Fundamentals: McDonalds

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neuester Beitrag: 01.08.22 20:16
eröffnet am: 23.08.13 14:29 von: traveltracker Anzahl Beiträge: 238
neuester Beitrag: 01.08.22 20:16 von: neymar Leser gesamt: 130496
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23.08.13 14:29
6

6893 Postings, 3788 Tage traveltrackerFundamentals: McDonalds

Doc: "Nur eine erste Anmerkung auf Basis der gestrigen Berechnungen zu McDonalds. Ich sehe den fairen Preis (der nachhaltig auch zu guten Renditen führen sollte) bei ca. 60 Euro. Dort sollte man (insofern man Interesse hat) Positionen aufbauen. McDonalds ist z.b. auch eine Firma, die durch alle Krisen gut gekommen ist. Der Kurs ist natürlich stark an die Gewinne gebunden. Diese waren stets von Jahr zu Jahr höher. Inwiefern das für die Zukunft zutreffen wird bleibt unklar. Ich hab meine Berechnungen mit gleichbleibenden Gewinnen um die 5,36 $ / share angestellt. Wie gesagt 60 Euro sollte sozusagen eine gute Marke bilden. Ob es soweit fällt bleibt unklar. Überstürzen muss man allerdings auch nichts."

 
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212 Postings ausgeblendet.

24.04.21 02:39

9 Postings, 480 Tage JohannaoybxaLöschung


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24.04.21 09:01

9 Postings, 480 Tage KerstinyqkwaLöschung


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24.04.21 12:43

9 Postings, 480 Tage SophiaxilyaLöschung


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25.04.21 00:09

9 Postings, 479 Tage UrsulasjnhaLöschung


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03.05.21 12:22

1519 Postings, 4814 Tage ParadiseBirdsuper Zahlen vom 1-sten Quartal

Da lässt sich gut aufstocken, solange wir noch unter 220 ? sind.

Umsatz- und deutlicher Gewinnanstieg wurden schließlich trotz Corona gemacht.  

28.07.21 17:46

2717 Postings, 4576 Tage TamakoschyQ2 Gute Zahlen

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...schaftseinbruch-35988514/

McDonald's überwindet Corona-Geschäftseinbruch
28.07.2021 | 13:50

CHICAGO (awp international) - Der weltgrösste Fast-Food-Konzern McDonald's hat im zweiten Quartal dank der Erholung von der Corona-Krise wieder deutlich bessere Geschäfte gemacht. Der Gewinn kletterte verglichen mit dem Vorjahreswert auf mehr als das Vierfache auf 2,2 Milliarden Dollar, wie der Burger-King-Konkurrent am Mittwoch in Chicago mitteilte. Die Erlöse legten um 57 Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar zu. Der flächenbereinigte Absatz stieg um 40,5 Prozent.

Vor allem international kamen nach den pandemiebedingten Filialschliessungen und Umsatzausfällen vor einem Jahr wieder deutlich mehr Kunden, aber auch im US-Heimatmarkt hielt der Andrang an. Hier punktete McDonald's mit einer Werbeaktion und einem Spezialmenü der südkoreanischen Pop-Band BTS sowie anderen neuen Produkten wie dem Crispy Chicken Sandwich, mit dem der Burger-Riese seit dem Vorquartal erfolgreichen Rivalen wie Chick-fil-A und Popeyes nacheifert.

Laut McDonald's ist der Geschäftseinbruch, den die Corona-Krise im Vorjahr verursachte, inzwischen mehr als überwunden. Die weltweiten Verkäufe lagen im jüngsten Quartal sieben Prozent höher als vor zwei Jahren - also vor der Pandemie. Das zeige die "Unverwüstlichkeit" des Geschäftsmodells, sagte Vorstandschef Chris Kempczinski. Doch obwohl die Zahlen deutlich besser ausfielen als am Markt erwartet, reagierte die Aktie vorbörslich zunächst mit leichten Kursverlusten./hbr/mis


© AWP 2021  

02.08.21 16:11
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87 Postings, 395 Tage MONEYintheBOXMeine Analyse zu McDonalds

Ich habe eine eigenen Analyse zu McDonalds gemacht, hier nur kurz die Eckdaten:

Geschäftsmodell / Burggraben:
Weltweit tätiger Franchisegeber, bekannte Marke, BigMac Index, starker Burggraben

Unternehmenszahlen:
Geschäftserfolg: Revenue seit 5 Jahren rückläufig, starke Profit Marge 24,6%
Risiken:  CapEx Quoten rückläufig, aber ok; EK leicht rückläufig, FK starke Zunahme, EK-Quote sinkt auf 4%, im Auge behalten; Substanzwert negativ 680 Mio$; Current Assets over Current Liabilities nut knapp positiv
Beteiligung der Aktionäre: Dividendenvolumen 3,75 Mrd$, Reduzierung der Shares Outstanding, Free Cashflow 4,6 Mrd$, Payout Ratio steigt auf 81,2% (beobachten!!!)

