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Aixtron purpose of this thread

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neuester Beitrag: 11.07.20 11:37
eröffnet am: 10.01.20 16:19 von: baggo-mh Anzahl Beiträge: 519
neuester Beitrag: 11.07.20 11:37 von: rosskata Leser gesamt: 25151
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16.04.20 23:32
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780 Postings, 1131 Tage CWL1US Future Rallying Because of Gilead's Drug

16.04.20 23:45
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780 Postings, 1131 Tage CWL1Future

https://www.cnbc.com/2020/04/16/...tiveness-treating-coronavirus.html

This could be the beginning of an end.  Aixtron has been doing well, proving the strength of this company.  

17.04.20 10:55

3673 Postings, 2565 Tage dlg....

Thanks for your feedback, fel! Yes, CPMG has covered 3.5% and some 2.2% still to go. Question is what happens to the share price when the daily ca. 220k demand from CPMG disappears (which has accounted for almost a third of the daily XETRA turnover)...? I?ll have a closer look at my overall position when CPMG falls below the 0.5%.  

20.04.20 12:01

3673 Postings, 2565 Tage dlg....

I know it?s not the most appealing topic, but another quick comment on CPMG. Last Friday alone, they covered 0.56% of Aixtron?s outstanding shares, i.e. some 625k shares. For reference, XETRA turnover last Friday was 808k shares.

Two conclusions that I would draw: i) I don?t think that CPMG was accountable for 78% of XETRA turnover on that day, i.e. kind of a proof for me that a significant part of trading volumes have shifted to other exchanges as well. ii) on a day when the DAX jumps >300 points and a single HF is covering 625k shares equal to 78% of the XETRA trading volume, the share declined by 1%, i.e. the actual impact of short activities (be it opening of positions or be it covering of positions), seems to me limited which confirms my view that we should be more relaxed in terms of reported short activities.  

Appreciate any other views as usual.  

20.04.20 13:44
1

223 Postings, 4897 Tage fel216Trading pools

Hi DLG,

I would not be focussed on Xetra volumes, they cover only a small part of "true" trading volumes. I cannot give you a precise value/share but from experience in my job I can tell you that Block trades via off-market exchanges like dark pools, institutional trading platforms (where institutionals trade directly with each other) etc provide MUCH more liquidity than Xetra cash markets.

One obvious advantage of buying outside a regulated market is that you dont move the stock price as much, compared when you buy the hole order book at Xetra, where each bid-ask spread is in 5 cent steps..

So just from my experience: dont look at Xetra volumes, they dont add value. And I agree with you, CPMG has certainly drove the stock higher and with them now <2% short, expect the stock to lose some of its momentum.

Turquoise is an example for an alternative trading plattform: https://en.wikipedia.org/wiki/Turquoise_(trading_platform)

Regards,
Fel  

22.04.20 10:14
2

223 Postings, 4897 Tage fel216ST Micro cutting capex, expect qoq growth in H2

Hi,

ST Micro (leader in SIC) announced Q1 results today, it will be interesting to look at the conf call transcript later with regards to SIC and other new technologies.

Key is that they reduced CAPEX plans for this year from 1.5bn to between 1-1.2bn, so on average a 400m or 26% cut. Directionally negative for Aixtron and other Semi Capex providers.

However, while they expect Q2 to see a -10% revenue decline vs. Q1, they expect H2 to be better vs. H1, obviously depending on market dynamics. It is noteworthy that particularly Auto demand was very weak in Q1, so this will likely remain an area of weekness. They find comfort in their H2 expectations as this should be driven by customer orders that are already being processed.

If I find the time I will look at the conf call later.

Regards,
Fel  

23.04.20 08:04

3 Postings, 1066 Tage zenchenagm

23.04.20 13:48
2

223 Postings, 4897 Tage fel216Semi Equipment with strong order intake in Q1

Hi,

continuing the analysis from a post above: Semi Equipment suppliers see strong order intake in Q1, this should be positive for Aixtron's Q1 orders which I expect to be solid, at around ? 65m, +20% yoy (and at the highest level compared to Q1-Q3 of 2019).

This is confirmed by Atlas Copco's Semiconductor division (a peer to Pfeiffer Vaccuum which is listed in Germany), they report +13% organic growth in order intake in the quarter, driven by "The order growth was supported primarily by continued investments in new production technologies, but to a certain extent also in new production capacity.".

From Aixtron It will be key to learn if order trends remained stable throughout the quarter and into Q2 (e.g. April) or if it tailed off driven by Corona. Also obviously, we would hope for the next QD-OLED order in Q2-Q4... which will also help for order intake.

