Cyan AG

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neuester Beitrag: 27.09.21 15:42
eröffnet am: 15.07.19 21:53 von: Purdie Anzahl Beiträge: 4043
neuester Beitrag: 27.09.21 15:42 von: Saarlänna Leser gesamt: 852587
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15.07.19 21:53
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1891 Postings, 3760 Tage PurdieCyan AG

ich eröffne hiermit einen neuen Cyan Thread. Alle sind hier eingeladen sich an der Diskussion und am Informationsaustausch zu beteiligen, jedoch bitte in einer Art und Weise, die den Forenregeln entspricht.

Auch kritische Meinungen sind immer willkommen, aber bitte sachlich und konstruktiv, so wie dies hier z.B. von Jörg9 oder Katjuscha gemacht wurde. Wer hier vorsätzlich den Thread nur stören will, muss mit einer Sperre rechnen.

Auf eine gute Zusammenarbeit.  
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4017 Postings ausgeblendet.

17.09.21 11:16

225 Postings, 797 Tage ToffCyan steht besser denn je da

Wenn man den aktuellen Stand des Geschäfts und der Pipeline betrachtet und den Kurs dagegenstellt, war es nie attraktiver, CYAN Aktien zu kaufen. Dass die erfolgreiche KE zusätzlich ein wieches Polster bietet und ein neuer Finanzer gefunden wurde, sind - zumindest für mich - auch gewichtige Argumente. Insofern - wie Sarlänna schon schreibt - nicht wirklich überraschend für Mathe LK'ler und viele andere, die 1 und 1 zusammenzählen können.
 

17.09.21 11:24

225 Postings, 797 Tage ToffUnd dann noch das Thema Vertrauen

Mit der Tabularasa Aktion ist jetzt auch die Vergangenheit recht ordentlich weggeräumt, die vielen Anlegern - auch im Zusammenhang mit dem allzu talentierten Finanzjongleur Sieghardt - ein Investment schwer gemacht hat. Das war bisher ein mustergültiger Neustart, der schon ein Stück Vertrauensaufbau bewirkt hat.

Und vergessen wir nicht die früheren - vermutlich persönlich motivierten - Attacken von Sieghards ehemaligem Partner von Petrus Adv.. Der dicke Weinexperte Umek hat jetzt vermutlich auch keine Gründe mehr, Cyan zu schaden - wie auch?  

17.09.21 13:01
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1891 Postings, 3760 Tage Purdiecyan 2023

wo jetzt bei cyan neue Aufträge hinzu gekommen sind, gilt es zu schauen welche Penetration möglich ist. allot kommt im Schnitt auf rd. 25 %, da waren schlechtere rollouts mit 6-7 % dabei und in Spitze rd. 60 % in Italien.

Eine Penetration von 20 % halte ich bei cyan mit gutem Marketing für möglich. Mit den aktuellen Aufträgen adressiert cyan ab Q1 dann rd. 80 Mio. Kunden. Bei einer Quote von 20 % wären dies rd. 16 Mio. Endkunden für cyan. Die Marge pro Kunde dürfte bei ca. 3 ? liegen (allot rechnet mit 4 USD pro Kunde obwohl sie ihre Lösung für nur 12 USD p.a. anbietet).

Somit könnte cyan in 2023 auf rd. 50 Mio. ? Umsatz kommen (ohne i-new). Bei der schlanken Unternehmensstruktur sollten rd. 35 Mio. EBIT übrig bleiben, netto rd. 25 Mio. ?. Dies wäre ein EPS von 2 ? je Aktie.

Nur mal so als Modellrechnung, kann man auch gerne konservativer rechnen. Dafür dürften aber auch neue Deals hinzu kommen. PLDT mit seinen 75 Mio. Kunden scheint ja sehr aussichtsreich zu sein für cyan. Dann wäre diese Modellrechnung schon zu konservativ.  

