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Nordex vor einer Neubewertung

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neuester Beitrag: 11.12.19 08:07
eröffnet am: 20.06.13 10:12 von: ulm000 Anzahl Beiträge: 36622
neuester Beitrag: 11.12.19 08:07 von: steve1805 Leser gesamt: 8437341
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13.11.19 09:13
1

812 Postings, 3015 Tage Flaterik1988Ebita marge

Die Angabe 3-5% ist mir nach drei Quartal auch viel zu grob. Hier Hätte ich mir schon gewünscht das es auf 3-4 oder 4-5 eingrenzt

 

13.11.19 09:14

82 Postings, 358 Tage Naggamoldas abfischen kommt erst noch Kollege

13.11.19 09:27

1534 Postings, 2869 Tage jensosWarten wir es ab...

...Kurs doch schon gut erholt...könnte mir gut vorstellen, dass wir heute im Plus schließen...

Ausblick zählt  

13.11.19 09:56

301 Postings, 668 Tage Kowalski100Überraschend stark heute, die Aktie..

Ich hätte nach den Zahlen mit 2-stelligen Verlusten gerechnet. Vielleicht ist die Wende tatsächlich geschafft.  

13.11.19 10:07
1

3485 Postings, 6215 Tage ciskaNeue Shortposi von Millennium int.

Ein Shorti hat eine neue Posi von 0,50% am 11.11 aufgebaut !!
Bin mir sicher dass der heute nochmal zugelangt hat ......
Hoffentlich geht diese Atacke nach hinten los.......der Tag ist noch lang und würde mich nicht wundern wenn Nordi im plus schließt  

13.11.19 10:08

384 Postings, 1226 Tage 787DreamlinerRetracement

Der Kurs wird vom 50% Retracement der Abwärtsbewegung vom Hoch 15,75? im April nach Tief 8,55? Anfang September gefangen (12,15?).

Bis ca 11,00? bin ich entspannt, darunter werde ich nervös.  

13.11.19 12:37

31659 Postings, 7096 Tage Robingeiles

Charttrading  . EUro 11,8 getestet ( wie ich schon sagte heute morgen ) und dann das GAP auf Xetra wieder geschlossen .  So kann man super arbeiten hier mit Charttrading  

13.11.19 13:36
2

2705 Postings, 2675 Tage US21Witzig

Lustig wenn du dich und dein Charttrading hier lobst. Mit "11,80 angetestet wie von dir angekündigt"

Dummerweise hast du gepostet, daß du "dich bei 11,60 auf die Lauer legst".

Also auch die eigenen Aussagen mal lesen.
 

13.11.19 14:14
1

93 Postings, 119 Tage Egbert_reloadedHeute knapp 250 MW neue Aufträge gemeldet

Zitat: Für den Stammkunden Boydak Enerji liefert die Nordex Group 21 Anlagen des Typs N149/4.0-4.5 mit je einer Nennleistung von 4,8 MW für den Windpark ?Ömerli?. Weiterhin hat Boydak Enerji 22 Turbinen des Typs N117/3675 für das Projekt ?Sibel? bestellt. Beide Aufträge umfassen zudem einen Premium Service der Anlagen über die Laufzeit von zehn Jahren.
Der künftige 110,8-MW-Windpark ?Ömerli? entsteht nahe Istanbul. ?Sibel?, mit einer Gesamtkapazität von 80,9 MW, baut die Nordex Group in der Ägäis-Region zwischen Izmir und Manisa.
?Seit 2013 hat Boydak Enerji im Windpark Canta RES Turbinen der Nordex Group im Einsatz. Die erneute Entscheidung für unsere Technologie und auch für unsere neueste Turbinengeneration zeigt, dass unsere Anlagen die Erwartung unseres Partners erfüllt hat?, kommentiert Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group.
Ferner hat ein Energieversorger 14 Turbinen des Typs N149/4.0-4.5 mit je einer Nennleistung von 4,8 MW für einen 67-MW-Windpark in der Marmara-Region bestellt. Auch hier umfasst der Auftrag einen Premium Service der Anlagen über die Laufzeit von zehn Jahren.

