hier noch was fürs gemüthRESOURCES LTD: Millioneninvest.de empfiehlt Alcyone Resources (WKN: A0YC53) - Diesen angehenden Silberproduzenten (mit KGV 2,85!!!) JETZT kaufen!
Millioneninvest.de empfiehlt Alcyone Resources (WKN: A0YC53) - Diesen angehenden Silberproduzenten (mit KGV 2,85!!!) JETZT kaufen!
Sehr geehrte Interessenten des Millioneninvests!
Ich möchte Ihnen heute eine Silberaktie vorstellen, die über ein gigantisches Potential verfügt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Aktie in den nächsten 12 Monaten mindestens 100% im Kurs zulegen wird, viel wahrscheinlicher sind aber 200% oder gar noch mehr. Auch ich habe in dieses Unternehmen einen größeren Betrag investiert. Ob Sie hier ebenfalls investieren wollen, können Sie selbstverständlich selbst entscheiden, aber ich bitte Sie, dieses Unternehmen in den nächsten 12 Monaten genau zu verfolgen.
Sie werden nämlich erstaunt sein, wie einfach es sein kann, an der Börse Geld zu verdienen, wenn man einen Börsenbrief hat, der ein gutes Research liefert, denn genau darin liegt der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg an der Börse. Mein einziges Ziel ist es dabei, Sie mit der zukünftigen Entwicklung dieser Silberaktie - die Sie vollkommen risikolos verfolgen können, ohne einen Cent dafür bezahlen zu müssen von einem Abonnent des Millioneninvests zu überzeugen! Dies kann ich nur machen, weil ich felsenfest davon überzeugt bin, dass auch Sie mit dieser Aktie in nächsten 12 Monaten mindestens eine Kursverdopplung vom aktuellen Kursniveau aus erzielen werden.
Bei der genannten Aktie handelt es sich um Alcyone Resources mit der WKN: A0YC53. Alcyone Resources ist aktuell noch ein Silberexplorer, aber der Produktionsstart steht hier unmittelbar bevor und die entsprechende Meldung dazu sollte dazu in den nächsten Tagen über den Ticker laufen. Doch erst mal alles der Reihe nach:
Das Hauptprojekt des Unternehmens ist das Texas-Silberprojekt, 240km südwestlich von Brisbane. Zu diesem Projekt gehört die Twin-Hills-Silbermine sowie eine Reihe fortgeschrittener Explorationsziele. Alcyone Resources hat dieses Projekt im November 2009 übernommen, als der frühere Eigentümer dieser Mine Pleite ging, da damals der Silberpreis wegen der Finanzkrise noch auf einem verhältnismäßig sehr niedrigen Niveau bei gerade mal 9 USD notierte.
Heute sieht hier die Sache aber vollkommen anders aus, denn bei einem Silberpreis von derzeit knapp 38 USD und realistischen Produktionskosten von 13,50 USD wird man auf diesem Projekt höchst profitabel Silber fördern können. Die Produktion soll nun in den nächsten Tagen angefahren werden. Der vorherige Eigentümer hat auf einem bestehenden Haufen 400.000 Tonnen Material mit durchschnittlich 45 Gramm Silber hinterlassen, von denen man noch rund 45% verarbeiten kann. Es handelt sich dabei immerhin um rund 260.000 Unzen Silber, die schon in diesem Quartal für den ersten Cashflow sorgen sollen.
Mit der Übernahme von Twin Hills hat Alcyone aber nicht nur eine Top-Silberprojekt übernommen, sondern auch noch eine komplette Verarbeitungsanlage, die in den vergangen Monaten mit einer Investition von rund 10 Millionen AUD auf dem neuesten Stand der Technik gebracht wurde und nun voll einsatzbereit ist. Mit dieser Verarbeitungsanlage soll dann im dritten Quartal 2011 in die volle Auslastung übergegangen werden, was einer jährlichen Produktion von 1,5 bis 2 Millionen Unzen Silber entspricht. Da man für die Instandsetzung der Mine vor wenigen Monaten eine Kapitalerhöhung durchgeführt hat, kann Alcyone Resources sogar schuldenfrei" in die Produktion gehen. Dies können nur die allerwenigsten Juniorproduzenten von sich behaupten!
Die Ressourcen von Alcyone Resources auf Twin Hills belaufen sich derzeit auf 15,1 Millionen Unzen Silber nach JORC Standard. Im laufenden Quartal soll aber eine neue Ressourcenschätzung mit noch deutlich mehr Silberresourcen vorgelegt werden. Doch schon die 15,1 Millionen Unzen garantieren Alcyone Resources eine lange Minenlaufzeit.
Kommen wir nun zur Bewertung dieser Firma: Bei aktuell 1,3 Milliarden ausstehenden Aktien sowie einem aktuellen Börsenkurs von 0,062 Euro beträgt die Marktkapitalisierung von Alcyone Resources 80,6 Millionen Euro bzw. 114 Millionen USD.
