IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006

13.04.2006 - 16:21 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 (Stand 13.4.06)

   
=
klickTel AG, Dorsten, (Erstnotiz)
1. Handelstag:         18. April
Branche:               Auskunftsdienste
Segment:               Entry Standard
Ausgabepreis:          15,00 EUR
Zeichnungsfrist:       5. April bis 11. April
Konsortium:            CCB-Bank, Close Brothers Seydler
Anzahl Aktien:         960.000 Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 120.000 Aktien)
Platzierungsvolumen:   14,4 Mio EUR
Nettoemissionserlös:   bis zu 10,5 Mio EUR
=
C.A.T.Oil AG, Baden bei Wien (Erstnotiz)
1. Handelstag:         5. Mai
Branche:               Dienstleister Ölindustrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW (Lead), Erste Bank
Emissionsvolumen:      19,5 Mio Aktien (inkl. Greenshoe)
=
Dresdner Factoring AG, Dresden (Erstnotiz)
1. Handelstag:         26. April
Branche:               Factoring-Dienstleistungen
Segment:               Geregelter Markt
Konsortium:            HVB
=
Geld Art AG, Ilmmünster, April (Erstnotiz)
Branche:               Arbitragehandel
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      100.000 Aktien
=
Air Berlin AG, Berlin, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Luftfahrt
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley,
                      NordLB, Societe Generale
Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
Lena Investment AG, München April/Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Equinet, LBBW
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
MBB Industries AG, Berlin, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Industriebeteiligungen
Konsortium:            WestLB
=
Pfalz-Flugzeugwerke GmbH (PFW), Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Navigon AG, Hamburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Viscom AG, Hannover, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead), NordLB
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      50 Mio EUR
=
Endor AG, Landshut, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
Wacker Construction AG, München, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS (beide Lead)
                      DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
Klöckner & Co, Duisburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlhandel
Konsotrium:            UBS, Dt.Bank, J.P.Morgan
Emissionsvolumen:      rund 500 Mio EUR
=
OVB Holding AG, Köln, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Biofrontera, Leverkusen, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
Delticom AG, Hannover, Q3 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Arrivo Logistik AG, Hamburg, Ende Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dienstleister
=
Bet3000 AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Steico AG, Feldkirchen, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
Schmack Biogas AG, Schwandorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biogasanlagen
Konsortium:            HypoVereinsbank (Lead),
                      BayernLB, Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Marketing-Software
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Internet-Marketing
=
Primag AG, Düsseldorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungen
Emissionsvolumen:      ein- bis zweistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
debitel AG, 2006, Stuttgart (Erstnotiz)
Branche:               Mobilfunkanbieter
=


DJG/sug

 

20.04.2006 - 08:52 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 (Stand 20.4.06)

   
=
Dresdner Factoring AG, Dresden (Erstnotiz)
1. Handelstag:         26. April
Branche:               Factoring-Dienstleistungen
Segment:               Geregelter Markt
Konsortium:            HVB
Zeichungsfrist:        19. bis 2. April
Preisspanne:           11,50 - 13,00 EUR
Platzierungsvolumen:   1,6 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 155.000 Aktien)
Emissionserlös:        bis zu 15,37 Mio EUR
=
C.A.T.oil AG, Baden bei Wien (Erstnotiz)
1. Handelstag:         5. Mai
Branche:               Dienstleister Ölindustrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW (Lead), Erste Bank
Zeichnungsfrist:       20. April - 3. Mai
Preisspanne:           12,50 - 15,00 EUR
Emissionsvolumen:      19,55 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 2,35 Mio Aktien)
=
Air Berlin AG, Berlin (Erstnotiz)
1. Handelstag:         vorauss. 5. Mai
Branche:               Luftfahrt
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley,
                      NordLB, Societe Generale
Zeichnungsfrist:       vorauss. 2. Mai - 4. Mai
Emissionsvolumen:      600 Mio - 700 Mio EUR
=
Geld Art AG, Ilmmünster, Ende April (Erstnotiz)
Branche:               Arbitragehandel
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      100.000 Aktien
=
Lena Investment AG, München April/Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market oder M:access
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     Stückzahl & Preis nicht bekannt
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungsgesellschaft
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
Viscom AG, Hannover, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Optische Prüfsysteme
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Equinet (Lead), NordLB
                      comdirect (Selling Agent)
Emissionsvolumen:      40 Mio bis 60 Mio EUR
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Industrie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Roth & Rau AG, Hohenstein-Ernsttahl, Mai (Erstnotiz)
Branche:               Photovoltaik
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Equinet, LBBW
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Schmack Biogas AG, Schwandorf, Mai/Juni (Erstnotiz)
Branche:               Biogasanlagen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            HypoVereinsbank (Lead),
                      BayernLB, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
MBB Industries AG, Berlin, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Industriebeteiligungen
Konsortium:            WestLB
=
Pfalz-Flugzeugwerke GmbH (PFW), Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Navigon AG, Hamburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR/20,5 Mio Aktien
=
Endor AG, Landshut, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
=
Wacker Construction AG, München, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS (beide Lead)
                      DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
Klöckner & Co, Duisburg, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlhandel
Konsotrium:            UBS, Dt.Bank, J.P.Morgan
Emissionsvolumen:      rund 500 Mio EUR
=
OVB Holding AG, Köln, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
=
Biofrontera, Leverkusen, Q2 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
Liponova AG, Hannover, Q2/Q3 (Erstnotiz)
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio bis 20 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Q3 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Reifenhandel
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Arrivo Logistik AG, Hamburg, Ende Q3 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dienstleister
=
TradeGate AG, Berlin, 2006 (Erstnotiz
Branche:               Außerbörsliche Handelsplattform
Segment:               Entry Standard
=
Bet3000 AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Sportwettenanbieter
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, Morgan Stanley
=
Steico AG, Feldkirchen, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Rubean AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Software
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Stahlveredelung
=
Devello Immobilien AG, Hamburg, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
=
Gardena AG, Ulm, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
eCircle AG, München, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Marketing-Software
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Internet-Marketing
=
Primag AG, Düsseldorf, 2006 (Erstnotiz)
Branche:               Beteiligungen
Emissionsvolumen:      ein- bis zweistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
debitel AG, 2006, Stuttgart (Erstnotiz)
Branche:               Mobilfunkanbieter
=



 

Meldung

26.05.2006 - 15:15 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 (Stand 26.05.06)

