Thornburg Mortgage kündigt Beginn der Umtauschangebot Consent Solicitation und für alle ausstehenden Vorzugsaktien Mittwoch 23. Juli, 9.15 Uhr ET Bevorzugte Aktionäre erhalten $ 5,00 und 3,5 Aktien von Stammaktien für jede Aktie der angedienten Vorzugsaktien
SANTA FE, NM - (BUSINESS WIRE) - Thornburg Mortgage, Inc. (NYSE: TMA - News) gab heute bekannt, dass es, die ein Umtauschangebot für alle ausstehenden Aktien der Serie C, Serie D, Serie E und F-Serie Vorzugsaktien (das "Umtauschangebot"). Im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot ist das Unternehmen auch einholen Zustimmungen von Inhabern von jeder Reihe von Vorzugsaktien zur Änderung der Unternehmens-Charta zu ändern, die Bedingungen dieser Reihe von Vorzugsaktien (die "Consent Solicitation"). Die Inhaber können nicht Ausschreibung ihre Anteile an der Vorzugsaktien in der Umtauschangebot Consent Solicitation und ohne Zustimmung zu jeder der vorgeschlagenen Charta geltenden Änderungen.
WERBUNG Das Unternehmen ist mit $ 5,00 in bar und 3,5 Aktien der Stammaktien des Unternehmens ist für jede Aktie von Vorzugsaktien wirksam angedienten im Umtauschangebot und Consent Solicitation. Das Umtauschangebot und Consent Solicitation läuft ab 10:00 Uhr, Eastern Time, am 20. August 2008, es sei denn, erweitert oder beendet werden, indem das Unternehmen. Es gibt eine Reihe von Bedingungen an das Unternehmen die Verpflichtung zu akzeptieren, die Aktien der angedienten Vorzugsaktien und Zustimmungen geliefert und trägt die Prüfung angeboten, darunter, dass sie Angebote erhalten, gültig für mindestens 66 2 / 3% der aggregierten Liquidation der Vorzug jede Reihe der im Umlauf befindlichen Serie C, D, E und F Preferred Stock. Die Bedingungen des Umtauschangebots und Consent Solicitation sind im Einzelnen in der Gesellschaft Offering Circular vom 23. Juli 2008 und verwandtes Material.
Thornburg Mortgage macht dieses Umtauschangebot und Consent Solicitation als Teil der Finanzierung der Transaktion das Unternehmen, die mit verschiedenen Investoren am 31. März 2008. Nach erfolgreichem Abschluss des Umtauschangebotes Consent Solicitation und der jährliche Zinssatz für das Unternehmen Senior Subordinated Notes Secured 2015 fällig wird gesenkt von 18% auf 12%, was zu Einsparungen von rund USD 69 Mio. pro Jahr bei den Zinszahlungen bis zur Fälligkeit oder, bis das Unternehmen Senior Subordinated Notes bewachte die älter sind eingelöst oder zurückgekauften. Zusätzlich wird der erfolgreiche Abschluss des Umtauschangebots und Consent Solicitation wird dazu führen, dass die Beendigung des Principal Participation Agreement, wodurch das Unternehmen zu behalten die monatliche Tilgungszahlungen auf die Mortgage Backed Securities collateralizing seine Reverse Repurchase-Geschäft, Anleihen, wenn die Override-Abkommens endet in März 2009, nach Abzug von Zahlungen aufgrund von diesen Reverse Repurchase Agreements.
Das Umtauschangebot und Consent Solicitation wird an Inhaber von Vorzugsaktien im Vertrauen auf die Befreiung von der Registrierungspflicht unterliegen des Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act"), die sich durch Abschnitt 3 (a) (9) des Securities Act. Investor-Anfragen über das Umtauschangebot Consent Solicitation und sollten direkt an die Firma auf 888-310-7466 (gebührenfrei). Die Anträge auf Kopien des Verkaufsprospektes und damit zusammenhängende Dokumente können gerichtet werden an Georgeson Inc., dem Information Agent für das Umtauschangebot und Consent Solicitation, im 866-399-8748 (gebührenfrei). Mehr Informationen über das Umtauschangebot und Zustimmung Solicitation finden Sie unter www.thornburgmortgagetender.com.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe Annahme des Angebots, das kann nur gemäß den Bedingungen des Offering Circular und die damit verbundenen Materialien.
Thornburg Mortgage ist ein führender Single-Familie Wohnbaukredite Kreditgeber konzentrierte sich hauptsächlich zur Hauptsendezeit und Super-Prime Kreditnehmer, die Jumbo-und Super-Jumbo-Rate einstellbar Hypotheken.
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Management gegenwärtigen Erwartungen und unterliegen Unsicherheiten und Veränderungen der Umstände wegen einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht darauf beschränkt sind: die Auswirkungen des 31. März 2008 die Finanzierung der Transaktion und Override-Abkommens; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; laufenden Volatilität in der Hypotheken-und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere Industrie; die Fähigkeit des Unternehmens zur Deckung der laufenden Bedingungen der Override-Abkommens; die Fähigkeit des Unternehmens, um das Umtauschangebot Consent Solicitation und für alle seine ausstehenden Vorzugsaktien Lager; die Fähigkeit des Unternehmens zu erhöhen zusätzliches Kapital, die Fähigkeit des Unternehmens, zu behalten oder zu verkaufen zusätzlichen Vermögenswerte; Marktpreise für Wertpapiere Hypothek, Veränderungen der Zinssätze, die Verfügbarkeit von ARM Wertpapiere und Darlehen für den Erwerb und andere Risikofaktoren diskutiert des Unternehmens SEC-Berichte, einschließlich seiner jüngsten vierteljährlichen Bericht auf Formular 10-Q, Annual Report on Form 10-K / A, seine Proxy-Statement für ihre Hauptversammlung am 12. Juni 2008 und der Registrierungserklärung auf Formular S-3. Diese zukunftsbezogenen Aussagen gelten ausschließlich zum Datum, an dem sie gemacht werden und, soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, das Unternehmen hat nicht die Absicht, solche Aussagen zu reflektieren Ereignisse oder Umstände, die nach diesem Zeitpunkt.
Kontakt:
Thornburg Mortgage, Inc., Santa Fe Investor Relations 505-989-1900 ODER Medienkontakt O'Leary Suzanne Lopez 505-467-5166 ir@thornburgmortgage.com
Quelle: Thornburg Mortgage, Inc. Englisch » Deutsch Übersetzen
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