HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK

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neuester Beitrag: 16.04.21 17:18
eröffnet am: 24.10.17 18:37 von: Baerenstark Anzahl Beiträge: 4380
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24.10.17 18:37
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Clubmitglied, 3801 Postings, 1831 Tage BaerenstarkHF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK

Also ich eröffne dann mal den ersten Thread zu HELLOFRESH.

Hellofresh eine Beteiligung von Rocket Internet wagt am 2.11.2017 den Gang an die Börse.

Die Ziele von HF sind klar vormuliert vom CEO Dominik Richter. Sie lauten starkes weiteres Wachstum auf dem Weg hin zu nachhaltigen Profitabilität. HF strebt mittelfristig eine EBITDA Marge von 12-15% an. Zur Zeit liegt man noch in der Verlustzone aber man macht starke Fortschritte was die letzten Q-Zahlen belegen:
https://www.gruenderszene.de/allgemein/hellofresh-umsatz-2017?ref=prev

Das Umsatzwachstum ist unbegrenzt stark auch in 2017. Es sollte dieses Jahr schon Richtung ca. 950 Millionen Euro gehen.

Die höchste Finanzierungsrunde belief sich auf einer Bewertung von 2,6 Milliarden Euro und die letzte auf eine Bewertung von 2 Milliarden Euro.

Durch einen verpatzen Börsengang von Blue Apron  in den USA geriet HF leider medial unter Druck. Jedoch lieferte HF bis jetzt IMMER ab und hält an seine Ziele weiterhin fest.
Ja man strebt jetzt sogar an in 2018 in dem Heimatmarkt von Blue Apron Marktführer zu werden. Das Wachstum in den USA ist sehr stark bei HF.

Meiner Meinung nach wird das Thema "Amazon" welche in den "Kochboxenversand" einsteigen wollen viel zu hoch gehangen.
Hellofresh ist weltweit sehr stark aufgestellt und nicht komplett abhängig vom US Geschäft wie es bei Blue Apron der Fall ist.

Ich bin auf die Q3 Zahlen von HF gespannt und dann vor allem auf die Q4 Zahlen nach dem IPO.

Die Zeichnungsspanne je Aktie liegt bei 9,00 - 11,50 Euro und entspricht  beim höchsten Kurs eine MK von 1,5 Milliarden Euro für Hellofresh.

Meiner Einschätzung nach ist das viel zu gering und bei den Zielen die HF hat ( und ich schätze Dominik Richter eher als konservativ ein als abgehoben) dürfte eine Zeichnung oder ein Kauf im Bereich des IPO Kurses sehr lohnenswert sein mittel bis langfristig gesehen.

Hier die IPO News:

http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...en-euro-einnehmen-5764409

Aktuell wird der Kurs in der Vor-IPO Zeit bei L&S auf 12,20 Euro getaxt....

Freue mich auf rege Diskussion ÜBER Hellofresh die sachlich bleibt......  
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4354 Postings ausgeblendet.

16.04.21 10:05

Clubmitglied, 3801 Postings, 1831 Tage Baerenstark@Hanny

Du hast es einfach nicht verstanden Trends zu lesen und Aktien langfristig zu analysieren sorry....

Aber diese Skeptiker zeigen eigentlich nur wie hoch das Potential von HF noch sein wird......  

16.04.21 10:20
1

101987 Postings, 7703 Tage KatjuschaDiebels Kursziel von 60 ? ist aber wirklich

in jedem Fall albern.

Da käme man cashbereinigt wohl auf ein KGV von 18-19 fürs laufende Jahr. Das wäre wirklich abenteuerlich niedrig für so ein Unternehmen. Da müsste man schon Umsatzrückgänge in den Jahren 2022/23 erwarten, um das zu rechtfertigen. Das liegt ja der industrielastige DAX höher.

Wenn sich Diebel also nicht dem Vorwurf irgendwelche persönlichen Animositätem oder Shortaktivitäten aussetzen will, müsste er mal begründen wie er auf so ein Kursziel kommt. Leider leist man ja in diesen Kursanalaysen aller Analysten nur wenig. Die schreiben dort immer nur, was sich durch die News verändert hat, legen aber keinerlei Bewertngsanalyse vor, die ihr Kursziel begründen würde, also auch die Bullen unter den Analysten mit ihren Kurszielen mittlerweile von über 100 ?.  
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the harder we fight the higher the wall

16.04.21 10:30

1 Posting, 0 Tage FranyPHebelprodukte

Welche Hebelprodukte könnt ihr empfehlen? Ich habe TT3BK2 gekauft, läuft aber nur bis 15.9.21.

