Nordex vor einer Neubewertung

Hmmmm...... Tradegate dümpelt jetzt um 9.00 Uhr bei 14,70 rum...... mal schauen watt passiert wenn gleich der Herr Xetra seine Tür aufsperrt....

Egal, ich geh erstma nen "late Lunch" einwerfen....... Reis mit brauner Pampe, gekochten Eiern, Tofu und ein paar Schweinefleischstückchen..... nennt sich KHAI BALOW..... kostet satte 29 Baht hier, datt sind auch fast 0,70 € ! Da muss nen alter AsiaSozialer lange stricken.... oder ein paar gute Turbo-deals inszenieren...... und der Reis is noch nich ma inkludiert ! Datt setzt mich noch mal satte 6 Baht (0,13 €) zurück..... bis später dann Ihr da oben im SCHLAAAAND.    {~_~}  

Vor allem die Q2 Bruttomarge mit 19,2% (Q1: 24%) und die Q2 EBIT-Marge mit 4,1% (Q1: 5,0%).

Der Q2 Umsatz mit 391 Mio € ist ok, denn Nordex arbeitet halt mal auf Volllast und dann geht halt nicht (viel) mehr. Dass der Auftragseingang an den Q1-Auftragseingang nicht ran kommen wird, war auch klar, aber 231 Mio. € sind dann nicht viel. Habs aber ja schon oft genug angedeutet, dass der Q2-Auftragseingang schwach sein wird. Hat man ja auch an den wenigen offiziellen Auftragseingängen im Laufe des Q2 erkennen können.

Für mich passt das alles noch recht gut mit meinen Einschätzungen zusammen. Zumal ja der Auftragsbestand mit 1,4 Mrd. € und der bedingte Auftragsbestand mit 720 Mio. € natürlich klasse sind und wir wissen ja alle, dass noch genügend an Nordex-Aufträgen in der Pipeline stecken. Deshalb war es wichtig, dass Nordex ihre Auftragseingangsguidance zwischen 15 bis 1,7 Mrd. € bestätigt hat.

Das Q2 GuV-Ergebnis war nicht der ganz große Renner, aber dafür waren die Cash Flow wirklich gut. Q2 operativer Cash Flow von 63 Mio. € und Free Cash Flow von 55 Mio. €. Das ist wirklich klasse und zwar ohne Wenn und Aber.

Wenn ich mal von der enttäuschenden EBIT-Marge absehe, sind die Zahlen ganz ok, aber nicht mehr. Nordex hat halt mit ihrem super Q1-Ergebnis die Messlatte sehr hoch gesetzt.

Hier noch die Top 4-Märkte im 1. Halbjahr:

- Deutschland 139 MW
- Türkei 124,8 MW
- Irland 83,5 MW
- Südafrika 77,5 MW  

http://www.deraktionaer.de/aktie/...hlt---jetzt-einsteigen--80910.htm  

 

und dann sind wir auf der titelseit auch hier wieder unter dem top dreien und die leute springen auf

heute morgen hgw zu denen die den 1€ mitgenommen haben aber das ist halt nicht für jeden was

xxxengel hat es bestimmt mal wieder perfekt getroffen 15,30€ tradegate verkauft und 14:20€ stuttgart gekauft nicht wahr?

viel spass euch allen mit nordex in diesem jahr !

 

Die zukunft zählt und di zahlen sind gut.
Denk daran es gab eine große unsicherheit bei der ee reform die jetzt durch ist.

So sehe ich das  

 

Umsatz, Gewinn deutlich besser, Marge im Vgl. zum Vorjahr auch. Auftragseingang bestens.
 

Am 24. September 2014 will Nordex im Rahmen eines "Capital-Markets-Days" die Eckdaten seiner mittelfristigen Finanzplanung bekannt geben

http://www.deraktionaer.de/aktie/...hlt---jetzt-einsteigen--80910.htm  

Hast du noch nicht gewusst, dass bei Ariva nur Börsen-Miilionäre rum springen.

