Diese China-Aktie hat es in sich: Asian Bamboo
Leon Müller
Sie eilt von Hoch zu Hoch und kennt kein Halt: Die Aktie des chinesischen Bambusproduzenten Asian Bamboo hat sich ausgehend vom Empfehlungszeitpunkt im April vergangenen Jahres im Wert nahezu vervierfacht. Ein Ende der Aufwärtsbewegung ist nicht in Sicht. Das sieht nicht nur DER AKTIONÄR so, sondern auch Finn Henning Breiter von SES Research.
Als gäbe es kein Morgen legt die Aktie des chinesischen Bambusproduzenten Asian Bamboo von Tag zu Tag zu. Just heute hat sie ein neues 52-Wochen-Hoch erklommen, doch nicht nur das. Es ist gleichzeitig ein neues Allzeithoch. Ausgehend von der Erstnotiz am 16. November 2007 könnten Anleger nun einen Gewinn von 60 Prozent einstreichen, und wer der Empfehlung des AKTIONÄRs Mitte April vergangenen Jahres gefolgt ist und sich bei Kursen um 7,57 Euro positioniert hat, sitzt nun auf einem Buchgewinn in Höhe von über 280 Prozent. Doch der Trend stimmt, warum also verkaufen? Das sieht auch Finn Henning Breiter von SES Research so. In einer aktuellen Studie hat er die deutsche China-Aktie neu bewertet...
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Visibilität ausschlaggebend
In seiner am Montag veröffentlichten Analyse heißt es: "Asian Bamboo hat neue Pachtverträge über 5.000 ha Anbaufläche geschlossen. Die Flächen sind ab dem Q4 2010 erntereif. Damit wird Asian Bamboo im Jahresdurchschnitt auf 30.200 ha Umsatz generieren, was leicht über den bisherigen Erwartungen (29.600 ha) liegt. Wichtiger als die leicht erhöhte Umsatzerwartung für 2010 ist die deutlich gesteigerte Visibilität auf 2011. Mit diesem Pachtvertrag wird Asian Bamboo ab dem Q4 2010 auf 34.900 ha Umsatz generieren. In 2011 werden weitere 1.700 ha bereits gepachtete Flächen erntereif. Damit hat Asian Bamboo bereits 36.600 ha Fläche für 2011 gesichert, was einem Großteil der avisierten 40.700 ha entspricht."
Einschätzung bleibt, Kursziel nicht
Was die Einschätzung anbelangt, schreibt Breiter: "Die Erwartungen für Umsatz und bereinigtes Nettoergebnis werden basierend auf dem schnellen Flächenwachstum leicht angehoben." Konkret bedeutet dies: Für das Jahr 2010 rechnet der SES-Mann mit einem Umsatz in Höhe von 77,2 Millionen Euro, für 2011 mit einem Wachstum auf 105 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie soll von 2,53 Euro im Jahr 2009 auf 3,93 Euro im Jahr 2011 steigen. Das entspricht einem Gewinn-Vielfachen von 7! Unterm Strich bedeutet dies: SES Research stuft das Papier weiterhin mit "Kaufen" ein, hat allerdings aufgrund der neuen Schätzungen das Kursziel von 33,00 auf 35,00 Euro angehoben.
Asian Bamboo bleibt Anlegers Liebling
DER AKTIONÄR bestätigt seine positive Einschätzung. Rücksetzer sollten konsequent zum Einstieg genutzt werden. Das Kursziel bleibt zunächst unverändert bei 32,00 Euro. Der Stopp sollte auf 24,00 Euro angehoben werden. |
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