Quelle: http://www.nordex-online.com/de/news-presse/...1&cHash=97d520479d  

13.11.19 14:48
2

82 Postings, 736 Tage Newcomer_2017Das hört sich doch

nicht nur gut an sondern muss auch gut sein. Das Q3 2019 Ergebniss kommt ja vorwiegend aus Projekten die im Krisenjahr 2017-2018 Verkauft wurden, dafür ist alles bestens und wenn ich im Herbst 2017 geschrieben habe, dass ich davon überzeugt bin, dass die Nordex als Krisengewinner hervorgeht sehe ich die Gesamtentwicklung für mich als Bestätigung meiner Einschätzung. Da ich als Newcomer keine Ahnung von Börse hab, ....mich Bitte nicht weiter ernst nehmen!  

13.11.19 15:16
1

93 Postings, 119 Tage Egbert_reloadedKaum noch Nordex-Aktienleihen möglich

Zumindest, wenn diese Quelle zuverlässig ist:
https://iborrowdesk.com/report/NDX1.LN
Dafür gäbe es nur drei Erklärungen: Die Shorties haben ihr Pulver komplett verschossen, weil sie einfach keine Aktien mehr leihen können, um sie anschließend leerzuverkaufen. Im Idealfall müsste das demnächst Eindeckungskäufe nach sich ziehen. Darüber hinaus wäre denkbar, dass Acciona parallel zum Übernahme-Pflichtangebot auch Nordexaktien an der Börse erwirbt. Oder es ist ein Mix aus beiden genannten Faktoren.    

13.11.19 15:22

3485 Postings, 6215 Tage ciskaEgal welche Lösung der 3

Nordi wird somit steigen....)  

14.11.19 04:54

311 Postings, 1476 Tage SchwalmKlimaschützer Revolte gegen Abstandsregelung

18. Nov. 2019 FDP und Grüne gegen CDU Pläne 1000m Abstand zu Wohnhäusern es wird Spannend für Deutschland https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/...IkQG?ocid=spartandhp  

14.11.19 08:03

812 Postings, 3015 Tage Flaterik1988Offtopic

Aber sehr sehr gut... BIP +0,1 gegenüber der Prognose -0,1. Das heißt Deutschland ist technisch gesehen in keiner Rezession  

14.11.19 11:28

7 Postings, 141 Tage miki999Lynx

Eine gesunde analyse
👍  

14.11.19 12:23
9

15253 Postings, 4097 Tage ulm000Q3 Conference Call von Nordex

Ein paar interessante Aussagen vom Nordex Q3 Conference Call

- in den kommenden Quartalen wird weiterhin mit einem hohen Auftragseingang gerechnet - Dynamik weiterhin groß

- 2019 werden etwa 100 N149 Turbinen gefertigt - 2020 werden es 600 bis 700 N149 Turbinen werden
>>> ich will jetzt nicht sagen, dass Nordex in 2020 durch das exorbitante Wachstum bei der N149 zu einem völlig anderen Unternehmen werden wird, aber Nordex wird mit einem N149 Anteil von rd. ein Drittel im kommenden Jahr sicher ein etwas anderes Unternehmen werden wie in diesem Jahr, da sich das Produktmix erheblich ändern wird wie auch die durchschnittlich ausgelieferte Turbine in MW deutlich nach oben gehen wird  >>>

- 2020 kann Nordex mehr als 5 GW Turbinenleistung produzieren - Nordex Chef Blanco betont noch einmal, dass Nordex in 2020 mehr als 5 GW an Turbinenleistung ausliefern wird (2019: 3,8 bis 4 GW)
>>> müssen sie auch, denn nach meiner Projektliste für 2020 stehen jetzt schon 4,9 GW an Turbinenleistung fix in den Büchern - es stellt sich für mich mittlerweile nicht mehr die Frage ob Nordex in 2020 die 4 Mrd. ? Umsatzmarke schafft, sondern ich stell mir nach den super Auftragseingängen die Frage wie weit kann Nordex in 2020 die 4 Mrd. ? Marke überschreiten >>>

- die US-Strafzölle gegen China und auf Stahl hat Nordex in diesem Jahr margentechnisch negativ beeinflusst bei US-Projekten
>>> Lieferstruktur wurde geändert, so dass die zusätzlich entstandenen Kosten durch die Strafzölle in den USA, die in 2019 angefallen sind, niedriger sein werden wie in diesem Jahr - zwischen den Zeilen kann man durchaus vernehmen, dass diese zusätzliche Kosten deutlich gesenkt werden - dass Nordex in den USA die Strafzölle einigermaßen gut umgehen kann ist sehr wichtig, denn der US-Markt wird mit ca. 1,5 GW (2019: ca. 850 MW) der mit Abstand größte Einzelmarkt für Nordex in 2020 werden vor Brasilien mit ca. 700 MW, Schweden mit ca. 400 MW und der Türkei mit ca. 380 MW >>>