   
=
Impreglon AG, Lüneburg,
1. Handelstag:         31. Mai
Branche:               Oberflächentechnik
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
Zeichnungsfrist:       17. bis 24. Mai
Festpreis:             6,50 EUR
Anzahl Aktien:         1,095 Mio Aktien
=
YOC AG, Berlin
1. Handelstag:         2. Juni
Branche:               Mobile Marketing
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Sal. Oppenheim
Zeichnungsfrist:       23. bis 31. Mai
Preisspanne:           18,00 bis 21,00 EUR
Anzahl Aktien:         1,034 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 135.200)
=
Demag Cranes AG, Wetter
1. Handelstag:         20. Juni
Branche:               Industrie- und Hafenkräne
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Goldman Sachs, Lehman Brothers,
                      Commerzbank, WestLB, HVB
Emissionsvolumen:      mehr als 500 Mio EUR
=
Lena Investment AG, München, Mai
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Private Placement:     2,5 Mio Aktien
=
Prior Capital AG, Frankfurt, Ende Mai/Anf.Juni
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionserl. vorauss: mittl. einstell Mio-EUR-Betrag
=
EquityStory AG, München, Anfang Juni
Branche:               Online-Investor-Relations
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
Klöckner & Co, Duisburg, Juni
Branche:               Stahl- und Werkstoffhandel
Konsortium:            UBS, Dt. Bank, J.P. Morgan
Emissionsvolumen:      rund 500 Mio EUR
=
Endor AG, Landshut, Mitte Juni
Branche:               Steuerungssysteme
                      für Spielekonsolen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierbank
Emissionsvolumen:      niedr. einstelliger
                      Mio-EUR-Betrag
=
10tacle studios AG, Darmstadt, Ende Juni
Branche:               Computerspiele
Segment:               General Standard
Konsortium:            Lang & Schwarz (Lead)
                      M.M. Warburg
=
emQtec AG, Friedberg-Derching, Juni/Juli
Branche:               Kunststofftechnik
Segment:               General Standard
Konsortium:            MWB Wertpapierhandelshaus
Anzahl Aktien:         1,4 Mio Aktien (inkl
                      Greenshoe von 400.000)
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-Betrag
=
Artec Technologies AG, Diepholz, Juni/Juli
Branche:               Video-PC-Systeme
Segment:               Entry Standard
Anzahl Aktien:         747.500 Aktien
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Datagroup IT Services Holding AG, Stuttgart,
                      bis Anfang Juli
Branche:               IT-Dienstleistungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Pfalz-Flugzeugwerke GmbH (PFW), Anfang/Mitte Juli
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Aovo Touristik AG, Hannover, Juli
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Navigon AG, Hamburg, Q2
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
Driver & Bengsch AG, Itzehoe, Q2
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Weserbank
Öffentliches Angebot:  nein
Emissionsvolumen:      rd. 40 Mio EUR
Anzahl Aktien:         20,5 Mio Aktien
=
Wacker Construction AG, München, Q2
Branche:               Baumaschinen
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dt. Bank, UBS (beide Lead)
                      DrKW, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      200 Mio - 250 Mio EUR
=
OVB Holding AG, Köln, Q2
Branche:               Finanzdienstleister
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            HSBC (Lead),
                      Sal. Oppenheim
=
Biofrontera, Leverkusen, Q2
Branche:               Pharma
Segment:               General Standard
=
KnowOne AG, Stuttgart, Q2
Branche:               Dating-Anbieter
Segment:               Open Market
Volumen:               Kein öffentliches Angebot
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Boll AG, Mainz, Q2
Branche:               Filmproduktion, -vertrieb
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Axxon Wertpapierhandelsbank
=
Liponova AG, Hannover, Q2
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio bis 20 Mio EUR
=
CFI Fairpay AG, Frankfurt, Q2/Q3
Branche:               Versicherungs-Zweitmarkt
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Concord Financial
=
Primag AG, Düsseldorf, Q3
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            quirin bank,
                      Close Brothers Seydler
Emissionsvolumen:      einstell. Mio-EUR-Betrag
=
ItN Nanovation AG, Saarbrücken, Q3
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Commerzbank, HypoVereinsbank
Emissionsvolumen:      rund 30 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Q3
Branche:               Online-Reifenhandel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
GATE AG, Luxemburg, Q3/Q4 2006
Branche:               Biodiesel
=
Qimonda AG, München, 2. Halbjahr 2006
Branche:               Speicherchips
Börse:                 NYSE
Konsortium:            Citigroup
=
SKW Stahl-Metallchirugie AG, München, Herbst 2006
Branche:               Stahlveredelung
=
Bauer AG, Schrobenhausen, 2006
Branche:               Maschinenbau
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Deutsche Bank (Lead),
                      Dresdner Bank, Sal.
                      Oppenheim, BayernLB
=
TradeGate AG, Berlin, 2006
Branche:               Außerbörsl. Handelsplattform
Segment:               Entry Standard
=
Steico AG, Feldkirchen, 2006
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
HumanOptics AG, Erlangen, 2006
Branche:               Medizintechnik
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Bereich
=
Rubean AG, München, 2006
Branche:               Software
=
Gardena AG, Ulm, 2006
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Frimag Real Estate Trust AG, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
eCircle AG, München, 2006
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
debitel AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Mobilfunkanbieter
=
Solarpraxis AG, Berlin, 2006
Branche:               Solar-Dienstleister
=
Art Estate AG, Hamburg, 2006
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
Dt. Wohnimmobilien der Investmentgesellschaft
Fortress, Ende 2006/Anfang 2007
Branche:               Immobilien
Emissionsvolumen:      mind. 2 Mrd EUR
=
Corpus Immobiliengruppe, 2006
Branche:               Immobilien
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.


DJG/sug

 

Meldung

27.06.2006 - 11:24 Uhr
IPO/Endor starten mit deutlichen Verlusten an der Börse
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Endor AG, Landshut, sind am Dienstag zu ihrem Börsendebüt mit deutlichen Verlusten gestartet. Nach einer Erstnotiz bei 8,80 EUR fallen die Aktien im Frankfurter Parketthandel bis 11.15 Uhr um 15% auf 7,65 EUR. Die im Rahmen einer Kapitalerhöhung ausgegebenen 100.000 Aktien plus Mehrzuteilungsoption von 20.000 Aktien gingen in der vergangenen Woche für 9 EUR an institutionelle und private Investoren. Der Anteil der institutionellen Anleger lag bei 67,3%. Das Emissionsvolumen hat nach eigenen Angaben insgesamt 1,08 Mio EUR betragen.

Werbung Dem Hersteller von Lenkrädern und Controllern für Spielekonsolen und PC fließen durch den Börsengang rund 0,9 Mio EUR zu. Mit dem Emissionserlös will das Unternehmen seinen Vertrieb in Nordamerika ausbauen, neue Produkte entwickeln und den Eintritt in den PC-Markt forcieren.

DJG/reh

 

Meldung

28.06.2006 - 10:18 Uhr
IPO/Klöckner&Co Erster Kurs 15,00 EUR (Ausgabepreis: 16,00) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Klöckner & Co AG (KlöCo), Düsseldorf, sind am Mittwoch zu ihrem Börsendebüt mit Verlusten gestartet. Der erste Kurs lag bei 15 EUR und damit 6,2% unter dem Ausgabepreis von 16,00 EUR. Gegen 10.17 Uhr notiert die Aktie bei 15,16 EUR.

Werbung Die Preisspanne für die Zeichnung lag bei 15 bis 18 EUR. Das Platzierungsvolumen beläuft sich nach Angaben des Stahl- und Metalldistributors auf 264 Mio bzw 296 Mio EUR bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Den Emissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung bezifferte das Unternehmen auf brutto 104 Mio EUR. Der Streubesitz werde sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option auf rund 40% belaufen, hieß es weiter.

DJG/reh

 

Meldung
PIRELLI & C.  (852023):   0,65   -4,41%   Info-Popup  

29.06.2006 - 09:09 Uhr
IPO/Pirelli will Preisspanne der Reifentochter senken - Kreise
MILAN (Dow Jones)--Die Pirelli & C SpA, Mailand, will die Preisspanne beim geplanten Börsengang ihrer Reifensparte Pirelli Tyre SpA reduzieren. Der italienische Industriekonzern reagiere damit auf eine Gewinnwarnung des Wettbewerbers Bridgestone Corp, der die Stimmung am Aktienmarkt eintrübte, sagten mit der Situation vetraute Personen am Mittwoch zu Dow Jones Newswires. Beim IPO sollen 90 Mio Aktien zum ursprünglichen Stückpreis zwischen 7,40 und 9,00 EUR platziert werden.

Werbung Trotz der Senkung der Emissionspreisspanne wolle Pirelli am Verkauf von 35%des Reifenherstellers festhalten, so die Informanten. Die Gesellschaft hatte ursprünglich auf Erlöse von bis zu 810 Mio EUR gehofft. Mit der Summe wollte Pirelli den deutlichen Rufen nach einer Kapitalerhöhung in diesem Jahr gerecht werden und gleichzeitig ihren Anteil an der Telecom Italia SpA ausbauen.

"Die Preisspanne wird reduziert, aber der Umfang der Senkung ist noch nicht beschlossen", sagte eine Person aus dem Umfeld des Unternehmens. Die endgültige Festlegung solle im Laufe des Donnerstags erfolgen. Bei Pirelli und Telecom Italia war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

Während sich die Nachfrage bei institutionellen Investoren auf angemessenem Niveau bewege, würden sich Privatanleger, vom jüngsten Abwärtstrend an der Mailänder Börse abgeschreckt, deutlich zurückhalten, sagte eine andere mit der Situation vertraute Person. Eine Reihe von Unternehmen hatten ihre Börsenpläne auf Grund des schwierigen Marktumfeldes zurückgestellt.

