«HydrogenPro bietet die größten und vielseitigsten Elektrolyseure auf dem Markt. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz übertreffen diese Systeme andere Technologien wie die PEM-Elektrolyse in Bezug auf Investition und Betriebskosten. Die Vereinbarung mit H2V Industry ist eine hervorragende Bestätigung für die Leistung unserer Technologie. »Sagt Hans Jörg FELL, CTO von HydrogenPro.
Info: ... und Hydrogen pro hat Equinor im Hintergrund und beide Gründer sind ehemalige Nel-Mitarbeiter.
Eins noch: Hydrogen Pro hat das Projekt "neue Auträge aus Frankreich" wie dieses Forum heißt übernommen, nachdem Nel ausgestiegen ist.
Pressrelease:
HydrogenPro AS: Privatplatzierung und Notierung auf dem Merkur-Markt
Oslo, 28. September 2020. HydrogenPro AS („HydrogenPro“ oder das „Unternehmen“) hat Pareto Securities AS (der „Manager“) beauftragt, eine geplante Privatplatzierung von bis zu 520 Mio. NOK in neue und bestehende Anteile an zu beraten und durchzuführen das Unternehmen (die „Privatplatzierung“). Die Privatplatzierung umfasst ein Angebot von bis zu 22.421.500 neuen Aktien (die «neuen Aktien»), mit dem der Gesellschaft ein Bruttoerlös von bis zu rd. 500 Mio. NOK (das „Primärangebot“) und ein Verkauf von bis zu 896.800 bestehenden Aktien mit einem Bruttoerlös von bis zu rd. 20 Mio. NOK vom Gründer und CBDO Richard Espeseth (das „Sekundärangebot“).
Der Nettoerlös aus dem Primärangebot wird hauptsächlich zur Finanzierung des Betriebskapitals, des Ausbaus der Organisation, der Entwicklung der Lieferkette und allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet.
Der Preis pro Aktie im Rahmen der Privatplatzierung wurde auf 22,30 NOK festgelegt, was einen Wert der aktuell ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gesellschaft von rd. 700 Mio. NOK. Fünf wichtige Investoren haben sich unter bestimmten Bedingungen verpflichtet, Aktien für 250 Mio. NOK zu zeichnen und zuzuteilen: 120 Mio. NOK von DNB Asset Management AS, 50 Mio. NOK von Klaveness Marine Finance AS, 30 Mio. NOK von Sissener AS 25 Mio. NOK von Pareto Asset Management AS und 25 Mio. NOK von der Erste Asset Management GmbH.
Die Bewerbungsfrist für die Privatplatzierung beginnt heute, am 28. September 2020, um 09:00 Uhr MESZ und endet am 30. September 2020 um 16:30 Uhr MESZ. Der Manager und das Unternehmen können jedoch jederzeit beschließen, die Antragsfrist zu schließen oder zu verlängern. Wenn die Bewerbungsfrist verkürzt oder verlängert wird, können alle anderen hier genannten Daten entsprechend geändert werden.
HydrogenPro beantragt die Zulassung zum Handel mit Aktien der Gesellschaft am Merkur-Markt (die „Notierung“). Der erste Handelstag am Merkur-Markt steht vorbehaltlich des erfolgreichen Abschlusses der Privatplatzierung und der erforderlichen Genehmigungen durch die Osloer Börse kurz vor Abschluss der Privatplatzierung und wird voraussichtlich am oder um den 14. Oktober stattfinden 2020.
Die Privatplatzierung richtet sich an norwegische und internationale Anleger, jeweils vorbehaltlich einer Ausnahme von den Anforderungen des Angebotsprospekts und anderen Anmelde- oder Registrierungsanforderungen in den jeweiligen Ländern und vorbehaltlich anderer Verkaufsbeschränkungen. Der Mindestantrags- und Zuteilungsbetrag wurde auf das NOK-Äquivalent von 100.000 EUR festgelegt. Die Gesellschaft kann jedoch nach eigenem Ermessen einen Betrag unter dem NOK-Gegenwert von 100.000 EUR zuweisen, sofern anwendbare Ausnahmen von der Prospektpflicht gemäß dem norwegischen Wertpapierhandelsgesetz und Nebenbestimmungen vorliegen.
Der Abschluss der Privatplatzierung unterliegt (i) Unternehmensbeschlüssen der Gesellschaft, die zur Umsetzung der Ausgabe der neuen Aktien erforderlich sind, einschließlich des Beschlusses des Verwaltungsrats der Gesellschaft, mit der Privatplatzierung fortzufahren, und des Beschlusses einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Ausgabe der Privatplatzierung Neue Aktien, die derzeit voraussichtlich am oder um den 8. Oktober 2020 gehalten werden, und (ii) Registrierung der Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit den neuen Aktien im norwegischen Handelsunternehmensregister und (iii) Ausgabe der neuen Aktien in VPS.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Bedingungen der Privatplatzierung jederzeit und aus irgendeinem Grund zu stornieren und / oder zu ändern. Weder das Unternehmen noch der Manager haften für Verluste, die den Antragstellern entstehen, wenn die Privatplatzierung storniert wird, unabhängig vom Grund für diese Stornierung.
HydrogenPro in Kürze:
HydrogenPro wurde 2013 gegründet und ist das Hauptgeschäft des Unternehmens, maßgeschneiderte schlüsselfertige Anlagen für die großtechnische Produktion von grünem Wasserstoff für globale Industriekunden bereitzustellen. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen die Planung, Konstruktion und Optimierung solcher Anlagen, den Kauf von Teilen, Komponenten und Teilsystemen zur Integration in komplette Anlagen und Systeme zur Wasserstoffproduktion. Die Aktivitäten umfassen auch die Inbetriebnahme und Prüfung solcher Anlagen, bevor sie von Kunden des Unternehmens akzeptiert werden. Im Rahmen seines Geschäftsmodells wird das Unternehmen auch versuchen, Service- und Wartungsverträge für solche Wasserstoffproduktionsanlagen abzuschließen.
Unser Ziel ist es, ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von Anlagen und Lösungen für die alkalische Elektrolyseurtechnologie zu sein, die die höchsten Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer zu wettbewerbsfähigen Kosten erfüllen.
Durch die Kombination von fundiertem Wissen aus der Elektrolyseurindustrie mit innovativem Design und innovativen Technologien strebt HydrogenPro kontinuierlich nach wegweisenden bahnbrechenden Ideen und Lösungen, um neue Möglichkeiten in einer intelligenteren, nachhaltigeren und wasserstoffbetriebenen Zukunft zu realisieren und zu maximieren. Das Unternehmen wurde in den letzten Jahren als Lieferant für mehrere wichtige Aufträge im Großsegment des Elektrolyseurmarktes ausgewählt und bereitet sich nun auf die Durchführung dieser Projekte vor. HydrogenPro wird in Kürze ein Programm zur Stärkung seiner Organisation starten und neue Talente einstellen, die daran interessiert sind, ein Unternehmen aufzubauen, das wirklich nachhaltige Energielösungen für die Zukunft bietet.
Berater:
Pareto Securities AS ist als Finanzberater des Unternehmens sowie als Manager und Bookrunner im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und Notierung tätig. Advokatfirmaet Selmer AS fungiert als Rechtsberater von HydrogenPro, während Advokatfirmaet Thommessen AS als Rechtsberater des Managers fungiert.
https://hydrogen-pro.com/2020/09/28/hydrogenpro-press-release/
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