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BET-AT-HOME-COM - Ausbruch erfolgt - Kursziel 30

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neuester Beitrag: 13.10.19 16:43
eröffnet am: 23.04.10 17:14 von: Triade Anzahl Beiträge: 1847
neuester Beitrag: 13.10.19 16:43 von: Modiano Leser gesamt: 514916
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23.04.10 17:14
9

402 Postings, 4998 Tage TriadeBET-AT-HOME-COM - Ausbruch erfolgt - Kursziel 30

Möchte hier auf eine interessante Aktie aufmerksam machen. (Neuer Tread, da es nur einen aktueller Tread "Die EM2008 rückt immer näher" gibt und es nicht sofort ersichtlich ist dass es sich um diese Aktie handelt).

Der Ausbruch über die 20 Euro Marke dürfte nun nachhaltig sein. (z. Zt. 21,50 Euro) bei in den letzten Tagen deutlich erhöhten Umsätzen.

Die Fussball-WM steht vor der Tür was zusätzlich Fantasie in den Wert bringt.

Das Unternehmen investiert massiv in Werbung (letztes Jahr Werbeaufwand über 31 Mio. Euro) um auch in Zukunft stark zu wachsen. Ich halte das für eine sehr gute Strategie. Totzdem werden Gewinne ausgewiesen.

Die Wett- und Gamingumsätze konnten im Geschäftsjahr 2009 um 37,5% auf
927,2 Mio. EUR (2008: 674,5 Mio. EUR) erhöht werden

Die Marktkapitalierung beträgt bei 3,51 Mio. Aktien gerade mal 75 Mio. Euro.

Für mich ist das erste Kursziel 30 Euro.

Hier das aktuelle Orderbuch (das auch sehr gut aussieht)

Briefkurse:
30,00       1.920  
27,00       80  
24,995       1.510  
22,50       1.400  
21,95       950  
21,56       600  
21,50       122  
 
Geldkurse
30          21,00    
317        20,905    
500        20,90    
600        20,81    
3.400     20,80    
800        20,60    
100        20,39    
500        20,02    
200        20,01    
30          20,00  

http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/acx.aspx

Hier die aktuellen Geschäftszahlen:

http://www.ariva.de/news/...zahlen-2009-Ausblick-2010-deutsch-3306221


(Keine Kauf-Verkaufsempfehlung alle Angaben ohne Gewähr)

Gruß

Triade  
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1821 Postings ausgeblendet.

11.09.19 18:48

13765 Postings, 2426 Tage NikeJoeWieder so eine Manipulation

...durch das Management.
Alles am Rande der Legalität. Das Vertrauen war schon schlecht, aber jetzt ist es weg!

 

12.09.19 09:00

1625 Postings, 4873 Tage paris03@lupin

der Kurs ht doch nch einem Tag schon reagiert und wir sind von 53 Euro auf gestern unter 50 Euro gefallen bei einem bullischen Markt seit Tagen.

ich sehe hier noch Potential bis auf etwa 40 Euro, aber dann sollte auch Schluss sein.

 

12.09.19 09:57

143 Postings, 3637 Tage Justus Jonashoffentlich ;o)

12.09.19 09:58

483 Postings, 192 Tage Mesiasbei unter 40 bin ich hier dabei

12.09.19 17:46

1473 Postings, 811 Tage LupinFMR Research

FMR erwartet 5 Euro Divi, also 35 Mio Divi-Zahlung insgesamt wobei der Nettogewinn auf 13,9 Mio geschätzt wird.

Ich glaube nicht dran, denn dann ist die Kasse leer. Will man das wirklich? Und das KZ von 70 ist doch utopisch mit den ganzen Unsicherheiten und dem mäßigen Wachstum hier.  

12.09.19 17:47

4278 Postings, 4488 Tage ObeliskBin gestern auch erstmal

raus. Sind mir zuviele Unsicherheiten derzeit drin.  11,9 Mio Nachzahlungen mindern die cashpsoition deutlich und lassen künftig nicht mehr viel an Sonderdividende zu.
FMR Research rechnet künftig mit 24 % statt 12% Steuerquote und senkt das Kz von 85 auf 70, was für mein Dafürhalten noch zu hoch ist.
Dazu kommt, dass vermutlich ab Q 3 die Schweiz umsatzmäßig wegfällt. Da muss man sich evtl. dauerhaft auf niedrigere Dividenden einstellen.
Würde mich nicht wundern, wenn der Kurs die Januartiefs unterschreiten wird.


