Wertpapierreport 06/33
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Morgan Creek Energy Inc.
Mit einem Schlag zum Erdöl- und Erdgas-Produzent?
In unserem heutigen Wertpapierreport möchten wir Ihnen ein Eröl- und Erdgas-Explorationsunternehmen vorstellen, die Morgan Creek Energy Inc. (WKN: A0JL4C / ISIN: US61732R1077), das sich mit einem Schlag zum mittelgroßen bis großen Produzenten entwickeln könnte. Unseren Premium-Abo Kunden haben wir diesen Wert bereits als Musterdepotaufnahme vorgestellt und haben 4.000 Stk. zu 2,06 EUR gekauft! Auch dem aktuellen Niveau liegen unsere Abonnenten, die investiert haben, rund 50% im Plus!
Der Sitz des Unternehmens ist in Dallas, im US-Staat Texas. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Exploration und Entwicklung risikoarmer Projekte in erdöl- und erdgasreichen Regionen weltweit. Die Projekte des Unternehmens verfügen über ein enormes Potential. Hier sollte sich in der nächsten Zeit einiges tun. Vor allem hat Morgan Creek ein Projektgebiet identifiziert, das extrem große Erdöl- und Erdgas-Vorkommen beherbergen könnte. Sollten hier Funde gemacht werden, könnte die Aktie wie eine Rakete in den Himmel schießen!
Die Projekte
Die Projekte von Morgan Creek Energy umfassen mindestens 9.000 Acre Land und befinden sich in den US-Staaten Texas, Oklahoma, Louisiana und in Alabama. Ein Teil der Projekte liegt bereits in produzierenden Erdöl- und Erdgasfelder oder nahe bei Quellen mit bedeutender Fördermenge oder bereits nachgewiesenen Reserven. Das verspricht dem Unternehmen ein geringeres Risiko. Anderseits sind aber auch gerade die Projekte interessant, die in einem noch weniger erforschten Gebiet liegen, mit einer großen geologischen Struktur und einem möglicherweise extrem hohen Förderpotential. Auch hier besitzt Morgan Creek ein interessantes Projekt, das dem Unternehmen bald riesige Gewinne bescheren könnte!
Projekt Cedar Creek (Öl und Gas)
Das Cedar Creek Projekt befindet sich im Bezirk Conecuh County im US-Staat Alabama innerhalb des Öl- und Gasfeldes Little Cedar Creek. In diesem Feld gibt es bereits 32 fördernde Quellen und 6 Quellen, die sich im Aufbau befinden. Bis jetzt konnten hier 2 Mio. Barrel Öl und 1,8 Mrd. Kubikfuß Gas gefördert werden, ein großer Teil davon in den letzten 4 Jahren. Bis heute traf nur eine Bohrung auf kein Öl oder Gas.
Morgan Creek hat Anteile (25% bzw. 42% als Working Interest) an 2 Liegenschaften in diesem Feld erworben, die Platz für je eine Quelle bieten. Die Liegenschaften grenzen an die produktivsten Quellen des Feldes an. Morgen Creek hat hier die seltene Möglichkeit innerhalb eines geologisch sehr gut definierten Feldes zu bohren. Durch die Möglichkeit der vertikale Bohrung der Bohrlöcher verringert sich das Risiko erheblich. Es ist keine Stimulierung der Quellen erforderlich, was die Kosten erheblich reduziert.
Die Prognose für das Cedar Creek Projekt: Beider Quellen sollen zusammen 500 bis 600 Barrel Öl und 480 bis 580 Mcf Gas pro Tag produzieren können. Die Quellen sollen innerhalb der nächsten 100 Tage angebohrt werden.
Brandheiß – Möglichkeit auf Cashflow-Generierung
Aktuell wurde bekannt gegeben, dass Morgen Creek 103 Acre (42 Hektar) im Öl- und Gasfeld Cedar Creek gepachtet hat. Die Pacht beträgt 1Mio. USD bei einer Pachtdauer von 5 Jahren. Durch die Pacht erhält das Unternehmen die Möglichkeit, aus zwei im Herbst geplanten, nicht selbst durchgeführten Quell-Bohrungen Cash-flow zu generieren. An der ersten Quelle hat Morgan Creek ein 36,25% Working Interest und ein 27,18% Net Revenue Interest sowie an der zweiten Quelle ein 25,0% Working Interest und ein 18,75% Net Revenue Interest. Das Management schätzt, dass eine erfolgreiche Bohrung der beiden Quellen eine Förderung von 400 bis 600 Barrel Öl und 480.000 bis 580.000 Kubikfuß Gas pro Tag ergeben könnte. Die Verkaufserlöse daraus werden unter den an der Quelle Beteiligtenaufgeteilt.