Jeder Ariva-Poster erwischt doch ganz genau die Highs beim Verkaufen und die Lows beim Kaufen. Das kann man doch tagtäglich bei Ariva in allen Threads lese. Da ist dieser cobaengel weiß Gorr nicht was Besonderes.

Glauben tue ich ohnehin davon rein gar nichts.  

Die Richtung stimmt doch. Bei 15 EUR und vielleicht heute noch 15,50 werden sicher Gewinne mitgenommen. Aber wenn institutionelle Anleger sich jetzt bei Nordex eindecken, da der Ausblick bestätigt wurde und die Aktie heute immer noch zum Schnäppchenpreis zu haben ist, sehen wir weiter höhere Kurse. Auch wenn Nordex weiter extrem Volatil ist und dadurch ein Day-Trader Paradies für die nächsten Tage ist.  

...... aber bei tradegate steht schon wieder die 15 jetzt....... ja datt wird sich wohl so einpendlen..... die 20 sieht man bestimmt noch nicht so schnell, aber auch so ist die Kursentwicklung ja nicht ganz so übel, vor allem wenn man mit 10,80 eingekauft hat und die Aussichten bleiben ja sehr gut..... kann eigentlich allen nur recht sein, wenn Nordex mal das unverschuldete "HYPE" Image ablegen kann..... und einfach nur weiterarbeiten und solide Zahlen liefern.....

Bin dann man wech..... schon 14.25 Uhr hier, really time for LUNCH now.....    

macht sich person x die mühe orderaufträge schön zu gestalten manche posten es ja nur hier ohne "beleg"

aber danke an dieser stelle auch von mir für deine posts und recherchen !

das schoene "gestalten" kann jeder selbst machen, z.b. mit photoshop...beweiskraft=NULL, glaubwuerdigkeit=...., serioesitaet=....

aber, hier soll es um die aktie NORDEX gehen, nicht um pseudotrades...  

Guckt mal bei SKW, da ist was los :-D  

geben, wie es vor tagen und wochen schon angekündigt, das unternehmen ist halt noch im aufbau/umbau  

eine kursrakete konnte man nur erwarten, wenn nordex die prognose nach oben korrigiert haette. haben sie aber nicht, sondern "nur" die alte prognose bestaetigt.  es kann also durchaus sein, dass sich der kurs in den naechsten wochen im bereich €13-€15 recht dynamisch bewegt...mit einen anstieg, auf €17, rechne ich eher nicht. kommt der uruguay/pampa auftrag rein, und der us auftrag... dann gehts natuerlich  richtung €17, ggfs auch hoeher...  

sie ist nicht gestiegen und bleibt unter 15.., somit werden die 15 nicht als billig eingesehen..
mit der turbulenz auf märkten weg nach unten frei.. wird die nächste woche turbulent ?  

Wer weiß das schon bei Nordex ? Niemand

Kursentscheidend ist für mich einzig und allein die Mittelfristplanung und die wird Nordex am 24. September vorlegen. Erst dann kann man wirklich Nordex richtig einschätzen wie es vor allem in 2015 weiter gehen wird/kann. Es kann doch aktuell nun wirklich keiner einschätzen welche Umsatzerwartungen Nordex hat und dementsprechend ihre Fertigungskapazitäten ausbaut. Vor allem bei der Rotoblattproduktion. Für mich wird der Knackpunkt für den Kurs der 24. September sein und dann noch die kommenden Auftragseingänge. Für mich ist das Ergebnis für dieses Jahr so gut wie gelutscht. Umsatz zwischen 1,62 bis 1,67 Mio. €, EBIT um die 75 Mio. €, was letztendlich ein EPS von um die 0,50 € ergeben würde.