Link to Atlas results:
https://www.atlascopcogroup.com/content/dam/...0423-en-q1-2020-dz.pdf

Regards,
fel  

24.04.20 13:15

3673 Postings, 2565 Tage dlg.New investor...

...on board: Artisan Partners Asset Management Inc. (3.3%) while Union Investment reduced their holding from 5.5% to 4.4%. Source: dgap.de
 

28.04.20 07:25
1

3673 Postings, 2565 Tage dlg....

Not sure if and how much this could be applied to Aixtron as well, but here some soundbites from Siltronic's release this morning:

"Aktuell sieht Siltronic kaum Auftragsstornierungen seitens der Kunden. Der Ausblick für das zweite Quartal 2020 ist noch gut. Während sich Endmärkte wie Smartphones, Automotive oder Konsumgüter wie Fernseher negativ entwickeln, zeigen sich positive Entwicklungen in Bereichen wie Servern oder Equipment für das Home Office."  

29.04.20 10:18
4

223 Postings, 4897 Tage fel216AMS mit starkem Q2 Ausblick, Smartphones

Hallo,

AMS hat heute eine sehr starke Guidance für Q2 vorgelegt, die Aktie daraufhin +15%. Treiber hinter den deutlich stärkeren Guidance für Q2 als erwartet ist wohl das Consumer Segment, wo sie einige design ins in neue Phones gewonnen haben (Apple?).

Bin gespannt, was das für Aixtron bedeutet.. neues iPhone mit world side sensor und mit 5G ? Sollte das nicht zur Nachfrage von GAN und VCSEL Anlagen führen?

Mal schauen, was wir dazu morgen im Call von Aixtron hören! Wäre ja schön, wenn diese End-Märkte nun langsam anziehen und die VCSEL Überkapazitäten mittlerweile abgebaut sind!

Grüße,
Fel  

30.04.20 07:53

3673 Postings, 2565 Tage dlg....

Your view on today's results? I was surprised by the VERY low 1Q numbers, didn't anticipate that (but now sounds logically given order intake in 2Q/3Q). Happy to see confirmation of 2020 guiduance and good order intake numbers though.  

30.04.20 09:16

3673 Postings, 2565 Tage dlg....

But I like that one inclusive OLED comment: ""Wir freuen uns, dass wir trotz der besonderen Lage weltweit voll einsatzbereit sind und unsere Kundennachfrage bedienen können. Der OLED-Qualifikationsprozess bei unserem Kunden macht technische Fortschritte und wir kommen gut voran. In all unseren anderen Geschäftsbereichen sehen wir eine solide Nachfrage nach unseren MOCVD-Anlagen - sei es für Mini- und MicroLEDs, Laser oder Leistungselektronik.", erklärt Dr. Felix Grawert, Vorstand der AIXTRON SE."

No Covid impact, guidance confirmed, but share price dived by >20% during Covid times - should provide some comfort.  

30.04.20 09:19
1

4624 Postings, 1556 Tage köln64Technische Fortschritte.....

Aha....In der HV dann, wir sind bemüht und nah dran :-)  

30.04.20 09:25

223 Postings, 4897 Tage fel216Q1 Zahlen

Heute um 15h conf call, da sollte es noch mehr Einblicke geben.

In Summe sind die Zahlen vom Trend her in-line mit Erwartungen. Starker Auftragseingang, schwacher Umsatz und EBIT - wobei Umsatz und EBIT noch unter meinen Erwartungen lagen.

Lichtblick neben dem AE sind, dass die Marge in Q2 sehr sehr stark werden sollte, wenn da die Installationen in China nachgeholt werden (timing Effekt) - lässt sich auch dadurch ableiten, dass die FY GUidance unverändert behalten wurde.

Zu OLED bekommen wir hoffentlich nochmal mehr im Conf call... dieses Jahr ist für mich die Deadline, wenn die Order nicht kommt muss ich mich irgendwann verkrümeln.

Grüße!
Fel  

30.04.20 09:39

1310 Postings, 4934 Tage rosskataSchon die 37 % Umsatz bei Power El. gesehen? :)

30.04.20 09:52

4624 Postings, 1556 Tage köln64@ fel216

1ste bis 2te quartal sollte die bestellung der pre produktionsanlage kommen. ich habe probleme der firma in seinen aussagen noch zu glauben. und so wie der kurs agiert die meisten anleger auch.  