Das Ende der Zeichnungsfrist ist für Freitag vorgesehen, der Handel an der Mailänder Börse soll innerhalb der nächsten Tage danach aufgenommen werden.
-Von Kenneth Maxwell, Dow Jones Newswires; + 49 (0)69 - 29 725 104
unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/mim

 

04.07.2006 - 06:28 Uhr
IPO/Bauer legt Platzierungspreis bei 16,75 EUR fest
SCHROBENHAUSEN (Dow Jones)--Die Bauer AG hat heute zusammen mit der Deutschen Bank AG und den abgebenden Aktionären einschließlich der Deutschen Beteiligungs AG den Platzierungspreis auf 16,75 EUR je Aktie festgelegt. Er liege damit im unteren Bereich der Preisspanne von 16,50 bis 21,50 EUR je Titel, hieß es in einer Pressemitteilung des Bau- und Maschinenbaukonzerns vom Montagabend. Das Platzierungsvolumen betrage ohne die Mehrzuteilung rund 135 Mio EUR. Dem Unternehmen fließen brutto 47 Mio EUR zu.

Werbung Sämtliche der angebotenen rund 2,35 Mio Aktien aus einer Kapitalerhöhung und rund 0,45 Mio Aktien aus dem Eigentum von Tochtergesellschaften der Bauer AG sowie rund 5,28 Mio Aktien der Deutschen Beteiligungs AG (vor Mehrzuteilung) wurden zugeteilt. Darüber hinaus hat die Deutsche Beteiligungs AG der Deutschen Bank eine Greenshoe-Option von bis zu 808.160 Aktien eingeräumt.

DJG/ssu/mim


 
 

Meldung

11.07.2006 - 09:01 Uhr
IPO/OVB: Erstnotiz im Prime Standard für den 21. Juli geplant
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzvertrieb OVB Holding AG, Köln, wird am 21. Juli an die Börse gehen. Zu diesem Zeitpunkt sei die Erstnotiz am Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse geplant, teilte das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mit. Insgesamt werden rund 2,9 Mio Aktien platziert, davon rund 1,1 Mio aus einer Kapitalerhöhung und 1,7 Mio aus der Umplatzierung aus einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Dem Bankenkonsortium wurde ein Greenshoe von 173.386 Aktien eingeräumt. Diese Papiere stammen vom Vorstandsmitglied Oskar Heitz.

Werbung Die Bookbuildingphase beginnt am 17. Juli. Am 14. Juli will die OVB Holding die Preisspanne veröffentlichen. Die internationale Roadshow beginnt am 11. Juli. Den Emissionserlös will der Finanzvertrieb für die europäische Expansion verwenden. Laut Wertpapierprospekt soll der Emissionserlös zwischen 54 Mio und 78,8 Mio EUR liegen. Der bisherige Großaktionär Deutscher Ring wird auch weiter einen Anteil von 50,1% an der OVB Holding halten.

-Von Christian Streckert, Dow Jones Newswires, +49 (0)69 29725 115,
christian.streckert@dowjones.com
DJG/ces/nas -0-

 

geht laut Meldung von www.4investors.de vielleicht noch im Juli an den Markt, Chance 50%.  

IPO/Erster Kurs Aleo Solar 13,50 (Ausgabepreis 13,50) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Aleo Solar AG, Prenzlau, sind am Freitag exakt mit dem Ausgabekurs von 13,50 EUR an der Börse in Frankfurt erstmals notiert worden. In einem schwierigen Marktumfeld seien sämtliche 7.033.061 Stückaktien platziert worden, hatte Aleo Solar im Vorfeld mitgeteilt.

Werbung DJG/gos





14.07.2006 - 10:00 Uhr
IPO/Erster Kurs emQtec: 6,10 EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der emQtec, Friedberg, sind am Freitag mit einem Kurs von 6,10 EUR im General Standard der Deutschen Börse gestartet. Gegen 9.58 Uhr geht das Papier mit 5,95 EUR um. Aus einer Kapitalerhöhung waren bis zu einer Mio Aktien angeboten worden, wobei bei vollständiger Platzierung ein Mittelzufluss von mindestens 6 Mio EUR erwartet worden war.

Werbung DJG/gos

 

14.07.2006 - 10:37 Uhr
IPO/Emissionspreis für Rosneft bei 7,55 USD/Aktie
LONDON (Dow Jones)--Der Emissionspreis für Rosneft wurde auf 7,55 USD je Aktie bzw Global Depositary Receipt (GDR) festgesetzt. Dabei begibt Rosneftegaz rund 1,126 Mrd Aktien bzw GDRs, teilten OJSC OC Rosneft und OJSC Rosneftegaz am Freitag mit. Die Bruttoerlöse würden 8,5 Mrd USD betragen. Außerdem verkaufe Rosneft rund 253,8 Mio Aktien für 1,9 Mrd USD. Der Gesamterlös liege damit bei 10,4 Mrd USD.

Werbung DJG/nas/brb

 

Meldung


NYSE GROUP IN (A0ESZ9):   48,15   +1,37%   Info-Popup  


       
     
18.07.2006 - 09:15 Uhr
IPO/Rohstoff-Handelsplatz Nymex plant Börsengang
NEW YORK (Dow Jones)--Die New York Mercantile Exchange (Nymex) strebt einen Börsengang an. Die entsprechenden Unterlagen für einen Börsengang hat die Rohstoffbörse am Montag bei der US-Börsenaufsicht eingereicht. Demnach sollen Titel bis zu 250 Mio USD begeben werden. Eine Börsennotierung sei dabei unter dem Symbol "NMX" an der New York Stock Exchange geplant und JPMorgan Chase und Merrill Lynch seien als Lead Underwriters ausgewählt worden. Einzelheiten über die Anzahl der ausgegebenen Aktien und die erwartete Preisspanne hat die Nymex unterdessen nicht genannt.

Werbung Das IPO der Nymex Holdings Inc, unter diesem Namen wird die Rohstoffbörse an gelistet werden, ist damit das letzte in der Reihe von Börsengängen von Handelsplätzen in den USA in den vergangenen Jahren. Die Chicago Mercantile Exchange Holdings, the Chicago Board of Trade's CBOT Holdings, die IntercontinentalExchange und die NYSE hatten ein erfolgreiche Börsendebüts gefeiert. Die NYSE hatte an ihrem ersten Handelstag im März ein Kursplus von 24,5% verbucht.

DJG/DJN/cbr/abe

 

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21.07.2006 - 13:09 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006 (Stand 21.07.06)

