Hey, ich hab vor ca 2 Jahren schonmal hier mitgeschrieben bis es mir hier zu bunt wurde. Jetzt will ichs nochmal probieren.
Und dabei würde ich gern etwas Fundamentaler an die Sache ran gehen. Fantasy habt Ihr schließlich schon genug.
Ich bin selbst zwar überzeugt von AMD, aber denke auch die Bewertung ist sehr hoch und Preist AMDs aktuelle Situation und eine guten Entwicklung für die nächsten 2-3 Jahre aufjedenfall ein. Ich versuche hier also mal als leihe die momentange Situation darzustellen und versuche die Chancen und Risiken abzuwägen.
Kurze Gegenüberstellung von ein paar Zahlen
AMD Intel Umsatz: 6,5 Mrd. 70,8 Mrd Ergebnis nach Steuer 0,337 Mrd. 21 Mrd EK 1,26 Mrd. 74,5 Mrd. EK Quote 27% 58% Marktkap. 25,5 Mrd. 179,6 Mrd. Anzahl Mitarbeiter 10100 107400
Was ich da raus lese ist, das Intel im großen und ganzen 10mal so groß ist wie AMD, aber nur 7mal so hoch bewertet. Dazu hat AMD neben den CPUs noch eine Graka Sparte (die hoffentlich auch bald mal gute Erfolge erziehlt). Aber wenn man bedenkt das Intel 10 mal so groß ist wie AMD aktuell und das nach ca 15 Jahren auf dem CPU Markt ohne nennenswerte Konkurrenz (anfangs wegen Betrug dann hatte AMD nichts mehr entgegen zu setzen) bin ich mir nicht sicher ob hier noch so extrem viel Potential in AMD drin steckt. Zumal ich davon ausgehe das Intel höchstens noch 3 Jahre braucht um wieder konkurrenzfähig zu werden. Eher weniger.
Mein Fazit: Amd steht momentan top da, das ist aber eingepreist. Bis AMD in die aktuelle Bewertung reingewachsen ist, wird es wieder Konkurrzent von Intel geben und daher ist das Potential eher ausgeschöpft.
Übersehe ich was wesentliches? |