Software-Perle mit enormem Wachstum

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neuester Beitrag: 27.10.20 09:54
eröffnet am: 19.12.16 12:57 von: Baerenstark Anzahl Beiträge: 395
neuester Beitrag: 27.10.20 09:54 von: Robin Leser gesamt: 112345
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19.12.16 12:57
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3604 Postings, 1662 Tage BaerenstarkSoftware-Perle mit enormem Wachstum

Das Wachstum ist sehr beeindruckend welches Adesso in den letzten Quartalen und Jahren um Umsatz hinlegt.

Aber seit diesem Jahr ist es nicht nur der Umsatz der ungeheuer stark wächst sonder auch das EBITDA und Ergebnis kommt richtig in Schwung.

Die 9-Monatszahlen beeindrucken und man hebte zum 2ten mal in diesem Jahr die Jahresprognose stark an.

Man setzte den Umsatz ca.10% rauf und das EBITDA sogar fast 20%.

Die Geschäfte laufen und die Übernahmen wurden schneller integriert als geplant.

Hier die 9.Monatszahlen:

* Q3 mit neuen Höchstwerten beim Umsatz (69,6 Mio. EUR) und EBITDA (7,7
Mio. EUR)
* Umsatz nach neun Monaten: +34 % auf 188,4 Mio. EUR
* EBITDA nach neun Monaten: +73 % auf 16,6 Mio. EUR
* Ergebnis je Aktie nach neun Monaten: 1,34 EUR (Vorjahr: 0,64 EUR)
* Gesamtjahresprognosen für Umsatz und EBITDA wurden angehoben

http://www.ariva.de/news/...s-drittes-quartal-2016-fuehrt-die-5966979

Hier die Jahresprognose:

Die gute Auslastung des dritten Quartals hält auch im vierten Quartal an.
Die unterjährig akquisitionsbedingt erhöhte Prognose für das Gesamtjahr
2016 wurde auf 252 bis 262 Mio. EUR Umsatz (vorher: 231 bis 243 Mio. EUR)
und beim EBITDA auf 20 bis 24 Mio. EUR (vorher: 17,0 bis 19,5 Mio. EUR)
angehoben.
Diese und weitere Kennzahlen des 3. Quartals sowie der ersten neun Monate
2016 werden im Investor Relations-Bereich der adesso-Website unter
http://www.adesso-group.de/de/investorrelations/ tabellarisch zur Verfügung
gestellt.


Letzte Woche führte Adesso eine KE unter Ausschluss der Bezugsrechte zu 42,70 Euro durch.

http://www.ariva.de/news/...e-barkapitalerhoehung-erfolgreich-5981555

Ich gehe davon aus das Adesso ein glänzendes Q4 hinlegen wird und am Ende ein EPS für 2016 von ca. 1,75-1,85 Euro hinlegen dürfte....

In 2017 dürfte sich die Wachstumsdynamik fortsetzen meiner Meinung nach bei einer weiteren Ergebnissverbsserung und vor allem starken Margensteigerung. Letzteres sehe ich absolut als Kurstreiber was man dieses Jahr in den ersten Anfängen schon gesehen hat.

Bei der Aktionärsstruktur die momentan herrscht könnte meines Erachtens nach eine Übernahme von einem so stark wachsenden Unternehmen nicht ausgeschlossen werden.

Ich rechne mit Kursen um die 70 Euro in 2017 für Adesso auch ohne das eintreffen des letzten genannten Punktes.

Bei diesem Wachstum gehe ich von einem EPS jenseits der 3 Euro in 2018 aus und billige der Aktie bei diesen Wachstumsraten ein KGV von 23-25 zu. So komme ich für 2017 mit Bezug auf die meine Schätzungen für 2018 auf ein Kursziel von 70 Euro.  
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24.04.20 11:11

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28.05.20 11:20

181 Postings, 1611 Tage kimg29wow

das ist mal eine hammer nachricht heute!!!  

03.06.20 19:36

181 Postings, 1611 Tage kimg29WTF

is wrong???
die muesste locker bei 68 stehen  

03.07.20 10:11

181 Postings, 1611 Tage kimg29auf

dem friedhof hier???
wo seid ihr alle???  

07.07.20 09:47

1667 Postings, 6992 Tage staycoolDie Aktie interessiert leider niemanden...

Alle Investierten brauchen hier unheimlich Geduld.
Adesso unternimmt leider auch rein gar nichts fuer die Share Holder Value.
Die Aktie sollte wirklich weitaus hoeher stehen, glaube das wissen wir alle...

Und sobal es etwas nach oben geht... Zack wieder diese 5000 Pakete... Und bevor es los geht ist es schon wieder aus. Keine Ahnung was hier los ist... Werde mir das noch eine Zeit lang anschauen da ich an Adesso glaube aber wenn dann der Knoten nicht endlich Platzt und wir eine 7 vorne haben bin auch ich weg. Soviel Potenzial verpasst weil man hier an diese Schlaftablette glaubt.  

