von H&T über 73,9 Millionen !!!
Balda AG erhält verbessertes Angebot von Paragon, Beschlussfassung auf der ordentlichen Hauptversammlung am 30. November / 1. Dezember 2015
Balda AG / Schlagwort(e): Verkauf
20.10.2015 15:58
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Bad Oeynhausen, 20. Oktober 2015 - Die Balda AG hat heute ein verbessertes
Angebot zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts erhalten. Nachdem
die Balda AG am 23. September 2015 mitgeteilt hatte, dass sie einen
Kaufvertrag zum Verkauf ihres gesamten operativen Geschäfts mit zwei
Erwerbergesellschaften, die von der Beteiligungsgesellschaft Paragon,
München, verwaltet werden ("Paragon") abgeschlossen hatte, hat sie am 30.
September 2015 von der Unternehmensgruppe Heitkamp & Thumann, Düsseldorf,
("H&T") ein notarielles Angebot zum Verkauf ihres gesamten operativen
Geschäfts zu einem Kaufpreis von EUR 70 Mio. erhalten. Bei Annahme des
Angebots von H&T würde der Gesellschaft aus dem Verkauf (einschließlich des
auszuschüttenden Gewinns für das abgelaufene Geschäftsjahr) insgesamt ein
Bruttobetrag (vor Freistellungen, Steuern und Kosten) von ca. EUR 73,9 Mio.
zufließen.
Mit notariellem Angebot vom heutigen Tag hat Paragon angeboten, den
Kaufpreis von bisher EUR 62,9 Mio. auf nunmehr EUR 65,9 Mio. zu erhöhen.
Unter dem bisherigen Kaufvertrag besteht für Paragon die Option, von der
Balda AG (oder einem verbundenen Unternehmen) die Gewährung eines
Verkäuferdarlehens über einen Betrag von bis zu EUR 25 Mio. zu einem
Zinssatz von 7,5% über Drei-Monats-EURIBOR und mit einer Laufzeit von bis
zu drei Jahren zu verlangen. Paragon steht das Recht zu, das Darlehen zu
jedem Quartalsende vorzeitig zu tilgen. In dem Angebot vom heutigen Tag
bietet Paragon an, den Darlehensbetrag um EUR 3 Mio. auf EUR 28 Mio. zu
erhöhen, das Darlehen fest in Anspruch zu nehmen und auf vorzeitige Tilgung
zu verzichten. Hieraus würden der Balda AG über die nächsten drei Jahre
voraussichtlich weitere ca. EUR 6,2 Mio. zufließen (bei Annahme eines in
etwa gleichbleibenden EURIBOR).
Insgesamt würde der Gesellschaft aus dem Verkauf an Paragon (einschließlich
des auszuschüttenden Gewinns für das abgelaufene Geschäftsjahr) und der
über drei Jahre gestreckten Darlehenszinsen ein Bruttobetrag (vor
Freistellungen, Steuern und Kosten) von insgesamt ca. EUR 75,9 Mio.
zufließen.
Das verbesserte Angebot von Paragon als auch der bereits mit Paragon
abgeschlossene Kaufvertrag entfallen vollständig, wenn H&T (oder ein
Dritter) den Kaufpreis aus ihrem Angebot auf mindestens EUR 74 Mio. erhöht.
Tritt ein solcher Fall ein, so ist die Balda AG zudem verpflichtet, an
Paragon eine Abstandszahlung von EUR 1,4 Mio. zu leisten.
Auch das verbesserte Angebot steht unter der aufschiebenden Bedingung der
Zustimmung der Hauptversammlung der Balda AG sowie der Kartellbehörden.
Der Vorstand wird in Kürze zu der ordentlichen Hauptversammlung 2015
einladen, die vorsorglich für zwei Tage, nämlich für den 30. November und
den 1. Dezember 2015, geplant ist.
Das sind doch wiedermal alles Taschenspielertricks!
Der Verkäufer Balda kreditiert dem Käufer Paragon rund 40% der Kaufsumme mit 28 Millionen und der zahlt über die nächsten drei Jahre wahnwitzige 7,5 % Zinsen.
Mit Paragon kommt man im Idealfall also über die nächsten drei Jahre auf 75,9 Millionen .
Aber warum soll Balda an Paragon eine "Strafe" von beachtlichen 1,4 Millionen zahlen, wenn ein Dritter wenigstens 74 Millionen für das operative Geschäft zahlt?
Ich hoffe nunmehr auf ein verbessertes notarielles Angebot von der Unternehmensgruppe Heitkamp & Thumann, Düsseldorf("H&T") zum Kauf des gesamten operativen Geschäfts der Balda AG zu einem Kaufpreis von EUR 73,9 Mio. . Bei Annahme des Angebots von H&T würde der Gesellschaft aus dem Verkauf (einschließlich des auszuschüttenden Gewinns für das abgelaufene Geschäftsjahr) insgesamt ein
Bruttobetrag (vor Freistellungen, Steuern und Kosten) von ca. EUR 77,8 Mio. zufließen.
-Es besteht keine dreijährige Darlehensbindung an Papagon
-Keine Strafzahlung über 1,4 Millionen an Paragon
-Kaufpreis wäre bei H&T 1,9 Mio. in Summe höher
Der geilste Trick des Herrn van Aubel ist aber die Hauptversammlung über 2 Tage Ende November!
Wer bitte fährt für zwei Tage zu einer HV nach Bielefeld?
So verringert man höchstwahrscheinlich die Anzahl der vorhandenen gültigen Stimmrechte und erhöht die Chance auf eine mind. 75 %ige Zustimmung. |
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