Angies Homeservice - Das My-Hammer der USA

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neuester Beitrag: 14.02.24 16:59
eröffnet am: 03.08.19 14:14 von: investresearc. Anzahl Beiträge: 412
neuester Beitrag: 14.02.24 16:59 von: Tamakoschy Leser gesamt: 117636
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03.08.19 14:14
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86 Postings, 3438 Tage investresearchAngies Homeservice - Das My-Hammer der USA

Unter dem Radar aber kam zuletzt runter. Vermitteln Handwerkerdienstleistungen wie My-Hammer, was ich als Kunde gut finde. Kann man einen interessanten Markt abdecken.
Meinungen?
Anbei noch ein Video:

 
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386 Postings ausgeblendet.

09.11.23 17:22

862 Postings, 1672 Tage trustoneUmsatzentwicklung

so entwickelt sich laut den Schätzungen der Angi Umsatz jeweils gegenüber dem Vorjahr,

Q3/23    -25%
Q4/23    -22%
Q1/24      -4%
Q2/24      +8%
Q3/24    +11%
 

09.11.23 21:58

862 Postings, 1672 Tage trustonehabt

habt ihr sowas schon mal erlebt,
im Tagesverlauf heute von in der Spitze Plus 12 % auf nun Minus 7%  

09.11.23 22:11

17307 Postings, 6792 Tage ScansoftAuch sehr heftiges

Volumen. Aber letztlich gut für Angi, so gibt's die Aktien günstiger. Der Markt ist zum Ende auch eingebrochen
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The vision to see, the courage to buy and the patience to hold

09.11.23 22:56
1

862 Postings, 1672 Tage trustonehier muss man halt genau hinsehen fürchte ich,

das Wachstum in Europa mit 25% war ja einer der Lichtblicke bei den Zahlen,
aber ich habe mir das ganze nun mal genau angesehen und fühle mich da fast ein bisserl verarscht,
schon Anfang 2022 machte Angi mehr Umsatz International als jetzt im Q3 2023
der internationale Umsatz brach ende 2022 deutlich ein und hat sich nun wieder auf das alte Niveau erholt,

in der Grafik habe ich mal den internationalen Umsatz seit 2022 rot eingezeichnet,
Q1/2022   30 Mio. Umsatz,     Q3/2023    29,3 Mio. Umsatz,  das mag viel sein, aber sicher kein Wachstum


 
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euro.png

09.11.23 23:05

17307 Postings, 6792 Tage ScansoftIch würde Mal 2024 abwarten,

Sie haben über 3 Jahre die verschiedenen Plattformen zusammengelegt. Daher gehe ich jetzt davon aus, dass der Wachstumtrend nachhaltig ist. Europa ist ja quasi seit 4 Jahren nicht mehr gewachsen wegen der Umbauarbeiten
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09.11.23 23:14

862 Postings, 1672 Tage trustonesorry, aber du siehst das echt zu rosig,

alleine in 2023,
Q1   29,9 Mio. Umsatz,
Q2   29,2 Mio. Umsatz,
Q3   29,3  Mio. Umsatz,

ich kenne das Geschäftsmodell dank 15 Jahre Myhammer glaube ich ganz gut,
Q2 und Q3 sind in der Branche traditionell die stärksten Quartale des Jahres,
sie liegen heuer aber trotzdem unter dem Q1,
mit Wachstum hat das nicht viel zu tun ,

will hier ja nicht zu kritisch sein,
aber wenn der internationale Umsatz in 2022 um 30% einbricht und man nix dazu vermeldet,
dann aber in 2023 von 25% Wachstum spricht gefällt mir das einfach nicht,

passt leider irgendwie zum wirklich schwachen Conference Call Auftritt gestern des Angi Vorstands,
in Wahrheit wurde gestern klar, dass das Management nicht den Plan hat wie man Angi wieder auf Wachstumskurs bringen will,
das gestern waren Floskeln und sonst nichts,  

09.11.23 23:16

109989 Postings, 8781 Tage Katjuschaman könnt fast denken, da kam um 21:10 Uhr

irgendeine negative News.

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Angehängte Grafik:
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chart_intraday_angihomeservices.png

09.11.23 23:34

17307 Postings, 6792 Tage ScansoftIch gehe Levin

bis 2025 Zeit. Das tolle bei IAC ist ja, dass es kein Agency Problem gibt. Der Eigentümer will nachhaltigen Erfolg und handelt emtsprechend, auch wenn es zunächst mies aussieht. Die Tatsache, dass Levin für Angi seinen sehr guten Ruf riskiert finde ich auch beeindruckend. Daher warte ich hier in Ruhe ab. Viel tiefer kann der Kurs eh nicht mehr fallen.
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09.11.23 23:45

862 Postings, 1672 Tage trustoneich war

ich war gestern von Levin halt echt negativ überrascht,
oder sagen wir so, ich hatte deutlich mehr als viele leere Worthülsen von Ihm erwartet,
und der IAC Aktienkurs geht halt auch immer weiter runter,  obwohl gerade die IAC Aktie eigentlich klar unterbewertet ist,  

09.11.23 23:47

17307 Postings, 6792 Tage ScansoftWachstum

Ist auch zu simpel nur Wachstum einzufordern. Angi könnte ad hoc um 20% wachsen, man müsste lediglich mehr Traffic einkaufen. Bringt aber am Ende nichts wenn man dann draufzahlt, weil man den Traffic nicht gewinnbringend monetarisieren kann. Dann lieber erst ein positives Nutzererlebnis schaffen, wo Kunden wiederkommen und Handwerker bleiben, die man dann nicht neu einkaufen muss. Darum geht's Levin und dies ist dann auch der Marktplatzgedanke dahinter.
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09.11.23 23:51

