Hallo,
alle punkte habe ich so ähnlich schon einmal gepostet, hier aber nocheinmal zusammengefasst.
hier das original:
https://stockhouse.com/companies/...?symbol=v.mjs&postid=364327701. MJS ist in China wirtschaftlich nicht mehr aktiv und hat auch kein anderes „bedeutendes“ aktives Geschäft. Im Moment ist MJS eine reine „Investmentgesellschaft“ mit der Mehrheitsbeteiligung an PRG und der über- und untertägigen Mine. Daher ist MJS auf Dividendenzahlungen von PRG angewiesen, um diese entsprechend weiter geben zu können,
PRG hat die erste Dividende mit den Halbjahreszahlen für 2024 als „ordinary“ „Interim (Semi-annual)“ erklärt.
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/...24083000675.pdf.2. Die Gruppe wird das Jahr 2024 voraussichtlich mit einem Nettogewinn von 20 Millionen Dollar abschließen. Wie von MJS mehrfach mitgeteilt, werden rund 34.000 Unzen in der Produktion erwartet, davon rund 10.000 Unzen im vierten Quartal 2024. Wenn 10.000 Unzen im vierten Quartal erreicht werden, ist das Produktionsziel von 42.000 Unzen für 2025 sehr wahrscheinlich.
42.000 Unzen für 2025 bei einem Duchschnittlichen Goldpreis von 2800 USD/Unze und ähnlichen kosten wie 2024, würde die Gruppe wohl rund 30 Mio USD Nettogewinn verzeichnen. Ich halte 2x 0,0075 USD = 0,015 USD für wahrscheinlich; Dividendenankündigung mit den Halbjahreszahlen 31.08.2025
3. Ein hohes Niveau von 2600-3000 USD pro Goldunze ist viel wahrscheinlicher als ein Goldpreis von 2000-2600 USD. Der Nettogewinn für 2025 mit 42k Unzen liegt bei einem Goldpreis von 2000 USD bei ca. 21 Millionen USD und bei 2800 USD bei ca. 30 Millionen USD. Die Gruppe wird auch bei einem „sehr niedrigen“ Goldpreis sehr gut verdienen.
4. Nur die kleine Anzahl von Aktionären, die die Mehrheit der Aktien besitzen, ist relevant. Sie leben höchstwahrscheinlich in Kanada und können steuerlich sehr gut von Dividenden profitieren. Sie haben in Hunderte von Millionen Aktien mit Millionen von CAD/USD investiert. Im Vergleich dazu haben wir nach der Dividendenankündigung nur sehr geringe Verkäufe gesehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Aktionärsstruktur noch immer besteht. Mit der ersten Dividende wird bewiesen, dass sie endlich profitieren wollen und dass dies auch möglich ist.
5. Eine mögliche zweite Dividende von PRG an seine Aktionäre in Höhe von 0,0295 HKD würde etwa ~ 7,8 Mio. CAD für MJS (1.410.000.000 Aktien x 0,0295 HKD ~ 42 Mio. HKD ~ 7,8 Mio. CAD)
Damit könnte eine weitere Dividende von MJS in Höhe von 0,007 CAD auf die 1.045.000.000 Aktien (~ 7,3 Millionen CAD) finanziert werden.
Insgesamt würde PRG für das Geschäftsjahr 2024 118 Millionen HKD (~ 15 Millionen USD) an seine Aktionäre ausschütten. Bei einem erwarteten Nettogewinn von 20 Mio. USD, 100+ Mio. USD Cash und sehr guten Geschäftsaussichten.
Alles in allem ist es meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich, dass wir für 2024 eine zweite Dividende erhalten werden. Der Nettogewinn von 20 Mio. USD wird im Jahr 2024 erzielt, und die Produktion und der hohe Goldpreis werden zu einem Nettogewinn von etwa 30 Mio. USD im Jahr 2025 führen. Dies macht es sehr wahrscheinlich, dass die Dividende in den kommenden Jahren zweimal pro Jahr erhöht wird (PRG an die Aktionäre und MJS an die Aktionäre).
Wie immer gilt: Es ist mir egal, was Sie tun. Eine Kristallkugel habe ich nicht - nur Argumente.
Grüße
Richard