LAKEWOOD, CO , 13. Februar 2020 / PRNewswire / - Energy Fuels Inc. (NYSE American: UUUU; TSX: EFR) ("Energy Fuels" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es eine Zeichnungsvereinbarung geschlossen hat (der "Underwriting Agreement") mit Cantor Fitzgerald & Co. als Lead Underwriter, alleiniger Bookrunner und Vertreter der anderen Underwriter, im Rahmen dessen vereinbart wurde, Stammaktien im Wert von 16,6 Mio. USD im Rahmen eines gekauften Geschäfts zu erwerben das Unternehmen zu einem Preis von 1,47 USD pro Aktie (die "festen Aktien"). Das Unternehmen hat den Zeichnern außerdem die Option eingeräumt, bis zu einem Gesamtbetrag von ca. 2 USD zu erwerben0,5 Millionen zusätzliche Stammaktien der Gesellschaft (die "Optionsaktien" und zusammen mit den festen Aktien, den "angebotenen Aktien" und dem "Angebot") durch Mitteilung an die Gesellschaft innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Datum der Zeichnungsvereinbarung. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 20. Februar 2020 abgeschlossen , vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Verwendung des Erlöses des Angebots
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots zu verwenden, um dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität und erweiterte Optionen in Bezug auf einige oder alle der folgenden Punkte zu bieten: (i) zur Finanzierung verschiedener Aktivitäten, die zur Steigerung der Uran- und / oder Vanadiumproduktion am Die Liegenschaften des Unternehmens als Reaktion auf das Budget des Präsidenten der Vereinigten Staaten für das Geschäftsjahr 2021, einschließlich: Bau von Bohrfeldern und andere Verbesserungen beim Nichols Ranch ISR-Projekt des Unternehmens in Wyoming , Entwicklungs- und Bergbauaktivitäten im La Sal Complex des Unternehmens in Utah , Entwicklung und Bergbauaktivitäten in der Canyon Mine des Unternehmens in Arizona, Explorationsbohrungen, Entwicklungsaktivitäten und Bohrlochbau beim Alta Mesa-Projekt des Unternehmens in Texas , Explorations-, Genehmigungs- und Entwicklungsaktivitäten bei anderen Projekten des Unternehmens sowie verschiedene Kapital- und Nachhaltigkeitsinvestitionen bei der White Mesa Mill und anderen Projekten des Unternehmens; (ii) weiterhin zusätzliche umsatzgenerierende Aktivitäten in der White Mesa Mill durchzuführen, einschließlich alternativer Aufbereitungs- und Landreinigungsaktivitäten für Futtermittel; (iii) weiterhin die Bewertung der hochgradigen Uran- und Kupfermineralisierung in der Canyon Mine des Unternehmens zu finanzieren, einschließlich einer weiteren Bewertung der Verarbeitungsoptionen in der White Mesa Mill für die Kupferressourcen; (iv) die Genehmigung der Projekte des Unternehmens, einschließlich Roca Honda , fortzusetzen;; (v) alle oder einen Teil der Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft zurückzuzahlen; (vi) für allgemeine Unternehmensanforderungen und Anforderungen an das Betriebskapital; und / oder (vii) den gesamten oder einen Teil des Nettoerlöses des Angebots in bar und / oder marktfähigen Wertpapieren als Sicherheit für Vorschüsse aus einer Kreditfazilität einzubehalten, die von der Gesellschaft für einen der vorgenannten Zwecke verwendet werden können, und wenn erforderlich, um etwaige Vorschüsse aus einer solchen Kreditfazilität zurückzuzahlen. Das Management von Energietreibstoffen liegt jedoch im Ermessen hinsichtlich der tatsächlichen Verwendung des Nettoerlöses des Angebots, und es kann Umstände geben, unter denen aus geschäftlichen Gründen eine Neuzuweisung des Nettoerlöses erforderlich ist.
https://www.prnewswire.com/news-releases/...ought-deal-301004934.html |
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