Vorab:
Hätte nie gedacht, dass mich mal wieder ein Telkounternehmen interessiert, aber wegen diesem Kurssturz habe ich mich doch mal und hier da schlau gemacht (danke an dieser Stelle an Cidar und anderen, aber vor allem Cidar, für interessante Beiträge).
National Roaming - Politisches Verhalten:
Es wird ein National/Local Roaming kommen, da bin ich mir sicher.
Aus dem einfachen Grund, weil der bisherige Digitalisierungsgrad nicht rückgängig gemacht werden kann und gemacht werden will.
Es sind ja nicht allein die Telkos, die mit 5G enorme Investitionen zu tätigen haben, abgesehen davon, dass bislang noch kein Telko an seinen Investitionen starb (!). Daimler und Co. investierten doch keine hunderte Millionen Euro bislang in automatisiertes Fahren, um dann demnächst zu sagen "tja, war ein Versuch, aber stellen wir wieder ein". Und bitte nicht immer nur an PKWs denken, sondern auch an LKWs und Müllfahrzeuge, die wiederum mit Speditionen, den Logistikabteilungen der Versender & Empfänger, der Sensorik in den Mülltonnen und Müllkraftheizwerken kommunizieren, etc. pp.
Selbiges zum Thema Robotik: schaut euch doch mal die Investitionen sowie die bereits bestehenden Möglichkeiten an, die Firmen wie ZF, Bosch, Hermle, Siemens, Trumpf, Haidenhein, Festo, Schäffler, Hasco, Schunk bieten in Sachen Künstliche Intelligenz. Und was heute noch als Start-up gilt, z.B. Micropsie, wird es bald nicht mehr sein, sondern Alltag. Und auch Smart Cities werden bleiben. Das das noch nicht klappte ist ganz typisch. Alle neuen Branchen brauchen erstmal einige Totgeburten, bis sie lebendig werden und nicht mehr aus dem Leben wegzudenken sind - ums mal überspitzt auszudrücken. Wenn ich daran denken, wie viele Startups pleite gingen (z.B. supermarkt.de) und nun Essen und Online keine Gegensätze mehr sind. Und wie viele smarte Haushalts- und Küchengeräte waren Rohrkrepierer, aber bald Standard sein, weil Miele, Severin und Co. das nun anbieten. Auch der Straßenbau wird digital werden, in 10, vllt. auch erst in 30 Jahren wird der Straßenbelag und was er kann, fundamental von dem abweichen, was wir hier jetzt haben. Gibt auf spektrum.de gute Artikel dazu. Und wo findet sich das all? Richtig, überall und damit auch auf dem Land. Vielleicht der Schwarzwald noch, aber sonst gibt es doch keine große Gegenden mehr, die mehr Holz als Beton vor ihrer Hütte haben. Also Westfalen zb. (Sauer- und Siegerland) gilt zwar als ländlich, aber unberührte Natur gibt es da keine mehr. Durchpflügt von Land- und Bundesstraßen sowie Autobahnen und Heimat von über 150 Weltmarktführern (insb. Maschinenbau, Automotive u.Ä). Ach ja, und welche Branche ist am digitalsten unterwegs neben der Digitalbranche selbst? Richtig, die Landwirtschaft mitsamt der ganzen Ernährungsindustrie. Und wo sitzt Ebay Deutschland? In der brandenburgischen Provinz in Kleinmachnow und nicht im Digitalmekka Berlin. Natürlich wird man dort auch 5G anbieten (müssen und wollen). Ist ja Kundschaft. Entlang der Autobahnen sind genügend Gewerbegebiete; vor allem wenn es E-LKWs und Ausbau von E-Trassen geben wird, sind da auch die neuen Masten zu finden. Außerdem entdeckt die Politik die Digitalisierung und wird in Wahlkämpfen munter versprechen und propagieren, dass wir uns die digitale Welt zu nutze machen. Und was soll bitte aus den Mrd. € für KI werden, die man nun bereitstellt, wenn die Rahmenbedingungen (also auch 5G) nicht auch dazukommen?
Und die DT ist quasi Staatseigentum. Da wird sich die Politik schon nichts vorschreiben lassen, sondern eher die DT zum National Roaming zwingen. Von mir aus muss dann Drillisch für den Netzzugang etwas mehr bezahlen, als momentan diskutiert, um die DT milder zu stimmen, aber einen Verzicht auf National Roaming wird die Politik ganz sicher nicht leisten.
Für den Privatmann mag 5G noch einige Jahre egal sein, auch für diverse KMUs. Aber diese Technologie wird in Zukunft genauso gefragt und ausgelastet sein, wie der heutige Mobilfunk. Konnte sich vor 20 Jahrne auch keiner vorstellen... Ich bin davon überzeugt, dass sich die Geschichte wiederholt und im Zusammenspiel mit den doch sehr guten Financials von Drillisch (das Kerngeschäft läuft ja gut und bleibt ja auch noch erhalten) und dem visionären Geschick von RD sehe ich momentan viel Positives für einen Wiedereinstieg bei Drillisch. Und ich füge auch einen entsprechend langen Investitionszeitraum bzw. Haltedauer bei. Mich interessieren nicht die nächsten 5 Jahre, eher die nächsten 50. 30 auf jeden Fall.
Weil meine DRI-Position nicht rot ist und ich keinen Zeitdruck habe, kann ich den aktuellen Kurs natürlich anders wahrnehmen, klar.
P.S.: Der zukünftige Datenhunger im Gesundheitsbereich fällt mir auch noch ein. Also das Rad hat schon viel zu viel Schwung aufgenommen, als dass man es nun stoppen könnte. National Roaming wird kommen. Soweit lehne ich mich aus Fenster!
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