   
=
IC Immobilien AG, Unterschleißheim
1. Handelstag:         1. August
Börse:                 Hamburg
Branche:               Immobilien
Segment:               Premium Capital Port
Konsortium:            CommTrust (Lead), Bankhaus
                      Lampe, comdirect bank
Zeichnungsfrist:       24. - 28. Juli
Ausgabepreis:          Festpreis zwischen
                      13,50 und 15,50 EUR
Anzahl Aktien:         888.838 Aktien
Streubesitz nach IPO:  45%
=
Qimonda AG, München, Anfang August
Branche:               Speicherchips
Börse:                 NYSE
Konsortium:            Citigroup, J.P. Morgan,
                      Credit Suisse, Dt Bank, HVB,
                      ABN Amro
Preisspanne:           16,00 - 18,00 USD
Emissionsvolumen:      1,008 Mrd -1,134 Mrd USD
Anzahl Aktien (ADRs):  bis zu 72,45 (inkl. Greenshoe
                      von 9,45) Mio ADRs
Streubesitz nach IPO:  21%
=
Solarpraxis AG, Berlin,
1. Handelstag:         7. August
Branche:               Solar-Dienstleister
Segment:               Open Market
Konsortium:            Axxon (Selling Agent)
Zeichnungsfrist:       22. Juni bis 14. Juli
Ausgabepreis:          Festpreis 7 EUR
Anzahl Aktien:         414.000 Aktien
Emissionserlös:        bis zu 3 Mio EUR
=
Datagroup IT Services Holding AG, Stuttgart, Juli
Branche:               IT-Dienstleistungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Aovo Touristik AG, Hannover, Juli
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Magnat Real Estate Opportunities, Ende Juli
Branche:               Immobilien
Segment:               Open Market
Konsortium:            VEM Aktienbank,
                      Bankhaus Reuschel
=
Liponova AG, Hannover, August
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio bis 20 Mio EUR
=
Helma AG, Hannover, Ende August
Branche:               Hausbau
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            M.M. Warburg
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Bereich
=
PFW Aerospace AG, Speyer, Q3
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
KnowOne AG, Stuttgart, Q3
Branche:               Dating-Anbieter
Segment:               Open Market
Volumen:               Kein öffentliches Angebot
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
CFI Fairpay AG, Frankfurt, Q3
Branche:               Versicherungs-Zweitmarkt
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Concord Financial
=
Delticom AG, Hannover, Q3
Branche:               Online-Reifenhandel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            DrKW, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, Q3
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
Corpus Immobiliengruppe, September/Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Navigon AG, Hamburg, Q3/Q4
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
GATE AG, Luxemburg, Q3/Q4 2006
Branche:               Biodiesel
=
SKW Stahl-Metallurgie AG, München, Herbst 2006
Branche:               Stahlveredelung
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Berenberg Bank
=
CICG, Europäische Beteiligungs AG & Co. KGaA
Branche:               Beteiligungsportfolio
                      der Cobracrest
Volumen:               bis zu 30 Mio EUR
=
TradeGate AG, Berlin, 2006
Branche:               Außerbörsl. Handelsplattform
Segment:               Entry Standard
=
Steico AG, Feldkirchen, Herbst 2006
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Nanogate, 2. Halbjahr 2006
Branche:               Nanotechnologie
=
Rubean AG, München, 2006
Branche:               Software
=
Gardena AG, Ulm, 2006
Branche:               Gartengeräte
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
FranconoRheinMain AG, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Entry Standard
=
eCircle AG, München, 2006
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
debitel AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Mobilfunkanbieter
=
Art Estate AG, Hamburg, 2006
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
Dt. Wohnimmobilien der Investmentgesellschaft
Fortress, Ende 2006/Anfang 2007
Branche:               Immobilien
Emissionsvolumen:      mind. 2 Mrd EUR
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
New Yorker, Braunschweig, 2006
Branche:               Mode
=
Manz Automation AG, Reutlingen
Branche:               Automation für
                      Photovoltaik- und
                      LCD-Industrie
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.


DJG/sug

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01.08.2006 - 14:24 Uhr
IPO/Tradegate strebt Börsengang für September an
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Tradegate AG, Berlin, strebt ihr Listing im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für September an. Das sagte Holger Timm, Vorstandsvorsitzender sowohl von Tradegate als auch der Muttergesellschaft Berliner Effektengesellschaft, Dow Jones Newswires auf Anfrage. Ein genauer Termin sei allerdings noch nicht bestimmt worden. Der Prospekt sei bereits bei der Bafin eingereicht. Begleitet wird die Transaktion laut Timm von der Quirin Bank.

Werbung Geplant sei nur eine geringe Kapitalerhöhung von 1,3 Mio Aktien, die Stücke würden ausschließlich unter Ausübung des Bezugsrechts an die Aktionäre der Berliner Effektengesellschaft ausgegeben. Der Ausgabepreis liege bei 2 EUR je Aktie, der Freefloat betrage nach dem Börsengang rund 5%.

Die Wertpapierhandelsbank Tradegate betreut nach eigenen Angaben an der Berliner und Frankfurter Wertpapierbörse als preisfeststellendes Maklerunternehmen rund 10.000 Werte vorwiegend im Freiverkehr. Zugelassen ist die Gesellschaft außerdem an den Börsen Düsseldorf, Stuttgart und München. Besonderer Schwerpunkt des Unternehmens ist der außerbörsliche Handel von Wertpapieren und zu diesem Zweck der Betrieb der Informations- und Handelsplattform "Tradegate".

Die Tradegate AG (ehemals Berliner Freiverkehr AG) ist eine 100-prozentige Tochter der Berliner Effektengesellschaft. Tradegate erzielte im ersten Quartal 2006 einen Gewinn vor Steuern von 2,836 Mio EUR nach 0,663 Mio EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/brb

 

in Euro am Sontag stand letzte Woche was von diesem Wert. finde jedoch nirgends etwas im IPO Kalender.

RRE oder RR energy soll der Wert heißen.   

 

Sagt der Wert jemand was, Wäre für Info dankbar.

 

gurß

mme. Eugenie

 

12.09.2006 - 09:13 Uhr
IPO/sentix: Stimmung hellt sich im September etwas auf
FRANKFURT (Dow Jones)--Das Sentiment für Neuemissionen hat sich im September etwas aufgehellt. Zu diesem Ergebnis kommt sentix-behavioral indices in ihrer aktuellen Umfrage unter privaten und institutionellen Anlegern. Das sentix-IPO-Barometer sei im September auf -30,25 von zuvor -37,25 Punkten gestiegen. Nach dem Negativrekord vom Juli und dem ersten Anstieg seit April dieses Jahres im August habe sich der Teilindex der Privatanleger nun zum zweiten Mal in Folge verbessert, und zwar um 4 auf -35,5 Indexpunkte.

Werbung Auch die Institutionellen haben ihre Skepsis zu IPOs reduziert, wie es weiter heißt. Hier sei der Indexwert um 11 auf -25 Punkte gestiegen. Diese Entwicklung laufe parallel zum gestiegenen Risikoappetit der Investoren, so sentix. Ob dieser `turn around` nachhaltig sei, müsse allerdings noch abgewartet werden.

sentix - behavioral indices GbR ermittelt monatlich die Investitionsbereitschaft der Anleger in Neuemissionen und veröffentlicht diese als Index. Das IPObarometer wird als Gesamtindex sowie als Teilindizes der Privatanleger und der institutionellen Investoren ermittelt. Werte über +50 lassen auf sehr hohe und Werte unter -50 auf sehr geringe Investitionsbereitschaft schließen.

DJG/sug/ros

 

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12.09.2006 - 17:59 Uhr
IPO/Aer Lingus wird mit 1,1 Mrd bis 1,3 Mrd EUR bewertet
DUBLIN (Dow Jones)--Die Aktien der Aer Lingus Group plc sollen beim geplanten Börsengang für 2,10 bis 2,70 EUR pro Anteil angeboten werden. Damit hätte die irische Fluggesellschaft einen Wert von 1,1 Mrd bis 1,3 Mrd EUR.

Werbung Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung von Regierung und Unternehmen vom Dienstag hervorgeht, wird die irische Regierung 25,1% ihres derzeitigen Anteils von 85,1% behalten. Die Belegschaft soll nach dem Börsengang noch einen Anteil von 15% halten. Aer Lingus selbst wird 208,4 Mio neue Aktien emittieren, die Regierung verkauft ihrerseits 72,7 Mio Aktien. Das Mindestzeichnungsvolumen soll 10.000 EUR betragen.

Aer Lingus will innerhalb von sechs Jahren 2 Mrd EUR für die Erweiterung des Streckennetzes und die Anschaffung neuer Flugzeuge ausgeben. Diesen Plan beurteilen Marktteilnehmer skeptisch. Nach Einschätzung des Brokerhauses Collins Stewart sei dies für die Branche beispiellos: "Die Investitionen werden Preise und Erträge drücken." Andere Kritiker verweisen auf die neue Terrorbedrohung und eine Reihe von Börsengängen anderer Fluglinien in der jüngsten Vergangenheit.

Analysten bewerten andererseits positiv, dass das Unternehmen es geschafft habe, fünf Jahre nach den Terroranschlägen in New York anders als andere Fluglinien wieder profitabel geworden zu sein.

Es wird erwartet, dass der endgültige Ausgabekurs am 27. September festgelegt wird. Der Handel soll am 2. Oktober an der London Stock Exchange und Irish Stock Exchange beginnen.

