fast einem Jahr verliert an Bedeutung, wenn diese gestrichen werden sollten. Aber PSI baut ja keine Flugzeuge....  

 

Gestern zeigt sich ein Doji im Tageschart. Schlusskurs ~= Eröffnung. Tageskurse zwischendrin höher, aber auch tiefer, ein Kreuz. Das kennzeichnet die Unsicherheit über die künftige Richtung.
Der Aufwärtstrend wurde gestern durch einen Trade von 60St auf Xetra nach unten verletzt. Nicht schön aber auch nicht besonders signifikant. Ich habe den Aufwärtstrend trotzdem korrigiert. "Ewig" kann der sowieso nicht halten (Anstieg um 1,7% täglich  ).
Die uralte Abwärtstrendunterkante (8,6) zusammen mit der fibonacci-Unterstützung bei 8,5 haben die Korrektur gebremst. Der MACD steht immer noch auf Kaufen und die Stochastic scheint auch schon vor erreichen des überverkauften Bereiches zu drehen. Diese Korrektur ist von abnehmendem Volumen begleitet, ein eher positives Zeichen.
Der Abwärtstrend von Juni (gestern 9,4) zeigt keine Relevanz mehr, da er dauernd gebrochen werden kann.
Insgesamt erinnert die Situation an Anfang Oktober, als nach dem starken Anstieg auch eine scharfe Korrektur erfolgte. Die Stochastic drehte vorzeitig, das Volumen ging zurück. Der Kurs konnte nochmals Richtung 10,8 laufen, damals kam aber der Kreuzwiderstand durch den Abwärtstrend dazu....

Entscheidend für nächste Woche ist das Halten der 8,5 bis 8,6, fällt diese Marke, rutscht es mindestens bis 8,05 durch.

Zum Wochenchart

Der Chart von letzter Woche ist ohne Änderung fortgeschrieben. Schön ist die rote Korrekturkerze nicht gerade, aber sie lässt sich optimistisch als rebound an den gebrochenen Abwärtstrend (schwarz) und Test des Aufwärtstrends (blau) interpretieren. Die Indikatorenlage bleibt positv.

Die nächste Woche wird es zeigen. Wie immer.....

@positiver: Gib mal Kiebitz in die Suche!  

PSI-setzt große Hoffnungen auf den US-Markt

30 Jahre Branchenerfahrung halfen PSI nicht: Das Berliner
Software-Unternehmen mußte die Planziele nach unten revidieren. EURO sprach mit dem Gründer und Vorstands-Chef
Dietrich Jaeschke.

Euro: Ist die Softwarebranche am Ende?

Jaeschke: Im Gegenteil.Für mich ist Software sogar das Gut
der kommenden zehn Jahre schlechthin.Die Fülle an Daten,mit
denen sich Menschen heute auseinander setzen müßen, läßt das
Bedürfnis nach innovativen Lösungen weiter steigen.Deshalb
bin ich mir trotz des momentanen konjunkturbedingten Rück-
gangs sicher,daß die Software-Industrie noch ein starkes
Wachstum vor sich hat.

Euro: Wie äußert sich das bei Ihnen?

Jaeschke: PSI wächst sehr stark im Bereich Telekommunikation
.Wir liefern im Rahmen der UMTS-Einführung eine Lösung,die
es Telekom-Anbietern erlaubt ,die steigende Komplexität
ihrer Netze optimal zu beherrschen.Wir rechnen mit einem
Wachstum von mindestens 30 Prozent im kommenden Jahr.

EURO: Trotzdem mußten Sie im Oktober Ihre Planzahlen
revidieren.

Jaeschke: Wir haben unsere Umsatzschätzungen für 2001 auf
169 Millionen Euro zurückgenommen.Statt der ursprünglich ge-
planten 25 Prozent werden wir vorraussichtlich nur um 15%
wachsen.Das Ergebnis vor Zinsen,Steuern und Firmenwert-Ab-
schreibungen schätzen wir auf 5,2Millionen Euro.Der aktuelle
Auftragsbestand liegt bei rund 140 Millionen Euro.Oberste
Priorität hat das Wachstum des operativen Ergebnisses,das
in 2002 um mindestens 50 Prozent steigen soll. Zudem wird
PSI künftig stärkeren Wert auf Dividenten-Zahlungen legen.

Euro: Sie haben kürzlich angekündigt,in die USA zu ex-
andieren.Viele andere Firmen vom Neuen Markt sind dort
kläglich gescheitert.Warum gehen Sie dieses Risiko ein?

