Den Wert von EVN zu stark am Preis vom Verbund festzumachen halte ich für falsch. Ja, wenn der Anteil veräußert werden könnte dann sicher und dann sollte das Potential sofort gehoben werden, ist aber politisch nicht so einfach möglich. Wenn das nicht möglich ist profitiert EVN nur an der Ergebnisentwicklung des Verbund. Eine Frage an dich: Würdest du einen Verbund zu 75 kaufen, wo die Earnings irgendwo in der Gegend von 1,7 pro Aktie liegen? Ich würde jedenfalls trotz der relativen Sicherheit der Ergebnissse keine 40, ws nicht mal 35 Euro für den Verbund bezahlen. Der Marktpreis vom Verbund ist meinet Ansicht nach doch nur durch den ESG Hype getrieben. Das operative Geschäft von EVN scheint mir aktuell fair gepreist. Das kommt übrigens von keinem Basher sondern einem langjährigen EVN Aktionär. |