Goldproduzent mit mehr als 100000 Unzen 2012

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/...024112900641.pdf

S.12  Gold Production
For the Reporting Period, the Group’s total gold production volume was approximately
682.3 kg (or approximately 21,935.4 ounces), representing an increase of approximately
2.4% as compared to that of the nine months ended 30 September 2023

heißt für mich 5728 !!! Seitens PRG keine diesbezüglichen Erklärungen. Bin in  Schockstarre.  

doch nicht 5728, sondern 7348 ? wäre aber immer noch enttäuschend für mich.

laut denen 21935 (für 1-9/24) minus 14587 (für 1-6/24)= 7348  

PRG gibt wohl grundsätzlich (ohne darauf hinzuweisen) die Produktionszahlen "net of smelting fees" an. MJS gibt beide Zahlen an. D. h. die Zahlenreihe auf die wir hier wohl schauen ,  lautet für Q3 produzierte Unzen 7963. Prickelnd ist das nicht; sie sind in Q3 also in der Produktion nicht vorangekommen.  Von wegen 9000. Um die Jahres-Guidance noch zu erreichen, müssten sie also in Q4 rund 10000 Unzen raushauen. Wird also wohl nichts.    

"Production outlook for 2024 remains consistent with the Company’s 2024 annual production guidance of 34k ounces with production weighted to the second half of FY2024."

https://majesticgold.com/site/assets/files/4537/..._2024_q3_final.pdf Pdf. Seite 3

Das heisst Sie müssen in Q4 10.000 Ozs schaffen und ab Q1 2025 wäre dies dann für alle Quartale in 2025  lauf CP geplant.

Trotz Dividende wurden die Assets und der Cashbestand weiter gesteigert. Q4 ist stand heute bereits 2 Monate alt, dass heisst Sie sollten ebreits wissen ob sie 10.000 ozs in Q4 produzieren werden um die angekündigte Jahresproduktion zu schauffen.

Fall Sie das nicht schaffen, wäre dies ein echter Vertrauensbruch vom MGM.

Ansonsten gibt es Fortschritt an quasi allen Bereichen, Der goldpreis wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit stabil hch bleiben was starke gewinne produzieren wird.

Der gesamte Goldminensektor kann aufgrund des hohen Goldpreises auf sehr gute Geschäft in 2025 blicken, was so im Sektor noch cniht eingerpeist ist. Ich empfhele dazu das video der "formationstrader": https://www.youtube.com/watch?v=G4GtJyN7yK8

Schaut euch unbedingt die MDA zu den Q3 zahen an: https://majesticgold.com/site/assets/files/4537/..._2024_q3_final.pdf

deepl überstezt euch auf pdf. Da steht alles interessant drin. Simply wallstreet wird bereits jetzt den "fair value" anheben, leider noch nicht so wie es bei 9k unzen der Fall gewesen wäre. Ich gehe davon aus das dies dann in Q4 wie angekündigt passiert.

GRüße
Richard

 

"Gold production was 24,170 ounces for the nine months ended September 30, 2024, from 1,487,490 tonnes of ore processed with an average grade of 0.54 g/t and a 95% recovery rate, compared to 23,206 ounces produced, from 1,430,849 tonnes processed with an average grade of 0.53 g/t and a 95% recovery rate, for the FY2023 comparative period.
The Company maintains its 2024 annual production guidance of 34,195 ounces. Production continues to be weighted  on the second half of FY2024 as mining operations will primarily occurring at +9m ASL and -3m ASL where higher gold grades are expected.

https://majesticgold.com/site/assets/files/4537/..._2024_q3_final.pdf Seite 6

In Der tabelle sieht man das deutlich mehr Erz verarbeitet (501,819 ) wurde als abgebaut (446,003). Das heisst Sie prozessieren weiterhin viel "Abfallgestein" aus der Minenerweiterung und kommen so auf einen goldgehalt von 0.52 g pto tonne. Möglich sind wohl mindestens 0.67 g/t.

Sie haben jetzt in Q2 und in Q3 das Produktionsziel von 34.200 ozs bestätigt und "sollten" dies auch durch weniger "Abfallgestein" bemischung erreichen können. Falls Sie dies nciht tun, wäre dies wie beschrieben ein starkes Stück. Ich gehe davon aus das in Q4 10K osz produziert werden um die 34.200 zu erreichen udn dann ab Q1 jedes Q 10.500 Ozs wie in der CP geschrieben produziert werden.

Wirklich schade das wir wieder in die Zukunft vertöstet werden und wieder vertrauen ahben müssen, das MGM umsetzt was sie kommunizieren. In der Vergangenheit hat dies leider nciht geklappt. Fairer weise muss man sagen, MGM hat für 2024 die PRoduktion von 34.200 ozs angegeben und nicht das sie dies gleichmäßig in Q3 und Q4 mit 9K osz erreichen wollen.