DJG/DJN/tbd/smh






 

21.09.2006 - 10:52 Uhr
IPO/Manz Automation legt Emissionspreis auf 19,00 EUR fest
REUTLINGEN (Dow Jones)--Die Manz Automation AG, Reutlingen, hat den Emissionspreis für die angebotenen Aktien auf 19,00 EUR je Aktie festgelegt. Das gesamte Emissionsvolumen inklusive Greenshoe belaufe sich damit auf 18,6 Mio EUR und sei voll platziert worden, teilte der Anbieter von Automatisierung, Qualitätssicherung und Laserprozesstechnik für die Photovoltaik- und LCD-Industrie am Donnerstag mit.

Werbung Von den platzierten Aktien seien rund 90,9% an institutionelle Investoren sowie rund 9,1% an Privatinvestoren zugeteilt worden. Ab Freitag könnten die Aktien der Manz Automation AG erstmals im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden, teilte Manz weiter mit. Durch die Kapitalerhöhung fließe dem Unternehmen ein Emissionserlös vor IPO-Kosten von 14,8 Mio EUR zu, der für die Vorfinanzierung von Aufträgen, die Entwicklung neuer Produkte sowie den Ausbau der Produktionskapazitäten eingesetzt werden soll.

Mehrheitsaktionär bleibe Gründer und Vorstandsvorsitzender Dieter Manz mit einem Anteil von 59%. Mit der gestärkten Kapitalbasis will das Unternehmen das operative Wachstum weiter voran bringen und die Entwicklungschancen in den Kernmärkten Photovoltaik und LCD gezielt ausschöpfen.

DJG/kla/brb


MfG
  Waldy

Ps.

http://www.manz-automation.com/
 

Meldung

29.09.2006 - 08:35 Uhr
IPO/Nanogate geht am 18. Oktober an die Börse
SAARBRÜCKEN (Dow Jones)--Die Nanogate AG, Saarbrücken, will voraussichtlich zum 18. Oktober an die Börse gehen. Damit bestätigte das auf nanotechnologische Produktveredelung konzentrierte Unternehmen am Freitag Informationen von Dow Jones Newswires, denen zufolge das Unternehmen seinen IPO noch im Oktober vorsah. Die Erstnotiz sei an der Frankfurter Börse im Entry Standard geplant

Der Prospekt sei am Donnerstag gebilligt worden, teilte Nanogate weiter mit. Mit der Roadshow könne nun begonnen werden. Die Zeichnungsfrist wird den Angaben zufolge voraussichtlich vom 12. bis 16. Oktober gehen, und die Preisspanne soll voraussichtlich am 11. Oktober veröffentlicht werden. Mit dem Erlös aus dem Börsengang will das Unternehmen das geplante Wachstum finanzieren und seine Marktposition ausbauen.

Im Rahmen des Angebots sollen bis zu 603.000 Aktien angeboten werden. Davon stammten bis zu 400.000 Aktien und somit der überwiegende Teil aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 125.000 Aktien aus einer Umplatzierung. Darüber hinaus beinhalte das Angebot bis zu 78.000 Aktien aus Alteigentum als Mehrzuteilungsoption. Der Streubesitz werde voraussichtlich etwa 28% vor Ausübung Mehrzuteilungsoption betragen.

Das öffentliche Angebot richte sich an private und institutionelle Anleger in Deutschland. Überdies sei eine Privatplatzierung in der EU und in der Schweiz geplant. Der Börsengang werde von der Landesbank Baden-Württemberg (Lead Manager und Sole-Bookrunner) und der Frankfurter Investmentbank equinet (Co-Lead Manager) begleitet, hieß es weiter.

DJG/ssu/jhe
 

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29.09.2006 - 11:12 Uhr
IPO/GAGFAH bestätigt IPO-Pläne - Zeichnungsfrist ab 9.10. möglich
FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern GAGFAH hat offiziell die Pläne für einen Börsengang bestätigt. In einer Pflichtmitteilung nach luxemburger Recht teilte die GAGFAH S.A. am Freitag mit, ein Listing im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse anzustreben. Die Transaktion sehe ein öffentliches Angebot an Privatanleger und institutionelle Investoren in Deutschland sowie Privatplatzierungen an institutionelle Anleger außerhalb Deutschlands vor

Einzelheiten zum Zeitplan für diese Transaktion wurden nicht gemacht. Allerdings teilte der Konzern mit, dass der Emissionsprospekt um den 9. Oktober veröffentlicht werden soll. Somit könnte die Zeichungsfrist ab diesem Datum starten, sagte ein Investmentbanker zu Dow Jones Newswires. Damit befände sich GAGFAH genau im Zeitplan, um die Erstnotiz in der letzten Oktoberwoche durchzuführen.

Mit einem geschätzten Volumen von 1,5 Mrd EUR könnte GAGFAH der größte Börsengang in Deutschland seit der Postbank im Jahr 2004 werden. Der US-Investor Fortress, der Eigentümer von GAGFAH ist, will nach Angaben von mit der Materie vertrauten Personen rund 20% des Unternehmens an der Börse platzieren.

Tochtergesellschaften der Fortress Investment Group LLC hielten derzeit die Mehrheit an GAGFAH und würden auch nach dem Börsengang eine signifikante Beteiligung behalten, heißt es in der offizielle GAGFAH-Mitteilung weiter. Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort/Kempen & Co, Goldman Sachs International und Morgan Stanley seien als Joint Bookrunner mandatiert.

Zudem seien Deutsche Bank und Goldman Sachs International als Joint Global Coordinator tätig. Als Co-Manager agierten DZ Bank, J.P. Morgan Securities Ltd., Lehman Brothers, Sal. Oppenheim jr. & Cie. und die NORD/LB. Weitere Einzelheiten zu dem Börsengang werden "zu gegebener Zeit" veröffentlicht, heißt es in der GAGFAH-Mitteilung weiter.

-Von Simon Steiner, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 116,
simon.steiner@dowjones.com
DJG/sms/jhe
 

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02.10.2006 - 11:03 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006/07 (Stand 02.10.06)

