Mutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab!

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neuester Beitrag: 18.11.20 22:00
eröffnet am: 18.03.15 16:38 von: Impressor Anzahl Beiträge: 2190
neuester Beitrag: 18.11.20 22:00 von: schrmp1978 Leser gesamt: 501148
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18.03.15 16:38
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181 Postings, 2078 Tage ImpressorMutares stocksolide - hebt aber trotzdem ab!

Ich möchte Euch auf eine noch wenig beachtete derzeit noch günstig bewertete Perle aufmerksam machen, die mMn nicht mehr lange auf diesem Kursniveau bleiben dürfte  
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2164 Postings ausgeblendet.

14.11.20 09:18

389 Postings, 1477 Tage bertelHallo Leute...

Bin eigentlich nur durch gofran auf diese Aktie aufmerksam geworden. Hab mir mal den 3 Jahres Chart angesehen. Mutares hatte demnach im März 2018 seinen Höchststand von 20,80?. Im Mai ging es dann aber steil nach unten von 18,10 auf 10,80?, die Auszahlung  der Divi war es nicht denn die gab es erst am 20.7, war damals auch nur 10 Cent...hat jemand eine Ahnung was da damals los war?  

14.11.20 12:40

1442 Postings, 3890 Tage Thebat-Fan:-)


Schau dir den DAX in diesem Zeitraum an, dann weiß du warum der Kurs gefallen ist. Beteiligungsunternehmen sind immer sehr von der wirtschaftlichen Lage abhängig.
 

16.11.20 07:09
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914 Postings, 5309 Tage bulls_bVerkauf der Nexive-Gruppe voraus ...

16.11.20 07:33
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332 Postings, 1840 Tage schrmp1978...

Ich hätte wohl größer in mutares einsteigen sollen.

Was solls. Es läuft ...  

16.11.20 08:57
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41 Postings, 1351 Tage Dr. QROIC

Super Meldung. In so kurzer Zeit 7-10 faches ROIC zu erzielen würde Mutares' Expertiese stark untermauern.  

16.11.20 10:06

251 Postings, 863 Tage der_fliegenfaenger@Dr. Q

Der Verkauf ist natürlich super, aber nicht nur auf Mutares Expertise zurückzuführen. In dem Fall war mMn auch eine Portion Glück dabei (Corona,  Gesetzesdekret in Italien).  

16.11.20 10:52
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41 Postings, 1351 Tage Dr. Q@der_fliegenfaenger

Ich weiß was du meinst, und das war auch mein zweiter Gedanke. Aber in der Meldung ließt man ja auch, dass "Nexive seit der zweiten Hälfte des Jahres 2020 auf einem starken Erholungspfad" u.a. dank der Restrukturierungsmaßnahmen ist.

Aber ja, die Geschwindigkeit des Verkaufs ist auf glückliche Umstände zurückzuführen.


Und wie sagen die Gamer: Skill ist, wenn Glück zur Gewohnheit wird ;-)  

17.11.20 07:25

1487 Postings, 3242 Tage action72Wieviel hatte ne I've gekostet?

Und Wieviel Gewinn machen die?
 

17.11.20 07:44

332 Postings, 1840 Tage schrmp1978@action72

Such mal im Halbjahresfinanzbericht nach "Entkonsolidierungen".

WEnn ich mich recht erinnere war Nexive nicht dabei, aber der "übliche Einkaufspreis" ist meistens recht gering.  

17.11.20 07:55

332 Postings, 1840 Tage schrmp1978@action72

sorry

ich meinte natürlich "Erstkonsolidierungen"  

17.11.20 10:28
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389 Postings, 1477 Tage bertelHeute bei Aktien Global...

Nachdem kürzlich mit dem Erwerb des Segments Engineering Services des finnischen Automobilzulieferers Valmet Automotive der neunte Zukauf in 2020 abgeschlossen worden sei, untermauere der nächste nun vereinbarte Exit, dass die anvisierte Dynamisierung des Portfoliomanagements bereits sichtbare Erfolge zeige. Nach Angabe des Unternehmens würde der Verkauf der Nexive-Anteile, aus dem ein relevant positiver Ergebniseffekt resultieren solle, Potenzial für eine Performance-Dividende als Add-on zur Basisdividende von 1,00 Euro schaffen. Die Analysten haben ihre Gewinnschätzung für die KGaA leicht erhöht und gehen nun von einer Dividende von 1,10 Euro je Aktie aus. Mit einem leicht erhöhten Kursziel von 23,00 Euro bestätige SMC-Research das Urteil ?Buy?.  

