Talanx Versicherung .................(WKN: TLX100)

Talanx will mit Kapitalerhöhung Streubesitz erhöhen

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) will mit einer Kapitalerhöhung den Anteil seiner Aktien in Streubesitz nach oben treiben. Geplant sei eine Kapitalerhöhung von bis zu 300 Millionen Euro, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Dienstagabend in Hannover mit.

https://www.finanznachrichten.de/...hung-streubesitz-erhoehen-016.htm

Das Geld erhöhe auch die Kapitalausstattung für weitere Übernahmen und ein Geschäftswachstum aus eigener Kraft. Außerdem wolle der Talanx-Mehrheitsaktionär HDI, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, eigene Anteile im Wert von bis zu 100 Millionen Euro zum Kauf anbieten. Nach Abschluss der Transaktion sollen sich rund 23,2 Prozent der Aktien im Streubesitz befinden. Bisher sind es 21,1 Prozent, die übrigen 78,9 Prozent liegen beim HDI. Die neuen Aktien will Talanx ausschließlich bei institutionellen Anlegern platzieren. Die bisherigen Aktionäre sollen kein Bezugsrecht erhalten.

Zugleich bestätigte der Konzern seine Geschäftsprognosen. Für das laufende Jahr peilt das Management demnach weiter einen Überschuss von mehr als 1,4 Milliarden Euro an und will eine Dividende von mehr als 2 Euro je Aktie an die Anteilseigner ausschütten. Bis zum Jahr 2025 soll der Gewinn auf 1,6 Milliarden Euro steigen. Die positiven Effekte aus der Übernahme des Geschäfts von Liberty Mutual in Lateinamerika seien darin noch nicht enthalten, hieß es./stw/jha/  

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...llionen-euro-ab-12841045

Altaktionäre wurden nicht berücksichtigt  

Wirklich gut möglich, dass langsam an ner Dax Aufnahme gearbeitet wird. Der Börsenwert ist langsam wirklich zu hoch fürn MDax, da haben einige Vertreter im Dax nur halb soviel Marktkapitalisierung und weniger. Ist zwar nur Spekulation, aber wenn die Entwicklung so weitergeht dann auch sehr wahrscheinllich über kurz oder lang.  

Ich habe gestern morgen nicht wenige Puts auf Talanx gekauft. Der Kurs ging erst in die falsche Richtung, bis er sich nach Xetraschluss  verringerte.  Diese Veränderung hätte eigentlich zu einer  Kurserhöhung meiner Puts führen müssen, was aber nicht zutraf. Die letzte Kursfeststellung erfolgte um 17:47 Uhr als der Kurs noch über 65 Euro war.  hat jemand einen Plan weshalb? Hat es mit der Platzierung der neuen Aktien zu tun?  

Keine Ahnung was Du da für Scheine gekauft hast. Das solltest eigentlich Du wissen. Pauschal kann man nur sagen, dass sie eigentlich steigen müssten sobald sie wieder gehandelt werden. Allerdings hab ich keine Ahnung was für Scheine DU da hast, da reichts ja manchmal schon wenn die Vola fällt und die Dinger gehn in die andere Richtung wie man dachte oder der Bid/Ask Spread kann auch soweit auseinander liegen, dass Du trotz Kursrückgang kein Gewinn machst. Kann man nicht sagen ohne den Schein zu kennen.  

Hallo,
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich vermute, dass GS sich  darauf beruft, dass die  Kapitalerhöhung den Kurs verfälscht hat.  Die Scheine werden weiterhin angeboten als wenn der Kurs bei 65 Euro liegt. Krasse Schweinerei.  

Hallo,
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich vermute, dass GS sich  darauf beruft, dass die  Kapitalerhöhung den Kurs verfälscht hat.  Die Scheine werden weiterhin angeboten als wenn der Kurs bei 65 Euro liegt. Krasse Schweinerei.  

seh den fast 30% im Plus, Schluss gestern 1,18 - geld/brief war grad 1,58/1,60 aber verzögert, wart bis Stuttgart dir nen Kurs stellt  

Habe die Scheine gut verkauft.  Mir tun nur die leid die Calls auf dem Höchststand gekauft haben.  

https://www.talanx.com/de/presse/presseartikel/...apitalerhoehung_ein

Hier mit ein paar Erklärungen. Hört sich dann doch nicht so schlecht an.  

Um in den DAX zu kommen müssen aber ganz andere Summen bewegt werden.  MK hat ja heute erstmal übel gelitten. Und der Anteil des HDI ist ja immer noch extrem hoch. 79% bei 15,5 Mrd. Euro! Sind in Summe gut 12 Mrd. Euro.

Platzierungspreis übrigens bei 61,5 Euro. https://www.google.com/...vVaw27qoB_-RUzh93UT6sOmtgN&opi=89978449

Ein echtes Schnäppchen gegenüber XETRA-Schlusskurs!

