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DGAP-News: Concord Effekten AG
12:48 18.06.07
Concord Effekten AG: Bookbuilding Spanne für m.u.t AG auf 9,75 bis 12,25 Euro je Aktie festgelegt
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Bookbuilding Spanne für m.u.t AG auf 9,75 bis 12,25 Euro je Aktie
festgelegt
Frankfurt am Main, 18. Juni 2007 – Interessierten Anlegern werden vom
18. bis 27. Juni 2007 insgesamt bis zu 1.577.263 Inhaber-Stückaktien (inkl.
205.729 Greenshoe-Aktien) der m.u.t AG, Wedel, im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten. Die Preisspanne der Aktien mit
einem rechnerischen Nennwert von 1,00 Euro je Aktie, die mit voller
Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2007 ausgestattet sind, beträgt
9,75 – 12,25 Euro. Dies wurde auf der IPO-Pressekonferenz des Unternehmens
bekannt gegeben.
Die Emission wird einem breiten Publikum angeboten. Interessierte Anleger
können auf der Internetseite der Concord Effekten AG (www.concord-ag.de)
und der HSH Nordbank AG (www.hsh-nordbank.com) den Wertpapierprospekt, die
Emissionsstudie, die Präsentation des Unternehmens zum IPO sowie weitere
Informationen zum Börsengang einsehen und herunterladen.
Zeichnungsaufträge können über die jeweilige Haus- bzw. Depotbank an die
Concord Effekten AG oder an die HSH Nordbank AG geleitet werden.
Zeichnungen nehmen auf jeden Fall die comdirect bank AG, die ING-DiBa,
S-Broker, fimatex sowie flatex entgegen. Die Festlegung des endgültigen
Verkaufspreises erfolgt voraussichtlich am Mittwoch, den 27. Juni 2007. Er
wird noch am gleichen Tag über ein elektronisch betriebenes
Informationssystem, auf den Internetseiten der Gesellschaft und von Concord
sowie am Donnerstag, den 28. Juni 2007 in der
Börsen-Zeitung veröffentlicht. Die Aufnahme der Notierung im Open
Market/Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für Montag, den
2. Juli 2007 vorgesehen.
Die Kernkompetenz der 1995 gegründeten m.u.t AG liegt in der Photonik, der
Kombination aus optischen Technologien und Mikroelektronik. Die
Tätigkeitsschwerpunkte der m.u.t AG liegen in Anwendungen dieser
Zukunftstechnologie im Bereich der Mess- und Automatisierungstechnik sowie
im Bereich der Sensorik. Aus einem marktgesteuerten Technologieverständnis
heraus (m.u.t = 'market-driven understanding of technology') ist es dem
Unternehmen in seinen drei Segmenten (Spektroskopie/Sensorik,
Laborautomation/Medizintechnik und Brandfrüh-erkennung/Aviation) gelungen,
sich bei namhaften Kunden aus Medizin, Forschung und Industrie zu
etablieren.
Die m.u.t AG entwickelt und produziert mit rund 120 Mitarbeitern sowohl
kundenspezifische Lösungen als auch selbstgefertigte Serienprodukte. Die
sehr unterschiedlichen Produkte wie z.B. Spektrometer,
Labor-Automatisierungslösungen oder kamerabasierte
Brandfrüherkennungssysteme setzen stets auf der gleichen Technologiebasis
auf, die dem Unternehmen bereits ein kräftiges, profitables Wachstum
ermöglicht hat, das mit den Emissionserlösen noch deutlich ausgebaut werden
soll.
Die Analysten erwarten ein Ergebnis von 0,56 Euro je m.u.t-Aktie für das
Geschäftsjahr 2007 und 0,73 Euro für das Geschäftsjahr 2008. Demzufolge
ergibt sich unter der zugrunde liegenden Preisspanne für das
Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Jahres 2007 eine Bandbreite von 17,4
bis 21,9 und für 2008 eine Bandbreite von 13,4 bis 16,8.
Ihr Ansprechpartner:
Mathias Schmid
Concord Effekten AG
Tel.: 069-50951 36
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