AGNICO EAGLE MINES mit 50% Potenzial

Agnico Eagles Mines steht auf Platz drei der Liste:  

Gold steigt von einem Allzeithoch zum nächsten und hat in diesem Jahr bereits fast 30 Prozent zugelegt. Doch was machen die Goldminen-Aktien? Sollte man hier nun zugreifen? Welche ETFs sind spannend? Wo liegen die Risiken? Über all das spricht hier der Investor Sebastian Hell in seinem Podcast "Hell investiert" - Folge: "Gold-Aktien: Kaufen oder Finger weg?"

Außerdem:

 

Agnico Eagle Mines: More Upside Left For 2024, But Not Much After That

Oct. 10, 2024 11:29 AM ET

 

 

Ab min 5:00 spricht Lars Erichsen über Agnico Eagle Mines
 

Solide vierteljährliche Goldproduktion und Kostenentwicklung – Die zahlbare Goldproduktion1 betrug 863.445 Unzen bei Produktionskosten pro Unze von 908 USD, Gesamtbarkosten pro Unze2 von 921 USD und Gesamtkosten („AISC“) pro Unze2 von 1.286 USD

Weiterhin zuverlässige Betriebs- und Kostenentwicklung – Die Goldproduktion und -kosten im dritten Quartal 2024 lagen im Plan, getrieben durch die starke Produktion in Nunavut sowie in Macassa und Fosterville. Der anhaltende Fokus des Unternehmens auf betriebliche Effizienz und Kostenoptimierung führte zu Rekorddurchsatz und Abbauraten im Quartal an mehreren Standorten
Gut positioniert, um die Prognose für Goldproduktion, Kosten und Investitionsausgaben für 2024 zu erreichen – Das Unternehmen ist auf gutem Weg, seine Prognose für die Goldproduktion für das Gesamtjahr 2024 zu erreichen. Die Gesamtkosten pro Unze, die AISC pro Unze und die Prognose für Investitionsausgaben für 2024 bleiben unverändert
Rekordquartalsnettogewinn3 – Das Unternehmen meldete einen Quartalsnettogewinn von 567,1 Millionen USD oder 1,13 USD pro Aktie und einen bereinigten Nettogewinn von 572,6 Millionen USD oder 1,14 USD pro Aktie

Rekordquartals-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit und freier Cashflow – Das Unternehmen erwirtschaftete einen Rekord-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 1.084,5 Millionen USD oder 2,16 USD pro Aktie (1.027,5 Millionen USD oder 2,05 USD pro Aktie vor Änderungen der nicht zahlungswirksamen Betriebskapitalsalden4) und einen freien Cashflow4 von 620,4 Millionen USD oder 1,24 USD pro Aktie oder 1,12 USD pro Aktie vor Änderungen der nicht zahlungswirksamen Betriebskapitalsalden4)

Stärkung der Finanzlage durch weiteren Schuldenabbau – Das Unternehmen erhöhte seinen Kassenbestand um 55,2 Millionen USD auf 977,2 Millionen USD zum 30. September 2024. Das Unternehmen setzte den Abbau der Nettoverschuldung5 im dritten Quartal 2024 fort, indem es die 100,0 Millionen USD 5,02 %igen vorrangigen Schuldverschreibungen der Serie B bei Fälligkeit zurückzahlte und 275,0 Millionen USD des 600,0 Millionen USD umfassenden unbesicherten Laufzeitkredits zurückzahlte, der 2023 in Anspruch genommen wurde. Die gesamten ausstehenden Schulden beliefen sich zum 30. September 2024 auf 1.467,2 Millionen USD. Seit Jahresbeginn wurde die Nettoverschuldung um 1.014,4 Millionen USD reduziert, von 1.504,4 Millionen USD zu Jahresbeginn auf 490,0 Millionen USD zum 30. September 2024  

Ich bin gespannt wie es jetzt weiter geht. Eigentlich ist mit 100$ mein selbstgestecktes Kurziel vom August 24 (Beitrag 145) erreicht. Ich denke,  Gold wird bestimmt noch  die 3000 testen und dann kann man weiter sehen. Ein großes Risiko, des Crashs sehe ich hier nicht.  