Grüsse!  

16.04.21 10:36

40093 Postings, 5504 Tage biergottHeut früh zu glatt 73

paar abgestaubt... diese Gapclose-Geschichten werd ich auch nie verstehen.  

16.04.21 11:05

277 Postings, 1685 Tage BB1910@katjuscha

Du kannst die Analystenschätzungen auf der IR-Seite von HF nachlesen.

Marcus Diebel erwartet einen Umsatz von
4.586,7 (2021) 5.024,5 (2022) 5.422,9 (2023)
und eine ABEBITDA-Marge von
10,5% (2021) 12,4% (2022) 12,7% (2023)

zumindest Stand gestern.

Wie er dann heute sein Kursziel bestätigen kann bleibt wohl ein Rätsel
 

16.04.21 11:23

101987 Postings, 7703 Tage Katjuschaja, das Problem ist dann eher seine Schätzung

und weniger sein Kursziel.

Seine 2023er Schätzung entspricht fast genau meiner 2021er Schätzung. Insofern könnte ich ein Kursziel von 60-65 ? sogar noch halbwegs nachvollziehen. Da aber seine Schätzungen völlig daneben liegen, muss man zwangsläufig auf Kursziele von mindestens 85 ? kommen.

Wobei es schon witzig ist, da selbst Pessimist Diebel mit Wachstumsraten von 8-10% rechnet. Das konterkariert ja völlig die Argumentation niedriger Multiplen.
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the harder we fight the higher the wall

16.04.21 11:44

Clubmitglied, 3801 Postings, 1831 Tage BaerenstarkDiebel

Er wird in den nächsten 2 Wochen sein Kursziel auch erhöhen auf 65-70 Euro damit rechne zumindest ich. Obgleich es mich nicht die Bohne interessiert was solche Analysten sagen. Zumindest solche die völlig realitätsfremd argumentieren und analysieren  

16.04.21 11:58

2895 Postings, 2745 Tage Benz1Ja überraschend gut,

mit so einem hohen Umsatz rechnete ich nicht,  wegen  Expandieren...
Wir bleiben weiter dabei............  

16.04.21 12:42

40 Postings, 303 Tage JazPAllein

der Gedanke daran, wie den Samwers das Herz in die Hose rutscht, wenn sie die neuen HF-Zahlen zur Kenntnis nehmen, macht diese News schon zu einem wirklichen Highlight.  

16.04.21 12:45

101987 Postings, 7703 Tage Katjuschaich glaub die können das mittlerweile verschmerzen

Die machen bei Westwing, Home24, Traveloka und Co genug Schotter. Und sie brauchen es kaum noch mit anderen Aktionären teilen.

HF war natürlich ne krasse Nummer. Zu welchen Kursen hatten sie verkauft? Ich meine, bei 8 ?.
Knapp 2 Jahre her.  
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the harder we fight the higher the wall

16.04.21 12:56

40 Postings, 303 Tage JazPAlso

im Januar 2019 hatte Rocket Internet seine Beteiligung an HelloFresh von 48 % auf knapp 29 % gesenkt. Im Mai 2019 wechselten die verbleibenden 43,7 Millionen Aktien zu je 8 Euro den Besitzer, woraus sich für Rocket Internet ein Erlös von knapp 350 Millionen Euro ergab.

Das ist schon wirklich heftig. Aber klar, an anderer Stelle läuft es bei den Samwers sehr gut. Und immerhin profitieren viele von uns (wenn schon nicht über die RI-Aktie) doch wenigstens indirekt durch die zahlreichen Unternehmens, die die Samwers mit an die Börse gebracht haben.  

.  

16.04.21 12:58

101987 Postings, 7703 Tage Katjuschaschließen wir hier echt noch das Gap?

sieht fast so aus.

wenn nicht heute, dann vielleicht Montagfrüh.

hätte ich nicht gedacht, aber bei HF auch nicht untypisch.

na ja, 68-70 ? ist ne gute Unterstützung. Risiko also begrenzt.
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the harder we fight the higher the wall

16.04.21 13:09

273 Postings, 2601 Tage Smylkursverlauf überrascht

kann mir aber nicht vorstellen, dass wir untere die Kurse gehen vor der Veröffentlichung,
hier treiben einige noch ihre spielchen, das halten sie aber nicht lange durch.  