Nach dem Q2-Ergebnis dürfte nun klar sein, dass Nordex in diesem Jahr einen Umsatz zwischen 1,6 bis 1,68 Mrd. € erzielen wird (mehr geht halt ganz einfach nicht) und nach der doch enttäuschenden Q2-EBIT-Marge von 4,1% wird wohl die EBIT-Marge fürs Gesamtjahr nicht über 5% hinausgehen können. Wobei ich aber mal davon ausgehe, dass die Marge dann doch deutlich vom starken Euro in Q2 negativ beeinfllusst wurde. In der Spitze lag der Euro zum US-Dollar in Q2 bei über 1,39 €. Jedenfalls kann ich mir nur so die wirklich schwache Q2-Bruttomarge mit 19,1% erklären. Nordex hat noch im Mai gesagt, dass die Bruttomarge in diesem Jahr innerhalb der Quartale von 22 bis 24% schwanken wird. Somit sind die 19% dann doch deutlich unter der Nordex-Guidance. Schaut man sich mal die Top 4 Absatzländer an, dann sind mit der Türkei und Südafrika zwei Länder darunter die wohl mit US-Dollar abgerechnet werden. Bei Gamesa hat der starke Euro in Q2 die EBIT-Marge um satte 1% negativ beeinflusst. Wobei man Gamesa jetzt nicht unbedingt mit Nordex vergleichen kann, denn die haben länderbezogenen einen ganz anderen Umsatzmix. Leider werden wir das erst am Monatg bei der Conference Call genau wissen.  

Es war äußerst beruhigend die Zahlen, wie eigentlich erwartet, bestätigt zu bekommen! Wir liegen seit Jahresbeginn mit der Aktie ca. 50 % im Plus. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nordex weiter wachsen wird, sehe ich mit diesem Halbjahresbericht nur bestätigt. Welches Unternehmen hat schon solch eine starke finanzielle Basis und zusätzlich noch das Vertrauen der Banken.
Die Kostenentwicklung am Energiesektor wird ihr zusätzliches tun. Nordex hat durch mutige Entscheidungen, wie z.Bsp. die Verabschiedung vom teuren Offshore-Bereich sowie sinnvollen Sparplänen, seine eigene Kostenstruktur stark verbessern können.
Der Offshore-Bereich verspricht zwar eine höhere Anzahl von Volllaststunden, aber nur wenn die Rotoren auch durchgehend in Betrieb sind. Dass es nicht ganz so ist, davon kann der Netzbetreiber Tennet ein „Lied“ singen. Noch im Juni dieses Jahres schrieb die „Wirtschaftswoche“, dass die Gründe für den Ausfall von Bard1 nördlich von Borkum weiter unklar sind.
Für den Einsatz von fossilen Energieträgern kann man sicher keine Kostenreduktion erwarten. Die Investitionskosten zur Erschließung neuer Quellen, inkl. Fracking sind dermaßen hoch, dass schon alleine die Bedienung der Kredite, hier kaum Spielräume bieten werden.
Für den Onshore-Windbereich stehen die „Sterne“ günstig. Eine kontinuierliche Nachfragensteigerung plus das Repoweringgeschäft, dürfte die nächste Zukunft wohl stabil halten. Nordex wird nicht mehr hoffen müssen, Player bleiben zu können. Nordex hat die Hoffnung durch Realität ersetzt, indem es mit ihren eigenen WA dem Mitbewerber keine Verschnaufpausen gönnt. Die Zahlen bestätigen es.
 

dann wird schnell klar, das die €17 kaum ein unerreichbares ziel, in den naechsten wochen, sind.

ist der trend positiv, also kontinuierlicher auftragseingang und sehr wahrscheinlich in den naechsten wochen ein paar grosse auftraege on-top..und schon ist der markt bereit sich wieder deutlich mehr einzukaufen...

nachwievor ist meine eigene prognose fuer 2014 die €20  

Ich sehe es genauso wie du.
Ndx ist für die zukunft gut aufgestellt. mit der ee reform sind jetzt alle unsicherheiten weg  

 

warum soll sich da was in richtung norden tun