 

meinerseits. HDI also 76,8% Anteilsbesitz!  Freefloat aber immer noch weit vom DAX entfernt.

Bin mal auf die eventuellen Zukäufe gespannt.  Gewinn in 2023 ca. 1,5 Mrd. Euro. Ausschüttung nächstes Jahr ca. 570 Mio.  (Annahme 258 Mio Aktien mal 2,2 Euro Dividende). Incl. Kapitalerhöhung etc. stehen  also ca. 1,3 Milliarden zur freien Verfügung. Da kannste schon was mit reißen.  Gerade im Kernmarkt Südamerika!  

Naja, wenn Covestro rausfliegen sollte wegen Übernahme und wahrscheinlich das komische Zalando Ding, das eh kein Mensch braucht, wer soll da rein neben der Lufthansa? falls die HDI mal was abgeben würde, wär das schon ne Option. Soweit ich das in Erinnerung habe war doch nur ne Streubesitzquote von 10% vorgeschrieben? das wäre so wenig, das erfüllt auch die Talanx. Ist aber eigentlich eh egal darüber zu spekulieren, früher oder später wird das sowieso passieren, wenn das Unternehmen weiter wächst.  

Was steckt hinter dem Kursrückgang?
https://www.finanznachrichten.de/...aschende-kapitalerhoehung-486.htm  

Talanx schwach - Händler: Platzierung zu 61,50 Euro je Aktie
AKTIE IM FOKUS
Talanx schwach - Händler: Platzierung zu 61,50 Euro je Aktie
Talanx-Aktien verlieren 5,6% auf 62,15 Euro nach Kapitalerhöhung.
Kapitalerhöhung von bis zu 300 Millionen Euro geplant.
HDI bietet eigene Anteile im Wert von bis zu 100 Millionen Euro zum Kauf an.
Eine Kapitalerhöhung hat am Mittwoch die Aktien von Talanx vorbörslich kräftig nach unten gezogen. Auf Tradegate verloren die Papiere des Versicherers 5,6 Prozent auf 62,15 Euro.

Der MDax-Konzern will mit seiner Kapitalerhöhung von bis zu 300 Millionen Euro den Anteil seiner Aktien in Streubesitz nach oben treiben und auch die Kapitalausstattung für weitere Übernahmen sowie ein Geschäftswachstum aus eigener Kraft erhöhen.
Außerdem wolle der Talanx-Mehrheitsaktionär HDI, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, eigene Anteile im Wert von bis zu 100 Millionen Euro zum Kauf anbieten, hieß es.

Ein Händler verwies mit Blick auf die Kursverluste darauf, dass Talanx 4,88 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 61,50 Euro je Stück und damit 4,30 Euro unter dem Schlusskurs des Vortages platziert habe.

Quelle: dpa-AFX

 

Ich habe dir hier mal den Link zur aktuellen MK aller MDAX-Werte reingestellt! https://www.google.com/...vVaw26x_R_rHiFam66r4dURob7&opi=89978449

Leider konnte ich keine Infos finden die sich auf den Freefloat beziehen. Und der ist ja ein entscheidendes Kriterium für den Auf- oder Abstieg aus einem Index.

Und ganz offensichtlich hat der Vorstand Bedenken, auf  Grund des geringen Streubesitzes wieder in den SDAX abzurutschen. Von dort sind sie in 10.2021 ja erst gerade wieder aufgestiegen.  https://www.google.com/...vVaw3eb1bmQahP7ST8f6lCdJWJ&opi=89978449

Zur 10%-Freefloat-Schwelle: Wenn ein Unternehmen unter diese Schwelle fällt fliegt er automatisch aus seinem Index!

Für mich ist die Zugehörigkeit zu einem Index eher Nebensache. Hauptsache die Zahlen stimmen.

 

verstehe ich in ihrer Heftigkeit dennoch nicht.

Statt 253 Mio. Aktien sinds ab heute 258 Mio Stück.  Gerade mal 2% mehr. Und die angedienten Shares aus dem Bestand des HDI  gerade mal 0,7%.

Den Instis war der Preis von 61,5 scheinbar attraktiv genug um zu zeichnen. Und der 100 Mio.-Euro-Deal des HDI scheint ja auch kein Ladenhüter zu sein. Spricht doch für ein kerngesundes Unternehmen  mit guten Zukunftsprspektiven.

Oder reißen hier gerade ne Menge Stop-Loss?  