- für 2021 werden weniger als in 2020 an Turbinenauslieferung von Nordex erwartet mit der Betonung, dass zu einem solch frühen Zeitpunkt das aber sehr spekulativ ist

- die Insolvenz eines deutschen Turmbauers hat Nordex Geld gekostet natürlich auf Kosten der Gewinnmargen

Der Link zu diesen Aussagen:

https://seekingalpha.com/article/...fmA4pfL0dxRl0pyhR44l3avskyQA-KwVc

Die Nordex Q3-Zahlen waren nach meinem Dafürhalten ganz ok, aber trotz eines Umsatzes von 952 Mio. ? nur auf EBIT-Basis Break Even und nicht auf Nettogewinnbasis - Auftragslage absolut top - Jahresguidance bestätigt - damit ist in Q4 ein Rekordumsatz von Nordex mit mindestens 1,35 Mrd. ? zu erwarten

Nordex hat in Q3 einen Umsatz von 952,4 Mio. ? erzielt (Q1: 399 Mio. ? - Q2: 592 Mio. ?) mit einem EBITA von 43,1 Mio.? (Q1: 3,3 Mio. ? - Q2: 13,8 Mio. ?) mit einer EBITA-Marge von meines Erachtens sehr ordentlichen 4,5% (Q1: 0,8% - Q2: 2,3%). Damit konnte Nordex aufgrund eines deutlich höheren Quartalsumsatzes ihre EBITA-Marge gg. Q2 sehr deutlich um 2,2 Prozentpunkte steigern.
Mit dieser Q3 EBITA-Marge liegt nun die 9 Monate EBITA-Marge bei 3,1% und somit jetzt schon innerhalb der Jahresguidance. Aufgrund der Jahresumsatzguidance von 3,2 bis 3,5 Mrd. ? ist für Q4 ein Umsatz von mindestens 1,3 Mrd. ? zu erwarten bei wohl einer noch höheren EBITA-Marge wie in Q3, so dass Nordex zumindestens ihre untere EBITA-Margenguidance etwas nach oben hätte revidieren können.

Sehr erfreulich ist, dass Nordex ihre gute Rohertragsmarge mit 26,5% halten konnte, was zeigt, dass Nordex mit ihren Materialkosten keine Probleme hat.

Aufgrund des relativ hohen EBITAs ist Nordex auf operativer Ebene wieder in die Gewinnzone gekommen mit einem EBIT von 8 Mio. ?. Jedoch zeigt sich bei den Strukturkosten von 455 Mio. ? (+ 55 Mio. ? bzw. + 13,7% gg. Vorjahreszeitraum) wo noch das Problem bei Nordex liegt. Diese Steigerung der Strukturkosten von 13,7% bei einem Umsatzanstieg von 9,6% in den ersten 9 Monaten beeinträchtigt natürlich die EBITA und EBIT-Marge. Kommt natürlich großteils vom kräftigen Mitarbeiteraufbau (+ 1.061 neue Mitarbeiter seit September 2018), ohne neue Mitarbeiter kein Wachstum (Mitarbeiterkosten + 27 Mio. ? bzw. 11% gg. Vorjhreszeitraum), wie auch vom Ausbau der Fertigungskapazitäten. Das alles geht zunächst mal auf die Gewinnmargen.

Unterm Strich gab es in Q3 einen Nettoverlust von recht hohen 21 Mio. ? bzw. ein negatives EPS von 0,22 ?. Der relativ hohe Nettoverlust bei dem guten Umsatz kommt von der hohen Steuerlast in Q3, die immerhin bei 17 Mio. ? liegt. Diese hohe Steuerlast hat den Break Even auf Nettogewinnbasis in Q3 versaut. In Q1 und Q2 hatte Nordex noch Verlustvorträge reaktiviert und somit Steuergutschriften in der GuV bilanziert.

