Wenn ich mir ansehe, dass ein Konkurrent bei dem auch nicht alles rund läuft mit einer knappen Milliarde Umsatz 400 Mio. Wert sein soll, dann sollte das HDD Druckgeschäft einen ungefähren Wert von ca. 800 Mio haben. Schaue ich mir eine winzige Bude wie Compleo mit 250 MA und einem Umsatz von etwa 50 Mio aber dafür einen Börsenwert von 300 Mio an, dann ist das wirklich eine krasse Bewertungslücke.
Das Thema gedruckte Elektronik bleibt abzuwarten, kommt eventuell als Werttreiber noch on Top.
Aber ich bleibe dabei, dass HDD am Ende diese Zielbewertung (Summe der Teile) von 1,1 Mrd. erhält, sofern sich das Management nicht neue Fehler leistet. Rein rechnerisch komme ich auf ein Kursziel von ca. 3,60€ nach heutigem einfachen Vergleichswertverfahren mit den Konkurrenzunternehmen. Ich bin gespannt wie lange die Aufholjagd dauern wird.
Auch wenn es nicht alle Wahrhaben wollen, die Aktie ist bereits auf dem Weg. |
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