Jaeschke: Die USA sind ein sehr interresanter Markt für PSI.
Dort im Bereich der Energieversorgung nur eine relativ
marode Infrastruktur.In dieser Lücke können wir stoßen.In
Europa sind wir mit unseren Software-Lösungen schon Marktführer bei Gas-und Ölversorgern.Allerdings brauchen wir
ein Team von 50 bis 100 Leuten,die in den USA operieren.Wir
gehen davon aus,in Kürze eine Lösung präsentieren zu können.
Dabei ist sowohl eine Kooperation als auch die Übernahme
einer Firma denkbar.  

die PSI AG wird das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) bei der Einführung der
neuen Lkw-Maut
unterstützen. Hierzu wurde PSI vom BAG beauftragt, sowohl den personellen
Aufbau als auch die
Umsetzung des Vorhabens durch Beratungs- und Projektmanagementleistungen zu
unterstützen.
Das Beratungsprojekt hat ein Gesamtvolumen von über einer Million Euro und
eine Laufzeit bis
zum 31.12.2002.
(IR, PSI, 26.11.2001  

 

INFO - PSI

Hochschule Bremen setzt in Forschung und Lehre auf PSIPENTA.COM
Forschungsprojekt zur kostengünstigen Fertigung kundenspezifischer Produkte
[28.11.2001 - 09:42 Uhr]

Berlin, Bremen (ots) - Das Institut für Produktionstechnik und
Fabrikbetrieb (IPF) im Fachbereich Maschinenbau der Hochschule Bremen
setzt seit Beginn des Wintersemesters 2001 die Business-Lösung
PSIPENTA.COM in Forschung und Lehre ein. Unter Federführung des
Institutleiters, Prof. Dr.-Ing. Joachim Schormann, werden jährlich
etwa 100 Studenten der Hochschule Bremen mit dem Einsatz und der
Anwendung von PSIPENTA vertraut gemacht. Neben der praktischen
IT-Ausbildung der Studenten, hat sich das Institut zum Ziel gesetzt,
Modelle und Szenarien für die Umsetzung ganzheitlicher
Wertschöpfungsketten für kundenspezifische Produkte zu entwickeln.
Dies soll zu Kosten ermöglicht werden, die den Preisen vergleichbarer
Standardprodukte entsprechen.

Prof. Dr.-Ing. Joachim Schormann: "Der Trend in Deutschland geht
deutlich zu hochfunktionalen, branchenspezifischen Standardlösungen.
Innerhalb des IPF und des Studiengangs Industrial Engineering
erforschen wir mit den vielfältigen Möglichkeiten der
Informationstechnologie neue Organisationsformen,
Wertschöpfungsansätze via Internet, Methoden der Produktentwicklung
sowie den Einsatz flexibler Fertigungs-technologien. Hier setzen wir
auf PSIPENTA.COM. Ich sehe in keinem anderen ERP-Produkt die
Philosophie der Abbildung der Anforderungen von Unternehmen zur
kunden-individuellen Produktion so weit umgesetzt, wie in dieser
Lösung".

Neben der überzeugenden Funktionalität sprachen die moderne,
objektorientierte Architektur, die eBusiness-Lösungen, die leichte
Erlernbarkeit sowie die Integration von Visual Basic for Applications
(VBA) ebenfalls für PSIPENTA.COM.

Auf dem Lehrplan für Industrial Engineering steht unter anderem
die Gründung eines virtuellen Produktionsunternehmens. Den zentralen
Kern bildet hier PSIPENTA.COM. Von der ersten Definition konkreter
Produkte und ihrer Konstruktion durch ein CAD-System, über den
Entwurf der Fertigungseinrichtungen bis hin zur Gestaltung aller
logistischen und betriebswirtschaftlichen Abläufe arbeiten die
Studenten künftig mit PSIPENTA.COM. Im Rahmen der Forschung werden
Kostenstrukturen im virtuellen Netzwerk bewertet und
verallgemeinerungsfähige Geschäftsmodelle entworfen. Durch die
realitätsnahe Untersuchung ist die Praxistauglichkeit der Modelle
garantiert.

Institut für Produktionstechnik und Fabrikbetrieb (IPF)

Das Institut für Produktionstechnik und Fabrikbetrieb - IPF,
verfolgt den Grundgedanken, anwendungsorientierte Lösungen auf Basis
wissenschaftlicher Erkenntnisse in bestehende und neue Fabrikbetriebe
zu integrieren. Das Ziel ist eine kontinuierliche Verbesserung der
Produktion durch individuell ausgewählte und gezielt
weiterentwickelte Technologien der Produktions- und
Informationstechnik zu erreichen. Der Erfolg des IPF beruht auf der
interdisziplinären Zusammenarbeit von vier Professoren aus den
Fachgebieten Produktionsorganisation und Fertigungstechnik,
Informationssysteme, Materialfluß und Logistik sowie
Produktentwicklung und Qualitätssicherung. Von dieser ganzheitlichen
und praxisorientierten Ausrichtung profitieren unsere Partner und
Kunden in Organisation, Entwicklung und Produktion.

