Aleafia Health Inc. erwirbt Emblem Corp. zur Schaffung eines neuen medizinischen Cannabis-Leaders.
- Durch den Zusammenschluss entsteht Kanadas größtes medizinisches Cannabis-Kliniknetzwerk mit Zugang zu 40 medizinischen Kliniken und Bildungszentren;
- Aleafia-Patienten erhalten Zugang zu den differenzierten, hochmargigen Derivatprodukten von Emblem, einschließlich Kapseln, Ölen und Mundsprays, sowie zu den preisgekrönten Kundendienst- und E-Commerce-Plattformen;
- Regulatorische Beschleunigung mit Aleafia unter Nutzung der Emblem's Health Canada License zur Gewinnung und Verarbeitung medizinischer Cannabisprodukte und deren direktem Verkauf an Patienten;
- Aleafia soll zu den nationalen Marktführern in der Produktionskapazität gehören (einschließlich zugesagter Lieferverträge);
- Ausbau der nationalen und globalen Vertriebsplattform von Aleafia;
- Die zunehmende Größe des fusionierten Unternehmens wird sein Kapitalmarktprofil verbessern und die Handelsliquidität erhöhen; und
- Der Zusammenschluss führt zu einem aktuellen Finanzmittelbestand von rund 70 Millionen US-Dollar.
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TORONTO, 19. Dezember 2018 - Aleafia Health Inc. (TSXV: ALEF) ("Aleafia" oder das "Unternehmen") und Emblem Corp. (TSXV: EMC, OTCQX: EMMBF) ("Emblem") freuen sich, bekannt zu geben, dass sie eine endgültige Vereinbarung (die "Vereinbarung") getroffen haben, nach der Aleafia im Rahmen eines Vergleichsplans nach dem Canada Business Corporations Act alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Emblem in einer All-Share-Transaktion im Wert von derzeit rund 173,2 Millionen US-Dollar (die "Transaktion") erwerben wird.
Die Vereinbarung sieht vor, dass die Emblem-Aktionäre 0,8377 einer Aleafia-Stammaktie (jede ganze Aktie, eine "Aleafia-Aktie") im Austausch für jede Emblem-Stammaktie (jede, eine "Emblem-Aktie") erhalten, was einem Gegenwert von 1,21 US-Dollar pro Emblem-Aktie entspricht, und eine Prämie von 27,0% auf der Grundlage der Schlusskurse der Aleafia- und Emblem-Aktien an der TSX Venture Exchange ("TSXV") am 18. Dezember 2018. Nach Abschluss der Transaktion wird erwartet, dass die bestehenden Aleafia- und Emblem-Aktionäre rund 59,0% bzw. 41,0% der Aleafia auf einer vollständig verwässerten In-the-Money-Basis halten werden. Die Transaktion wurde vom Sonderausschuss und dem Board of Directors von Emblem einstimmig genehmigt.
Highlights der Transaktion
Die vorgeschlagene Transaktion schafft einen neuen kanadischen Marktführer für medizinisches Cannabis. Sie wird das größte nationale Kliniknetzwerk des Landes betreiben und über eine verbesserte Betriebsgröße mit einer geplanten Jahreskapazität von rund 138.000 kg (einschließlich zugesagter Lieferverträge), einen kanadischen und erweiterten globalen Vertrieb sowie eine solide Plattform für Markenbildung und Produktentwicklung verfügen. Aleafia beabsichtigt, die hohen Wachstumschancen zu nutzen und die internationale Expansion in vier Branchen zu nutzen: Cannabisproduktion, Gesundheit und Wellness, Cannabisaufklärung und Verbrauchererfahrung.
- Das führende kanadische Kliniknetzwerk: Die Kombination von Canabo Medical Clinic und GrowWise Health schafft das führende kanadische Kliniknetzwerk mit Zugang zu 40 nationalen medizinischen Kliniken und Ausbildungszentren, die fast 60.000 Patienten versorgt haben, mit einem Anstieg der Patientenbesuche und Überweisungen seit dem 17. Oktober 2018. Darüber hinaus wird Aleafia in der Lage sein, die Extraktion von Emblem und die Produktinnovation zu nutzen, um zum ersten Mal hochmargigen medizinischen Cannabis direkt an die Patientenbasis von Aleafia zu verkaufen.
- Margenstarkes, hoch differenziertes medizinisches Produktportfolio: Aleafias Patientenbasis wird Zugang zu den differenzierten, hochmargigen Derivatprodukten von Emblem erhalten, darunter Kapseln, Öle und Oralsprays, wobei die Umsätze pro Gramm branchenweit führend sind. Die Patienten können auch auf den preisgekrönten Kundenservice von Emblem zugreifen, die Heimlieferung planen und die E-Commerce-Plattform nutzen.
- Skalierte Produktionskapazität und führendes Angebot: Aleafia wird ein führender lizenzierter Cannabisproduzent mit einer Produktions- und Liefermenge von ca. 138.000 kg in drei Einrichtungen in Ontario und dem größten Liefervertrag zwischen LP und LP der Branche sein.
- Nationale und globale Vertriebsplattform: Aleafia erwartet, dass sie die Genehmigung von Emblem für die Lieferung in die Provinzen Ontario, Saskatchewan, British Columbia und Alberta, den nationalen medizinischen Vertrieb über den Shoppers Drug Mart und den nationalen Einzelhandel über Fire & Flower, Starbuds und das entstehende OnePlant Netzwerk nutzen wird. Darüber hinaus erwartet Aleafia über das Joint Venture von Emblem mit dem deutschen Pharmagroßhändler Acnos Pharma GmbH den Zugang zum weltweit größten medizinischen Cannabismarkt mit mehr als 82 Millionen Menschen und Zugang zu rund 20.000 Apotheken sowie den Zugang zum aufstrebenden medizinischen Cannabismarkt Australiens nach Abschluss der bereits angekündigten Transaktion von Aleafia mit CannaPacific Pty Ltd.
- Branchenführende Marken für die Verwendung durch Erwachsene: Aleafia ergänzt die Erotikstrategie von Aleafia durch die Transaktionen mit Serruya Private Equity und wird die Flaggschiffmarke Symbl von Emblem nutzen, die als eine der meistverkauften Freizeitmarken gilt.
- Fokus auf Produktentwicklung: Aleafia wird auf dem Produkt von Emblem aufbauen. |
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