Die drei grössten Goldproduzenten kommen diese und nächste Woche mit den Q4-Zahlen:

Mittwoch, 12. Februar 2025: Barrick Gold (GOLD)
Donnerstag, 13. Februar 2025: Agnico Eagle (AEM)
Donnerstag, 20. Februar 2025: Newmont (NEM)

Die gestiegenen Rohstoffpreise (v.a. Gold, aber auch Silber, Kupfer & Co.) dürften insbesondere für einen guten Ausblick und die eine oder andere Dividendenerhöhung sorgen...  

Auch ich habe meinen Bestand komplett weiterlaufen lassen.
 

Die heute angekündigten 25% US-Autozölle befeuern den Goldpreis und insbesondere die grossen Goldproduzenten (Newmont, Barrick, Agnico usw.)...

Ein Hebel auf den Goldpreis zuzüglich vierteljährlicher Dividenden... hammergeil:-)  

Sichere Häfen sind sehr gefragt in diesen stürmischen Zeiten. Gold und v.a. die grossen Goldproduzenten (Newmont, Barrick, Agnico) sind die Wahl der Stunde. Einen Hebel auf den Goldpreis zuzüglich vierteljährlicher Dividenden. Die Erträge (Goldpreis) hoch und die Kosten für die Erträge (v.a. Ölpreis) tief. Da bleibt reichlich Gewinn und ein stark anschwellender Free Cash-Flow...  

 

 

Goldman Sachs sieht Gold bei $3'700:

https://finance.yahoo.com/news/...achs-raises-end-2025-051348802.html

Die Goldproduzenten profitieren von einem Hebel auf den Goldpreis und bezahlen zudem (höhere) vierteljährliche Dividenden.  

 

Interview mit dem CEO
 

 

 

Aus dem Englischen auszugsweise übersetzt von ChatGPT:

[...]"Dieser Goldminenbetreiber sticht aus der Masse heraus!

Meiner Meinung nach könnte Gold weiterhin glänzen, solange die Zölle bestehen bleiben. Man kann durchaus sagen, dass Gold in Zeiten wie diesen zur bevorzugten Absicherung geworden ist. Und obwohl der Kauf von physischem Gold – insbesondere bei einem Preis nahe dem Allzeithoch von etwa 3.300 US-Dollar pro Unze – ein riskantes Unterfangen sein kann, halte ich Goldminenaktien auf dem aktuellen Niveau für mehr als ihr Gewicht in Gold wert!

Wer im vergangenen Jahr in einen Gold-ETF oder eine Unze physisches Gold investiert hat, konnte sich über einen Gewinn von rund 45,5 % freuen. Wer hingegen in eine Spitzenaktie wie Agnico Eagle Mines (TSX: AEM) investiert war, erzielte einen Anstieg von fast 80 % – und das sogar ohne die Dividende einzurechnen, die derzeit bei 1,4 % liegt und zuletzt beeindruckend gewachsen ist. Meiner Meinung nach setzt Agnico neue Maßstäbe unter den Goldminenunternehmen.

Man bekommt eine solide, schnell wachsende Dividende und profitiert gleichzeitig überproportional vom Goldpreis. Natürlich können Minenaktien stärker fallen, wenn der Goldpreis irgendwann zurückgeht. Aber wer gut diversifiziert ist und in einem von Zöllen belasteten, volatilen Markt weniger Schwankungen (Beta) sucht, findet das „goldene“ Potenzial möglicherweise gerade bei den Goldminen. Nach einem starken ersten Quartal und solider Produktion scheint Agnico seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz weiter auszubauen. Für mich ist die AEM-Aktie ein klarer Kauf: für die Kursgewinne – und zum Dabeibleiben wegen der Dividende."[...]

Quelle: The Smartest Mining Stock to Buy With $5,500 Right Now

 

Ab min 06:15 geht es um Agnico Eagle Mines: