Am 27. Januar 2010 hat Crowflight von Pala Investments Holdings Limited ("Pala”) eine unverbindliche Interessensbekundung (das "Angebot”) erhalten, die sich auf den Erwerb der Bucko-Anlagenwerte (wie bereits im Vorfeld definiert) bezieht. Die wichtigsten Eckdaten des Angebots lauten:
• Pala hat vorgeschlagen, für die Bucko-Anlagenwerte 101,9 Millionen $ zu bezahlen, was einem Preis von 0,20 $ pro Aktie entspricht.
• Das Angebot von Pala weist außerdem einen Wert für die Explorationsgrundstücke (wie bereits im Vorfeld definiert) von 20,4 Millionen $ bzw. 0,04 $ pro Aktie aus.
• Das Angebot geht somit von einem Gesamtwert für das Unternehmen - vor der Privatplatzierung - in Höhe von 122,3 Millionen $ bzw. 0,24 $ pro Aktie aus.
• Wenn die Privatplatzierung erfolgreich verläuft, werden sämtliche Einnahmen, die in die Bucko-Anlagenwerte fließen, dem Betrag hinzugerechnet, den Pala im Zusammenhang mit dem Angebot entrichtet.
• Für den Fall, dass es zum Kaufabschluß kommt, wird das Unternehmen 116.079.971 Aktien, die sich derzeit im Besitz von Pala befinden, um 27,9 Millionen $ (ausgehend von einem Preis von 0,24 $ laut Angebot) und 50.588.235 Warrants um 2,02 Millionen $ (gewichteter Durchschnittspreis von 0,04 $ pro Warrant) tilgen.
• Wenn sich Pala an der Privatplatzierung beteiligt (wozu es sich verpflichtet hat) und die Akquisition zum Abschluss kommt, wird das Unternehmen auch sämtliche von Pala im Rahmen der Finanzierung erworbenen Aktien zum gezeichneten Preis tilgen, wodurch für Pala weder ein Gewinn noch ein Verlust entsteht.
• Für den Fall, dass es zum Kaufabschluß kommt, erhält das Unternehmen 0,20 $ pro Aktie in bar, seine aussichtsreichen Explorationsgrundstücke (von Pala mit 0,04 $ pro Aktie bewertet) und den Barerlös aus der Privatplatzierung, der nicht in die Bucko-Anlagenwerte investiert wird.
Privatplatzierung
Das Unternehmen hat derzeit einen Kassenbestand von ungefähr 6 Millionen $ und ungefähr 3,2 Millionen $ an Lieferverbindlichkeiten. Um die Neuerschließung der Mine Bucko Lake während der zuvor vom Board angekündigten strategischen Evaluierung fortzusetzen, beabsichtigt das Unternehmen die Durchführung einer Privatplatzierung (die "Privatplatzierung”), bei der durch Ausgabe von 93.750.000 Stammaktien (die "Stammaktien") des Unternehmens zu einem Preis von 0,16 $ (der "Ausgabepreis") pro Stammaktie ein Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 15.000.000 $ erzielt werden soll.
Das Unternehmen hat von Pala die Zusage erhalten, dass Pala im Rahmen der Privatplatzierung 21.356.250 Stammaktien zeichnen wird (diese Menge entspricht einem proportionalen Anteil von 22,7%, mit dem Pala derzeit am Unternehmen beteiligt ist). Für den Fall, dass Pala die Bucko-Anlagenwerte erwirbt, werden sämtliche Aktien, die es im Zuge der Privatplatzierung erwirbt, zum Ausgabepreis getilgt, wodurch für Pala weder ein Gewinn noch ein Verlust entsteht.
http://www.minenportal.de/...sbekundung-und-Privatplatzierung-bekannt -----------
Keine Kauf Empfehlung!!
Wen nicht fähig ist, selber eine Meinung zu bilden und eine Entscheidung zu treffen, darf nicht zur Börse. |
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