Es ist genau so wie der Analyst von Goldman schreibt :
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Deutsche Post nach Eckdaten und einen angehobenen Ausblick auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das neu formulierte Ziel für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) erscheine ihm noch immer konservativ, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Ziel reflektiere derzeit nur das starke erste Halbjahr, schreibe dies aber nicht für den Rest des Jahres fort. Er merkte an, dass die Post normalerweise in der zweiten Jahreshälfte noch profitabler sei als zu Jahresbeginn./tih/la
Ja so isses ! Im zweiten Halbjahr gibt es mehr als im ersten. Ja, aber die Wahrheit liegt doch darin, dass bei solchen Zahlen die Post ihre Finanzverschuldung auch im zweiten Quartal wie im ersten um mehr als 1 Milliarde tilgen wird; und alle Aussichten, dass es in den kommenden Quartalen nicht dazu kommen wird, sind weggeblasen. Spätestens Ende 2023 ist die Post schuldenfrei. Und nur mal konservativ hochgerechnet : 1911+2075+2075+2075+600=8736 minus 38% = 5416 Mio. Gewinn in 2021 nach allen Abzügen.
Ziehen wir mal davon die 200 Mio. für die Prämie an die Mitarbeiter ab, so bleiben immer noch 5216 Mio. Ich rechne mal zum Spaß so weiter, als ob die Post noch keine Aktien zurückgekauft hätte, also mit unverändert 1239 Mio. dividendenberechtigten Aktien. Das wären 4,209 pro Aktie, oder 2478 Mio. Dividende bei 2,0 pro Anteil und immer noch 2738 Mio. für alle Zwecke übrig. Ich bin mal gespannt, wieviele Trumps es noch bei der Bewertung der Post gibt oder geben wird, die weiterhin meine Erwartungen anzweifeln oder abstreiten. Wie jeder sehen und lesen kann, bin ich selbst mit meinen "offensivsten" Einschätzungen noch eher zu klein ausgerichtet.
Und Harry nicht 100 sondern wie jeder hier weiss
3 1 8 (und die werden eher kommen als ihr denkt)
Der Chartlord |