der Packetmarkt wird in den nächsten Jahren weiter durch die Decke gehen ...und die Packete müssen nun mal zu den Kunden gebracht werden ....
Gedanken würde ich mir nur machen ..egal ob nun Bpost..Royal Mail ..CTT ...PostNL ..D.Post usw ....wenn Kaptain Kirk und Spock kurzfristig eine PK einberufen würden um anzukündigen, dass der Scotty alle Packet demnächst zum Kunden beamen wird ....
Dann sollte man sich überlegen ob man im richtigen Sektor investiert ist ...:-))
weiss da einer mehr bescheid, wie es sich mit der Besteuerung der Dividende ausschaut und ob man dann um die Doppelbesteuerung zu vermeiden viel aufwand betreiben muss? Würde gern die Nokia odysee von damals vermeiden :D
diese Blätter zu lesen. Alles viel zu dünn inhaltlich. Bring mir also nix. Damals zum Neuen Markt hatte ich aber mal die BO sogar abonniert und immer in die KGV Schätzungen auf den letzten Seiten geschaut. Heute weiss ich, dass diese Daten schlicht nur Müll sind.
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Angehängte Grafik: unbenannt.png (verkleinert auf 54%)
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01.08.20 12:27
JohannesWild
: Was erwartet Ihr von den Halbjahreszahlen?
Hallo, Ich lese mich hier gerade ein und finde die Aktie spannend. Was sind Eure Erwartungen für die Halbjahreszahlen die am 5. August veröffentlicht werden?
clever und reich
: #81 CTT wird sicherlich seinen Umsatz steigern,
wie derzeit eigentlich alle Post und Paketdienste. Corona ist ein Booster für alles was mit online zu tun hat. Auch wenn Amazon in Portugal kaum in Erscheinung tritt, wird E- Commerce dort natürlich ebenfalls boomen und irgendeiner muss den Kram ja ausliefern. Amazon z.B. hatte zuletzt einen Umsatzzuwachs zum Vorjahr von 40 %, wenn sich das so ähnlich bei CTT abbildet, dann wäre das eine schöne Sache.
Ich denke auch, dass CTT von steigendem Paket-Volumen profitieren kann. An 40% Wachstum glaube ich nicht. In der Q1 Präsentation auf den Folien 18 und 19 ist ja das Wachstum von Januar und Februar ggü. März (mit Corona Einfluss dargestellt). In Januar und Februar wuchs das Paket Geschäft in Portugal um 19,5%, im März mit +22,3% etwas stärker. Die Monate April und Mai waren stärker von Corona beeinflusst. Aber das Wachstum von März zu Januar und Februar deutet nicht auf ein Wachstum von 40% im Paketgeschäft hin - vielleicht eher knapp +30%. Außerdem muss man berücksichtigen, dass das Briefgeschäft sich unter Corona verstärkt rückläufig entwickelt und das Public Debt Placement sich auch rückläufig entwickeln könnte.
Das Paketgeschäft wird wahrscheinlich die Rückgänge im Briefgeschäft überkompensieren. Aber mir fehlen Informationen um die Auswirkungen auf das EBITDA abschätzen zu können.
interessant. Mit CTT, setzt man auf einen E-Commerce Boom in Portugal, der bislang gar nicht stattgefunden hat. Mit Corona dürfte dies aber anders werden. Am Ende wird dann der kommende Paketboom den Briefrückgang überkompensieren. Beim E-Commerce ist CTT der zentrale Player in Portugal. Zudem dürften die Erträge aus dem Bankbereich weiter anziehen, weil hier CTT einen strukturellen Kostenvorteil hat. Zuletzt weist die Bilanz Nettocash aus und man hat noch nicht betriebnotwendige Immobilien im Wert von über 200 Mill bzw. 1,4 EUR pro Aktie. Ab dem kommenden Jahr erwarte ich auch wieder Ausschüttungen in Höhe von 15-20 Cent.
