Geschäftsberichts 2009 im Nachtragsbericht (S. 59) und in den Notes (S. 104, 130) gegeben S.104 Mit Unterzeichnung eines Konsortialkreditvertrages am 4./5. Februar 2008 wurde mit einem Bankenkonsortium,bestehend aus der HSH Nordbank AG zugleich Konsortialführerin, der Nord- OstseeSparkasse, der Deutsche Postbank AG und der IKB- Deutsche Industriebank AG der Kreditbedarfdurch eine Anschlussfinanzierung in Höhe von 42,5 Mio. Euro bis 28. Februar 2010 erreicht, nunmehrprolongiert bis zum 31. Mai 2010. Per 31. Dezember 2009 wurden aus der in 2009 von 42,5 Mio.Euro auf 40 Mio. Euro reduzierten Kreditlinie 30,3 Mio. in Anspruch genommen, davon betreffen 1,5Mio. Euro die Inanspruchnahme in Form von Avalen.Der Gesamtkreditbetrag teilt sich auf folgende Fazilitäten auf• Fazilität A EUR 24.705.750,00 (per 31. Dezember 2008: 25.000.000,00)• Fazilität B EUR 12.794.250,00 (per 31. Dezember 2008: 15.000.000,00)• Fazilität C EUR 2.500.000,00 (Reservelinie)Avale werden auf die Kreditlinie der Fazilität B angerechnet. Verzinsung Fazilität A und Fazilität C.Der Zinssatz berechnet sich aus dem EURIBOR zuzüglich einer EBITDA-abhängigen Marge mit einerBandbreite zwischen 1,50% p.a. und 3,30% p.a. Per 31. Dezember 2009 betrug die Marge 2,25 %p.a..Die Reservelinie Fazilität C wurde –wie im Vorjahr- auch in 2009 nicht in Anspruch genommen.Verzinsung fazilität bDer Referenzzinssatz ist der Tagesgeld- Index EONIA zuzüglich einer Marge von 2,25 % p.a.Für jeweils nicht in Anspruch genommene Kreditteilbeträge der Fazilitäten B und C sind Bereitstellungszinsenzu zahlen.Der Konsortialkredit wurde auf Basis von Sicherheiten und der Erfüllung diverser Auflagen und Finanzkennzahlengewährt.Die Sicherheiten für den Konsortialkredit bestehen unter anderem aus der GesamtschuldnerischenMithaftung von wesentlichen in- und ausländischen Tochtergesellschaften, der Verpfändung von Anteilenan Tochtergesellschaften, der Verpfändung von Marken-/Namensrechten sowie der offenen Abtretunggewisser Forderungen und Ansprüche der Beate Uhse AG.Die zu jedem Quartalsende, erstmals per 30. Juni 2008 auf Basis rollierender Konzernzahlen zu ermittelndenFinancial Covenants sehen Mindest- bzw. Maximalgrenzen für die EBITDA-Marge, dendynamischen Verschuldungsgrad, die Zinsdeckung und die Eigenkapitalquote vor.Neben den Kreditverbindlichkeiten der Beate Uhse AG aus dem Konsortialkreditvertrag bestandenper 31. Dezember 2009 noch folgende wesentliche Kreditverpflichtungen:• 5.908 TEUR, davon 5.122 TEUR langfristiger Teil; Kreditvertrag mit monatlichen Annuitätender Pabo B.V. bei der KBC (Nederland) B.V.• 1.465 TEUR Kontokorrent-Inanspruchnahme der zum 1. April 2009 erworbenen Playhouse-Firmen bei der Rabobank.Hinsichtlich der Anschlussfinanzierung des in 2010 ausgelaufenen Konsortialkreditvertrages verweisen wirauf die Notesangabe unter „Ereignisse nach dem Bilanzstichtag“. |
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