DGAP-Ad hoc: Allianz AG
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Sonstiges
Allianz AG
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Allianz nutzt attraktives Kapitalmarktumfeld für innovative Finanzierungstransaktionen
Unter der Überschrift "All-in-one" wird die Allianz heute ein Paket von Kapitalmarkttransaktionen im Gesamtvolumen von ungefähr 4 Milliarden Euro platzieren. Die Allianz nutzt damit die derzeit sehr attraktiven Konditionen am Kapitalmarkt. Als Ergebnis dieser Transaktionen werden sowohl das Aktienexposure sowie die Fremdfinanzierung weiter zurückgeführt werden. Darüber hinaus wird die Dresdner Bank ihr nicht-strategisches Portfolio weiter reduzieren. Die Transaktionen tragen mit dazu bei, die Kapitalbasis der Allianz Gruppe weiter zu stärken.
Reduktion des Aktienexposure: Die Allianz begibt heute eine indexgebundene Wandelanleihe in Höhe von 1,2 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren zur weiteren Reduktion des Aktienexposure. Der Rückzahlungskurs der Anleihe, die unter dem Namen BITES [Basked Index Tracking Equity-linked Securities] geführt wird, ist an die Entwicklung des DAX gebunden. Die Anleihe wird nach Wahl der Allianz mit Aktien von BMW, Münchener Rück oder Siemens getilgt. Durch die Transaktion verringert sich das Aktienexposure der Allianz weiter.
Reduktion der Fremdfinanzierung: Zur teilweisen Refinanzierung zweier in diesem Jahr fällig werdender Anleihen in Höhe von 2,7 Milliarden Euro hat die Allianz die Platzierung einer nachrangigen Anleihe in Höhe von ungefähr 1 Milliarde Euro vorgesehen. Die Laufzeit ist unbefristet, die Allianz hat jedoch das Recht, nach 12 Jahren erstmals zum Nominalbetrag zu kündigen. Das genaue Volumen, der Kupon sowie die Rendite werden am Ende der Bookbuilding-Phase festgelegt. Der Anleihe sind 11,2 Millionen Optionsscheine auf Allianz Aktien mit einer Laufzeit von drei Jahren beigefügt. Die Optionsscheine werden nach Emission von der Anleihe getrennt und fest platziert, so dass eine nennenswerte Auswirkung auf den Allianz Kurs nicht zu erwarten ist. Die Platzierung der Anleihe ohne Optionsscheine erfolgt bei institutionellen Investoren.
Reduktion von nicht-strategischen Investments bei der Dresdner Bank: Die Dresdner Bank wird zudem einen weiteren Schritt im Rahmen ihrer Strategie vollziehen, sich von nicht-strategischen Investments zu trennen. So wird die Dresdner Bank zum einen ihren Bestand von 17,2 Millionen Allianz Aktien mit einem Börsenwert von ungefähr 1,5 Milliarden Euro veräußern. Die beauftragte Investmentbank wird die übernommenen Allianz Aktien anschließend im Rahmen einer Pflichtwandelanleihe am Markt platzieren. Zum anderen wird die Dresdner Bank ihren Anteil in Höhe von 7,3 Prozent an der Münchener Rück mit einem derzeitigen Börsenwert von ungefähr 1,5 Milliarden Euro im Rahmen einer konzerninternen Transaktion an die Allianz übertragen. Die Münchener Rück Aktien können somit zur Tilgung der indexgebundenen Wandelanleihe BITES herangezogen werden.
Ende der Mitteilung
Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten:
Allianz AG Königinstr. 28 80802 München Deutschland
ISIN: DE0008404005 WKN: 840400 Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; EUREX; Swiss Exchange; London; Paris; NYSE
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 26.01.2005
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-Hoc-Mitteilung:
DIESE PRESSEMITTEILUNG IST KEIN VERKAUFSANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN USA. DAS ANGEBOT UND DER VERKAUF VON WERTPAPIEREN, AUF DIE SICH DIESE PRESSEMITTEILUNG BEZIEHT, WURDEN NICHT UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN SEINER JETZT GÜLTIGEN FASSUNG ("SECURITIES ACT") REGISTRIERT UND DÜRFEN NICHT OHNE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME ZUR REGISTRIERUNG NACH DEM U.S. SECURITIES ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN. EINE ÖFFENTLICHE PLAZIERUNG DER WERTPAPIERE IN DEN USA DÜRFTE NUR IM RAHMEN EINES PROSPEKTES ERFOLGEN, DER DETAILLIERTE INFORMATIONEN ÜBER DEN EMITTENTEN UND DESSEN MANAGEMENT, SOWIE JAHRES- UND KONZERNABSCHLÜSSE ENTHÄLT. DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG SOWIE DAS ANGEBOT UND DER VERKAUF VON WERTPAPIEREN KÖNNTEN IN BESTIMMTEN JURISDIKTIONEN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT SEIN.
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Keine Pflicht zur Aktualisierung Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.
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260812 Jän 05 |