EPI Übernahme - Wir halten zusammen

ziemlich lange dauern mit einer neuen Partnerschaft? Fakt ist, dass wenn Epi keine Partnerschaft bis Sommer hinbekommt oder jemanden für einen Share deal oder Asset deal findet geht das Geld aus. Die 5,5 Mio reichen 6 Monate.  

Das meinte ich mit „ länger dauern“, ein paar Monate.  

Ich bin seit 2014 dabei und habe in der Spitze 15.000 Epi-Aktien besessen. Inzwischen habe ich meinen Bestand auf 6.500 reduziert. Natürlich hoffe ich immer noch auf einen deutlichen Anstieg des Kurses, sonst wäre ich nicht mehr dabei. Realistisch betrachtet, wird die Luft für Epi aber recht dünn - wollte ein Investor einsteigen, hätte er das wahrscheinlich längst getan.
Epiprocolon scheint in der jetzigen Form keine Perspektive mehr zu haben. Eine verbesserte Version wird noch geraume Zeit dauern. Was ist aus meiner Sicht die beste Chance? Ein guter Bluttest mit Erstattung wäre zwar eine wichtige Innovation, aber der Durchbruch käme, wenn es mindestens zwei besser noch drei Krebsarten gäbe, die aus dem Blut zu diagnostizieren wären. In einem solchen Scenario hätte eine einmalige Blutprobe eine wesentlich größere Akzeptanz bei Ärzten und Patienten.
Hoffen wir, dass der HCC-Test hier den Durchbruch bringt.    

absolut, das sehe ich auch so. Die müssen einem Investor ein richtig gutes Konzept vorlegen. In etwa ein Test, der Jahre voraus ist und Multi Target.

Aus der PM:

Dieser Multi-Target-Real Time-PCR-Bluttest der nächsten Generation basiert auf einer neuen, proprietären DNA-Methylierungs-Technologie. Der automatisierte Test ist äußerst robust und liefert für mehr als 99 % der analysierten Proben valide Ergebnisse. Er stellt eine schnelle, einfach zu handhabende und erschwingliche Option für den Nachweis von Darmkrebs mittels einer Blutuntersuchung dar.

Ich lese proprietäre d.h. unternehmenseigen, automatisiert, einfach, robust, erschwinglich, Multi Target (also entweder mehrere Biomarker oder kann auch andere Krebsarten erkennen). Zur Sensitivität und Spezifität können sie bei der geringen Grundgesamtheit nichts sagen.

Der Erstattungspreis beträgt 192,- für alle CRC Bluttests. Sie müssten extrem günstig produzieren können, damit die Marge für einen Investor interessant ist.

Wenn bis Sommer nichts passiert und bspw. keine Roche übernimmt, dann teilen wir das Schicksal mit Mologen. Allerhöchstes Risiko. das wird jedem klar sein.  

Wie gesagt, die Luft ist bereits dünn und potenzielle Interessenten werden ihre Gründe haben, warum sie Epi bisher noch nicht einmal für einen Spottpreis übernehmen wollten.
Deinen Vergleich mit Mologen finde ich durchaus treffend - ich bin bei Mologen mit 12€ ausgestiegen, weil jahrelang von "großem Interesse seitens Big Pharma" geredet wurde, ohne das irgendein Angebot kam. Bei Epi sehe ich noch eine Perspektive, aber eben nur noch eine kleine ...  

Warum dieser Pessimismus? Mologen hatte  in der Onkologie Feld- Wald- und  Wiesenkandidaten die niemand wollte. Epi ist mit ihren Kandidaten im Zukunftsmarkt Liquid Biopsy unterwegs und es gibt per heute noch keinen zugelassenen Blut-Test und auch  in den nächsten 2 Jahren nicht. Alle sind  noch am entwickeln und forschen. Bei HCC gibt es bisher außer Exas nicht mal Konkurrenz und Exas ist wie Epi mit der Vorstudie fertig und das mit Werten die denjenigen von Epi in der Nancy-Studie entsprechen. Die Vorstudie von Epi in den USA wird ähnliche Resultate liefern, so deute ich mindestens verschiedene Aussagen.
Warum sollte man für eine Zukunftstechnologie in der Diagnostik keine Partner finden??  

habe folgende einfache frage.
du redest von 15.000 aktien in der spitze und einer redzierung auf 6.500 aktien.
wie paßt da der kapitalschnitt von  8 zu 1 dazu ?
vielen dank.  

Ich habe 8.500 Aktien verkauft. Durch die Zusammenlegung habe ich tatsächlich nur noch 800 (hatte ich vergessen).  