18.09.21 10:58
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1891 Postings, 3760 Tage Purdiecyan

die KE ist zum Glück geschafft und nun gilt es bei cyan sich wieder zu 100 % aufs Geschäft zu konzentrieren. Die 2 neuen MNO Aufträge sind wichtig und bestätigen immer mehr den Trend, dass die Telcos diese Netzwerklösungen haben möchten. Auffallend dabei ist es, dass bei allot und cyan die Aufträge vermehrt aus APAC und Europa kommen.

Im Forbes Bericht war zwischen den Zeilen zu lesen, dass es aus dieser Region für cyan bald mehr kommen solte. Die Länder dort sind oft sehr groß und haben große Netzwerke. Mobfone z.B. 50 Mio. Kunden in einem Netzwerk, PLDT 75 Mio. Kunden und Telcom Indonesia 170 Mio. Kunden in einem Netzwerk. Da sieht man, was 1-2 Deals in diesem Projektgeschäft ausmachen können.

Ein ganz wichtiger Punkt ist nun die take rate der Kunden. allot hat bisher rd. 25 % Quote erreicht, cyan bei Magenta ebenfalls 25 %. Trotzdem ist mir die Datenlage noch zu dünn. FvS hat bei WO im Interview berichtet, dass 30 % ohne große Marketingaufwendungen zu erreichen sind. Orange selbst rechnet mit deutlich über 30 %.

Neben den Deals ist die take rate der Schlüssel zum Erfolg für cyan. FvS spricht bei cyan nun von einem Marketingunternehmen auf Basis einer Technologie. Die Weiterentwicklung der Technologie bedarf natürlich allerhöchste Priorität, aber ich verstehe sehr gut, was er damit meint. Es gilt nun mit ganz ausgefeiltem Marketing eine hohe Penetration zu erreichen. Vom Grundprinzip geschieht dies in der Versicherungsbranche ebenso wie bei den Telcos. Beide haben Millionen von Bestandskunden, die es von neuen Produkten zu überzeugen gilt. Ein sinnvolles Produkt wie eine security für 2-3 ? im Monat sollte eigentlich für viele Kunden interessant sein.

In der Präsentation am Montag wurde ja auch erklärt, dass Orange beim B2B rollout verschiedene Varianten bei den Firmenkunden testet, um sich hier selber weiter zu entwickeln und zukünftige rollouts zu optimieren.

Ich halte ein take rate von 25-30 % durchaus für möglich, wäre aber auch mit 15-20 % sehr zufrieden. Mir persönlich ist auch der Faktor Schnelligkeit sehr wichtig. Ich würde so z.B. mit dem rollout Start sofort alle Kunden mit allen Produkten mit digitaler Werbung adressieren. Anschließend würde ich erst spezielle Varianten für ausgewählte Kundengruppen hinzu schalten. Somit könnte es hier zu einem Kick-Start kommen, dass nach 1-2 Monaten schon 7-8 % Penetration erreicht wird.  

19.09.21 09:20

492 Postings, 4402 Tage Handbuch@Purdie

Nachvollziehbare Zahlen und als grober Überschlag sicherlich auch brauchbar (mehr kann es bei den vielen Annahmen auch nicht sein).

Ohne die Vorgeschichte würde der Kurs sicherlich in anderen Regionen stehen. Jetzt muss Cyan erst einmal liefern und zeigen, dass die von Dir erwartete Penetration erreicht wird und wie schnell sie das wirklich hinbekommen. In Q3 wird da noch nicht viel zu sehen sein. Das könnte noch mal Enttäuschungspotential mit sich bringen. Und die Q4-Zahlen gibt es erst Frühjahr 2022...

Was denkst Du, könnte i-new mit den neuen MNVO-Deals die schwarze Null erreichen? Und wurde eigentlich dieser Bereich bei den Neuverträgen inzwischen auch auf wiederkehrende Erlöse umgestellt? Das ist zwar inzwischen nur noch ein Nebenkriegsschauplatz, aber bis zum Hochlaufen der Erträge im Hauptgeschäft bleibt Liquidität ein wichtiger Faktor und eine schwarze Null bei i-new würde hier sicherlich helfen. Außerdem müßte man i-new dann nicht mehr um jeden Preis verkaufen und könnte auf ein gutes Angebot warten.  