Die Quellen können vertikal gebohrt werden und es ist keine Quellstimulierung notwendig.
Projekt Choctaw (Öl und Gas)
Das Projekt Choctaw befindet sich im Bezirk Iberville Parish im US-Staat Louisiana im Öl- und Gasfeld Northwest Bayou Choctaw Field. Bereits in den 1970er Jahren wurde das Öl- und Gasfeld entdeckt. Zwei Quellen wurden 12.000 Fuß in die Frio-Sand-Schicht gebohrt und förderten bis heute bereits 1,656 Mio. Barrel Öl und 4,114 Mrd. Kubikfuß Gas. Insgesamt konnte das Feld bis heute 3 Mio. Barrel Öl und 12,75 Mrd. Kubikfuß Gas aus der unteren Frio-Sand-Schicht liefern.
Morgan Creek hat einen Anteil von 25% als Working Interest und von 18,25% als Net Revenue Interest an einem Entwicklungsprojekt mit ca. 8.500 Acre (34 Quadratkilometer) erworben.
Der nächste Entwicklungsschritt bei diesem Projekt besteht aus weiteren seismischen Untersuchungen (3D) und der Interpretation vorangegangener 2D-Untersuchungen.
Auf die Ergebnisse und die weiteren Entwicklungen in diesem Gebiet können wir gespannt sein.
Projekt Barnett-Shale (Gas, etwas Öl)
Das Projekt befindet sich im Bezirk Cooke County im US-Staat Texas. Barnett Shale ist das größte unkonventionelle Erdgasvorkommen in den USA und erstreckt sich über 13.000 Quadratkilometer. Die vermuteten Erdgasreserven werden von Experten hier auf bis zu 40 Billionen Kubikfuß geschätzt.
Morgan Creek besitzt 100% als Working Interest und 74% als Net Revenue Interest auf einem 122,35 acre großen Pachtgebiet von Pathways Investments, LLC, einer Beteiligungsgesellschaft der in der Öl- und Gasbranche. Auf der Liegenschaft finden eine Quelle mit einem horizontalen Abschnitt von 2.100 Fuß oder bis zu drei vertikale Quellen Platz. Der Barnett-Schiefer auf dem Pachtgebiet soll eine Dicke von 400 bis 900 Fuß besitzen sollte in einer Tiefe von ca. 7.800 bis 8.800 Fuß. Umliegende Quellen in dem Gebiet fördern bedeutende Mengen Öl und Gas.
Entdeckung einer bedeutenden geologischen Struktur (Öl und Gas)
Eine Aufgabe von Morgan Creek ist es bedeutende geologische Strukturen ausfindig zu machen, hinter denen sich riesige Erdöl- und Erdgasfunde verbergen könnten. Genau so eine Struktur könnte das Unternehmen jetzt entdeckt haben.
Das Gebiet mit der geologischen Struktur könnte sich von Texas bis nach Oklahoma erstrecken. In diesem Bereich gibt es bereits zwei fördernde Öl- und Gasfelder. Das eine dieser Felder hat bis heute mehr als 150 Mrd. Kubikfuß Gas aus nur 15 Quellen produziert und aus dem zweiten konnten bis heute 262 Bcf Gas gewonnen werden. Die geschätzten gesamten nachgewiesenen Reserven dieses Feldes beträgt mehr als 295 Mrd. Kubikfuß Gas, die geschätzten wahrscheinlichen und möglichen Reserven sogar bis zu 700 Mrd. Kubikfuß. Es werden weitere Felder auf der Struktur vermutet, die ähnlich produktiv sein könnten wie die bisher zwei produzierenden Felder. Morgan Creek besitzt exklusive geologische Informationen um die Struktur zu explorieren und zu entwickeln. Es besteht offenbar das Potenzial für 7 Felder, die je 1 Tcf an zu förderndem Gas enthalten könnten.
Das Projekt hat enormes Potential und könnte sich zu dem bedeutendsten Projekt von Morgan Creek Energy entwickeln. Das Unternehmen könnte mit einem Schlag zu einem mittelgroßen bis großen Produzenten aufsteigen!