http://www.ipf.hs-bremen.de, http://www.hs-bremen.de
PSI AG (Neuer Markt: PSA2, WKN 696 822)

Die PSI AG ist ein führender Anbieter spezialisierter
Softwarelösungen für das Ressourcenmanagement in den Bereichen
Energie, Güter und Informationen. PSI wurde 1969 gegründet und
beschäftigt derzeit 1.400 Mitarbeiter im Konzern. In Deutschland ist
PSI an zwölf und im Ausland an fünf Standorten vertreten. Seit 1998
ist die PSI AG am Neuen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert. Die PSIPENTA Software Systems GmbH entwickelt und vermarktet
als einhundertprozentige Tochter der PSI AG die eRP-Lösung PSIPENTA
für die mittelständische Fertigungsindustrie.

http://www.psi.de, http://www.psipenta.de
ots Originaltext: PSI AG


Ihre Ansprechpartner:

Institut für Produktionstechnik und Fabrikbetrieb (IPF)
Prof. Dr.-Ing. Joachim Schormann
Neustadtswall 30
D-28199 Bremen
Tel. +49 421 5905-3500
Fax +49 421 5905-3505
eMail: ipf@hs-bremen.de

PSIPENTA Software Systems GmbH
Peter Dibbern
Leiter Marketing Communication
Dircksenstraße 42-44
D-10178 Berlin
Tel. +49 30 2801-2128
Fax +49 30 2801-1042
eMail: PDibbern@psipenta.com  

Wochenchart: Der blaue Aufwärtstrend war zu steil. Der neue ist der schwarze.
PSI konnte oberhalb der beiden inneren Abwärtstrends schließen.
Volumen hat die letzten zwei Wochen in der Konsolidierung stark nachgelassen .

Zu den Indikatoren:
PTP (grün) weiter auf kaufen, MACD und DSS auch.
Nur die Wochenstochastic scheint die Kraft zu verlassen, bevor die Überkaufte Zone erreicht wird.
Momentum erstmals seit über einem halben Jahr deutlich positiv.

Fazit: eher weiterhin nachkaufen.


Die letzten 4 Tage waren wieder freundlicher. Mit deutlich gestiegenen Notierungen wieder über dem grünen Abtrend. allerdings ein kleines Gap bei 8,6 zu 8,7. Und die Gaps haben bei PSI bisher immergezogen. Noch dazu, wo die 8,6 schon vor gut 2 Wochen mehrfalls als Boden getestet wurden.
Der gezeichnete kurze Abwärtstrend ist zwar nach oben verlassen, er hatte aber auch kaum Auflagepunkte und ist somit sehr willkürlich.

Die "pommes" zu 7 wären ein sicherer Kauf, aber so weit wird es wohl nicht kommen. Die 8 scheinen sich jetzt als neues low zu etablieren.
Das ist ein "higher low"!
Was fehlt ist jetzt ein "higher high", so bei 12, das wäre endgültig die Wende!  

 

Monatschart:
Die Volatilität hat sich deutlich beruhigt (Monatsspanne von low zu high). Der Kurs läuft wieder in die Spitze eines mehrmonatigen Dreiecks! Das dies noch einen stiegenden Boden hat ist das einzig positive. Im Dezember sollten 7,1 nicht deutlich unterschritten werden.


Wochenchart:
Die Wochenstochastic hat den Weg nach unten gewiesen. Jede Woche muß ein flacherer Aufwärtstrend gezeichnet werden. Der kurs geht durch die alten Trendlinien durch. rauf wie runter, sie haben also keine Wirkung mehr. Nächste Auffanglinie bei 6,9.


Tageschart:
Die letzten 3 Wochen stellen ein leicht schrägliegendes Doppeltop dar, dessen Nackenlinie schon unterschritten ist. Dies deutet auf Kurse zwischen 6,5 und 7 im Tief hin. Dabei müssen aber eine Reihe von Widerständen nach unten genommen werden.



Fazit: Ich rechne damit, das PSI noch für 7 Euro oder leicht drunter zu haben sein wird. Ich bleibe noch draussen und warte auf Indikatoren, die freundlichere Aussichten bieten. Im Moment sehe ich diese noch nicht. Spekulativ bietet sich ein Einstieg um 7 an. Dieses Niveau würde den Septemberaufwärtstrend bestätigen.
Was auch für eine Gegenreaktion spricht, ist der sehr steile Absturz ohne Nachrichten bei geringem Volumen, sowie zwei kleine Gaps aus der letzten Woche, die der Schließung harren.

Werden die 7 aber deutlich unterschritten, steht das low bei 6,15 zum Test an.