BET-AT-HOME-COM - Ausbruch erfolgt - Kursziel 30

 

 

Wundert mich dass es hier so ruhig ist, vor allem bei so einem schönen Titel.

Charttechnisch gibt es nicht viel zu sagen - durch den Bruch der sowohl symbolischen als auch technisch wichtigen 100€ ist der Weg nach oben frei. Unterstützt wird die Entwicklung außerdem von guten Zahlen und einer extrem attraktiven Dividende. (4% bei einem Titel der sich im Kurs verdoppelt hat ist relativ selten anzutreffen).

Die Zahlen sind zwar gut, beim genaueren Hinsehen wird aber ersichtlich, wieso die Zahlen wirklich extrem gut sind:

- so wie andere Gambling-Firmen war Bet@Home 2015 von einer neuen Umsatzsteuerregelung betroffen die das Ergebnis um 6,8 Mio€ belastete.
- 2014 war - wie wir alle wissen - die Fussball WM in Brasilien. In diesen Jahren haben Wettanbieter natürlich Hochkonjunktur. 2015 hingegen gab es kaum ein nennenswertes, vergleichbares Sportereignis.

Alle Ergebniskennziffern (Umsätze, Bruttoerträge, EBITDA, EPS etc.) konnten - trotz der negativen Einflüsse - gesteigert werden. Das tatsächliche, organische Wachstum hat also die beiden negativen Punkte sogar deutlich kompensiert, was m.E. auf eine sehr starke Unternehmensentwicklung hindeutet.

Die Umsatzsteuerregelung ist zwar eine dauerhafte, aber das Ergebnis dürfte - neben weiterem, organischen Wachstum - 2016 alleine durch die EM noch ein Stück besser werden.

Nochmal die Fakts kurz zusammengefasst:

- Charttechnisch absolut sauber (schöner Aufwärtstrend/Ausbruch über das ATH mit hohem Volumen verbunden und wenig korrelation zum Gesamtmarkt)
- starke Marktstellung in Deutschland
- EPS 2015 8,5€/Aktie (entspricht KGV 13,87 bei Kurs 110€), was für einen  Wachstumstitel (siehe oben) durchaus akzeptabel ist
- Ausschüttungsquote 2015 liegt bei 50% und die Div. Rendite bei etwa 4%
- Positives Finanzergebnis aufgrund Verwendung der liquiden Mittel als Kredite an die Muttergesellschaft
- 50 Mio€ Cash/Wertpapiere treffen auf 33 Mio€ Fremdkapital - die Vermögensstruktur ist also mehr als gesund und wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass viel vom Gewinn ausgeschüttet werden kann
- Vorstand rechnet 2016 mit 10% Steigerung der Brutto-Wett/Gamingerträge, aber bei (konservativ) geschätztem EBITDA i.H. von 30 Mio€
- Contra: Großes Risiko hinsichtlich weiterer, steuerrechtliche/regulatorischen Veränderungen / Nichts für Anleger mit "moralischen" Bedenken

Habe zwar keine konkreten Kursziele vorzuweisen, aber finde bei Bet@Home passt alles.
 

www.mastertraders.de/trading/handelssignale/bet-at-home-58190

Und es gibt keinen Grund warum der Kurs nicht noch weiter kräftig steigen sollte. :-)  

http://www.finanznachrichten.de/...entlichen-hauptversammlung-016.htm  

Megadeal in der Wettbranche - Bietergefecht beendet:
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...rtners-uebernimmt-4845673

Ganz interessant welche Zukunftsaussichten man der Wettbranche  zuschreibt und welche Preise man bereit ist für diesen Bereich zu zahlen. Und diese Entwicklung ist noch lange nicht am Ende.

Bet-At-Home, als sehr gut aufgestelltes und hoch profitables, börsennotiertes Unternehmen, sollte von solchen Meldungen wie der heutigen profitieren und nun noch stärker in den Fokus rücken.

 

Long Jeff Cooper Slingshot:
http://www.mastertraders.de/trading/handelssignale/bet-at-home-59186

Neues 52-Wochenhoch:
http://www.mastertraders.de/trading/handelssignale/bet-at-home-59185

Chartbreak Long:
http://www.mastertraders.de/trading/charttechnik/...hartanalyse-59184

Wenn man bedenkt wie wenig hier im Forum los ist, dann kann man sich gut vorstellen wieviel Kurspotenzial vorhanden ist, wenn hier mal so richtig Nachfrage entsteht. Die Internet-Wettbranche ist schließlich hoch attraktiv, wahrscheinlich positionieren sich hier schon ein paar Investoren über die Börse, um zumindest schon mal einen Fuß bei BetAtHome in die Tür zu bekommen.