07.07.20 10:01
1

215 Postings, 2432 Tage SmylSchlaftablette nur im Kurs

ja, die kursentwicklung ist etwas mau, man deckt halt keine Hype ab zur Zeit,
aber die Firma macht nen guten Job und früher oder später wird der Aktienkurs auch wieder steigen.
sehe gute Chancen dass man noch vor den Zahlen 2020 neue Hoch erreicht.

https://www.adesso-group.de/adesso-group-de/...20-06-ir-slides-q1.pdf  

21.07.20 08:50

1667 Postings, 6992 Tage staycoolich frage mich wieviel diese

Verkaeufer eigentlich noch an Pulver haben... seit Jahren 55-58....alles raus...
Endlich mal wieder Volumen und was passiert... Genau gar nichts.  

29.07.20 20:03
1

50 Postings, 153 Tage _HajoHaken?

Ich bin neu hier und frage mich, wo bei Adesso eigentlich der Haken ist? Für das kontinuierliche Wachstum ist diese Bewertung eines SW-Unternehmens doch enorm günstig. Der Chart sieht aus, als deckelt hier jemand den Kurs, der sehr viele Aktien loswerden möchte?!

Sehe hier viel Potential, wenn die so weiter wachsen wird das KGV einstellig. oO  

10.08.20 09:22

538 Postings, 4430 Tage gruenkohlkommt jetzt endlich der ausbruch

und anlauf von ? 68,00 oder müssen wir uns noch bis zu den zahlen gedulden?  
-----------
"Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiss, ob sie wahr sind." Leonardo Da Vinci

17.08.20 16:40

538 Postings, 4430 Tage gruenkohl#387

nee, gruenkohl. musst du nicht...   :)
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"Das Dumme an Zitaten aus dem Internet ist, dass man nie weiss, ob sie wahr sind." Leonardo Da Vinci

17.08.20 17:12
1

215 Postings, 2432 Tage Smyllange musste man warten

hat ne ganze Zeit gedauert, rechne jetzt nochmal mit nem kleinen Rücksetzer und dann sollte wir über die 70 gehen.  man ist im Vergleich mittlerweile günstig  

17.08.20 17:47

1701 Postings, 3338 Tage Flaterik1988geil Ausbruch verpasst :( was nun?

18.08.20 07:42

1667 Postings, 6992 Tage staycoolAdesso ist wirklich schon fast billig in m.M

nach... Das war ueberfaellig... Es wird Zeit dass uns hier mal wieder ein KUV 1 zugestanden wird...
Oder eventuell sogar etwas mehr... eine kurze Uebertreibung im KGV und des zu erwarteneden EPS 2020 2021 duerfte uns sogar Richtung 9x,xx heben wenn den Leuten mal die Augen aufgehen.  

31.08.20 14:27
1

215 Postings, 2432 Tage Smylzusammen mit den Zahlen

ein perfekter ausbruch, da kann dann auch nichts mehr dazwischenfunken,
jetzt solle es weiter hoch laufen auf 80 bis 90 euro  

01.09.20 08:57

215 Postings, 2432 Tage Smylund noch was zur Unterstützung

01.09.2020 / 07:36
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


Pensionskasse SOKA-BAU erneuert Systemlandschaft auf Basis von Produkten aus der adesso Group

SOKA-BAU hat sich für das Bestandsverwaltungssystem in|sure PSLife und die Softwarelösung MIGSuite von der adesso insurance solutions GmbH entschieden, um die bestehende Systemlandschaft im Bereich Bestandsführung bis Mitte 2023 neu aufzustellen. Die Beauftragung erfolgt im Rahmen eines unternehmensübergreifenden Digitalisierungsprojekts mit dem Fokus auf automatisierte Geschäftsprozesse. Mit dem Projekt schafft SOKA-BAU als eine der größten Pensionskassen in Deutschland die Grundlagen für die weitere Digitalisierung der eigenen Leistungen.

Dabei wird der komplette Bestand aus zwei Verwaltungssystemen, bestehend aus allen Tarifgenerationen und den zugehörigen Vertragsbeständen, in das neue Bestandsverwaltungssystem in|sure PSLife migriert werden. Hierbei setzt SOKA-BAU das Produkt MIGSuite aus der adesso Group als Migrationswerkzeug ein, das die zentralen Aufgaben, wie Transformation, Archivierung, Controlling und Dokumentation, übernimmt und das Migrationsvorhaben beschleunigt. Die Beauftragung umfasst neben den Lizenzerwerben und der Implementierung auch mehrjährige Wartungsverträge.

 

26.10.20 09:36

1667 Postings, 6992 Tage staycoolecht nicht zu glauben.... Der Aktionaer kommt

und der Kurs rauscht ab... 63... Meine Guete.
Gute hat mit SAP zu tun, aber ganz ehrlich... diese minimalen Anpassungen so abzustrafen.

Werde einfach nicht klug aus der Adesso Aktionaerstruktur. Auf Teufel komm raus weg damit, als haetten die Papiere die Pest.

 

27.10.20 09:54

34248 Postings, 7419 Tage Robinsieht

nach einem Test der Euro 60  aus  

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