16.04.21 13:12

101987 Postings, 7703 Tage Katjuschawürde nicht sagen, dass hier Spielchen gespielt

werden.

Vielleicht ist die Lösung ganz einfach.

Wir haben ja gerade darüber geredet, dass HF vor weniger als zwei Jahren noch bei 8 ? stand. Insofern nicht unnormal, dass nach guten News häufig Gewinne mitgenommen werden. Aber das muss ja nicht anhalten.  
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the harder we fight the higher the wall

16.04.21 13:14

1169 Postings, 800 Tage Hitman2HelloFresh

16.04.21 13:18
3

8 Postings, 1330 Tage VJONGT... schon verrückt

... dass es bei HF immer wieder solch Überraschungen gibt, trotzdem frage ich mich, warum der Kurs nicht mehr draus macht. Es werden die Goodnews fast immer verkauft, obwohl nach jeder Good regelmäßig noch eine Goodere kommt. Ich outet mich mal als Fan, wir nutzen HF seit März 2020. Als 5-köpfige Familie mit Homeoffice und -schule regelmäßig eine dicke Box am Freitag. Neben dem, dass alles unheimlich lecker ist, wir immer auch noch eine Schüssel fürs Büro (da muss ich noch hin) übrig haben, ist der Aufwand und das Ergebnis einfach gut. Derzeit würden wir im Traum nicht darüber nachdenken, wieder zum Vorherstand zurückzukehren. Ich denke, die Qualität auch vom Fleisch etc. ist so gut, dass viele andere auch die Uhr nicht mehr zurückdrehen werden. Außer Qualität, Preis oder Service werden um Meilen schlechter, aber da gleub ich nicht dran.

Also:
Für mich heißt es, wundervoll den Aufwärtstrend reiten und in Schwächephasen nochmal nachlegen... So und nun an den Herd und hellofreshen.. njam njam  

16.04.21 13:23

182 Postings, 5091 Tage yoda44Rückblick

Letztes Jahr im Sommer hatte der Kurs gerade die 50 Euro geknackt, gefolgt von der x-ten Prognose Erhöhung und einem in Aussicht gestellten Umsatzwachstum 2020 von +100%. Dann fiel der Kurs völlig überraschend unter 40 Euro und im Tief bis fast 35 Euro runter. Das war auch durch Shortseller ausgelöst, damals 5 an der Zahl. Wer damals beherzt zugegriffen hat, ist jetzt schon 100% im Plus. Die Shortseller haben sich bis auf einen zurückgezogen, aber vielleicht kaufen die sich ja gerade wieder ein, um das Spielchen zu wiederholen.  

16.04.21 15:44

54 Postings, 283 Tage OnceinalifetimeAusbruch

Bald kreuzt die EMA20 die EMA50 von unten. Könnte nen Ausbruch geben...  

16.04.21 16:09
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788 Postings, 3724 Tage pablo55Kurspotential durch jetzt finale

Lockdownendscheidung am Montag?
Kann mir gerade nicht vorstellen, das HF gerade jetzt konsolidiert.
Wie sind eure Meinungen dazu ?  

16.04.21 16:29
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913 Postings, 1438 Tage xy0889finale lockdownentscheidung

sorry da musste ich doch grad echt lachen .. wir haben seit November Lockdown .. und kein Ende in Sicht ... wer liest das den noch alles ?? überhaupt  

16.04.21 16:36

788 Postings, 3724 Tage pablo55@ xyz

jetzt musste ich doch gerade lachen, bei einem harten Lockdown gibt ist es mit "To Go" vorbei.
Dann gibt es maximal noch Futter bei Edeka.
Einfach mal informieren........  

16.04.21 16:49

488 Postings, 515 Tage mlop@katjuscha

haben sie schon die single box ordern können? ich finde es irgendwie nicht. oder wird das erst später freigeschalten? ich wollte es auch mal testen. der rabatt macht es ja quasi zum schnäppchen.  

16.04.21 17:07
1

1114 Postings, 1033 Tage SocConviction@mlop

16.04.21 17:18

488 Postings, 515 Tage mlop@socconviction

ah, da war es. danke ihnen.  

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