   
=
GWB Immobilien AG, Siek
1. Handelstag:         4. Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Zeichnungsfrist:       21. bis 29. September
Preisspanne:           12,50 bis 17,50 EUR
Ausgabepreis:          12,50 EUR
Anzahl Aktien:         1,411 Mio Aktien
Bruttoemissionserlös:  17,625 Mio EUR
=
CFI Fairpay AG, Frankfurt
1. Handelstag:         6. Oktober
Branche:               Versicherungs-Zweitmarkt
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Concord Financial
Zeichnungsfrist:       26. September bis 2. Oktober
Preisspanne:           36,00 bis 40,00 EUR
Anzahl Aktien:         287.500 Aktien
=
Verbio AG, Zörbig
1. Handelstag:         11. Oktober
Branche:               Biokraftstoffe
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Credit Suisse,
                      Dresdner Kleinwort,
                      LBBW, Sal. Oppenheim
Zeichnungsfrist:       5. bis 10. Oktober
Anzahl Aktien:         bis zu 18,2 Mio (inkl
                      Greenshoe von 2 Mio)
Nettoemissionserlös:   190 Mio bis 200 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  28,9%
=
TradeGate AG, Berlin
1. Handelstag:         12. Oktober
Branche:               Wertpapierhandel
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Quirin Bank
Zeichnungsfrist:       27. Sept. bis 11. Oktober
Anzahl Aktien:         1,15 Mio Aktien
Ausgabepreis:          2 EUR
Nettoemissionserlös:   2,15 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  rund 5%
=
Berliner Synchron AG, Berlin
1. Handelstag:         16. Oktober
Branche:               Film-Synchronisation
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Axxon Wertpapierhandelsbank
Zeichnungsfrist:       5. bis 12. Oktober
Anzahl Aktien:         775.000 (inkl. Greenshoe
                      von 75.000)
=
Estavis AG, Berlin
1. Handelstag:         17. Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            WestLB (Lead), M.M. Warburg
Anzahl Aktien:         2,3 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 300.000)
=
Nanogate AG, Saarbrücken, 18. Oktober
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            LBBW (Lead), Equinet
Zeichnungsfrist:       12. bis 16. Oktober
Anzahl Aktien:         bis zu 603.000 (inkl. Greenshoe
                      von 78.000)
Nettoemissionserlös:   9,2 Mio bis 14,3 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  28%
=
Aovo Touristik AG, Hannover, Oktober
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Liponova AG, Hannover
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Emissionsvolumen:      10 Mio bis 20 Mio EUR
=
Delticom AG, Hannover, Q4
Branche:               Online-Reifenhandel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dresdner Kleinwort, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, Q4
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
mic AG, München, Mitte Oktober
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Anzahl Aktien:         Bis zu 1,15 Mio Aktien
Emissionsvolumen:      rund 10 Mio EUR
=
Hahn Immobilien Beteiligungs AG, Bergisch Gladbach,
                      Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               General Standard
Konsortium:            Concord Effekten
Anzahl Aktien:         4,025 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 525.000) Aktien
Streubesitz nach IPO:  knapp 30%
Emissionsvolumen:      40 Mio - 70 Mio EUR
=
LHS Telekom AG, Frankfurt, zweite Oktoberhälfte
Branche:               Telekom-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Cazenove, Sal. Oppenheim
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
Gagfah Holding AG, letzte Oktoberwoche
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            GS, MS, Dt.Bank,
                      Dresdner Kleinwort,
                      Sal. Oppenheim, DZ Bank,
                      Nomura, NordLB
Emissionsvolumen:      rund 1,5 Mrd EUR
=
Corpus Immobiliengruppe, Herbst
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Eteleon e-solutions AG, München, Herbst
Branche:               Mobilfunk
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
SKW Stahl-Metallurgie AG, München, Herbst
Branche:               Stahlveredelung
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Berenberg Bank
=
Steico AG, Feldkirchen, Herbst
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Symrise AG, Holzminden, Herbst
Branche:               Aromen und Duftstoffe
Konsortium:            Deutsche Bank, UBS
Emissionsvolumen:      Bis zu 1 Mrd EUR
=
elexxion AG, Radolfzell, Herbst
Branche:               Dental-Laser
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
Hotel.de AG, Hamm, Oktober/November
Branche:               Online-Zimmervermittlung
Konsortium:            HypoVereinsbank
=
OpenBC AG, Hamburg, November
Branche:               Online-Community
Konsortium:            Dt. Bank, Goldman Sachs
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
ecodasa AG, Berlin, Ende Okt./Anf Nov.
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
Rubean AG, München, 2006
Branche:               Software
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
debitel AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Mobilfunkanbieter
=
Art Estate AG, Hamburg, 2006
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, 2006
Branche:               Prozessfinanzierer

Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
New Yorker, Braunschweig, 2006
Branche:               Mode
=
Solarwatt AG, Dresden, 2006
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
Muelhan AG, Hamburg, 2006
Branche:               Schiffslackierungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            WestLB
Streubesitz nach IPO:  rund 50%
=
Systaic AG, Darmstadt, Ende 06/Anf. 2007
Branche:               Solarsysteme
Streubesitz nach IPO:  rund 30%
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2006/2007
Branche:               Gartengeräte
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, Q1 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
Tom Tailor AG, Hamburg, Q1 2007
Branche:               Mode
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
RAG AG, Essen, Q2 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, H1 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, H1 2007
Branche:               Computerhandel
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern, H2 2007
Branche:               Nähmaschinen
=
Nabaltec GmbH, Schwandorf
Branche:               Füllstoffe
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt.
 


DJG/sug

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10.10.2006 - 12:43 Uhr
IPO-KALENDER/Börsenkandidaten 2006/07 (Stand 10.10.06)

   
=
Verbio AG, Zörbig
1. Handelstag:         11. Oktober
Branche:               Biokraftstoffe
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Credit Suisse,
                      Dresdner Kleinwort,
                      LBBW, Sal. Oppenheim
Zeichnungsfrist:       5. bis 10. Oktober
Preisspanne:           17 bis 21 EUR
Anzahl Aktien:         bis zu 18,2 Mio (inkl
                      Greenshoe von 2 Mio)
Nettoemissionserlös:   190 Mio bis 200 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  28,9%
=
TradeGate AG, Berlin
1. Handelstag:         12. Oktober
Branche:               Wertpapierhandel
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Quirin Bank
Zeichnungsfrist:       27. Sept. bis 11. Oktober
Anzahl Aktien:         1,15 Mio Aktien
Ausgabepreis:          2 EUR
Nettoemissionserlös:   2,15 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  rund 5%
=
Berliner Synchron AG, Berlin
1. Handelstag:         16. Oktober
Branche:               Film-Synchronisation
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Axxon Wertpapierhandelsbank
Zeichnungsfrist:       5. bis 12. Oktober
Preisspanne:           6,00 bis 8,50 EUR
Anzahl Aktien:         775.000 (inkl. Greenshoe
                      von 75.000)
=
Nanogate AG, Saarbrücken
1. Handelstag:         18. Oktober
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            LBBW (Lead), Equinet
Zeichnungsfrist:       12. bis 16. Oktober
Anzahl Aktien:         bis zu 603.000 (inkl. Greenshoe
                      von 78.000)
Nettoemissionserlös:   9,2 Mio bis 14,3 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  28%
=
LHS AG, Frankfurt
1. Handelstag:         20. Oktober
Branche:               Telekom-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Cazenove, Sal. Oppenheim,
                      WestLB
Zeichnungsfrist:       16. bis 19. Oktober
Anzahl Aktien:         rund 10,5 Mio (inkl Greenshoe
                      von knapp 1,4 Mio)
Nettemissionserlös:    120 Mio bis 160 Mio EUR
Streubesitz nach IPO:  71,9%
=
Hotel.de AG, Hamm
1. Handelstag:         20. Oktober
Branche:               Online-Zimmervermittlung
Konsortium:            HypoVereinsbank
Segment:               General Standard
Zeichnungsfrist:       16. bis 19. Oktober
Anzahl Aktien:         862.500 (inkl. Greenshoe von
                      112.500) Aktien
Streubesitz nach IPO:  23%
Nettoemissionserlös:   mind. 20 Mio EUR
=
Gagfah SA, Luxemburg
1. Handelstag:         23. Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            GS, MS, Dt.Bank,
                      Dresdner Kleinwort,
                      Sal. Oppenheim, DZ Bank,
                      Nomura, NordLB
Zeichnungsfrist:       10. bis 20. Oktober
Preisspanne:           17 bis 19 EUR
Anzahl Aktien:         knapp 45 Mio (inkl. Greenshoe
                      von 2,14 Mio) Aktien
Streubesitz nach IPO:  19,95%
=
Liponova AG, Hannover
1. Handelstag:         26. Oktober
Branche:               Pharma
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Zeichnungsfrist:       9. bis 16. Oktober
Preisspanne:           29 bis 33 EUR
Emissionsvolumen:      10 Mio EUR
=
Hahn Immobilien Beteiligungs AG, Bergisch Gladbach
Erster Handelstag:     30. Oktober
Branche:               Immobilien
Segment:               General Standard
Konsortium:            Concord Effekten
Anzahl Aktien:         4,025 Mio Aktien (inkl.
                      Greenshoe von 525.000)
Zeichnungsfrist:       11. bis 20. Oktober
Preisspanne:           10,00 bis 13,00 EUR
Streubesitz nach IPO:  knapp 30%
Emissionsvolumen:      40 Mio - 70 Mio EUR
=
mic AG, München, Mitte Oktober
Branche:               Beteiligungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
Anzahl Aktien:         Bis zu 1,15 Mio Aktien
Emissionsvolumen:      9,2 Mio bis 10,5 Mio EUR
=
Aovo Touristik AG, Hannover, Oktober
Branche:               Touristik-Dienstleistungen
Konsortium:            Baader Wertpapierhandelsbank
=
Muehlhan AG, Hamburg, vorauss. Ende Oktober
Branche:               Schiffslackierungen
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            WestLB
Streubesitz nach IPO:  rund 50%
=
Corpus Immobiliengruppe, Herbst
Branche:               Immobilien
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Morgan Stanley, Dt. Bank
=
Eteleon e-solutions AG, München, Herbst
Branche:               Mobilfunk
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
SKW Stahl-Metallurgie AG, München, Herbst
Branche:               Stahlveredelung
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Berenberg Bank
=
Steico AG, Feldkirchen, Herbst
Branche:               Dämmstoffe
Segment:               Entry Standard
Emissionsvolumen:      zweistell. Mio-EUR-Betrag
=
Symrise AG, Holzminden, Herbst
Branche:               Aromen und Duftstoffe
Konsortium:            Deutsche Bank, UBS
Emissionsvolumen:      Bis zu 1 Mrd EUR
=
elexxion AG, Radolfzell, Herbst
Branche:               Dental-Laser
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            VEM Aktienbank
=
OpenBC AG, Hamburg, November
Branche:               Online-Community
Konsortium:            Dt. Bank, Goldman Sachs
Emissionsvolumen:      rund 100 Mio EUR
=
ecodasa AG, Berlin, Ende Okt./Anf Nov.
Branche:               Biodiesel
Segment:               Prime Standard
=
Delticom AG, Hannover, Q4
Branche:               Online-Reifenhandel
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Dresdner Kleinwort, Lehman Brothers
Emissionsvolumen:      100 Mio - 150 Mio EUR
=
Nanocrypt AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Nanotechnologie
Segment:               Open Market
=
HanseYachts AG, Greifswald, 2006
Branche:               Segelboothersteller
Konsortium:            M.M. Warburg
=
Rubean AG, München, 2006
Branche:               Software
=
Heidelberg Pharma AG, Genf, 2006
Branche:               Biotechnologie
=
eMind AG, Ingelheim, 2006
Branche:               Online-Shop-Systeme
Segment:               Open Market
=
Zanox AG, Frankfurt, 2006
Branche:               Internet-Marketing
=
debitel AG, Stuttgart, 2006
Branche:               Mobilfunkanbieter
=
Art Estate AG, Hamburg, 2006
Branche:               Kunsthandel, -fonds
=
AVW Immobilien AG, Buxtehude, 2006
Branche:               Immobilien
Segment:               Geregelter Markt
Emissionsvolumen:      im unteren dreistell.
                      Mio-EUR-Bereich
=
Juragent AG, Berlin, 2006
Branche:               Prozessfinanzierer
Segment:               Entry Standard
Konsortium:            Baader
=
New Yorker, Braunschweig, 2006
Branche:               Mode
=
Solarwatt AG, Dresden, 2006
Branche:               Solarmodule
Konsortium:            Dt. Bank
=
quirin bank AG, Berlin
Branche:               Bank
Segment:               Entry Standard
=
Systaic AG, Darmstadt, Ende 06/Anf. 2007
Branche:               Solarsysteme
Streubesitz nach IPO:  rund 30%
=
Gardena Holding AG, Ulm, 2006/2007
Branche:               Gartengeräte
=
Pemeas GmbH, Frankfurt, Q1 2007
Branche:               Brennstoffzellen
Konsortium:            Equinet
=
Tom Tailor AG, Hamburg, Q1 2007
Branche:               Mode
=
GATE AG, Luxemburg, Frühjahr 2007
Branche:               Biodiesel
Konsortium:            Dt. Bank, Goldmann Sachs,
                      Sal. Oppenheim
=
eCircle AG, München, Frühjahr 2007
Branche:               Marketing-Software
Segment:               Prime Standard
Konsortium:            Sal.Oppenheim
=
RAG AG, Essen, Q2 2007
Branche:               Energie, Chemie, Bergbau
Konsortium:            Morgan Stanley
=
Ista International GmbH, Essen, H1 2007
Branche:               Energiedienstleister
Konsortium:            Goldman Sachs, Dt. Bank
=
Gravis AG, Berlin, H1 2007
Branche:               Computerhandel
=
Gerresheimer Glas, Düsseldorf, 2007
Branche:               Verpackungen
=
Navigon AG, Hamburg, 2007
Branche:               Software
Konsortium:            Dt. Bank (Lead), Cazenove,
                      Sal. Oppenheim
=
PFW Aerospace AG, Speyer, 2007
Branche:               Zulieferer Luftfahrtindustrie
Konsortium:            Dt. Bank
Emissionsvolumen:      rund 175 Mio EUR
=
Pfaff Industrie Maschinen AG, Kaiserslautern, H2 2007
Branche:               Nähmaschinen
=
Nabaltec GmbH, Schwandorf
Branche:               Füllstoffe
=