Die Algos und Trader springen da an. Gibt nen Abverkauf bis irgendwo zu 59,20 nehm ich an. Danach gehts dann wahrscheinlich wieder hoch, denn wie Du so schön festgestellt hast, eigentlich hat sich nicht wirklich viel verändert, mittel bis langfristig sowieso nicht, also nehm ich an der Dip wird aufgekauft werden und in einigen Wochen ausgebügelt sein.
Also eigentlich sollte alles ausser das was die HDI hält doch zum Freefloat gehörn. Wenn die Fonds halt alles wegkaufen bis nix mehr da ist kann die Talanx ja auch nix machen. Fällt mir spontan Chipotle ein ausn USA, da kaufen die Fonds auch einfach alle Aktien weg dies gibt.  

Talanx sammelt bei Anlegern 300 Millionen Euro ein - Aktie sackt ab
Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat nach seinem jüngsten Rekordhoch an der Börse frisches Geld von Investoren eingesammelt. Eine am Dienstagabend angekündigte Kapitalerhöhung brachte 300 Millionen Euro ein, wie das im MDax gelistete Unternehmen kurz vor Mitternacht in Hannover mitteilte.
https://www.ariva.de/news/...anlegern-300-millionen-euro-ein-10937148  

die ganze Aktion war nicht gerade (alt)aktionärsfreundlich....
Institutionelle sind relativ günstig an neue Aktien gekommen.
Hoffentlich wirkt sich die KE nicht auf die Dividende nächstes Jahr aus.  

Mal abwarten, ob man nicht bald wieder über dem KE Niveau notiert. Die KE wirken sich dahingehend aus, daß der Gewinn nur  durch mehr Aktien geteilt werden muß und das auch für die Divis dann gilt. Aber es gibt ja auch gewisse Dinge die vorteilhaft sind. Der Streubesitz steigt und damit vielleicht auch künftig mehr Interesse durchs instit. Anleger. Mehr Streubesitz ist auch gut für die Indexzugehörigkeit, da dort nur der Streubesitz als Gewicht zählt. Und wenn man mit dem Geld einen vernünftigen Zukauf machen würde, dann könnte das auch den Gewinn der Aktie wieder erhöhen. Das würde die gestiegene Anzahl an Aktien so vielleicht wieder neutralisieren. Es ist gut, daß die Aktien der KE auf dem hohen Kurs-Niveau überhaupt platzierbar waren. Der geringe Abschlag gegenüber dem Kurs bedeutet die inst. Käufer glauben an weiter steigende Kurse. Und wer nicht Talanx haben will, der kann ja zu deren Tochter Hannover Rück wechseln. Da ist ja alles unverändert bzgl Stückzahlen/Divi-Perspektive  

Also ich bin gespannt wann die sich weit geöffnete Schere zwischen den beiden Aktien wieder  halbwegs schließt. Da Talanx irgendwie etwas zu stark nach vorne vorweggeeilt aussieht, setzte ich aktuell mehr auf eine weitere Erholung der HannRü. Wäre natürlich am Schönsten, wenn die HannRü sich Talanx weiter annähert ohne weitere Rücksetzer bei Talanx. Allerdings sehen die Indikatoren bei Talanx aktuell  noch fallend aus. Also mal schauen wann da wieder der Boden kommt. Die Käufer der KE werden sich auch was gedacht haben auf dem Niveau zu kaufen. Von daher sehe ich kein zu großes Risiko nach unten solange die Zinsen so hoch bleiben, die Gesamtbörsen nicht  deutlich wegbrechen oder extreme  Großereignisse  die RV stark belasten.  

Der seit März 23 steigende Aufw.trend wurde leider im Zuge der Reaktion auf die KE gebrochen. Von daher könnte dadurch etwas Platz geschaffen worden sein um noch etwas weiter nach unten zu laufen Richtung 56/57. Mal abwarten.  

hätte sowieso irgendwann den steilen Anstieg korrigiert, dachte man sich bei Talanx ;-)
Die 200-Tage-Linie ist noch ein Stück entfernt; hier drehte es auch im März dieses Jahres.
Bei Talanx war schon immer etwas Geduld gefragt. Bis wir wieder neue Höchststände sehen,
wird es vermutlich einige Zeit dauern. Ich persönlich habe die Zeit (hoffentlich).  

Also meine Aufwärtstrendlinie verläuft iwie anders crunch time :P Die ist jetzt genau beim 50er MA ca, also bei 59,17.
Man muss ja auch bald die Kirche im Dorf lassen, das war ne 2% KE und schon 10& Korrektur fast. Denke bei 59,17 werden sich morgen genug Käufer finden, bis dahin sollte es sich auch ausgekotzt haben. Ich wüsste nicht warum ich hier noch verkaufen sollte. Ist ja bald 2024 und dann hab ich hier ein wachsendes inflationssicheres Invest mit nem forward KGV von unter 10 wenn die 1,6 Mrd + dazu noch das neue Lateinamerika Geschäft an Gewinn machen wie sie prognostizieren. Nö, seh ich nicht ein, für 24+ Mrd und um die 15er forward würd ich mal drüber nachdenken, aber net zu dem Preis jetzt.