17.11.20 11:50
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212 Postings, 221 Tage gofranwenn die italienische Gesellschaft wirklich

für ca. 60 Mio. verkauft wird, könnte das die Dividende aus meiner Sicht nicht nur auf 1.1 EUR heben. Ich will keine Begehrlichkeiten wecken, aber auch eine Dividende, welche stramm auf 2 EUR zugeht wäre dann wohl denkbar.  

17.11.20 13:14

1487 Postings, 3242 Tage action72Mutares hat nur 15,5 million Aktien?

Ich weiß nicht Wieviel Gewinn sie damit gemacht haben und ob sie damit ihre personal Kosten decken wollen.
ansonsten könnt es 1 euro mehr werden
Obwohl ich 50 CT mehr schon phantastisch viel fänd....
sollen ja auch was ins Wachstum stecken  

17.11.20 17:05

3 Postings, 7 Tage EkuzzaAbsturz 2018

Damals hat man eine Personalie gewechselt. Der CEO ist nicht verlängert worden und wie du auf der Seite von Mutares nachvollziehen kannst, hält der CEO der Firma mehr als 25% der Anteile.

Damals war nicht sicher ob die Anteile auf den Markt geworfen werden und deshalb hat ein Ausverkauf statt gefunden. 15 Mio Aktien zum Kurs von 10-15 Euro sind halt auch echt nicht viel. In Verbindung mit dem Geschäftsmodell was auch nur eine bedingte Planbarkeit für die Aktionäre bietet kann eben eine hohe Volatilität entstehen.

Liebe Grüße
 

17.11.20 17:41
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520 Postings, 1478 Tage Nudossi73Echte Chance

Die Entwicklung bei Mutares gefällt mir...und Mutares ist ein Sahnestückchen im Europäischen Aktienmarkt. Das die Aktien noch immer so billig sind sollte man als Chance nutzen.
Mein persönliches Kursziel sind bis im Jahre 23 mind. 50 Euro.  

17.11.20 20:18

332 Postings, 1840 Tage schrmp1978Dividende

Ich gehe mal davon aus, dass die Veräußerung von Nexive erst in 2021 realisiert wird.

Im Einzelabschluss (lt. Bundesanzeiger) hat Mutares zum 31.12.2019 einen Bilanzgewinn von 27,35 Mio (Vorjahr: 20 Mio).

Mutares kann auf der HV 2021 also maximal den Bilanzgewinn zum 31.12.2019 + das ERgebnis laut Einzelabschluss 2020 ausschütten ohne das EK anzugreifen.

Ein paar (kleinere) Veräußerungen hat es in 2020 ja gegeben + die Beratungshonorare der Holding fließen.

Die Kommunikation von mutares ging in letzter Zeit eigentlich immer in Richtung hoher Aussschüttungsquote. Von daher würde ich für 2020 (HV 2021) eine Dividende von 2,5 - 3 Euro erwarten. Liquidität ist durch den Nexive-Verkauf da. Der ausschüttbare Bilanzgewinn wird wohl die Dividendenhöhe bestimmen.

Von dieser SMC-Analyse halte ich nix. Würde mich echt mal interessieren wie die den Gewinn je Aktie und ihre Dividendenprognose ermittelt haben. Hoffentlich hat mutares dafür nix bezahlt ...

Nur meine Meinung


 

17.11.20 23:31
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19 Postings, 140 Tage Onceinalifetime2,5-3? Hast du schlecht geschlafen?

Völliger Unsinn  

18.11.20 00:04

332 Postings, 1840 Tage schrmp1978@onceinalifetime

Ich schlafe gut, da brauchst du dir keine Sorgen machen.

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/...0219294.html?feed=ariva

Zitate:
"Die schon jetzt mit 1,00 Euro je Aktie stattliche Dividende soll bei lukrativen Exits weiter steigen. "
Verkaufspreis lt. Presse: ca. 60 Mio x 0,80 = 48 Mio / 15,5 Mio Aktien = ca 3 Euro je Aktie

Es fallen natürlich noch etwas Steuern an(§ 8b KStG nicht vergessen) und der Kaufpreis muss abgezogen werden. Dem Halbjahresfinanzbericht (Schlagwort Erstkonsolidierung) kannst du entnehmen, dass der Kaufpreis für gewöhnlich ca 1 euro beträgt.