http://www.aktiencheck.de/exklusiv/..._gesenkt_Aktienanalyse-10337205  

12.09.19 17:52

205 Postings, 392 Tage Kn3chticg geh raus

scheise  

13.09.19 11:10

1625 Postings, 4873 Tage paris03na ja

der Abwaertstrend nimmt nun schon richtig Fahrt auf -  46.55 Euro zur Zeit und ja wir werden womoeglich die Tiefststaende vom vergangenen Dezember testen, etwas ueber 40 Euro

die Boerse uebertreibt gerne noch oben, aber auch nach unten

ich glaube aber nicht, dass wir schon stark in der Uebertreibungsphase sind, aber eine Ueberbewertung sehe ich bie den aktuellen Kursen nicht mehr - nein

 

16.09.19 16:15

23 Postings, 3553 Tage Mersel10Dividende

Ich bin selbst investiert und muss schon länger ein saftiges Minus (>35 %) mit mir herumschleppen. Aber die Dividende schmälert Jahr für Jahr den Verlust (bei momentan gleichbleibenden regulatoischen Glückspielgesetzten).
Sollte und das nehme ich an nächstes Jahr die Dividende aufgrund der Steuernachzahlung kleiner werden, so denke ich dass diese immer noch im Bereich von minimum 3,5?-4,5? liegen kann.

Grund zu dieser Annhame entnehme ich jetzt mal den Kennzahlen.
Da es dieses Jahr ein Umsatz/Jahresüberschussrekord geben kann, könnte der Überschuss im Bereich von 32-34 mio Euro liegen. Zieht man jetzt die 11,4 (eig. 11,9 mio. laut bet at home ist ein teil wohl in Malta schon gezahlt worden (500 tausend ?)) kommt eine Gewinn von etwa 20,6-22,6 mio heraus.
Nehme ich jetzt das untere Ende der Spanne an ergibt sich ein gewinn je Aktie von 2,93? und hier ist noch kein Eigenkapital (es ist noch einiges vorhanden) mit eingerechnet.

Falls ich etwas vergessen habe oder übersehen korrigiert mich bitte.
Gruß  

16.09.19 21:24

1432 Postings, 792 Tage andi2322wieso

reden alle von dividenden kürzung bet at home zahlt doch jedes jahr sonder dividende aus dem cash das sie unbedingt abbauen wollen weil für das laufende geschäft werden nur 20-25 millionen cash benötigt also wäre es doch ein klax alles sofort zu bezahlen ohne das ergebniss und die übliche dividende zu beeinflussen  

16.09.19 22:51

1473 Postings, 811 Tage Lupin@Mersel10

Du hast die Mehrbelastung von 5 Mio für 2019 vergessen, die musst du auch noch abziehen.

Es gab in Malta einen Steuervorteil von 0,5 Mio und in Österreich einen kleinen Nachteil von 5,5 Mio - macht eine Belastung von 5 Mio für 2019. Das Problem ist, dass diese Mehrbelastung den Ausblick für die Zukunft imho stark trübt.  

16.09.19 23:02
1

1473 Postings, 811 Tage LupinNochmal...

Ich nehme mal deine 32 Mio Überschuss:
- Abzüglich Einmalzahlung 11,9 Mio
- Abzüglich Mehrbelastung für 2019 iHv 5,5 Mio
- Zuzüglich Steuervorteil Malta iHv 0,5 Mio

Macht ein Ergebnis von 15,1 Mio geteilt durch 7,02 Mio Aktien macht 2,15 EPS.

Ich hatte ja zuvor bereits geschrieben Liquide Mittel waren zum Halbjahr bei 44 Mio, macht 6,26 Euro pro Aktie an liquiden Mitteln.

Also dann wird es wohl 8,40 Euro Dividende geben und alle werden glücklich.........  

17.09.19 06:29

13 Postings, 154 Tage BobSaccamanoEigentlich schon unglaublich

Das Unternehmen steigert und steigert den Umsatz seit Jahren immer wieder auch wenn jeder sagt "das kommt das kommt" usw. Fakt ist doch dieses Unternehmen ist eine Cashmaschine. Ist ein Glücksspielvertrag ernsthaft schädlich für die langfristige Entwicklung, meine Meinung ist da klar - Nein alle anderen Anbieter haben das auch. Jetzt ne Diskussion über die Dividende, hallo auch 3 Euro ist herausragend! Geh mal auf die Bank... Jetzt frag ich mich nur und das mein ich ernst, wieso wirkt sich immer das negative auf die Aktie aus. Bei einem mega Finanzbericht passiert nix nach oben. Ist in Brasilien ein Kaffeesack geplatzt rutscht die Aktie ins Bodenlose.  