Unter strich. gute Zaheln, viel Geld verdient, exzellente Bilant, Fortschritte bei der Neuerwerbung sowie dem Bohrprogtamm der Obertage mine. Nur leide rnicht die von mir erhofften 9K osz welche die  Bewertung nach DCF bereits jetzt deutlich gesteiergt hätte.

Zum abschluss, schaut in die MGM MDA
Grüße
Richard

 

fair value = 0,26CAD order 0,15€
https://simplywall.st/stocks/ca/materials/...ic-gold-shares/valuation

9K unzen hätten sicher die 0,2€ ergeben. Jetzt die Frage an euch, glaubt ihr dem MGM dass sie die 10K in Q4 produzieren können? FAlls ja, ist es sehr wahrscheinlich das sSie dann auch die in der CP angegebenen 10.500 osz ab Q1 2025 produzieren können

Grüße
Rchard
 

#9353

"
meine Kursvorhersage:

31. November 2024 - Bestätigung der erhöhten Produktion und 34.200 Unzen, angepasste Bewertung DCF (simplywall.st/stocks/ca/materials/...c-gold-shares/valuation) = 0,22CAD ~ 0,16 USD

31. März 2025 - Jahresergebnis 2024: mit einer zweiten Dividende und 20 Millionen Nettogewinn = 0,25USD

31. Mai 2025 - Bestätigung der Produktionssteigerung und 42.000 Unzen, angepasste DCF-Bewertung - aktualisierte Unternehmenspräsentation (CP) mit der Produktionsvorgabe für 2026. Wenn dort 60.000 Unzen geschätzt werden, würden wir auf eays 0,35USD mit der Möglichkeit der Spekulation auf 0,5 USD schauen


31. August 2025 - Halbjahresergebnisse mit der Bestätigung einer steigenden ersten Dividende für das Geschäftsjahr. mögliche 0,5 USD Bestätigung

Grüße
RIchard

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
"  

Neuer Beizulegender Zeitwert 1,44 HK$ ein plus von 0,30 HK$.

https://simplywall.st/stocks/hk/materials/...s-group-shares/valuation

mfg.meht.  

Laut simplywall:

Fair value PRD 1,44 HK$. Das sind 0,19 US$.
Mit jeder MJG Aktie halten wir rein rechnerisch 1,35 PRD Aktien.
0,19 US$ * 1,35 macht ca. 0,25 US$.
Dann sind da noch ca. 100Mill US$ in der Kasse. Macht pro Aktie ca. 0,10 US$.
0,25 US$ + 0,10 US$ = 0,35 US$

Aber fair value MJG ist nur 0,26CAD also ca. 0,18 US$

Wo verschwindet der fair value? (oder wo ist mein simply Rechenfehler?)
 

In der gesamten Analyse sind 16 Kriterien noch mit einem Roten Haken versehen eventuell diese konservative Bewertung außerdem.

Kurs-Gewinn-Verhältnis vs. faires Verhältnis: Unzureichende Daten zur Berechnung des fairen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von MJS für die Bewertungsanalyse.

Zukünftiges Wachstum
Zukünftige Kriterienprüfungen 0/6

Wir verfügen derzeit nicht über eine ausreichende Analystenabdeckung, um das Wachstum und den Umsatz für Majestic Gold zu prognostizieren.

Majestic Gold Dividenden und Rückkäufe.

Stabile Dividende: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Dividende pro Aktie von MJS in der Vergangenheit stabil war.

Wachsende Dividende: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob die Dividendenzahlungen von MJS gestiegen sind.

Gewinnausschüttung an die Aktionäre
n/a
Keine Daten

Einnahmenabdeckung: Unzureichende Daten zur Berechnung von MJS Ausschüttungsquote um festzustellen, ob seine Dividendenzahlungen durch das Ergebnis gedeckt sind.

Barausschüttung an die Aktionäre
0%
Zahlt keine Dividende aus

Cashflow-Deckung: Die Nachhaltigkeit der Dividenden kann nicht berechnet werden, da MJS keine Ausschüttungen gemeldet hat.

Insiderkäufe: Unzureichende Daten, um festzustellen, ob Insider in den letzten 3 Monaten mehr Aktien gekauft als verkauft haben.

Das ganze nochmal hier zum Nachlesen.

https://simplywall.st/stocks/ca/materials/...ic-gold-shares/ownership

Sollten diese Dinge sich Positiv entwickeln werden wir dem von uns angenommene Fair Value
wahrscheinlich sehen abzüglich eines Chinarisiko Abschlag.

Richard hat das schon sehr gut beschrieben in seinem Posting #9432 wen das der Weg ist wird Simply Wall seine Bewertung für MJS anpassen.

Natürlich nur meine Meinung.

mfg.meht.