An den Produktionszahlen sieht man sehr gut wie Nordex wachsen wird. So wurden in diesem Jahr bis jetzt 920 Gondeln (+ 64% gg. Vorjahreszeitraum) in Spanien (357 Gondeln), in Rostock (348), in Indien (150), in Brasilien (46) und Argentinien (19) produziert. 476 Gondeln wurden in diesem Jahr bis jetzt errichtet. Das zeigt dann schon sehr gut auf was in Q4 zu erwarten ist von Nordex. Sehr auffällig ist,  dass Nordex vor allem im neuen indischen Werk ganz kräftig Gas gegeben hat.

Auch die eigene Rotorblattproduktion wurde mit 69% auf 1.093 Rotorblätter kräftig gesteigert. Wobei aber die zugekauften Rotorblätter mit einem Anteil von 61% immer noch sehr hoch ist. Da Nordex eine neue Rotorblattproduktion in Mexiko gebaut hat, dort läuft gerade das Ramp Up, in Indien offenbar nun gut dabei ist Rotorblätter zu fertigen, in diesem Jahr wurden immerhin schon 180 Rotorblätter in Indien produziert, und in Spanien gerade neue Rotorblattfertigungslinien aufgebaut werden für die N149, ist anzunehmen, dass Nordex ihre Inhouse Rotorblattproduktion schon recht deutlich steigern kann in den kommenden 6 Monaten. Das ist vor allem für die Profitabilität interessant, denn die Rotorblätter sind das teuerste an einer Windmühle.

Die Auftragslage ist bekanntermaßen absolut top. Der Turbinenauftragsbestand beträgt hervorragende 5,65 Mrd. ? (+ 80% gg. Vorjahreszeitraum) und der Serviceauftragsbestand liegt bei 2,48 Mrd. ? (+ 15% gg. Vorjahreszeitraum).

Alles in allem sind für mich die Nordex-Zahlen so ausgefallen wie ich es persönlich erwartet habe bis auf den Nettogewinnausweis, denn da habe ich schon einen Break Even erwartet. Dass aber Nordex in Q3 eine solch hohe Steuerlast hat kann man als Außenstehender nicht einschätzen.
An der Steigerung der EBITA-Marge in Q3 sieht man recht gut wie die Skaleneffekte bei Nordex funktionieren und das sollte sehr positiv für die Q4-Zahlen sein, denn da wird es einen absoluten Rekordumsatz geben und die EBITA-Marge könnte/sollte bei einem Umsatz von 1,3 bis 1,5 Mrd. ? dann doch deutlich über die 5% gehen.

Hier der Link zu den ganzen Zahlenangaben:

https://seekingalpha.com/article/...esults-earnings-call-presentation  

14.11.19 13:27

232 Postings, 1690 Tage MB190Danke ulm!

Top recherchiert und zusammen gefasst!
 

14.11.19 15:36

6056 Postings, 5049 Tage beegees06Super Ulm

wie immer - perfekt  

14.11.19 17:24
1

6056 Postings, 5049 Tage beegees06die Aktie entwickelt sich doch schön

zum Schluss stehen etwas über 12,80 ?. Jeden Tag ein bischen Plus und wir sehen die 15 ? bald wieder  

15.11.19 09:12

6056 Postings, 5049 Tage beegees06Die 13 ? wird heute eine harte Nuss

wäre schon gut, wenn wir sie knacken könnten, dann wäre auch der Weg frei in Richtung 14 ?  

15.11.19 10:06
3

82 Postings, 736 Tage Newcomer_2017harte Nuss?

meiner Meinung nach geht es jetzt einfach langsam bergauf. Gemütlich, so um die einen Euro je Monat, den großen wiederstandsfreinen Sprung wird es geben wenn die Prognosse 2020 auf dem Tisch liegt. Ich beobachte die Nordex jetzt schon seit November 2017 und Ulm und viel andere haben mich hier durch das Tal der 7,xx begleitet. Es geht es Bergauf. (Nur eine Meinung von mir) Wenn die Prognosse 2020 kommt bekommen unsere "geliebten" Shortis kalte Füße und wir sehen bald die 16 Euro wieder.  

15.11.19 10:20

390 Postings, 2394 Tage zocker210913?

Da ist sie mal sehen ob sie heute hält ???  

15.11.19 11:16

1061 Postings, 1672 Tage phre22Nordex

15.11.19 11:35

812 Postings, 3015 Tage Flaterik1988Gott sei Dank

Scheint endlich der knoten geplatzt zu sein.  

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