Hinweis: In der Tabelle werden sowohl von den Unternehmen angekündigte
Börsenpläne als auch bislang nicht offiziell bestätigte Informationen zu IPOs
berücksichtigt. Alle Angaben sind ohne Gewähr.


DJG/sug
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11.10.2006 16:00


Der IPO-Markt ist satt



Aus dem erhofften Goldenen Herbst für Börsengänge scheint nichts zu werden. Trotz steigender Kurse weht den zahlreichen Börsenkandidaten ein rauer Wind entgegen. Nun musste auch noch der Biokraftstoffhersteller Verbio sein IPO verschieben.
Die für diesen Mittwoch geplante Erstnotiz soll jetzt erst am kommenden Montag stattfinden. Die Zeichnungsfrist wird um drei Tage verlängert bis zum 13. Oktober. Auch beim Preis rudert Verbio zurück. Das Unternehmen aus Zörbig in Sachsen-Anhalt senkte die Preisspanne auf 14 bis 15 Euro. Ursprünglich hatte sie zwischen 17 und 21 Euro gelegen.



Unerwartete Preissensivität
Verbio begründete den Schritt mit der schleppenden Nachfrage. Bei den Graumarkt-Kursen lag die Aktie unterhalb der Preisspanne. Zwar sei das Feedback der Investoren sehr gut gewesen, aber das Umfeld am Kapitalmarkt und in der Branche sei im Moment nicht förderlich für einen Börsengang. Es gäbe eine Preissensivität, "die wir so nicht erwartet hatten", sagte eine Sprecherin.

Damit dürfte klar geworden sein, dass Börsengänge keine Selbstläufer sind – auch nicht bei erneuerbaren Energien. Vor allem dann, wenn der Preis nicht stimmt. Einige Marktteilnehmer kritisierten den Preis für die Verbio-Aktien als zu hoch.

Die Macht der Käufer
"Momentan haben wir einen Käufermarkt", betonen die IPO-Experten. Die Anleger bestimmen den Preis. "Man muss deshalb zurzeit beim Preis mehr Anreize gewähren als noch vor ein paar Jahren", meint Eberhard Dilger, Leiter des Emissionsgeschäfts bei der Commerzbank.

Die Anleger schauen inzwischen bei jedem Börsengang ganz genau hin. Modetrends sind schnell verflogen. Die anfängliche Begeisterung für Biodiesel-Aktien ist der Ernüchterung gewichen. Die beiden jüngsten Bioenergie-Börsengänge waren ein Flop. Die Aktien der Südzucker-Tochter CropEnergies und von BDI Biodiesel notieren unter dem Ausgabekurs.

Nur wenige IPOs waren erfolgreich
Auch andere Neuemissionen in den letzten Wochen liefen eher mäßig. Insgesamt fällt die IPO-Bilanz des laufenden Jahres ernüchternd aus. Zwar gab es im Prime Standard rund zwei Dutzend neue Börsengänge, doch nur wenige von ihnen konnten sich über den Ausgabelkurs halten. Zu ihnen zählen die Öko-Firma Schmack Biogas sowie mehrere "old economy"-Firmen wie der Tiefbauspeziaslist Bauer oder der Stahlhändler Klöckner & Co.

Noch 20 Börsengänge bis Ende des Jahres?
Dennoch scheint den Firmen die Lust auf Börse (noch) nicht vergangen zu sein. In den kommenden Tagen planen Tradegate, das Medienhaus Berliner Synchron, die Immobilienfirmen Axxon und Gagfah sowie das Nanotech-Unternehmen Nanogate einen Sprung aufs Parkett. Rund 20 Börsengänge erwarten Experten noch in diesem Jahr.