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Nicht-konventionelle Öl- und Gas-Vorkommen
Nicht-konventionelle Lagerstätten sind Gesteinsschichten, die zwar Öl oder Gas enthalten sich jedoch nicht mit einem üblichen vertikalen Bohrloch wirtschaftlich anzapfen lassen. Hier ist dann der Einsatz von technischen Innovationen gefragt, denn es gibt verschiedene Möglichkeiten den wertvollen Rohstoff wirtschaftlich abzubauen, wie beispielsweise durch Stimulation oder horizontale Bohrungen. Teilweise müssen auch innovative Methoden zum Einsatz kommen, wie die 3D seismische Untersuchung.
Kleine und innovative Öl- und Gas-Unternehmen bietet das eine große Chance auf die Erschließung erheblicher Öl- und Gasreserven sowie die Chance in die Riege der großen Petro-Unternehmen aufzusteigen.
Morgen Creek besticht durch sein erstklassiges Managementteam
Morgan Creek verfügt über ein erstklasse zusammengestelltes Managementteam. Erst vor kurzem gab es hier einige interessante Veränderungen:
William Bolles ist der neue Aufsichtsratvorsitzende von Morgan Creek. Er besitzt umfangreiche Erfahrungen, die er unter anderem als leitender Manager für große Unternehmen, wie beispielsweise PetroTex Oil and Gas Company und Carothane Corporation, sammeln konnte. Zuletzt war er als leitender Berater für Warwick Advisors Corporation tätig und wirkte an der Strukturierung von Finanzierungen für die Entwicklung von Erdöl- oder Erdgasfeldern mit. In 2006 baute er PetroTex Oil & Gas Co. LLC auf, um Lizenzgebiete im Ouachita-Overthrust-Gürtel in der Mitte von Texas zu erwerben und zu entwickeln.
Als leitender Geologe wurde Thomas Markham verpflichtet, der sich auf die Bewertung und Entwicklung von Öl- und Gas-Liegenschaften spezialisiert hat und schon einige beachtliche Erfolge nachweisen kann. Er konnte bereits eine Reihe von Projekten auf großen geologischen Strukturen entwickeln und leitete bereits große Teams. Zuletzt war er als leitender Geologe für die Entwicklung einer 21.000 Acre großen Gas-Liegenschaft im Permian-Becken im US-Bundesstaat Pennsylvania verantwortlich und trug dabei wesentlich zu der erfolgreichen Entwicklung des Vorkommens bei.
Als Leiter der operativen Arbeiten vor Ort wurde William P. Begley berufen, der mehr als 30 Jahren Erfahrungen in der Ölbranche nachweisen kann. Er hat bereits bei führenden Unternehmen gearbeitet und ist derzeit Vizepräsident von Heartland Rig International, einem Bohrausrüstungs-Unternehmen in Texas.
Blake K. Box konnte als weiteres Aufsichtsratsmitglied gewonnen werden, der in den Bereichen Unternehmensfinanzierung und Mergers & Akquisition unterstützen soll.
Außerdem zum Team gehören Marcus M. Johnson, ein ausgewiesener Investor Relations Experte sowie Erik Essiger, der ehemalige Senior-Manager bei Pricewaterhouse Coopers der Morgan Creek im Bereich Zukäufe unterstützen wird.
Fazit:
Morgan Creek Energy Inc. (WKN: A0JL4C / ISIN: US61732R1077) ist ganz klar ein Favorit unter den Erdöl- und Erdgas Explorationsunternehmen. Mit einem Schlag könnte das Unternehmen sich zum Produzenten entwickeln. Ein Erfolg scheint bei dem erstklassigen Managementteam vorprogrammiert zu sein! Die Projekte des Unternehmens, wie beispielsweise das Cedar Creek Projekt verfügen über ein enormes Potential. Durch die Pacht eines 42 Hektar großen Gebietes im Öl- und Gasfeld Cedar Creek könnte bereits im Herbst Cashflow generiert werden. Das Schlüsselprojekt scheint aber die Entdeckung der bedeutenden geologischen Struktur sein. Sollte hier das vermutete Vorkommen gefördert werden können, wäre die Aktie nicht mehr zu halten und der Aktienkurs würde explodieren. Wir empfehlen die Aktie daher für spekulative Anleger und sehen das Kursziel bei 4 EUR.
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