17307 Postings, 6792 Tage ScansoftSo unterscheiden sich die

Wahrnehmungen, für mich ist Kevin ein Top CEO, der auch klar sagt wenn es sch... läuft. Sein Track Record ist beeindruckend und ich bin wirklich gespannt wie er bzw ob er Angi meistert.
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09.11.23 23:59

862 Postings, 1672 Tage trustoneja klar,

aber ein Analyst hatte gestern zurecht die Frage gestellt,
dass der Umsatz schneller als die Marketing Ausgaben gefallen sei im letzten Quartal,
 

10.11.23 00:02

862 Postings, 1672 Tage trustonewie

wie siehst du eigentlich die IAC Aktie,
die haben ja noch einige wirklich interessante Beteiligungen,
und im Prinzip kauft man da aktuell den Dollar auch für 60 Cent oder so,
wenn man die ganzen Beteiligungen mal zusammen rechnet,  

10.11.23 00:08

17307 Postings, 6792 Tage ScansoftIac ist alleine

wegen Turo ein Kauf. Das Ding kann richtig wertvoll werden. Glaube da könnte deren Anteil soviel Wert sein wie die gesamte Marketcap
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10.11.23 08:06
1

862 Postings, 1672 Tage trustoneund IAC

und IAC besitzt ja noch weitere wirklich spannende Marken,

https://www.iac.com/brands

auch care gehört denen, die man in Deutschland ja auch unter betreut.de kennt,
sozusagen der Weltmarktführer bei Service Dienstleistungen, ( durchaus ähnliches Geschäft wie Angi )

ich finde das IAC Portfolio wirklich hoch interessant, und langsam dürfte die IAC Aktie nur noch beim halben NAV oder so notieren,

ist also echt die Frage, wenn man auf Angi spekuliert nicht gleich in IAC investieren ?!
weniger Risiko, breitere Streuung,  

10.11.23 08:19

17307 Postings, 6792 Tage ScansoftIch mache beides, aber

bei Angi gibt es den höheren Hebel.
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10.11.23 08:28

862 Postings, 1672 Tage trustonedu bist

du bist also auch schon IAC Aktionär ?

einzig die Übernahme von Dotdash Meredith war glaub ich unglücklich,
sozusagen ein Old School Verlagshaus mit ordentlich Schulden hat man sich da recht teuer ins Portfolio geholt,
wie siehst du das ?

überlege auch das vielleicht 1/3 Angi 2/3 IAC oder so aufzuteilen,  

10.11.23 08:31

862 Postings, 1672 Tage trustonebin damals

bin damals durch diesen Artikel auf IAC aufmerksam geworden,
die Unterbewertung dürfte mittlerweile ja noch deutlicher geworden sein,
durch den IAC Kursrückgang,

https://www.high-tech-investing.de/post/...in-high-conviction-buy-ist  

10.11.23 09:37

17307 Postings, 6792 Tage ScansoftIch hab es umgekehrt,

Meredith finde ich auch nicht so negativ, weil es bei der Übernahme um deren digitale Brands ging. Aber für mich persönlich ist wirklich Turo am spannensten. Die sind bereits hoch profitabel und der Markt ist riesig. in 2-3 Jahren kann es hier tatsächlich zu einem 10 Mrd. IPO kommen. Dann ist für IAC Zahltag mit 40% Anteil.
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10.11.23 09:43

862 Postings, 1672 Tage trustoneist

ist Turo eigentlich der klare Marktführer ? weißt du das ?  

10.11.23 09:43

862 Postings, 1672 Tage trustoneoft

oft verdrängen sich solche Plattformen ja untereinander auch noch, bis ein Marktführer feststeht,  

10.11.23 16:32

1498 Postings, 5314 Tage HandbuchIAC

Mal schaun, ob wir oberhalb von 41,84 U$ bleiben...  
Angehängte Grafik:
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iac_1_tag.png

04.12.23 22:05

1498 Postings, 5314 Tage HandbuchBisher war Angi

gegenüber IAC die bessere Wahl. Mein Dank gilt Scansoft an dieser Stelle.  

27.01.24 15:01

1498 Postings, 5314 Tage HandbuchSchöne Erholung

seit dem Tief im November...  

14.02.24 16:59

3324 Postings, 5166 Tage TamakoschyZahlen sind da

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...Ausblick-heraus-45946861/

Angi schwenkt auf Q4-Gewinn, Umsatzrückgang; gibt 2024 bereinigten EBITDA-Ausblick heraus
Am 14. Februar 2024 um 09:47 Uhr
(MT Newswires) -- Angi (ANGI) meldete am späten Dienstag einen Q4-Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft von $0,01 pro verwässerter Aktie, verglichen mit einem Verlust von $0,06 im Vorjahr.
Drei von Capital IQ befragte Analysten erwarteten ein normalisiertes EPS von $0,02.

Der Umsatz für das Quartal, das am 31. Dezember endete, lag bei 300,4 Millionen Dollar, verglichen mit 413,3 Millionen Dollar vor einem Jahr. Die von Capital IQ befragten Analysten hatten 309,1 Millionen Dollar erwartet.
https://www.marketscreener.com/quote/stock/...BITDA-Outlook-45946861/

Für das Gesamtjahr 2024 erwartet das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 120 bis 150 Millionen Dollar.

Kurs: 2.5, Veränderung: +0.07, Prozentuale Veränderung: +2.88

https://ir.angi.com/news-releases/...ase-available-companys-website-9  

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