P.S.:
Aktien die mir gut gefallen:
SNP hat ausgezeichnete Q1 Zahlen vorgelegt
Softship,Turnaround Firma die wieder Dividende zahlt
Tomorrow Focus zukünftig HolidayCheck, ist im Vergleich zu Xing und Zooplus stark unterbewertet
Sirona Biochem, Upfront Zahlung in Q2 von 90 Mio $ avisiert, krasse Bewertungsdifferenz zur akt. MK  

habe ich am 29.2.16 für 102,95€ gekauft, im Moment steht sie bei 137,75€,
eine wirklich gute Aktie. Gekauft habe ich die Aktie wegen des Aktiensplits.
Die Aktie ist wirklich stark.  

bei Euro 128 - 129  

jetzt wohl TEst der 38 TAge Linie bei EUro 123,40  

gehen. Langfristig ist alles in Takt. Es wurde ja auch angekündigt, das dieses Jahr aufgrund von EM und Olympia wieder mehr Ausgaben im Marketing & Werbung fliesen werden. Daher mache ich mir über die Zahlen keine Gedanken. Das passt schon so :-)  

2 Wochen hat der Wert bei Euro 120 gedreht  

http://m.finanzen.net/nachricht/aktien/...t-Home-Im-EM-Fieber-4906984

Ja, jetzt werden wieder die Schweineblasen und Nagelschuhe zum Kicken aus dem Schrank geholt, die EM kann kommen.

Mit dem Calmund im Tor wären wir über Jahrzehnte unschlagbar, zumindest solange er sich nicht wund liegt oder sich am Pfosten einen Schiefer einzieht. Der Calli steht nämlich gar nicht auf Holz in der Speckschwarte. Dann doch eher auf Hölzenbein, da hat er wenigstens was zum abnagen, wenn mal der kleine Hunger durchs Scheunentor marschiert kommt.

Kommt man eigentlich noch für 3 Mark ins Stadion oder haben die schon wieder die Preise erhöht? Sogar Fußball wird ja immer kommerzieller. Könnt ich drauf wetten.

So, der Obstquark ruft, also lass ich die exotischen Früchtchen aus dem Chemielabor mal lieber nicht zu lange warten.  

Ich habe die Aktie im Zusammenhang mit der EM entdeckt und mir ein paar gekauft. Spannende Entwicklung und aus meiner Sicht positive Ausschüttungspolitik der Firma.

Ich bin mal gespannt, wie sich der Wert über die EM weiter entwickelt.  

wie ein Pfeil . Erste Unterstützung bei € 138 - 142 und bei € 134,8 = 38 Tage Linie  

schönen GAP eröffnet heute morgen  

von gestern ist doch gar nicht so negativ , weil die Liquidität erhöht wird .  

10.06.2016:
Warburg Kusziel auf 183 Erhöht = 91,50 nach dem heutigen Aktiensplit.

Research PDF:

https://www.bet-at-home.ag/cms/file/39323/000000000003a2f8/small

Ich bin zugegeben ein Anfänger ;-)

Was haltet ihr davon?

 

sondern als Langzeitanlage 4-5 Jahre, je nach dem, wie lange der Anleger Zeit hat.Ich  bin Jahr-gang 1937 und sehe eine Zeitspanne, die ich bei normalem Leben und Geist erleben kann.
Ich persönlich sehe einen Erfolg in 2 - 3 Jahren von 200-300%, ich lese sehr viel und habe bei
Fachleuten ein Ziel von 1000% herausgelesen.
Ich habe nur meine persönliche Meinung niedergeschrieben und sehe das nicht als Kaufempfehlung. Ich will nur Spaß und Freude an den Aktien haben.
Für die, die es vielleicht nicht wissen, morgen veranlaßt die Jungheinrich AG einen Split im Ver-
hältnis 1:3. Ich habe ein paar Aktien für 70€ das Stück zugekauft. Ich werde auch morgen zukaufen. Ich wünsche allen viel Freude mit Erfolgen.  

bei 134 (67) vorn paar Tagen eigestiegen. verfolge den wert schon ein paar monate und hab irgendwie immer verpasst mir mal ein paar stücke ins depot zu legen ;) Naja jetzt bin ich vlt. 30 Prozent teurer eingestiegen als noch vorn paar monaten, aber langfristig erwarte ich von dem Wert noch einiges, daher ist der Zeitpunkt eigentlich zweitrangig :)  

Ich bin seit anfang April mit kleine Positionen dabei und sehr zufrieden. Ich verstehe halt noch nicht die Feinheiten der ganzen Bilanzen. Bin im Plus, ordentliche Dividende, gute Aussichten = Freude :-)  

Die nächsten Zahlen stehen ja erst wieder im September an ... Ich bin gespannt, inwieweit die Company während der EM Wettumsätze steigern konnte ...  

Da passiert nix bis zu den Zahlen. Die Luft ist erstmal raus. Denke der Anstieg der letzten Monate war vor allem der EM-Bonus. Jetzt müssen die Zahlen die Erwartungen auch bestätigen  

Jetzt gings die letzen tage aber ordentlich unter die Räder. Mittlerweile 25 Prozent vom ATH wieder entfernt. Jetzt sollte so langsam wieder Stabilität rein kommen. Zahlen gibts am Montag, hoffe das ist kein schlechtes Omen.  

Ich denke, dass es Die Halbjahreszahlen erst im September gibt ...???