Ist das Unternehmen den Preis wert?
Kursentwicklung auf Jahressicht + 24%;Multiples: KGV 38,7 Tendenz steigend, KCV 39,6 steigend, EV/EBITDA 20,9  Dividendenrendite 2,05%

Mein Fazit:
uneinheitliche Tendenz, für mich aktuell zu teuer

Die volle Analyse inklusive aller Grafiken, Tendenzen und Erklärung des Ansatzes findet ihr unter



Auf meinem Kanal „Money in the Box“ findet Ihre weitere Analysen
 

01.09.21 09:03

1650 Postings, 3610 Tage Mexico Man@Moneyinthebox

sehr guter Beitrag, vielen Dank.
Wenn hier nur alles so gut recherchiert und sachlich wäre, wäre das Forum ein viel besserer Ort ;)

Deine Analyse deckt sich soweit mit meiner, was ja eigentlich logisch ist wenn einem die gleichen Zahlen zu Grunde liegen ;)

Hadere aber immer noch ein bisschen damit, meinen McDonald's Bestand zu verkaufen.
Auf der einen Seite ist es klar, dass es eigentlich keine Rechtfertigung für den starken Kursanstieg gibt. Also zumindest nicht in der Ausprägung. Der Kursverlauf hat sich m.E. etwas ungesund von der Entwicklung der Fundamentaldaten entfernt, der ist ihnen sozusagen davongerannt.

Warum ich trotzdem nicht sofort verkaufe?
Weil das halt grade leider irgendwie normal ist. Kann dir locker 10 weitere Aktien aufzählen, bei denen das genauso war und die trotzdem aktuell noch steigen.
Mmh... :-/  

22.09.21 10:16

4269 Postings, 1604 Tage neymarMcDonalds

McDonald?s to offer more ?sustainable? toys in Happy Meals

https://www.cnbc.com/video/2021/09/21/...ble-toys-in-happy-meals.html  

24.09.21 08:35
1

57 Postings, 619 Tage ICE100Dividende

24.09.21 11:12
1

1519 Postings, 4814 Tage ParadiseBirddarauf nen Mac

Gefällt mir. Neue QDiv = 1.38 $ (+ 0.09 $ ). Und das ARP wird gleich mal für etwas bessere Kurse sorgen.  

27.01.22 16:59
1

753 Postings, 4719 Tage fidelity1Zahlen

sind okay  

29.01.22 04:06
1

85 Postings, 910 Tage FunnyGmc donals beschte

erstmal mcrib reinschallern beste unternehmen aller zeiten grüße  

25.02.22 08:33

44 Postings, 175 Tage ac2389gLöschung


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Zeitpunkt: 25.02.22 10:23
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Kommentar: Doppel-ID User

 

 

05.03.22 01:45
1

4226 Postings, 2742 Tage vinternet...?

Immer mehr Firmen stellen aufgrund der Ukraine-Invasion die Arbeit mit oder in Russland ein. 

Wann endlich McDonald's ?

 
Angehängte Grafik:
fncuajiwqaiuld3.jpg (verkleinert auf 63%) vergrößern
fncuajiwqaiuld3.jpg

05.03.22 18:14
1

1519 Postings, 4814 Tage ParadiseBird@ vinternet: Law of Golden Arches

https://en.wikipedia.org/wiki/..._the_Olive_Tree#Golden_Arches_theory

The Law of Golden Arches:
"No two countries that both had McDonald's had fought a war against each other since each got its McDonald's."

Demnach ganz schlechte Idee, McD in Russland zu schließen. Und hat ja zudem wenig mit Import/Export oder Technologietransfer zu tun.

 

08.03.22 06:12
1

4226 Postings, 2742 Tage vinternet!

08.03.22 17:01
1

1519 Postings, 4814 Tage ParadiseBirdnaja

Wenn sie schließen, merkt die Bevölkerung nochmalig, dass etwas im Argen liegt. Und McD hat sicherlich in Russland eine ungeheuer hohe Popularität. Weil der Krieg bereits da ist, wäre es dann nach dem obigen "Law" auch konsequent. Also ok.

Andererseits ist die Frage, ob sie überhaupt so einfach schnell schließen können. Die Restaurants gehören ja Franchise-Nehmer und nicht McD selber vermutlich. Ebenso bei Cola, da gibt es dann die Konzessionäre, die Abfüllen dürfen.  

08.03.22 23:03
1

1519 Postings, 4814 Tage ParadiseBirdjetzt haben sie es gemacht

Das war wohl in Vorbereitung: 850 Stores in Russland geschlossen.  

26.07.22 15:29
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5214 Postings, 378 Tage Highländer49McDonalds

McDonald?s toppt Erwartungen
https://corporate.mcdonalds.com/content/dam/...rnings%2520Release.pdf
Was sagt Ihr zu den Zahlen?  

26.07.22 15:38
2

5 Postings, 24 Tage Wildschweinleich denke der link funktioniert nicht

404 Page not found  

26.07.22 19:07
1

753 Postings, 4719 Tage fidelity1Zahlen

sind wie erwartet würde ich sagen.  

01.08.22 20:16
1

4269 Postings, 1604 Tage neymarMcDonalds

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