30.04.20 10:41
1

223 Postings, 4897 Tage fel216@köln

Das Thema hatten wir doch ausreichend diskutiert. Ich war immer der Meinung, dass die Bestellung in H1 kommen müsste, da lag ich aber falsch, wie andere hier korrekt recherchiert haben (ich glaube DLG?).. Fakt ist, dass die Firma bisher noch einen Umsatzanteil aus der Order in Ihrer Guidance hält.. wenn die Order absehbar nicht kommt, müssen sie den Umsatzanteil streichen.

Wir können nichts anderes tun als warten, hoffen und für uns selbst weiter recherchieren.

@CWL: Did you find anything new on the potential OLED order? Could you please go out again and intensify the search over the next couple of days, please? I will do the same.  

30.04.20 11:40
2

1310 Postings, 4934 Tage rosskataMicroLED: A Market Of Exponential Growth

Man sieht: da tut sich gewatlig was in Sachen uLED.

z.B.
https://compoundsemiconductor.net/article/111030/...xponential_Growth

"In order to compete with LG's white OLED and maintain its leadership in the high TV market segment, Samsung Display Co. (SDC), announced a $13 billion investment to develop and manufacture QD-OLED by 2021-2022. But Samsung is hedging its bets: its Visual Display group is developing µLED using in house mass transfer and chips developed by Playnitride. The company showed impressive 75 inch to 150 inch µLED TV prototypes at CES 2020. Meanwhile, Samsung Displays is following its own development track and its QNED nanorod µLED 'ink', while still at an early stage, could be disruptive and bring the full benefits of µLED to its emerging QD-OLED technology and manufacturing infrastructure. Between the two extreme scenario of broad µLED success or limitation to smaller niche markets and segments, QNED could open a third path by blending µLED into more established display technologies."  

30.04.20 12:12
1

3673 Postings, 2565 Tage dlg....

I just listened to the 3Q19 call again from October 2019 where Aixtron said the following:

?We do expect to reach the end of this qualification process and there is a ? and we have a clear view - that this is goingt to happen throughout the first half of 2020 (?).?

Obviously this process could be impacted by Covid as well, suggesting this could be a 3Q19/2H2020 event now.
 

30.04.20 13:07

780 Postings, 1131 Tage CWL1@fel216

Nothing much.  SDI recently ordered more equipment for QD OLED.  I read about that a processing chamber for Canon Tokki was ordered.  Will listen to what they say in the CC.  

30.04.20 13:25

4624 Postings, 1556 Tage köln64@ cwl1

jetzt doch wieder canon tokki ? stand nicht im letzten cc, der kunde habe kein Interesse nach einer anderen plattform zu schauen ? wahrscheinlich nicht ganz korrekt übersetzt aber im sinne wurde es so geäussert.  

30.04.20 13:28

4624 Postings, 1556 Tage köln64@ cwl1

ergänzend aus dem cc : wir sind in der fine tuning phase.  

30.04.20 15:00

780 Postings, 1131 Tage CWL1@kolin64

I do not have enough information.  We just don't know for sure what applications Samsung is aiming the OVPD for.  Either for QD-OLED or for smartphone or both.  It is possible, as I said multiple times in the past, that QD-OLED would need both OVPD and VTE for different layers in the stack.  Hopefully the CC the managers would open up and give us more information.    

30.04.20 15:54
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1310 Postings, 4934 Tage rosskataFür die ungeduldigen über OLED

Vom CC:
OLED: Einige Development Topics sind abgeschlossen.
Einige sind noch offen, sollten aber in den nächsten paar Monaten abgeschlossen sein. Dann kommt eventuell die Bestellung.
Entscheidung kommt wohl nicht innerhalb 1H '20, aber sicher innerhalb 2020.

Ich verstehe nicht warum man dem Management nicht glauben soll. Das ist ein hochkomplexer technologischer PRozess, der nunmal dauert.

Andere Punkte:
3D sensing: Kunden sind beschäftigt. NAchfrage  soll hofftentlich gegen Ende des Jahres wieder anziehen.
Starkes Interesse über die Tools seitens mini/micro LED Applications.
Mini LED als LCD backlighting application. Hier gibt es schon nennenswerte Umsätze, nicht so bei uLED (aber der Martk ist da noch nicht soweit)
Besonders Interesse gibt über Tools für rote LEDs
Weiter starkes Interesse im Bereich der Leistungselektronik

Ich war während des CCs  etwas abgelenkt . Daher kann ich keine weitere DEtails nennen.  

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