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Über Front 242 gibt es Kaufsignale Unter 222 Verkaufssignale
Ps: nochmal zu meiner Aussage vorhin. Die bezog sich lediglich auf das 1.Halbjahr 2020. Wobei ich es auch für schwer halte, im Gesamtjahr Umsatzwachstum zu sehen. Die Analysten erwarten laut marketscreener.com etwa 4-5% Umsatzrückgang im Gesamtjahr. Da bin ich etwas optimistischer, aber da der Briefbereich noch zu groß ist, wird es glaube ich mit Umsatzwachstum schwer. Sollte es dennoch dazu kommen, wäre es ein starker Trigger für den Aktienkurs.
----------- the harder we fight the higher the wall
Dann könnte es ein katjuscha-gedächtniszug sein. Die Lemminge werden diese Tage immer mehr. Ich halte auch seit einem halben die Staatspost aus Portugal und kanns kaum glauben. Die einen haben Tesla und wir CTT.
Heute ist der ganze Sektor angesprungen. Bpost hat Zahlen gemeldet. Pakete sehr stark, Briefe sehr schwach. Dividende erst mal offen / nicht garantiert. Zeigt aber, dass Briefaufkommen bei CTT auch sehr schwach sein könnte.
Katjuscha
: katjuscha-Gedächtniszug? Bin ich schon tot?
Im übrigen kann ich ja nichts dafür, wenn ihr die Hammernews noch nicht entdeckt habt ....
die Morgen Abend kommt und den Kurs am Donnerstag auf 3 € hebt. ;)
aber im ernst ... mir auch grad nicht klar was da nachbörslich bei TG und LS abgeht. Liegt sicher nicht an meinem Chart vorhin. Wer kauft denn deshalb 12% höher als beim Schlusskurs in Lissabon?
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Deutsche Post muss guten Zahlen über den Konsensschätzungen. Umsatz 15,95 trotz Corona über Vorjahr und Prognose (15,1 Mrd). Nettoergebnis 525 m€ gg 458 im Vorjahr und 438 Prognose.
Nach meinen weniger berauschenden Erfahrungen mit B Post und PostNL erschließt mir sich noch nicht so richtig, warum ich in ein weiteres „altes Staatspostunternehmen“ investieren soll. Trotz des Schubes der letzten Tage bleibe ich erst mal im Wartebereich.
Katjuscha
: Hier mal die Tabelle der Deutschen Post
Aber wie gesagt, bei CTT ist der Brief-Anteil bisher noch höher. Ich würde deshalb und auch grundsätzlich deshalb nicht gleich mit Wachstum im 1.Halbjahr auch bei CTT rechnen. Dennoch dürften wohl die großen Befürchtungen von größerem Umsatzeinbruch, die man bisher hatte, nicht eintreffen.
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Der Case ist, dass CTT beim Thema E-Commerce in Portugal eine viel dominantere Rolle spielen wird, als des die Deutsche Post in Deutschland tut. Liegt daran, weil E-Commerce jetzt erst in Portugal anläuft und man weiss, was die anderen Postunternehmen hier falsch gemacht haben. Man positioniert sich gegenwärte auch auf der Nachfrageseite mit dem Marktplatz dott.pt. Auch würde ich die Bank nicht abschreiben. Hier gewinnt man hauptsächlich wertvolle jüngere Kunden mit Kreditbedarf, während die anderen Banken die teuren alten Kunden haben. Zudem arbeitet man nur mit 10% der Kosten im Vergleich zu Konkurrenz. Von daher dürfte dieser Bereich in 2-3 Jahren zu einem nachhaltigen Ertragsbringer werden.
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ja die Ansicht, dass CTT mittelfristig im Kerngeschäft zweistellig wachsen wird (trotz Brief). Finde ich nachvollziehbar, da vom Briefgeschäft die Hälfte stabil ist (International/registered Mail), so dass nur 25% langfristig wegfallen. Dies wird aber im Umsatz dann weniger deutlich zu sehen sein, weil dies durch Preiserhöhungen kompensiert wird.
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