Auf eine Verpartnerung hoffen wir ja sicherlich alle, sonst wären wir nicht mehr investiert. Aber findest du es nicht auch seltsam, dass keiner bei Epi einsteigt trotz der niedrigen Marktkapitalisierung?  

Aber es sind doch eingestiegen. Balaton hält rund 17%, alle Amerikaner zusammen rund 20%. Wer die 4 Mio Bezugsrechte in Hamburg gekauft hat wissen wir noch nicht . Außerdem ist der CMS Entscheid erst 1 Woche alt. Bis dahin war alles offen ins für neue Investoren undurchsichtig. Von einem verbesserten Test 3.0 war bis vor einer Woche nichts offiziell bekannt. Von der internen Studie mit den Proben wusste niemand. Partner finden dauert und der Startschuss für die Suche ist ja jetzt erst.  

Balaton zählt für mich nicht, da ich deren Handlungen eher als Kontraindikator betrachte.
Statistisch gesehen, spricht leider mehr für ein Scheitern von Epi als für einen Erfolg, da die Bilanz der letzten 10 Jahre einfach zu schlecht ist - hoffen wir mal auf die Restchance ...  

Muss jeder selbst wissen. Aber glaubst du dass Balaton den rund 20 Mio nochmal 4 Mio sinnlos hinterher wirft? Da sie auch einen AR stellen werden die die Richtung ungefähr kennen. Ganz sicher die Daten  aus der HCC Studie und was im Labor in Berlin alles steckt sicher besser als wir  

Balaton hat sich in der Vergangenheit selten mit Ruhm bekleckert ...  

Teilweise ja  teilweise nein. Ingesamt unter dem Strich geht es denen  ja nicht schlecht. Und bei Biotech haben sich schon ganz andere „Experten „ verkalkuliert.  

was soll das ziemlich sinnfreie  " noch nicht einmal ein großer will für wenig geld einsteigen  ".

antworten:
- vl. wollen ja 2 oder drei billig einsteigen. und schon hat sich das mit dem " billig " erledigt.
- vl. haben 2 oder drei größere investoren epi deutlich gemacht, da spielen wir nicht mit.
  die können das mit 25 % der aktien verhindern.
  und 25 % bekommt in der praxis wahrscheinlich balaton schon alleine zusammen.
  viele aktionäre werden sich an den abstimmungen nicht beteiligen.

und so gibt es noch eine reihe von weiteren erklärungen.

warten wir doch erstmals das ergebnis der  " wandelanleihe-sache "   ab.

p.s.  ich habe in letzter zeit auch vieles vergessen. den finanziellen verlust duch  8 zu 1
      wahrlich nicht.  

Ich bevorzuge eine sachliche Auseinandersetzung gegenüber persönlichen Beleidigungen ...  

ich sehe es umgkehrt.

 

Jetzt haben die bei mir bei flatex die nach der Weisung aufgesplitteten und mit entsprechend der Weisung gesperrten Bezugsrechte wieder in einer Summe im Depot eingebucht und ich hab keine Nachricht zum weiteren Verfahren.

Noch jemand von euch bei flatex mit dem Problem?  

dr. garces , mitglied des vorstandes, scheidet zum 31.1. aus der gesellschaft aus.
er bleibt epi zukünftig als berater verbunden.  

dr. garces war seit dem 1.12.2017 vorstand.  

Wie soll man das bewerten....? „Steht weiterhin als Berater zur Verfügung“ ist eine Floskel was häufig benutzt wird damit die Märkte nicht nervös werden....  

wenn ein Schiff am sinken ist verlassen die Ra.... selbiges ???  

ist es evtl. nur logisch dass er gehen muss, da die Erstattung verweigert wurde. Und Epi spart Kosten.  

Aus dem PM vom 05.11.2017, damals wurde Garces in den Vorstand berufen:

"Dr. Garces, der eine Reihe von Top-Managementpositionen in US-Diagnostikunternehmen innehatte, wird als Mitglied des Vorstands der Epigenomics AG für die Bereiche Operations, Forschung und Entwicklung, Clinical Affairs, Regulatory and Qualität verantwortlich sein."

Schaut Euch doch mal die Bereich an, für die er verantwortlich war...."Operations, Forschung und Entwicklung, Clinical Affairs, Regulatory and Qualität".  

Ist doch alles nur logisch: Man braucht Herrn Garces nicht mehr, außer für die Unterstützung, strategische Alternativen für die Weiterentwicklung zu prüfen und umzusetzen.  

Für das was jetzt kommt benötigt man Herrn Garces nicht mehr.