Vor allem im Immobilienbereich könnte einiges passieren. Ein erfolgreicher Börsengang von Gagfah könnte das Eis brechen für andere Wohnungsunternehmen, die in der IPO-Warteschlange stehen.

Der größte Börsengang des Jahres wird Gagfah freilich nicht werden. Die Immobilienfirma rechnet lediglich mit Einnahmen von rund 850 Millionen Euro. Damit fällt die Emission kleiner aus als die von Wacker Chemie.

nb
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12.10.2006 - 16:37 Uhr
IPO/Deutsche Rohstoff AG erwägt Börsengang für 2007
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Rohstoff AG, Frankfurt, erwägt für 2007 den Gang an die Börse. "Die Planungen sind aber noch nicht so konkret, dass wir schon einen genaueren Zeitrahmen nennen könnten", sagte Vorstand Titus Gebel Dow Jones Newswires. Ein Börsengang in der zweiten Jahreshälfte 2007 erscheine derzeit wahrscheinlicher als ein früherer Termin. "Wir sind nicht zwingend auf das Geld angewiesen", führte Gebel aus.

Werbung Geplant sei zunächst ein Listing im Entry Standard, wobei auch eine Kapitalerhöhung möglich sei. Später sei ein Segmentwechsel möglich. Banken, die den Börsengang begleiten, habe das Unternehmen noch nicht mandatiert.

Die Deutsche Rohstoff AG beteiligt sich an kleinen bis mittleren Unternehmen im Rohstoffsektor, die nach ihrer Ansicht ein Vervielfachungspotenzial haben. Die Unternehmen müssen börsennotiert sein bzw kurz vor dem Börsengang stehen. Bevorzugt werden Gesellschaften, die sich mit stark im Preis steigenden Rohstoffen befassen, wie Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Öl und Uran.

Webseite: http://rohstoff.de

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/rio






Meldung

12.10.2006 - 15:11 Uhr
IPO/elexxion bestätigt: Erstnotiz für 31. Oktober geplant
FRANKFURT (Dow Jones)--Die elexxion AG hat ihre geplante Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse für den 31. Oktober 2006 bestätigt. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, läuft die Zeichnungsfrist vom 20. bis 26. Oktober. Damit bestätigte das Unternehmen entsprechende Informationen, die Dow Jones Newswires zuvor von einer mit der Transaktion vertrauten Person bekommen hatte.

Werbung Angeboten werden bis zu 800.000 Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen. Die Mehrzuteilungsoption von bis zu 120.000 Aktien werde von den Altaktionären beigesteuert. Deren weitere Aktien unterliegen laut elexxion einer Lock-up-Frist von zwölf Monaten. Alle zur Zeichnung vorgesehenen Aktien werden im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens angeboten. Die Preisspanne werde voraussichtlich am 19. Oktober 2006 festgesetzt.

Mit dem Mittelzufluss aus dem Börsengang will das Unternehmen früheren Angaben zufolge die Vermarktung seiner Produkte vorantreiben und weitere internationale Märkte erschließen. Elexxion ist auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Dental-Laser-Systemen spezialisiert. Begleitet wird der Börsengang von der VEM Aktienbank AG.

Webseite: http://www.elexxion.com/

DJG/abe/rio


 





12.10.2006 - 14:03 Uhr
IPO/Immobiliengesellschaft Mondura plant Börsengang - Kreise
FRANKFURT (Dow Jones)--Die Mondura Liegenschaften AG, Frankenthal, plant offenbar einen Börsengang. Wie Dow Jones Newswires von mehreren mit der Transaktion vertrauten Personen weiter erfuhr, wird die Emission von der Citigroup und der Deutschen Bank begleitet. Mondura-Vorstand Oliver Smits wollte diese Angaben nicht bestätigen: "Ein Börsengang ist eine Option", sagte er. Ein Sprecher der Deutschen Bank wollte keine Stellungnahme abgeben, die Citigroup war kurzfristig nicht für einen Kommentar erreichbar.

Werbung Mondura hat sich auf Wohnungsprivatisierungen und Bestandsmanagement spezialisiert. Kerngeschäft ist nach Unternehmensangaben der Kauf von Wohnportfolien mit anschließender Veräußerung in kleineren Paketen oder einzelner Wohnungen an Mieter und Kapitalanleger. Das Unternehmen beschäftigt 27 Mitarbeiter und investiert bundesweit in Mehrfamilienhäuser, Wohnanlagen und gemischt genutzte Großimmobilien. Verkäufer seien unter anderem Kommunen, Versicherungen und Industrieunternehmen. Im Jahr 2006 will Mondura mindestens 200 Mio EUR investieren. 2005 hatte die Mondura-Gruppe einen Umsatz von rund 60 Mio EUR erwirtschaftet.

Im Juni dieses Jahres hatte Mondura 49% ihrer Anteile an die britische Private-Equity-Gesellschaft Europa Capital Partners verkauft. Damit sei der finanzielle Handlungsspielraum erhöht worden, um größere Wohnungsportfolien im Volumen bis zu 500 Mio EUR zu erwerben, so das Unternehmen. 28% der Anteile befinden sich im Besitz der Taunus Beteiligungs GmbH, 5% hält Anatol Blik. Der Vorstandsvorsitzende Oliver Smits ist mit 18% an Mondura beteiligt.

Webseite: http://www.mondura.de

-Von Susanne Gremmler, Dow Jones Newswires; +49 (0)69 - 29725 220,
susanne.gremmler@dowjones.com
DJG/sug/mim





13.10.2006 - 06:43 Uhr
IPO/hotel.de legt Preisspanne mit 21,50 bis 27,00 EUR fest
FRANKFURT (Dow Jones)--Die hotel.de AG, Nürnberg, hat die Preisspanne für die Aktien, die sie bei ihrem anstehenden Börsengang ausgeben will, mit 21,50 bis 27,00 EUR festgelegt. Die Papiere können vom 16. bis zum 19. Oktober gezeichnet werden, wie der internetbasierte Reservierungsservice für Hotelübernachtungen in der Nacht zum Freitag mitteilte. Insgesamt sollen bis zu 750.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 112.500 Aktien aus dem Eigentum der derzeitigen Aktionäre im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Zeichnung angeboten werden.

Werbung Der erwartete Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung wird sich laut hotel.de auf 16,1 Mio bis 20,3 Mio EUR belaufen. Nach Abzug der Emissionskosten fließe dieser vollständig der Gesellschaft zu. Sollte die Greenshoe-Option voll ausgeübt werden, würde sich der Bruttoemissionserlös auf 18,5 Mio bis 23,3 Mio EUR belaufen. Der endgültige Platzierungspreis soll voraussichtlich am 19. Oktober bekannt gegeben werden. Die Notierungsaufnahme im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 20. Oktober vorgesehen.

Webseite: http://www.hotel.de
DJG/brb/jhe

 

18.10.2006 - 09:29 Uhr
IPO/Erster Kurs Nanogate bei 32,30 (Ausgabepreis: 32,00) EUR
FRANKFURT (Dow Jones)--Erfolgreich ist am Mittwoch die Nanogate AG, Saarbrücken, an der Frankfurt Börse gestartet. Um 9.28 Uhr notieren die Titel bei 32,99 EUR. Der erste Kurs lag bei 32,30 EUR was einem Plus von 0,9%gegenüber dem Ausgabepreis von 32,00 EUR bedeutet. Die erste Taxe hatte bei 32 zu 33 EUR gelegen. Wie das Nanotechnologieunternehmen mitteilte, war das Emissionsvolumen von insgesamt 603.000 Aktien inklusive der Mehrzuteilungsoption wegen des starken Interesses deutlich überzeichnet und wurde vollständig platziert.

Werbung Mit dem Erlös aus dem Börsengang will Nanogate das weitere interne und externe Wachstum finanzieren. Auf Basis des Mittelwerts der Preisspanne beträgt das Transaktionsvolumen inklusive Mehrzuteilungsoption rund 18,1 Mio EUR. Damit würde dem Unternehmen ein Nettoemissionserlös von 10,6 Mio EUR zufließen.

DJG/ros