Das Unternehmen beabsichtigt im kommenden Jahr 1,5 Millionen Unzen Silber zu produzieren zu Cashkosten von 13,5 USD je Unze. Ich erwarte dabei einen Verkaufspreis von mindestens 50 USD je Unze. Daraus errechnet sich ein Cashflow von 54,75 Millionen USD in 2012. Selbst wenn man davon noch ganz großzügig 15 Millionen USD für die Exploration, Investitionen in die Produktionsanlage, Verwaltungsgebühren und ähnliches abzieht, dann bleibt ein Gewinn von rund 40 Millionen USD, was auch gleichzeitig dem Nettogewinn entspricht, da das Unternehmen noch einen Verlustvortrag in Höhe von über 70 Millionen USD verfügt und damit in den ersten Produktionsjahren keine Steuer zahlen muss.
Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 114 Millionen sowie einem zu erwartenden Gewinn von 40 Millionen USD ist das Unternehmen gerade mal mit einem KGV von 2,85 bewertet! Ich kenne keinen anderen Silberproduzenten, der so extrem günstig bewertet ist. In der Regel werden Silberproduzenten mit dem 10-20fachen Jahresgewinn bewertet. Selbst wenn man hier die untere Bewertungszahl ansetzt, dann müsste sich der Aktienkurs nahezu vervierfachen. Daher bin ich zu 100% überzeugt, dass Alcyone Resources in den nächsten 12 Monaten mindestens 100% zulegen wird (wobei dies im Endeffekt eine Enttäuschung wäre, wenn der Kurs nur um 100% zulegen würde bei dieser enorm günstigen Bewertung).
Dies scheint auch das Management so zu sehen, denn das Management hält selbst 13% aller ausstehenden Aktien, was aktuell einem Gegenwert von rund 15 Millionen USD entspricht. Wenn das Management schon 15 Millionen USD investiert, dann muss es meiner Meinung nach letztlich sehr von einem Erfolg des Unternehmens überzeugt sein.
Ich kann Ihnen aber auch noch einige andere, sehr interessante Fakten nennen: Das Vorgängerunternehmen Macmin hat es zu Bestzeiten auf eine Marktkapitalisierung von 160 Millionen USD gebracht und das ganze bei einem Silberpreis von lediglich 9 USD. Heute steht der Silberpreis um mehr als das 4-fache höher bei knapp 38 USD und Alcyone ist gerade mal mit 114 Millionen USD bewertet. Der Vorstand Andrew King sollte damit recht behalten, dass Alcyone Resources mittelfristig noch deutlich mehr Wert sein wird als damals Macmin. Wer genau wie ich auf der Edelmetallmesse in München im November 2010 Andrew King persönlich kennenlernen durfte, wird außerdem festgestellt haben, dass Andrew King ein sehr realistischer Mensch ist und seine Prognosen eher konservativer Natur sind.
Meiner Meinung nach handelt es sich bei Alcyone Resources um ein absolutes Top-Investment im Silbersektor. Zu diesem Schluss ist auch vor wenigen Wochen erst ein sehr bekanntes Anlegermagazin in Deutschland in einem Spezialreport" zu dieser Aktie gekommen. Die Experten waren der Ansicht, dass der faire Preis dieser Aktie bei 0,17 Euro liegt. Ich sehe den fairen Preis der Aktie zwischen 0,15 und 0,20 Euro, was sich damit mit der Einschätzung dieses sehr bekannten Anlegermagazins in Deutschland deckt.
Schlussfazit: Die Aktie ist aus fundamentaler Sicht mit einem 2012er-KGV von 2,85 unglaublich günstig bewertet. Sollte die Aktie in den nächsten 12 Monaten nur" 100% zulegen, dann ist dies anhand dieser Bewertung höchstens eine Enttäuschung, denn selbst bei einem fairen und immer noch günstigen KGV von 10 hätte die Aktie aktuell über 250% Aufwärtspotential.
Beobachten Sie bitte deshalb die Entwicklung der Alcyone Aktie in den nächsten 12 Monaten ganz genau. Ich hoffe, Sie damit von meinem Börseninformationsdienst überzeugen zu können und auch Sie bald als Abonnent des Millioneninvests begrüßen zu dürfen!
Quellenangabe: Unternehmenspräsentation auf http://www.alcyone.com.au
Hinweis gemäß §34 WpHG sowie Offenlegung eines möglichen Interessenkonflikts:
Michael Türk (Ersteller der Analyse) und die Türk Finance Communication UG (haftungsbeschränkt) halten Aktien von Alcyone Resources.
Aussender und für den Inhalt verantwortlich:
Türk Finance Communication UG (haftungsbeschränkt)
Geschäftsführer: Michael Türk
Auf der Weiß 2
, bischen älter aber informativ, denke ich |
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