Kursziel 8,50 Euro scheint für mich absolut realistisch. Mit den neu ausgegebenen Aktien nähert man sich langsam der 5 Mio Aktien Grenze und weitere KEs wurden in der Präsentation nciht ausgeschlossen.
bei 6 Euro wäre man damit kurz unter 30 Mio bewertet. bei 8,5 sogar mit etwa 40 Mio. die von Nuways angegebenen 50Tsd installtionen im Feld - Pielage sprach von "fast 60Tsd" - das ist gut - aber tatsächlich liegt hinter den eigenen Prognosen. damit scheinen mir die 2,5 Mio Jahresumsatz eher unwahrscheinlich.
Die vielen Gespräche, die Rubean führt sind gut. In LATAM hat man zumindest einen Ministart hingelegt. Kooperationen werden konkreter - zuletzt mit Verifon. Alles vielversprechend ...
Aber es gibt eben auch noch Unklarheiten: "Gespräche mit Apple" - naja dort können sie nur ein Teilgeschäft machen ... das wird deutlich weniger lukrativ sein. Dass Globalpay einen Mitbewerber kauft und damit einen firmeneigene Lösung anstrebt ist auch nicht gerade großartig. Die live-Präsentation der Terminals im Roundtable - naja ... Und dass man den großen Retailer, der seit 2 Jahren angekündigt ist - nun im 3 Quartal ankündigt - das müsste dann schon sehr schnell gehen.
wir schauen. |
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