Die Basisdividende aus den GEbühren der Beteiligungen sorgt für 1 Euro Dividende. Da fehlen nur noch 1,5-2 Euro !!

Im letzten Absatz des Interviews steht was zur Dividende -> Bisher wurden 2/3 des Nettoergebnisses ausgeschüttet. Wenn die Liquidität aus dem Nexive Verkauf nicht in 2020 ausgeschüttet wird, dann eben in 2021. Soll mir auch recht sein. Ich plane derzeit ohnehin meine Aktien bis 2023 zu halten !!  

18.11.20 09:21
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914 Postings, 5309 Tage bulls_bStarke Aussichten - Starke Performance

18.11.20 09:53

212 Postings, 221 Tage gofranMutares hat aktuell einen absoluten Run

"Johannes Laumann: Ich kann natürlich zu laufenden Transaktionen nichts sagen, kann aber versprechen, dass wir vor Jahresende noch das ein oder andere Mal von uns hören lassen werden."

Es werden bis Jahresende also noch Käufe oder Verkäufe dazukommen. Laik hat auch indirekt eine Performance-Divi für nächstes Jahr bestätigt.

Ich bin hier äusserst optimistisch und gehe nun doch binnen 6 Monaten von Kursen zw. 20 und 30 EUR aus. Warum? Ich rechne mit einer Dividende von mind. 1.50 EUR. Mutares hat 2-3 Pferde im Stall, welche sicher binnen Jahres-Frist verkauft werden wollen (davon mind. 1 ziemlich dickes, welches eigentlich, wäre Corona nicht, schon lange hätte unter den Hammer kommen sollen). Wenn ich nun ca. 20 Mio. Gewinn durch Beratung nehme und jetzt rein spekulativ 30 Mio. aus Verkaufserlösen hinzurechne, sehe ich für die Aktie deutliches Potential. Auch glaube ich, dass wir bereits Ende nächstes Jahr einen Umsatz von über 3 Mrd. haben werden.  

18.11.20 10:13

1487 Postings, 3242 Tage action72Dividende

Wenn man die nächsten Jahre immer ne sonderdividende einplanen kann sind 3euro bei 30euro Kurs immer noch nette 10%  

18.11.20 10:23

212 Postings, 221 Tage gofranmir gefällt auch die Kommunikation.

Ich bin auch in Aurelius investiert. Aber bei Mutares gefällt mir Performance und Kommunikation wesentlich besser. Und die Geschäftsführung kann ihre Ankündigungen perfekt mit Handlungen unterstreichen und bestätigen. Wobei sie aktuell natürlich auch die Nase hochhalten können. Bei STS damals waren sie plötzlich sehr ruhig....  

18.11.20 12:17

1442 Postings, 3890 Tage Thebat-FanNaja


Mit STS hat man trotzdem einen guten Schnitt gemacht. Konnte ja keiner ahnen, dass die Regierung die Autobranche so schnell gegen die Wand laufen lässt.
 

18.11.20 22:00

332 Postings, 1840 Tage schrmp1978...

Auf Seite 16 des Halbjahresfinanzberichtes kann sich jeder anschauen, welche Beteiligungen in der Phase "Harvesting" sind.

Das man den ersten IPO einer Beteiligung mit einem Autozulieferer (STS) gemacht hat, war sicherlich unglücklich. IPO's werden sicherlich in Zukunft eher die Ausnahme bleiben, vielleicht einen IPO alle 10 JAhre würde ich erwarten. Verkaufskandidaten würde ich auch eher im Bereich Engineering & Technology (3 x Harvesting) als im Bereich Automotive & Mobility (2x Harvesting, einer davon ist STS) erwarten.

Mutares betreibt für mich ein "Sanierungs-Massengeschäft". Ca.15 Beiteiligungen im Bestand, bald vielleicht 25, und zusehen, dass man jedes JAhr 3, bald vielleicht 5, weiterverkaufen kann.
Für mich ist dies eine gute Mischung aus gestreutem Risiko und großen ERtragspotential, wenn ein Exit zum guten Preis gelingt.
 

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