18.09.19 19:36
1

4278 Postings, 4488 Tage ObeliskHeute wieder mit

2/3 eingestiegen im Bereich 47,5. Der Kurzfristchart gibt vorerst Entwarnung. Denke, für ? 4 Dividende ist b@h langfristig in der Lage. Das sind immer noch 8% auf dem aktuellen Niveau.  

26.09.19 16:09

140 Postings, 2687 Tage MihaelFrage

Bin neu hier kann mir jemand kurz erklären warum die Aktie von über 70? runter auf 46? gegangen ist? Die Dividende ist nicht schlecht aber lohnt sich ein Einstieg?
Danke für eure Hilfe  

26.09.19 17:13

11 Postings, 123 Tage xssarrrKursrückgang

Der Kurs von 70 ? war vor der Dividendenzahlung in Höhe von 6,50 ?. Nach der Dividendenzahlung pendelte der Kurs längere Zeit zwischen 50 - 55 ?. In den letzten Tagen kam dann eine Gewinnwarnung wg. Steuernachzahlungen in Höhe von 11 Mio. ? für die Jahre bis 2018 und weiter 5 Mio. ? ab 2019 ff. p.a.. Dadurch Kursabsturz auf nun rd. 46 ?.  

26.09.19 18:14

140 Postings, 2687 Tage Mihaelxssarrr

Danke für deine Erklärung dann warte ich noch ab wo die Aktie sich einpendelt. Aber denk nächstes Jahr werden es keine 6,50? Dividende so wie es weiter oben angeführt wird.  

27.09.19 15:00

11 Postings, 123 Tage xssarrrMihael

Gemäß Onvista wird für 2019 noch ein Gewinn von 2,50 ? je Aktie und eine Dividende von 5,00 ? erwartet.  

27.09.19 17:11
1

4278 Postings, 4488 Tage Obelisk2019 kann man nur sehr eingeschränkt

heranziehen, wegen der Steuernachzahlung. In 2020 erwarten die Analysten einen Umsatz von Mio 117, ein EBITDA von Mio 34,9 und einen Nettogewinn von Mio 27,6
Hier ist der künftig höhere Steueraufwand berücksichtigt. Also knapp eps ? 4. Das halte ich auch für realistisch und  könnte auch als Dividende ausgeschüttet werden. Also mehr als 8% beim aktuellen Kurs.

Ich denke, ein KGV von 11,5 ist für ein schuldenfreies, cashflowstarkes und wenig konjunktursensibles Unternehmen nicht teuer.  

27.09.19 19:00

140 Postings, 2687 Tage Mihaelxssarrr

Das hört sich gut an und würde einen Einstieg lohnen. Und wäre nicht so anfällig bei Trump seinen Spinnereien.  

29.09.19 16:26

12 Postings, 516 Tage paypaldo99Entscheidungsfrage BetAtHome oder Covestro

Was würdet ihr zum Nachkaufen empfehlen? Covestro oder Bet at Home... aktuell finde ich beide recht günstig. Möchte allerdings in die Bessere investieren;)

Ein paar Pro und Contras wären super...    

30.09.19 13:48

2503 Postings, 2673 Tage cesarDas weiß niemand ist glückssache

also wenn du sicher gehen willst kaufe beide nach

mal eine frage ist die Grimaldi Familie noch bei Bet at home drin ?  

02.10.19 14:51

458 Postings, 727 Tage Midas13Der Fels in der Brandung

Unglaublich. Da fusionieren zwei Wettanbieter zum Zweitgrößten Zockerimperium - bei GVC und Hill zieht als Reaktion der Kurs an und bei BAH geht es sogar noch runter. Ich liebe deutsche Nebenwerte :-)  

11.10.19 14:46

2503 Postings, 2673 Tage cesardie aktie zieht aber nicht wirklich durch

bei so einem guten dax tag hätte bet at  doppelt 3 fach steigen sollen ich glaube die 50 ist ein knackpunkt aber wer bei vermeintlich so niedrigen kursen nicht kauft , der kauft nie

natürlich werden wir in 1 jahr wissen ob das niedrig war oder 6 monaten schon  

13.10.19 16:43

20 Postings, 389 Tage ModianoUSA

Was ist denn eigentlich aus den Plänen für die USA Expansion geworden? Oder seht ihr sonst irgendwelche Pläne für ein mögliches Wachstum?  

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