19.09.21 10:04

1891 Postings, 3760 Tage PurdieHandbuch

i-new sollte auf jeden Fall verkauft werden, es kostet Management Kapazitäten und die erhofften Synergien wurden nicht erreicht und dürften wohl auch in Zukunft nicht erreicht werden. Ich rechne aber weiterhin mit einer Kooperation bzgl. der security und Clean Pipe, dies macht i-new ja "Besonders". Von Seth möchte den Verkauf bis Ende des Jahres erreichen. Es werden verschierdene Optionen geprüft, auch ein MBO.

Aber klar ist natürlich auch, dass i-new bis dahin bestmöglich weitergeführt werden muss. Die 4 neuen Aufträge sind natürlich super und insbesondere Skitto entwickelt sich prächtig. Man dürfte die neuen Aufträge nun auch im Abomodell abrechnen. Die beiden großen Lizenzdeals mit Virgin und ACN wurden ja nur gemacht, um das Zahlenwerk zu schönen. Auch im BSS/OSS Geschäft waren ursprünglich wiederkehrende Umsätze geplant und auch nur so ist es für einen Käufer dann auch wieder interessant.

Zur Größe der 4 Aufträge kann ich nichts sagen, dürften i-new der schwarzen Null natürlich näher bringen.  

19.09.21 11:03

1662 Postings, 1561 Tage SaarlännaEine Frage in diesem Zusammenhang

Mir ist im Moment noch nicht ganz klar, was mit dieser Aussage aus der neuen Präsentation gemeint ist: "In a standalone view BSS/OSS is contributing positively to operating cash flow".  

19.09.21 13:23
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1891 Postings, 3760 Tage PurdieSaarlänna

das ist eine schwierige Frage, im GB 2020 werden die MA mit 83 für BSS/OSS  und 66 für die security angegeben.  Somit ist es schon möglich, dass i-new jetzt mit den neuen Aufträgen cash-flow positiv bzw. neutral ist. Die Lizenzdeals werden vom cashflow ja wie wiederkehrende Umsätze behandelt. Dies dürfte eine Verkauf natürlich vereinfachen.

Allerdings sind in den BSS/OSS Umsätzen auch Umsätze aus der security und Clean Pipe enthalten, die man eigentlich der security zuordnen müsste.

Auch bei einem Verkauf dürfte für cyan der BSS/OSS Bereich weierhin zum Umsatz beitragen, da die security und Clean Pipe in Kooperation erhalten würde. Ein MBO wäre dementsprechend wirklich eine interessante Variante auch in puncto Bürogemeinschaft.  

19.09.21 13:37
2

492 Postings, 4402 Tage HandbuchSaarlänner

Ich würde es so interpretieren, dass die schwarze Null erreicht ist bzw. dass i-new inzwischen positive Ergebnisbeiträge erwirtschaftet.  

21.09.21 10:01

210 Postings, 1540 Tage max0512KE

Ich habe die KE auf Flatex gezeichnet aber die Order ist noch immer als entgegengenommen im Orderbuch. Ist das normal?
 

21.09.21 11:18

445 Postings, 2869 Tage worodaBei Onvista

auch noch nicht eingebucht.  

21.09.21 11:27

1891 Postings, 3760 Tage PurdieKE

ich weiß nicht, wo steluk sein Depot hat, aber lt. KE Prospekr werden die neuen Aktien erst nach Eintragung ins Handelregister ab dem 5. Okt. eingebucht.  

21.09.21 11:46

1891 Postings, 3760 Tage Purdie@steluk

vielleicht hat steluks Frau ja an der Börse noch heimlich ein paar cyan's eingesammelt ;-)  

21.09.21 12:01
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9 Postings, 152 Tage RealitätsfremdAktien aus Bezugsrecht

sind bei mir schon eingebucht, sowohl bei Volksbank als auch DKB.  

21.09.21 13:37

492 Postings, 4402 Tage HandbuchConsorbank

verbucht auch erst nach Lieferung, was Stand heute bisher nicht erfolgt ist.  

21.09.21 14:08
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305 Postings, 2817 Tage steluk@Purdie

Am 15.09.2021 wurden die Aktien eingebucht. Ich bin bei einer Volksbank, wie es sich hier im Norden so geziemt (Scherz). Und ja, meine Frau hat mich vor der KE nochmal aufgefordert bei 2,90 massiv nachzukaufen, weil sie  100 % Vertrauen in meine "Fehleinschätzungen" hat. Wirecard  war damals auch ihre Idee. Leider habe ich auch für 15,10, 9,60, 7,86, 4,90 vorher nachgekauft. Unser Sohn studiert und wählt aus Überzeugung die Linken. Ein Grund mehr, das von ihm verschmähte Erbe, nicht nur nach dem Vorsichtsprinzip, sondern gerne auch unterhaltsam und mit Verlustrisiko einzusetzen. Die Vergesellschaftung von Erbe zur solidarischen Umverteilung, die von den Linken angestrebt wird, entbindet mich von der Pflicht meine Kinder weiterhin bei dem Nachlass berücksichtigen zu müssen. "Bedenke die Folgen deiner Wahlentscheidung, bevor du wählst!" Es lebe das Klumpenrisiko!

P.S. Der vorliegende Text stellt keine Handlungsanweisung dar und ist durchaus mit der Absicht verfasst worden selbstironisch zu sein!  

21.09.21 14:32

1891 Postings, 3760 Tage Purdie@steluk

bei mir lebt nun seit rd. 30 Jahren an der Börse das Klumpenrisiko, mehr als 5 Aktien hatte ich noch nie im Depot, aber Klumpenrisiko heißt auch Klumpenchance. Und man kennt und versteht diese Unternehmen dafür auch sehr gut. Bei 30-40 Werten würde mir der Überblick fehlen und auch die Identifikation mit dem Unternehmen. Diese Strategie erfordert jedoch ein sehr gutes Risikomanagement. Bisher hat das bei mir noch immer ganz gut hingehauen.

Die linke mag ja gute Ideen haben, aber irgendwer muss das Geld ja auch erwirtschaften. In der Realitiät ist vieles dann doch sehr komplizierter, als man denkt. Ich wähle zwar unseren Freund hier aus Aachen, da ich dort ja auch studiert habe an der RWTH, aber ein guter Kanzler bzw. Kanzlerin sieht m.E. anders aus.  

21.09.21 16:59

225 Postings, 797 Tage Toff@steluk - Schön geschrieben!!

22.09.21 08:38

1662 Postings, 1561 Tage SaarlännaMitteilung KE

cyan schließt Kapitalerhöhung mit Vollplatzierung und einem Emissionserlös von EUR 8 Mio. erfolgreich ab

München, 22. September 2021 - Die cyan AG konnte sämtliche 2.481.686 neue Aktien der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht erfolgreich platzieren. Die Mehrheit der Aktien wurde von bestehenden Aktionären mittels Ausübung ihres gesetzlichen Bezugsrechts erworben. Die neuen Aktien konnten im Bezugsverhältnis 4 zu 1 zu einem Bezugspreis von EUR 3,22 bezogen werden. Der Rest von rund 44 % wurde im Rahmen einer deutlich überzeichneten Privatplatzierung von interessierten Investoren erworben. Dem Unternehmen fließen insgesamt durch die Kapitalerhöhung EUR 7.991.028,92 zu. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde dabei von EUR 9.926.745,00 auf EUR 12.408.431,00 erhöht. Die Einnahmen dienen der Umsetzung der Restrukturierungsstrategie mit Fokus auf Cybersecurity.

Michael Sieghart, CFO der cyan AG: "Wir sind unseren Aktionären sehr für das entgegengebrachte Vertrauen dankbar und sehen darin auch eine Bestätigung der vorgestellten Strategie. Mit dem Emissionserlös haben wir den notwendigen finanziellen Spielraum, um die geplante Transformation umsetzen können."

Die cyan AG wird ihren Fokus zukünftig insbesondere auf wiederkehrende Umsätze mit Cybersecurity- Produkten für Telekomunternehmen legen. Für das BSS/OSS-Segment werden alle Optionen einschließlich eines Verkaufs geprüft. Die Restrukturierung umfasst des Weiteren ein umfassendes Kostenreduktionsprogramm mit dem Ziel 2022 in der Gruppe profitabel zu werden.  

22.09.21 16:54
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1891 Postings, 3760 Tage Purdieallot

weiter stark in Italien. Hier hat allot zusammen mit vodafone mit rd. 60 % die höchste Penetration seiner rollouts erreicht. Nun wird der Auftrag mit eolo ausgeweitet. https://www.globenewswire.com/news-release/2021/...rity-Services.html

Ich halte den Markt in Südeuropa insgesamt für sehr spannend und chancenreich für hohe take rates. Auch in Frankreich sollte eine starke Quote für cyan möglich sein.

Ist schon mal von mir erwähnt worden, gerade in Europa und APAC fallen die Dominosteine aktuell sehr schnell, cyan ist nun ebenfalls mit mindestens 2 neuen Deals dabei. Auch positiv, dass die allot Kunden nun eine Festnetzlösung on top wünschen. Jeder Telco beobachtet den anderen, so langsam wollen alle dabei sein, niemand will sich diese serviceträchtigen und cashflow starken Einnahmen entgehen lassen und dies bei allen Produkten.

Aber eins ist auch klar, je größer das Netzwerk, desto größer die Vorteile der cyan Technologie.

Spannend ....  

23.09.21 10:19
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24 Postings, 462 Tage Nordhesse19IR Infos

Ich hatte Anfang der Woche mal wieder Kontakt zur IR aufgenommen. Es gab dafür keinen primären Grund, aber allein die Beantwortung von allgemeinen Fragen oder von Fragen zu laufenden Projekten geht teilweise über die öffentliche Informationsweite hinaus. Ich habe den Webcast nicht hören können, weiß deshalb auch nicht was vom folgenden bereits alles bekannt ist. Für manche sicherlich interessant.
Auch wenn es nicht viel neues geben sollte, möchte ich einmal kurz zusammenfassen:

Am Montag war Cyan auf der German Corporate Conference und stand dort "für Investorengespräche zur Verfügung".

Bzgl. Thailand können wir weiter auf die Veröffentlichung warten. Cyan wartet hier selbst auf die Zustimmung des Partners.

Das Projekt Claro Chile ist im Gange. Hier wird Cyans "Lösung im Rahmen eines größeren Upgrades installiert".

Bei Orange SLO wird die Lösung zur Zeit implementiert. Die Übergabe hat bereits in Q3 stattgefunden. Hier kommt auch die "adaptierte Vorgehensweise mit beschleunigtem Go-To-Market" zur Anwendung.

Bzgl. Penetrationsraten heißt es: "mittlerer zweistelliger Prozentbereich" bei langfristigeren Partnern, Orange nach weniger als einem halben Jahr noch niedriger.

In der Pipeline sind wohl "einige vielversprechende Leads" "im fortgeschrittenen Verhandlungsstadium" ("sowohl BSS/OSS als auch Cybersecurity"). Es ist möglich, dass in Q4 weitere Abschlüsse hinzukommen. Wahrscheinlich ist, dass Cyan diese News dann nicht publizieren darf.
 

27.09.21 14:15

1662 Postings, 1561 Tage SaarlännaNächste Auszeichnung für den Cyberfiltre von cyan

Orange erhält dafür den Word Communication Award 2021:

https://www.terrapinn.com/awards/...ication-awards/2021-Shortlist.stm  

27.09.21 15:12
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241 Postings, 656 Tage tromelshortlist

Eine Nennung auf der Shortlist ist aber noch kein Gewinn - oder ist dabeisein hier schon alles? (Kann sein, dass ich das überlesen habe.)  

27.09.21 15:42
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1662 Postings, 1561 Tage SaarlännaDanke für den Hinweis!

Da hatte ich mich auf die Schnelle von dem Wort "Congratulations" ein wenig beirren lassen.

Natürlich muss es korrekt lauten:
Orange ist mit dem Produkt Cyberfiltre für den World Communication Award 2021 nominiert! (und cyan eigentlich auch als nicht genannter Part)  

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